自動化物流裝備具體是指自動化物流系統(tǒng)運作過程中所使用的各類智能硬件設備及軟件系統(tǒng)。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等新興科技對于傳統(tǒng)物流作業(yè)流程的改造和效率提升，與具體的作業(yè)流程相對應，自動化物流裝備應用主要集中在運輸、倉儲及配送三個環(huán)節(jié)，運輸環(huán)節(jié)包括車貨匹配平臺、無人駕駛、新能源車等；倉儲環(huán)節(jié)包括AGV機器人、碼垛機器人、RFID等；配送環(huán)節(jié)包括送貨機器人、無人機和智能快遞柜等。
智能物流裝備企業(yè)通?？煞譃槲锪髟O備制造商和物流系統(tǒng)集成商，目前全球較大的物流系統(tǒng)集成商主要有大福（DAIFUKU）、勝斐邇（SHAEFER）、瑞仕格（Swisslog）、德馬泰克（DEMATIC）等，他們占據(jù)著全球和國內(nèi)高端智能物流裝備總包商地位。國內(nèi)集成商主要有沈陽新松機器人自動化公司、昆船物流信息產(chǎn)業(yè)公司、山東蘭劍物流科技公司、深圳今天國際物流技術公司、北京起重運輸機械設計研究院裝備制造公司等。這些智能物流裝備集成商在各個應用領域各有優(yōu)勢，如昆船物流和今天國際在煙草行深耕多年具有較強的競爭優(yōu)勢；在醫(yī)藥行業(yè)，日本大福和北起院占優(yōu)；在機場方面，西門子、范德蘭德等國外物流系統(tǒng)集成商具有較強競爭力。而東杰智能、永利股份、天奇股份、音飛儲存等多數(shù)A股上市公司是物流系統(tǒng)設備供應商或分包商。
為促進我國物流從傳統(tǒng)向現(xiàn)代化的轉(zhuǎn)型，國家相繼出臺一系列支持物流行業(yè)發(fā)展的政策。硬件方面主要體現(xiàn)在智能制造，加強智能物流裝備研發(fā)和應用；軟件方面，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術在信息管理方面的重要性被提升到了戰(zhàn)略高度，全面推進智慧化物流體系建立。2017年發(fā)布的《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要實施“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流行動，推廣應用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、機器人、無線射頻識別等先進技術?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》提出要加快推進智能物流，加強智能化裝卸搬運，分揀包裝、加工配送等智能物流裝備研發(fā)和推廣應用，建設深度感知智能倉儲系統(tǒng)等。
需求與政策的雙重驅(qū)動，使得我國物流自動化系統(tǒng)呈“爆發(fā)式”增長。根據(jù)中國物流技術協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013 年我國自動化物流裝備市場規(guī)模為 360億元。2016年，該規(guī)模超過700億元，未來幾年，隨著自動化設備制造技術和信息化技術的穩(wěn)步發(fā)展、企業(yè)對自動化物流系統(tǒng)需求的增加，自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模將進一步擴大，預計至 2018 年，國內(nèi)的自動化物流裝備市場規(guī)模將超過 1000 億元。
第一章 概述 10
第一節(jié) 自動化物流系統(tǒng) 10
一、定義 10
二、產(chǎn)業(yè)鏈 10
第二節(jié) 自動化物流裝備 12
一、定義與分類 12
二、發(fā)展歷程 12
第二章 中國自動化物流裝備行業(yè)發(fā)展概況 14
第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策 14
第二節(jié) 市場規(guī)模 15
第三節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 17
第四節(jié) 市場需求 17
第五節(jié) 競爭格局 21
第三章 自動化物流裝備細分產(chǎn)品發(fā)展情況 24
第一節(jié) 自動化立體倉庫 24
一、自動化立體倉庫概述 24
二、自動化立體倉庫VS普通倉庫 25
三、市場規(guī)模 26
四、需求結(jié)構(gòu) 26
五、競爭格局 27
第二節(jié) 自動搬運車（AGV） 30
一、市場規(guī)模 30
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 32
三、需求結(jié)構(gòu) 33
四、競爭格局 34
五、發(fā)展趨勢 35
第三節(jié) 自動化分揀設備 36
一、市場規(guī)模 36
二、需求結(jié)構(gòu) 37
三、競爭格局 38
第四節(jié) 自動化輸送設備 39
一、市場規(guī)模 39
二、企業(yè)格局 40
第五節(jié) 叉車 41
一、產(chǎn)品銷量 41
二、產(chǎn)品格局 41
三、地區(qū)格局 43
四、競爭格局 43
五、發(fā)展趨勢 46
第六節(jié) 智能快遞柜 47
一、市場規(guī)模 47
二、競爭格局 49
第四章 自動化物流裝備主要下游行業(yè)需求 52
第一節(jié) 汽車 52
一、發(fā)展概況 52
二、需求規(guī)模 52
三、企業(yè)格局 53
四、發(fā)展趨勢 54
第二節(jié) 煙草行業(yè) 55
第三節(jié) 醫(yī)藥行業(yè) 57
一、發(fā)展概況 57
二、需求規(guī)模 58
三、發(fā)展趨勢 59
第五章 中國物流系統(tǒng)市場發(fā)展情況 61
第一節(jié) 物流行業(yè)發(fā)展 61
一、物流總額及其構(gòu)成情況 61
二、物流總費用及構(gòu)成情況 62
三、物流業(yè)總收入情況 63
第二節(jié) 智能物流發(fā)展 63
一、發(fā)展概況 63
二、市場需求 64
第三節(jié) 快遞電商物流 67
一、發(fā)展概況 67
二、物流建設 71
第四節(jié) 冷鏈物流 73
一、發(fā)展概況 73
二、冷鏈物流相關設備發(fā)展 74
三、發(fā)展趨勢 76
第五節(jié) 倉儲與物流園區(qū)建設 77
第六節(jié) 發(fā)展趨勢 80
第六章 全球主要自動化物流裝備企業(yè) 84
第一節(jié) 大福（Daifuku） 84
一、企業(yè)簡介 84
二、經(jīng)營情況 85
三、營收構(gòu)成 85
四、在華發(fā)展 86
第二節(jié) 勝斐邇 87
一、企業(yè)經(jīng)營 87
二、在華發(fā)展 88
第三節(jié) 瑞仕格 89
一、企業(yè)簡介 89
