科達潔能（600499）：終止重組 轉以現金收購標的股權

科達潔能（600499）3月16日晚間披露公告，公司擬終止資產重組事項并撤回申請文件，轉而以自有資金收購資產重組擬收購的標的安徽科達潔能股份有限公司（以下簡稱“安徽科達潔能”）。

公告顯示，本次資產重組方案為通過發(fā)行股份的方式購買安徽科達潔能198名少數股東持有的合計31.56%股權。同時，公司擬向啟迪科技服務有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）非公開發(fā)行3500萬股募集配套資金6.98億元，擬用于建材機械海外裝配、營銷及投資中心項目，低壓氣流床干煤粉氣化系統(tǒng)生產基地項目開發(fā)建設及償還上市公司有息負債。

公司當初的設想源于清潔燃煤氣化業(yè)務領域面臨重大機遇，標的公司安徽科達潔能為公司控股子公司（公司持股68.44%），該公司從事清潔燃煤氣化系統(tǒng)的技術研發(fā)、裝備制造以及煤氣的生產和銷售的高新技術企業(yè)，擁有突出的專用設備研發(fā)設計能力和科研優(yōu)勢，在煤制工業(yè)燃氣相關行業(yè)擁有廣泛的客戶資源和良好的聲譽，具有較強競爭優(yōu)勢。本次資產重組的目的是為上市公司進一步增強對清潔燃煤氣化工程總承包業(yè)務控制力。

本次終止重組的原因主要是受A股市場異常波動影響，科達潔能股價出現大幅下跌，交易各方對本次重組方案產生較大分歧，經多次反復溝通，無法對重組推進達成一致意見。最終，綜合考慮目前的資本市場環(huán)境、各方利益等各種因素，經交易各方協(xié)商確認，公司決定終止本次資產重組并向中國證監(jiān)會提交撤回資產重組申請文件。

不過，同一時間，公司還披露了一份對外投資公告，擬以自有資金3.80億元收購192名股東合計持有的安徽科達潔能27.96%股權。收購完成后，公司將持有安徽科達潔能96.40%的股權。需要注意的是，由于192名交易對方中有10名為公司關聯(lián)人，包括公司總裁吳木海、副總裁武楨，因此此項交易涉及關聯(lián)交易。

財務數據顯示，安徽科達潔能在2015年1-10月實現營業(yè)收入2.85億元，實現凈利潤6373.36萬元，截至2015年10月底，安徽科達潔能的凈資產為5.26億元。