中商情報(bào)網(wǎng)訊：種子是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的起點(diǎn)，對(duì)于作物產(chǎn)量、質(zhì)量、抗性等方面具有重要的決定意義，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的芯片。種子行業(yè)的上游主要是種子研發(fā)和種子培育，化肥行業(yè)、農(nóng)藥行業(yè)和種子采摘。下游銷售為經(jīng)銷商和零售商。

種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、政策對(duì)種業(yè)扶持力度加大

種業(yè)作為我國(guó)戰(zhàn)略性、核心性的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，一直以來(lái)受到國(guó)家的高度重視。2016年新《種子法》修改頒布，提升了新品種保護(hù)的法律地位，加大了基層農(nóng)業(yè)主管部門對(duì)侵權(quán)假冒的執(zhí)法力度，大幅提高了對(duì)侵權(quán)假冒行為的民事賠償標(biāo)準(zhǔn)和行政處罰力度，賠償額由原來(lái)權(quán)利人實(shí)際損失或侵權(quán)人獲利的1倍提到3倍；對(duì)權(quán)利人損失、侵權(quán)人獲利難以確定的，賠償額由原來(lái)的50萬(wàn)元提高到300萬(wàn)元。同時(shí)加大了行政處罰力度，罰款金額由貨值的1-5倍提升到5-10倍。明確了種業(yè)扶持改革政策。將2011年以來(lái)國(guó)務(wù)院出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)種業(yè)創(chuàng)新、深化種業(yè)體制改革的政策措施以法律形式加以明確。明確科研分工，鼓勵(lì)科研院所和高等院校開(kāi)展種業(yè)基礎(chǔ)性、公益性研究，維護(hù)科技人員科研成果的合法權(quán)益；鼓勵(lì)企業(yè)培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新品種，為符合條件的“育繁推一體化”企業(yè)開(kāi)辟品種審定綠色通道，對(duì)于達(dá)到審定標(biāo)準(zhǔn)的，審定委員會(huì)應(yīng)當(dāng)頒發(fā)審定證書(shū)。減少了主要農(nóng)作物品種審定種類，由過(guò)去全國(guó)范圍內(nèi)審定的28種主要農(nóng)作物減少為目前審定的5個(gè)品種，即稻、麥、玉米、棉花和大豆。其次，建立了部分非主要農(nóng)作物品種登記制度。這既填補(bǔ)了過(guò)去對(duì)那些面廣量大的非主要農(nóng)作物管理的法律缺失，又為企業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。而且，新《種子法》把品種的特異性、一致性和穩(wěn)定性測(cè)定作為評(píng)價(jià)品種的標(biāo)準(zhǔn)。新種子法及一系列配套法規(guī)的實(shí)施，為我國(guó)種子行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部支持環(huán)境。

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2、種業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展

自1999年《種子法》頒布后，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)開(kāi)始有法可依，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，1999-2018年，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)空間從330億增長(zhǎng)至1200億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7%。2018年我國(guó)種子市值1201.67億元，保持世界第二大種子市場(chǎng)地位。中國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模保持緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年種子市場(chǎng)規(guī)模將超1400億元。

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從種業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，瓜、菜、花種業(yè)市場(chǎng)份額最大達(dá)24.1%。玉米緊隨其后，市場(chǎng)份額略低于瓜、菜、花。水稻、小麥、馬鈴薯市場(chǎng)份額超10%，大豆、棉花、油菜市場(chǎng)份額較低。

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3、種業(yè)市場(chǎng)集中度提高

2011年以來(lái)，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》《全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》等指導(dǎo)意見(jiàn)與規(guī)劃，提高種子企業(yè)設(shè)立門檻、加強(qiáng)種子市場(chǎng)監(jiān)管，重點(diǎn)支持具有育種能力、市場(chǎng)占有率較高、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的“育繁推一體化”種子企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。通過(guò)兼并收購(gòu)，種子行業(yè)格局發(fā)生了重要變化，資源重新進(jìn)行了整合，市場(chǎng)秩序再次得到了規(guī)范。

截至2017年年底，全國(guó)持有效種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)數(shù)量為5,203家，相比2010年的8,700家，行業(yè)整體企業(yè)種子數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，行業(yè)集中度有所提高。

4、種業(yè)企業(yè)自主研發(fā)能力提高

改革開(kāi)放以來(lái)，尤其自2000年《種子法》頒布后，脫離計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的我國(guó)種業(yè)及種子公司，逐步走上了自主研發(fā)育種，集“育、繁、推”為一體的綜合型企業(yè)道路。隨著研發(fā)投入的不斷增大，植物新品種保護(hù)權(quán)的申請(qǐng)、授權(quán)數(shù)量以及通過(guò)審定的品種數(shù)量不斷上升。截至2018年底，農(nóng)業(yè)植物新品種權(quán)申請(qǐng)總量累計(jì)達(dá)到26,771件，授權(quán)總量達(dá)到11,671件。

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行業(yè)未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)

1、搭建種業(yè)發(fā)展載體，建設(shè)“育繁推一體化”的大型一流種業(yè)企業(yè)