二、發(fā)展動態(tài) 89
三、在華發(fā)展 90
第四節(jié) 德馬泰克 90
一、企業(yè)簡介 90
二、企業(yè)經(jīng)營 91
三、在華發(fā)展 93
第五節(jié) Linde
Material Handling 96
一、企業(yè)簡介 96
二、在華發(fā)展 96
第六節(jié) TGW 97
一、企業(yè)簡介 97
二、經(jīng)營情況 97
三、在華發(fā)展 98
第七節(jié) 英特諾 98
一、企業(yè)簡介 98
二、經(jīng)營情況 99
三、在華發(fā)展 100
第八節(jié) 科納普 100
一、企業(yè)經(jīng)營 100
二、在華發(fā)展 101
第七章 中國主要自動化物流裝備企業(yè) 103
第一節(jié) 山西東杰智能物流裝備股份有限公司 103
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 103
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 103
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 104
四、企業(yè)主要工程業(yè)績 105
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 107
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 108
第二節(jié) 天奇自動化工程股份有限公司 109
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 109
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 110
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 110
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 112
五、企業(yè)工程案例分析 112
六、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 113
第三節(jié) 廣東東方精工科技股份有限公司 115
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 115
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 116
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 118
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 119
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 120
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 121
七、企業(yè)發(fā)展前景分析 122
第四節(jié) 軟控股份有限公司 122
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 122
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 123
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 126
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 127
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 127
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 128
第五節(jié) 安徽合力股份有限公司 129
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 129
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 129
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 130
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 130
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 131
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 132
第六節(jié) 諾力機械股份有限公司 132
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 132
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 133
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 136
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 137
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 137
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 140
第七節(jié) 浙江德馬科技股份有限公司 141
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 141
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 141
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 143
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 143
第八節(jié) 上海永利帶業(yè)股份有限公司 146
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 146
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 147
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 149
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 151
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 151
