1.1　鎳相關(guān)概述 9
1.1.1　鎳的概念及發(fā)現(xiàn) 9
1.1.2　鎳的制作方法 11
1.1.3　鎳的應(yīng)用 11
1.2　鎳礦基本介紹 12
1.2.1　鎳礦簡(jiǎn)要概述 12
1.2.2　鎳礦的選擇與加工技術(shù) 12
1.2.3　世界鎳礦資源 13
1.2.4　中國(guó)鎳礦資源 14
1.2.5　鎳礦資源勘探近況 14
1.3　紅土鎳礦 15
1.3.1　世界紅土型鎳礦資源分布 15
1.3.2　紅土型鎳礦的優(yōu)勢(shì) 15
1.3.3　紅土鎳礦市場(chǎng)受青睞 15
1.3.4　中國(guó)紅土鎳礦相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò) 16
1.3.5　紅土型鎳礦利用發(fā)展趨勢(shì) 19
1.4　中國(guó)鎳礦區(qū)域概況 19
1.4.1　青海鎳礦資源勘查成果 19
1.4.2　新疆地區(qū)發(fā)現(xiàn)大量鎳儲(chǔ)量 20
1.4.3　甘肅酒泉黑山銅鎳礦資源勘查狀況 25

2.1　世界鎳行業(yè)發(fā)展概況 26
2.1.1　全球鎳市場(chǎng)運(yùn)行回顧 26
2.1.2　全球鎳市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn) 30
2.1.3　重點(diǎn)鎳企產(chǎn)量分析 33
2.1.4　全球鎳生產(chǎn)成本存下降空間 34
2.2　俄羅斯 38
2.2.1　俄羅斯鎳工業(yè)發(fā)展概述 38
2.2.2　俄羅斯鎳市場(chǎng)發(fā)展綜況 39
2.2.3　俄羅斯鎳出口狀況分析 39
2.2.4　俄羅斯鎳市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析 39
2.3　古巴 41
2.3.1　古巴鎳工業(yè)發(fā)展概況 41
2.3.2　古巴鎳行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行狀況 41
2.3.3　古巴鎳行業(yè)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)投資 41
2.4　菲律賓 42
2.4.1　菲律賓鎳礦運(yùn)行分析 42
2.4.2　政治環(huán)境對(duì)鎳礦開(kāi)采的影響 43
2.4.3　菲律賓鎳礦出口量分析 46
2.4.4　菲律賓鎳礦龍頭企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài) 47
2.5　印尼 47
2.5.1　印尼鎳產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng) 47
2.5.2　印尼鎳冶煉廠建設(shè)分析 49
2.5.3　印尼鎳產(chǎn)量規(guī)模分析 49
2.6　其它國(guó)家 50
2.6.1　哥倫比亞鎳產(chǎn)量分析 50
2.6.2　美國(guó)鎳產(chǎn)量分析 50
2.6.3　巴西鎳產(chǎn)量分析 51
2.6.4　加拿大鎳產(chǎn)量分析 51
2.6.5　澳大利亞鎳產(chǎn)量分析 52

3.1　2023年中國(guó)鎳行業(yè)發(fā)展總況 53
3.1.1　中國(guó)鎳工業(yè)發(fā)展回顧 53
3.1.2　中國(guó)鎳金屬產(chǎn)業(yè)鏈分析 55
3.1.3　中國(guó)鎳行業(yè)相關(guān)政策分析 55
1、行業(yè)管理體制分析 55
2、行業(yè)主要法律法規(guī) 55
3、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃 62
3.1.4　鎳的應(yīng)用領(lǐng)域分析 63
3.1.5　中國(guó)廢雜鎳回收行業(yè)淺析 64
3.2　2023年全國(guó)鎳相關(guān)產(chǎn)量分析 65
3.2.1　鎳資源產(chǎn)量 65
3.2.2　鎳精礦產(chǎn)量 66
3.2.3　鎳礦貿(mào)易量 67
3.2.4　精煉鎳產(chǎn)量 68
3.2.5　鎳產(chǎn)量分布情況 69
3.3　中國(guó)鎳行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題及建議 70
3.3.1　中國(guó)亟需開(kāi)發(fā)海外鎳礦 70
3.3.2　鎳資源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 70
3.3.3　行業(yè)發(fā)展問(wèn)題及出路探討 71