“育繁推一體化”就是指種子企業(yè)具有種子培育、擴(kuò)繁以及銷售與推廣的全流程服務(wù)能力，是種子企業(yè)具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力的重要體現(xiàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，農(nóng)民在注重種子質(zhì)量的同時(shí)更加重視基于產(chǎn)品所提供的配套技術(shù)服務(wù)。因此，在提倡種子企業(yè)“育繁推一體化”的背景下，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上要以健全和完善自身科研機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)平臺(tái)為基礎(chǔ)，不斷提高自主創(chuàng)新能力，逐漸構(gòu)建以企業(yè)為主體的“商業(yè)化育種體系”。把企業(yè)逐漸培育成集良種培育、繁育、推廣一體化，生產(chǎn)、加工、銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)化主體，最終將企業(yè)自身打造成為育種能力強(qiáng)、生產(chǎn)加工技術(shù)先進(jìn)、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)健全、技術(shù)服務(wù)到位的“育繁推一體化”現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)集團(tuán)，為角逐國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)、振興民族種業(yè)奠定基礎(chǔ)。

2、搭建育種信息管理平臺(tái)，提升育種效率

種子繁育具有育種材料數(shù)量多、測(cè)配組合規(guī)模龐大、試驗(yàn)基地分布區(qū)域廣、性狀數(shù)據(jù)海量等特點(diǎn)，通過(guò)將物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)與商業(yè)化育種關(guān)鍵環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，建立作物育種信息管理平臺(tái)，能有效提高育種效率、降低育種專家勞動(dòng)強(qiáng)度。育種管理系統(tǒng)圍繞新品種培育的實(shí)際過(guò)程，以性狀數(shù)據(jù)采集和處理分析為核心，以育種過(guò)程管理為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)對(duì)育種的信息化管理和數(shù)據(jù)的科學(xué)化分析，全面提高育種的管理水平和數(shù)據(jù)處理能力。種質(zhì)資源庫(kù)管理系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)種質(zhì)材料的基礎(chǔ)信息的采集和管理，詳細(xì)記錄種子出入庫(kù)和庫(kù)存信息，為育種工作開(kāi)展做支撐。

育種管理系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)從年度育種計(jì)劃制定、組合親本材料選配、田間雜交配組、農(nóng)藝性狀采集和分析的全過(guò)程數(shù)據(jù)采集和管理，為育種工作者提供科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，輔助育種者提高育種效率。田間數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)則基于手持移動(dòng)數(shù)據(jù)采集終端，實(shí)現(xiàn)采集模板定制，方便育種工作者隨時(shí)隨地采集農(nóng)業(yè)性狀數(shù)據(jù)，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器端進(jìn)行通訊，傳輸數(shù)據(jù)，極大提高育種效率。

3、與國(guó)際優(yōu)質(zhì)種子企業(yè)接軌，積極推進(jìn)種業(yè)“走出去”

自2001年中國(guó)加入WTO以來(lái)，多個(gè)知名種子行業(yè)巨頭在我國(guó)建立了合資企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)或代表處。杜邦先鋒、孟山都、先正達(dá)、利馬格蘭和德國(guó)KWS公司，每年都要在中國(guó)投巨資進(jìn)行新品種研發(fā)和技術(shù)本土化策略，憑借其技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)尋求各種合作伙伴擴(kuò)大其在中國(guó)的研發(fā)和市場(chǎng)布局。2018年我國(guó)外商投資負(fù)面清單取消小麥、玉米之外農(nóng)作物種子生產(chǎn)的外資限制。2019年中美貿(mào)易協(xié)定初步約定，中美雙方均應(yīng)對(duì)玉米、小麥、水稻等主要口糧的關(guān)稅配額情況進(jìn)行公布，不得違反世貿(mào)組織協(xié)定中的相關(guān)條款。未來(lái)，我國(guó)可以“一帶一路”為契機(jī)，在保證內(nèi)需的前提下，促進(jìn)我國(guó)糧食出口，加強(qiáng)與國(guó)際巨頭的種業(yè)公司進(jìn)行技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)交流，打造我國(guó)種子品牌在世界上的影響力。充分利用國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，整合資源，推廣產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力。

4、兼并重組整合行業(yè)資源

回顧種子行業(yè)的發(fā)展歷程，收購(gòu)兼并加速了行業(yè)整合的同時(shí)，使得龍頭種子公司不斷做強(qiáng)做大。從橫向看，種業(yè)與糧油加工、農(nóng)藥等產(chǎn)業(yè)之間加速融合；從縱向看，種業(yè)鏈內(nèi)部各環(huán)節(jié)之間的整合程度不斷提高；從區(qū)域看，跨國(guó)種業(yè)集團(tuán)通過(guò)不斷的兼并、收購(gòu)、參股等方式進(jìn)行海外市場(chǎng)擴(kuò)張，逐步覆蓋了全球大部分關(guān)鍵市場(chǎng)。孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)、利馬格蘭、德國(guó)KWS公司等大型跨國(guó)種子企業(yè)，均通過(guò)一系列的并購(gòu)重組活動(dòng)之后，奠定了自身的行業(yè)地位，規(guī)模優(yōu)勢(shì)也日漸凸顯。未來(lái)我國(guó)種業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，也需要種子行業(yè)的龍頭企業(yè)選擇優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的，進(jìn)行不斷的收購(gòu)兼并，整合資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)種子企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，達(dá)到共贏，并推動(dòng)我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展至新的階段。

備注：本文只展示部分種業(yè)相關(guān)企業(yè)，若需要完整企業(yè)名錄，請(qǐng)咨詢中商產(chǎn)業(yè)研究院

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