裝配式裝修是具有工業(yè)化思維的新裝修方式，判斷裝修方式是否為裝配式裝修，主要從三個技術特征出發(fā)，即干式工法裝配、管線與結構分離、部品集成定制。傳統(tǒng)裝修暴露出質量通病多、過程隱患多、環(huán)境污染重、材料資源浪費嚴重等弊端，裝配式裝修重心從現(xiàn)場向工廠轉移，體現(xiàn)出“多、快、好、省”，優(yōu)勢明顯。目前從事裝配式裝修業(yè)務相關企業(yè)并不多，按照在該業(yè)務領域參與程度大致可分為三類：1）研發(fā)+生產(chǎn)+設計施工一體化類，從事裝配式裝修部品部件的研發(fā)生產(chǎn)，以及后續(xù)設計施工，業(yè)務涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈一體化，以亞廈股份、柯利達、全筑股份、和能人居為代表；2）研發(fā)+EPC 類，從事裝配式裝修的研發(fā)、設計、采購及施工，但自身不生產(chǎn)部品部件，依賴外購，以金螳螂、品宅為代表；3）研發(fā)+生產(chǎn)類，專注于裝配式裝修部品部件的研發(fā)和生產(chǎn)，以中寓為代表。裝飾裝修行業(yè)規(guī)模超4.2萬億元，但2018年CR3營收市占率僅1.15%。盡管2011年以來企業(yè)數(shù)量不斷減少，行業(yè)弱者加速淘汰，但“大行業(yè)、小公司”的競爭格局依然沒變。裝配式裝修直擊傳統(tǒng)裝修弊端痛點，龍頭企業(yè)將憑借生產(chǎn)制造規(guī)模化凸顯競爭優(yōu)勢。目前裝配式裝修尚處起步階段，但規(guī)模成長迅速，2019年新開工面積為4529萬平米，同比增長547.93%。我們測算2025年裝配式裝修市場規(guī)模將達到6327億元，年化復合增速為38.26%。裝配式裝修賽道變寬、參與方眾多，傳統(tǒng)裝修企業(yè)更貼近用戶需求。隨著行業(yè)頂層設計完善、部品部件供給改善和用戶口碑的沉淀，裝配式裝修將進入良性發(fā)展。作為裝配式裝修技術的主要試驗田，保障房每年有1000-2000萬套的建設需求；長租公寓、租賃房、酒店具有空間重復性高、可復制性強、對裝修工期要求高的特征，適合采用裝配式裝修，因此成為裝配式裝修優(yōu)先應用的領域。商品房則是裝配式裝修潛在的B 端增量，短期受益于地產(chǎn)竣工回暖，長期則是精裝房比例持續(xù)提升，住宅裝配式裝修市場潛力較大。

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