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 152
第九節(jié) 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 154
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 154
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 155
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 156
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 158
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 159
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 160
第十節(jié) 湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司 160
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 160
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 161
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 161
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡分析 163
五、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 163
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 165
第十一節(jié) 昆明昆船物流信息產(chǎn)業(yè)有限公司 165
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 165
二、企業(yè)主營業(yè)務分析 166
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 168
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 169
第八章 結(jié)論與預測 171
第一節(jié) 企業(yè) 171
第二節(jié) 市場 174
圖表目錄
圖表 1 中國現(xiàn)代化物流行業(yè)發(fā)展階段 11
圖表 2 自動化物流產(chǎn)業(yè)鏈 11
圖表 3 自動化物流系統(tǒng)運作流程及裝備技術運用 12
圖表 4 2014-2017年物流自動化行業(yè)相關政策支持 14
圖表 5 2012-2016 中國物流倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資額統(tǒng)計 16
圖表 6 2012-2016年中國自動化物流裝備市場規(guī)模統(tǒng)計 16
圖表 7 中國物流系統(tǒng)設備市場分類估算 17
圖表 8 2015年物流搬運系統(tǒng)集成商全球20強 21
圖表 9 國內(nèi)外主要智能物流裝備集成商和設備供應商 22
圖表 10 中國自動立庫保有量穩(wěn)步增長 25
圖表 11 2012-2016年中國自動化立體倉庫市場規(guī)模 26
圖表 12 中國現(xiàn)役自動化立體庫應用市場分布 27
圖表 13 主要應用市場自動化立體倉庫行業(yè)競爭格局 27
圖表 14 京東“亞洲一號”內(nèi)部結(jié)構(gòu) 28
圖表 15 蘇寧云倉內(nèi)部結(jié)構(gòu) 29
圖表 16 2012-2016年中國AGV市場規(guī)模 32
圖表 17 2015年AGV機器人各類別市場銷量占比 32
圖表 18 中國AGV下游應用需求結(jié)構(gòu) 33
圖表 19 2016年中國移動機器人(AGV)企業(yè)市場份額 35
圖表 20 兩類分揀機具體款式對比 36
圖表 21 2013-2017年中國自動分揀裝備市場規(guī)模 37
圖表 22 2013-2017年中國自動輸送裝備市場規(guī)模 40
圖表 23 自動輸送分揀設備企業(yè)競爭格局 40
圖表 24 2011-2016年中國機動工業(yè)車輛銷售情況統(tǒng)計 41
圖表 25 2016年中國機動工業(yè)車輛總銷售量 42
圖表 26 2016年中國機動工業(yè)車輛產(chǎn)品銷售量占比情況 42
圖表 27 2016年中國前40名叉車制造商排行榜 45
圖表 28 豐巢快遞柜及其廣告街拍樣圖 48
圖表 29 2012-2016年中國快遞市場及快遞柜市場規(guī)模情況 48
圖表 30 快遞柜三大陣營及其代表公司列表 49
圖表 31 2012-2017年中國汽車產(chǎn)銷情況統(tǒng)計 52
圖表 32 2012-2016年中國汽車工業(yè)重點企業(yè)（集團）營業(yè)收入 53
圖表 33 2017年中國乘用車品牌銷量前十位排名 53
圖表 34 2017-2022年中國汽車產(chǎn)量預測趨勢圖 54
圖表 35 2017-2022年中國汽車銷量預測趨勢圖 55
圖表 36 2012-2017年全國卷煙銷量及增長變化趨勢圖 56
圖表 37 2012-2017年全國卷煙銷售收入及增長變化趨勢圖 56
圖表 38 2013-2017年中國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入及增長變化趨勢圖 58
圖表 39 2012-2017年中國醫(yī)藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資 58
圖表 40 2013-2017年中國社會物流總額統(tǒng)計表 61
圖表 41 2014-2017年中國社會物流總額部分構(gòu)成情況 62
圖表 42 2013-2017年中國物流總費用情況統(tǒng)計 62
圖表 43 2013-2017年中國物流總費用構(gòu)成情況 62
圖表 44 2017年中國物流總費用構(gòu)成圖 63
圖表 45 2014-2017年中國物流業(yè)總收入情況 63
圖表 46 2011-2016年中國網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模增長趨勢圖 68
圖表 47 2011-2016年中國網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模占社會消費品零售額比重 68
圖表 48 2012-2017年全國快遞服務企業(yè)完成業(yè)務量 69
