中國電子（00085）擬229.34億整合資產(chǎn) 打造信息安全平臺

中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（簡稱“中國電子”）旗下長城電腦、長城信息2月24日晚間發(fā)布重組預(yù)案，雙方擬通過換股合并、重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套募集資金的一系列交易進(jìn)行整合，實現(xiàn)中國電子優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)證券化，并成為中國電子軍民融合的信息安全重要平臺。該方案擬購買資產(chǎn)交易價格合計為229.34億元。由于深交所將對相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，兩家公司股票將繼續(xù)停牌。

根據(jù)方案，長城電腦擬以新增股份換股吸收合并長城信息，交易金額合計為196.29億元。交易完成后，長城電腦將作為存續(xù)方，長城信息將注銷法人資格。長城電腦、長城信息換股價分別為13.04元/股和24.09元/股，據(jù)此計算，長城信息與長城電腦的換股比例為0.5413：1，即每1股長城電腦新增發(fā)行股份換取0.5413股長城信息股份。

此外，長城電腦以其持有冠捷科技24.32%股權(quán)等值置換中國電子持有的中原電子64.98%股權(quán)；同時擬非公開發(fā)行股份購買中原電子剩余35.02%股權(quán)、圣非凡100%股權(quán)和中國電子因國有資本金確權(quán)對長城電腦形成的1.65億債權(quán)。發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格為17.08億元，發(fā)行價格為13.04元/股。

擬置入資產(chǎn)中，中原電子100%股權(quán)預(yù)估值為24.58億元，該公司是我國軍用通信、導(dǎo)航及信息化領(lǐng)域整機和系統(tǒng)的重要供應(yīng)商，致力于實現(xiàn)軍工信息安全及其核心軟硬件的自主可控與國產(chǎn)化，主要開發(fā)和提供通信系統(tǒng)、自主可控通信裝備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息對抗及防護(hù)等軟硬件產(chǎn)品及解決方案，為國內(nèi)各大軍種提供通信設(shè)備和導(dǎo)航設(shè)備，并在相關(guān)市場占有優(yōu)勢地位。

圣非凡100%股權(quán)預(yù)估值為6.82億元，其以軍用通信系統(tǒng)和自動化控制系統(tǒng)為核心業(yè)務(wù)，主要從事水下與遠(yuǎn)程通信、危爆品拆解領(lǐng)域相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，是我軍水下通信、遠(yuǎn)程戰(zhàn)略通信系統(tǒng)和裝備的重要供應(yīng)商，為部隊提供水下特種通信技術(shù)體制及其主要通信裝備。

中國電子承諾，中原電子在2016年、2017年、2018年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司所有者的凈利潤之和將不低于5.7億元，同期圣非凡經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司所有者的凈利潤之和將不低于2.2億元。

另外，長城電腦擬以18.99元/股發(fā)行底價，向不超過十名特定對象定向發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金不超過80億元，募投項目包括：自主可控關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施及解決方案、空天地一體信息系統(tǒng)、海洋信息安全產(chǎn)業(yè)化、智能單兵綜合信息系統(tǒng)建設(shè)、衛(wèi)星導(dǎo)航及應(yīng)用、危爆品智能環(huán)保拆解系統(tǒng)、特種裝備新能源及應(yīng)用建設(shè)7個項目。上述項目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計收入規(guī)模將超過100億元。

此次重大資產(chǎn)重組實施完畢后，長城電腦總股本將由13.24億股增至33.81億股，中國電子直接和間接合計持有其中11.54億股，持股比例為34.14%。

公告稱，此次重組是中國電子“二號工程”戰(zhàn)略的重大舉措，涉及長城電腦與長城信息合并，注入優(yōu)質(zhì)軍工企業(yè)中原電子、圣非凡，同時置出不符合整合后公司定位要求且虧損的資產(chǎn)冠捷科技，并通過募集資金實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聚合快速發(fā)展，原有上市公司的業(yè)務(wù)將全面重塑。

整合后的公司，將成為中國電子自主可控計算的重要載體，中國電子軍民融合的信息安全重要平臺，其未來定位為，以保障國家第五疆域（網(wǎng)絡(luò)空間）安全為目標(biāo)，成為面向軍隊國防、國家關(guān)鍵領(lǐng)域及重要行業(yè)的，自主可控網(wǎng)絡(luò)安全和信息化關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施及解決方案提供商、服務(wù)運營商。

（來源：中國證券網(wǎng) 嚴(yán)政）