4.1　2023年中國(guó)鎳市場(chǎng)分析 71
4.1.1　市場(chǎng)發(fā)展回顧 71
4.1.2　市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 72
4.1.3　市場(chǎng)價(jià)格水平 73
4.1.4　市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì) 73
4.2　中國(guó)鎳市場(chǎng)消費(fèi)分析 74
4.2.1　市場(chǎng)供需分析 74
1、供給 74
2、需求 84
4.2.2　供需平衡及精煉鎳庫(kù)存 92
4.2.3　市場(chǎng)供需總結(jié) 92
4.3　鎳期貨市場(chǎng)分析 93
4.3.1　上海期貨交易所鎳期貨成交量 93
4.3.2 上海期貨交易所鎳期貨成交金額 93
4.3.3 上海期貨交易所鎳期貨成交均價(jià) 93
4.3.4 上海期貨交易所鎳期貨成交情況 94

5.1　中國(guó)鎳礦砂及其精礦進(jìn)出口總量數(shù)據(jù)分析 94
5.1.1　2023年中國(guó)鎳礦砂及其精礦進(jìn)口分析 94
5.1.2　2023年中國(guó)鎳礦砂及其精礦出口分析 94
5.2　2023年中國(guó)其他未鍛軋非合金鎳進(jìn)出口情況分析 95
5.2.1　2023年其他未鍛軋非合金鎳進(jìn)口市場(chǎng)分析 95
5.2.2 2023年其他未鍛軋非合金鎳出口市場(chǎng)分析 95
5.3　2023年中國(guó)鎳鐵進(jìn)出口情況分析 95
5.4 2023年中國(guó)鎳的硫酸鹽進(jìn)出口分析 96
5.4.1　2023年鎳的硫酸鹽進(jìn)口市場(chǎng)分析 96
5.4.1　2023年鎳的硫酸鹽出口市場(chǎng)分析 96

6.1　不銹鋼概述 96
6.1.1　定義及分類 96
6.1.2　產(chǎn)品主要特性 99
6.1.3　產(chǎn)品工藝分析 100
6.1.4　應(yīng)用領(lǐng)域分析 101
6.1.5　與碳鋼的比較 102
6.2　2023年不銹鋼行業(yè)發(fā)展綜況 103
6.2.1　全球市場(chǎng)形勢(shì) 103
6.2.2　市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 104
6.2.3　粗鋼產(chǎn)量規(guī)模 104
6.2.4　商品材消費(fèi)量 105
6.2.5　外貿(mào)市場(chǎng)規(guī)模 106
6.2.6　表觀消費(fèi)規(guī)模 106
6.2.7　社會(huì)庫(kù)存數(shù)量 106
6.3　不銹鋼與鎳 107
6.3.1　鎳對(duì)不銹鋼的作用 107
6.3.2　行業(yè)對(duì)鎳的需求變化 109
6.3.3　鎳對(duì)不銹鋼的影響形勢(shì) 109
6.4　不銹鋼行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題及措施建議 109
6.4.1　不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 109
6.4.2 不銹鋼行業(yè)發(fā)展相關(guān) 110
6.4.2　未來(lái)發(fā)展方向 110
6.4.3　發(fā)展措施建議 111
6.4.4　鎳短缺應(yīng)對(duì)措施 112
6.5　不銹鋼行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景分析 112
6.5.1　應(yīng)用領(lǐng)域前景 112
6.5.2　不銹鋼管潛力 115
6.5.3　不銹鋼櫥柜趨勢(shì) 116

7.1　諾里爾斯克鎳礦冶開(kāi)發(fā)股份公司（Norilsk Nickel） 117
7.1.1　企業(yè)發(fā)展概況 117
7.1.2　2021年諾里爾斯克鎳公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 117
7.1.3　2022年諾里爾斯克鎳公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 118
7.1.4　2023年諾里爾斯克鎳公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 118
7.1.5　諾里爾斯克鎳公司鎳產(chǎn)量分析 118
7.2　淡水河谷公司（Companhia Vale do Rio Doce） 118
7.2.1　企業(yè)發(fā)展概況 118
7.2.2　2021年淡水河谷公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 119
7.2.3　2022年淡水河谷公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 119
7.2.4　2023年淡水河谷公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 119
7.2.5　淡水河谷金屬產(chǎn)量分析 121
7.3　必和必拓公司（BHP Billiton） 121
7.3.1　企業(yè)發(fā)展概況 121
7.3.2　2021財(cái)年必和必拓公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 122
7.3.3　2022財(cái)年必和必拓公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 123
7.3.4　2023財(cái)年必和必拓公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 123
7.3.5　必和必拓旗下Nickel West發(fā)展動(dòng)態(tài) 124
7.4　嘉能可國(guó)際公司 125
7.4.1　企業(yè)發(fā)展概況 125
7.4.2　2021年嘉能可公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 125
7.4.3　2022年嘉能可公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 125
7.4.4　2023年嘉能可公司鎳產(chǎn)量分析 126

