中商情報(bào)網(wǎng)訊：玻璃纖維是指高溫熔融狀玻璃，在拉引力、離心力或噴吹力的作用下形成的極細(xì)的纖維狀或絲狀的玻璃材料。玻璃纖維種類繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度高，但缺點(diǎn)是性脆，耐磨性較差。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國實(shí)現(xiàn)玻璃纖維紗總產(chǎn)量541萬噸，同比增長2.64%，增速與去年相比出現(xiàn)明顯回落，預(yù)計(jì)2022年我國玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)652萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著下游行業(yè)的需求不斷增加，我國玻璃纖維的需求量由2016年250萬噸增至2019年389萬噸，年均復(fù)合增長率為15.88%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國玻璃纖維需求量可達(dá)474萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)發(fā)展困境

1、高端電子玻璃纖維所需原材料依靠進(jìn)口

受制于核心技術(shù)缺少和研發(fā)水平相對落后，境內(nèi)多數(shù)電子紗廠商只能供應(yīng)粗紗和一定規(guī)格的細(xì)紗，而極細(xì)紗在境內(nèi)很少有企業(yè)能夠生產(chǎn)，目前主要依靠向日本、美國等原材料廠商進(jìn)口，若出現(xiàn)貿(mào)易爭端、供不應(yīng)求等情況，則會影響電子布廠商的原材料保障能力。此外，電子紗的原材料以高嶺土、硼鈣石為主的礦物原材料及以浸潤劑為主的化工原材料，進(jìn)口產(chǎn)品相較于境內(nèi)產(chǎn)品性能較好、穩(wěn)定性較強(qiáng)，因此目前高端電子紗產(chǎn)品主要以進(jìn)口原材料為主，貿(mào)易爭端、新冠疫情等可能會對電子紗的原材料供應(yīng)造成影響。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化

從電子級玻璃纖維行業(yè)發(fā)展情況來看，部分企業(yè)仍主要依靠低成本的資源和勞動力等要素投入獲取發(fā)展，全行業(yè)低端產(chǎn)品和低效產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張和同質(zhì)化惡性競爭仍時(shí)有發(fā)生。未來，隨著碳達(dá)峰、碳中和發(fā)展任務(wù)的提出，行業(yè)將由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，帶動電子級玻璃纖維行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化。電子級玻璃纖維生產(chǎn)廠商如無法完成產(chǎn)品升級和持續(xù)降本增效，繼續(xù)進(jìn)行低水平重復(fù)投入和產(chǎn)能擴(kuò)張，將可能面臨虧損甚至被淘汰。

3、高端產(chǎn)品的國產(chǎn)替代尚待產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善

盡管我國電子級玻璃纖維行業(yè)及其配套的印刷電路板行業(yè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展，但高階HDI、類載板、IC封裝基板等高附加值印刷電路板產(chǎn)品絕大部分仍由外資生產(chǎn)和供應(yīng)，境內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級面臨技術(shù)瓶頸，也制約了極細(xì)紗、極薄布以及Low-CTE等高端產(chǎn)品的大規(guī)模研發(fā)和應(yīng)用。高階HDI、類載板、IC封裝基板等產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端智能手機(jī)、集成電路等，在集成電路國產(chǎn)化替代等國家產(chǎn)業(yè)政策支持下，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)加大了研發(fā)力度，但其推廣、應(yīng)用仍有待于集成電路產(chǎn)業(yè)以及下游5G通信、汽車電子、IDC服務(wù)器以及消費(fèi)電子等高端應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步成熟，并需要產(chǎn)業(yè)上下游通力合作才能完成。因此和產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行合作，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，共同推進(jìn)產(chǎn)品國產(chǎn)替代進(jìn)程，將是電子級玻璃纖維產(chǎn)業(yè)所必須應(yīng)對的挑戰(zhàn)。

行業(yè)發(fā)展前景

1、國家的產(chǎn)業(yè)政策支持

材料工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為鼓勵(lì)和支持玻纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行大力扶持，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的市場環(huán)境。2016年3月中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會、中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會發(fā)布《纖維復(fù)合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提出“推進(jìn)高性能玻璃纖維發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展耐堿、低介電、扁平纖維、超細(xì)電子纖維及超薄電子布等功能玻璃纖維，加快研發(fā)智能、綠色的生產(chǎn)制造技術(shù)，推動高強(qiáng)高模玻璃纖維以及熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化”。2016年11月國務(wù)院發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出：“擴(kuò)大高性能纖維、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料等規(guī)模化應(yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購體系。”
2018年11月，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，將玻璃纖維及玻纖制品列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》目錄中。2019年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵(lì)類。2019年12月，中國工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》將電子級超細(xì)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。以上一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的推出，對電子級玻璃纖維行業(yè)的健廉發(fā)展提供了良好的政策指引和制度保障，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營帶來了積極影響。

2、隨著5G移動通信技術(shù)在全球的普及，將會帶動電子布的旺盛需求

電子布用作增強(qiáng)材料，浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅板，作為印刷電路板中的常用板材，是電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。電子布的市場應(yīng)用空間由通訊、汽車電子、消費(fèi)電子等終端領(lǐng)域的市場決定。5G時(shí)代，無線信號將向更高頻段延伸，由于基站覆蓋區(qū)域與通信頻率成反比，因此基站密度和移動數(shù)據(jù)計(jì)算會大幅增加。5G基站數(shù)量將會達(dá)到4G時(shí)代的2倍，此外還有約10倍數(shù)量的小基站，用于解決弱覆蓋、覆蓋盲點(diǎn)問題。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）和通信基站的增加會帶來高速印刷電路板的巨大需求。5G的通信頻段會增加射頻前段元器件數(shù)量，需使用大面積多層印刷電路板及高頻高速基材，單個(gè)基站印刷電路板的價(jià)值量也會大幅提升。隨著5G的建設(shè)和全球推廣，電子布將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

3、我國擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和世界上最大的電子布消費(fèi)市場

近年來，我國已是全球電子級玻璃纖維第一生產(chǎn)大國，印刷電路板第一制造大國，是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是全球主要的電子產(chǎn)品消費(fèi)市場，全球規(guī)模較大的電子信息行業(yè)的企業(yè)大部分都在中國設(shè)立了生產(chǎn)基地。一方面，完整、貫通的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟迷牧喜少徔旖萸疫\(yùn)輸成本低，另一方面，由于貼近下游客戶，銷售渠道廣闊、響應(yīng)時(shí)間短，中國的廣闊市場為電子級玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展壯大提供了有力支持。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國電子玻璃纖維行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。