圖表 49 2012-2017年全國快遞服務企業(yè)業(yè)務收入 70
圖表 50 2017年消費者申訴快遞服務的主要問題及所占比例 70
圖表 51 四大快遞公司募集資金用于設備購置提升自動化水平 72
圖表 52 大福（集團）公司基本信息 84
圖表 53 2016年大福（集團）公司主要經(jīng)營數(shù)據(jù) 85
圖表 54 2016年大福（集團）公司分地區(qū)收入情況 85
圖表 55 2016年大福（集團）公司分地區(qū)收入結(jié)構(gòu)圖 86
圖表 56 大福（集團）中國公司辦公地址分布 86
圖表 57 勝斐邇公司主要產(chǎn)品情況 87
圖表 58 德馬泰克iQ軟件系統(tǒng) 92
圖表 59 2013-2015財年TGW物流集團主要經(jīng)營數(shù)據(jù) 97
圖表 60 英特諾集團主要產(chǎn)品 98
圖表 61 英特諾集團主要產(chǎn)品及行業(yè)應用情況 99
圖表 62 山西東杰智能物流裝備股份有限公司智能物流裝備業(yè)務情況 104
圖表 63 2017年山西東杰智能物流裝備股份有限公司分業(yè)務收入情況 105
圖表 64 山西東杰智能物流裝備股份有限公司主要工程業(yè)績 105
圖表 65 2017年天奇自動化工程股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 111
圖表 66 2015-2016年天奇自動化工程股份有限公司結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 112
圖表 67 2017年天奇自動化工程股份有限公司分地區(qū)收入情況 112
圖表 68 天奇自動化工程股份有限公司主要工程案例情況 112
圖表 69 廣東東方精工科技股份有限公司主要業(yè)務板塊布局情況 116
圖表 70 2016-2017年廣東東方精工科技股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 119
圖表 71 2015-2016年廣東東方精工科技股份有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 119
圖表 72 2016-2017年廣東東方精工科技股份有限公司分地區(qū)收入情況 120
圖表 73 軟控股份有限公司AGV自動導引車產(chǎn)品情況 124
圖表 74 軟控股份有限公司RGV軌道導引車產(chǎn)品情況 124
圖表 75 軟控股份有限公司旋轉(zhuǎn)裝籠機產(chǎn)品情況 125
圖表 76 軟控股份有限公司立式裝籠機產(chǎn)品情況 125
圖表 77 軟控股份有限公司小型高速堆垛機產(chǎn)品情況 126
圖表 78 2016-2017年軟控股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 127
圖表 79 2016-2017年軟控股份有限公司分地區(qū)收入情況 127
圖表 80 安徽合力股份有限公司主要產(chǎn)品情況 129
圖表 81 2016年安徽合力股份有限公司分產(chǎn)品收入情況 130
圖表 82 2016年安徽合力股份有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 130
圖表 83 2016年安徽合力股份有限公司分地區(qū)收入情況 130
圖表 84 諾力機械股份有限公司智能立體倉庫系列產(chǎn)品示意圖 134
圖表 85 諾力機械股份有限公司AGV系列產(chǎn)品示意圖 134
圖表 86 諾力機械股份有限公司電動叉車系列產(chǎn)品示意圖 135
圖表 87 諾力機械股份有限公司電動搬運車系列產(chǎn)品示意圖 135
圖表 88 諾力機械股份有限公司高空作業(yè)平臺系列產(chǎn)品示意圖 135
圖表 89 諾力機械股份有限公司手動/半電動車系列產(chǎn)品示意圖 136
圖表 90 2016年諾力機械股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 136
圖表 91 2016年諾力機械股份有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 137
圖表 92 2016年諾力機械股份有限公司分地區(qū)收入情況 137
圖表 93 浙江德馬科技股份有限公司主要產(chǎn)品情況 142
圖表 94 2015-2016年浙江德馬科技股份有限公司分業(yè)務收入情況 143
圖表 95 上海永利帶業(yè)股份有限公司輕型輸送帶產(chǎn)品應用情況 148
圖表 96 2017年上海永利帶業(yè)股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 150
圖表 97 2015-2016年上海永利帶業(yè)股份有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 150
圖表 98 2017年上海永利帶業(yè)股份有限公司分地區(qū)收入情況 151
圖表 99 沈陽新松機器人自動化股份有限公司主要產(chǎn)品及2017年新品情況 155
圖表 100 2015-2016年沈陽新松機器人自動化股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入 158
圖表 101 2015-2016年沈陽新松機器人自動化股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入 158
圖表 102 湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司主要智能物流輸送裝備產(chǎn)品情況 161
圖表 103 2015-2016年湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入 162
圖表 104 2015-2016年湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 162
圖表 105 2015-2016年湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司分地區(qū)收入情況 163
圖表 106 昆明昆船物流信息產(chǎn)業(yè)有限公司基本信息 166
圖表 107 昆船物流行業(yè)應用 167
圖表 108 昆明昆船物流信息產(chǎn)業(yè)有限公司主要產(chǎn)品情況 167
圖表 109 國內(nèi)外主要智能物流裝備集成商和設備供應商 171
圖表 110 智能物流裝備系統(tǒng)集成商競爭焦點 173
圖表 111 中小智能物流設備供應商盈利能力處于產(chǎn)業(yè)鏈底層 174
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