8.1　甘肅金川集團(tuán)有限公司 127
8.1.1　企業(yè)發(fā)展概況 127
8.1.2　金川研發(fā)模式 127
8.1.3　金川銅鎳礦分布 128
8.1.4　2021年金川公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 129
8.1.5　2022年金川公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 130
8.1.6　2023年金川公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 132
8.2　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司 132
8.2.1　企業(yè)發(fā)展概況 132
8.2.2　財(cái)務(wù)效益分析 133
8.2.5　公司投資分析 133
8.2.6　未來(lái)前景展望 133
8.3　盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 135
8.3.1　企業(yè)發(fā)展概況 135
8.3.2　2021年盛屯礦業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 137
8.3.3　2022年盛屯礦業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 137
8.3.4　2023年盛屯礦業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 138
8.4　新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司 139
8.4.1　企業(yè)發(fā)展概況 139
8.4.2　2021年新鑫礦業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 140
8.4.3　2022年新鑫礦業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 140
8.4.4　2023年新鑫礦業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 141
8.5　其它企業(yè) 141
8.5.1　中色鎳業(yè)有限公司 141
8.5.2　寶鋼德盛不銹鋼有限公司 141
8.5.3　青島中資中程集團(tuán)股份有限公司 142
8.5.4　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 143
8.5.5　寶雞寶冶鈦鎳制造有限責(zé)任公司 144

9.1　鎳行業(yè)投資形勢(shì)綜述 145
9.1.1　市場(chǎng)投資機(jī)遇 145
9.1.2　硫酸鎳投資機(jī)遇 145
9.1.3　羰基鎳投資空間 146
9.1.4 鎳行業(yè)準(zhǔn)入壁壘 147
9.2　鎳行業(yè)未來(lái)發(fā)展分析 148
9.2.1　國(guó)內(nèi)鎳市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?148
9.2.2　我國(guó)鎳行業(yè)前景展望 149
9.2.3　鎳市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析 150
9.2.4　2023-2030年中國(guó)鎳行業(yè)預(yù)測(cè)分析 150

【報(bào)告圖表】
圖表：滬鎳走勢(shì)圖(元/噸) 26
圖表：全球原生鎳供需金屬平衡(萬(wàn)噸) 27
圖表：全球十大鎳礦項(xiàng)目 30
圖表：國(guó)家層面鎳行業(yè)相關(guān)政策 56
圖表：地方層面鎳行業(yè)政策 60
圖表：2018-2023年1季度中國(guó)鎳資源產(chǎn)量 65
圖表：2018-2023年1季度中國(guó)鎳精礦產(chǎn)量 66
圖表：2018-2023年1季度中國(guó)鎳礦貿(mào)易量 67
圖表：2018-2023年1季度中國(guó)精煉鎳產(chǎn)量 68
圖表：鎳礦港口庫(kù)存萬(wàn)噸 74
圖表：菲律賓出口中國(guó)低品位鎳礦萬(wàn)噸 75
圖表：SHFE鎳價(jià)及升貼水元/噸元/噸 76
圖表：LME鎳價(jià)及升貼水美元/噸 77
圖表：精煉鎳-電池級(jí)硫酸鎳價(jià)差元/噸 79
圖表：全球以及鎳新增項(xiàng)目（萬(wàn)金屬噸） 79
圖表：鎳生鐵產(chǎn)量萬(wàn)噸% 81
圖表：鎳生鐵進(jìn)口量萬(wàn)噸% 81
圖表：精煉鎳-高鎳生鐵價(jià)差元/噸元/鎳點(diǎn) 82
圖表：硫酸鎳企業(yè)開(kāi)工率% 83
圖表：硫酸鎳產(chǎn)量金屬噸% 83
圖表：不銹鋼304價(jià)格元/噸 85
圖表：不銹鋼300系產(chǎn)量萬(wàn)噸 85
圖表：不銹鋼300系庫(kù)存萬(wàn)噸% 86
圖表：三元前驅(qū)體價(jià)格元/噸 87
圖表：三元材料價(jià)格元/噸 88
圖表：新能源車銷量萬(wàn)輛% 89
圖表：新能源車產(chǎn)量萬(wàn)輛% 90
圖表：LME及上期所鎳庫(kù)存萬(wàn)噸 91
圖表：2018-2030年中國(guó)鎳行業(yè)消費(fèi)量預(yù)測(cè) 150