2011-2012年全球及中國(guó)柔性線路板(軟板)行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

軟板最初應(yīng)用在硬盤（HDD）和光驅(qū)（ODD）領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展相當(dāng)穩(wěn)健，基本上被日本廠家壟斷。2003年照相手機(jī)的興起，催生一大批中國(guó)大陸和臺(tái)灣以及韓國(guó)廠家進(jìn)入，打破日本廠家的壟斷局面。2005到2006年，F(xiàn)PCB市場(chǎng)達(dá)到第一個(gè)高潮，2007年開始?xì)r(jià)流血競(jìng)爭(zhēng)。2007到2009年連續(xù)3年FPCB平均價(jià)格持續(xù)下降，累積降幅超過50%，近百家小企業(yè)倒閉，軟板行業(yè)開始變得很健康。

軟板的下游市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)大，擴(kuò)展到手機(jī)、筆記本電腦、LED Light Bar等，最終軟板行業(yè)在2010年徹底翻身，2010年軟板市場(chǎng)達(dá)到81.91億美元，比2009年增加21%。

對(duì)手機(jī)而言，其功能模塊之間大多是用軟板連接，每增加一個(gè)功能模塊基本上就需要增加一片軟板。智能手機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，功能眾多，軟板使用量大增。尤其是2011年觸控屏成為智能手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置，觸控屏的連接軟板具備一定難度，單價(jià)較高。

追求超薄的電子產(chǎn)品都是軟板市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力，平板電腦也是軟板市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，英特爾2012年力推的Ultrabook同樣將促進(jìn)軟板市場(chǎng)發(fā)展。2011年軟板市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，達(dá)到95.69億美元，增幅17%，預(yù)計(jì)2012年將達(dá)到106.80億美元，增幅12%。技術(shù)層面上，2L已經(jīng)成為主流，3L日漸沒落。

日本企業(yè)仍然是FPCB市場(chǎng)的龍頭，近20年來，一直壟斷HDD和ODD的軟板市場(chǎng)。日本廠家擁有穩(wěn)定的品質(zhì)、龐大的產(chǎn)能以及遍布全球的生產(chǎn)基地。

蘋果是全球最大的軟板采購(gòu)商，2011年采購(gòu)規(guī)模近20億美元，iPod、iTouch、iPad、iPhone、筆記本電腦都需要使用數(shù)量眾多的軟板。蘋果認(rèn)證的軟板供應(yīng)商有6家，分別是日本的NIPPON MEKTRON、SUMITOMO ELECTRONICS、FUJIKURA、美國(guó)的M-FLEX，臺(tái)灣的FLEXIUM、韓國(guó)的INTERFLEX。

盡管日本廠家遭遇311地震、泰國(guó)洪水、日元升值三重打擊，依然取得了非常優(yōu)秀的成績(jī)，尤其NOK仍然保持全球霸主地位。除NOK外，F(xiàn)PCB對(duì)日本企業(yè)都不是核心業(yè)務(wù)，F(xiàn)UJIKURA一度欲縮減FPCB業(yè)務(wù)規(guī)模，不過2011年iPad給了Fujikura更多信心。

韓國(guó)廠家依靠三星和LG。LG雖然下滑，但三星地智能手機(jī)和平板電腦都增長(zhǎng)強(qiáng)勁，F(xiàn)PCB廠家受益良多，Interflex還通過了蘋果認(rèn)證。臺(tái)灣廠家中臻鼎（ZDT）是鴻海旗下一員，依靠鴻海集團(tuán)，ZDT發(fā)展迅速，成立僅5年就進(jìn)入全球前十大PCB廠家。Career嘉聯(lián)益則依靠大陸廠家和HTC，Ichia毅嘉主要依靠諾基亞和HTC。新加坡企業(yè)控股，生產(chǎn)基地位于湖南長(zhǎng)沙的MFS的大客戶是HGST，不過HGST被西部數(shù)據(jù)收購(gòu)，其大客戶極有可能轉(zhuǎn)移訂單。

中國(guó)大陸的FPCB廠家規(guī)模都很小，技術(shù)水平也比較落后，還無法獲得國(guó)外大公司的認(rèn)同，不過受益于中國(guó)龐大的手機(jī)產(chǎn)業(yè)，也有不錯(cuò)的增幅。這其中比較大的有比亞迪電子、三德冠（Three Golds）、中興新宇（ZTE XINGYU FPC）、景旺（KINWONG）、精誠(chéng)達(dá)（JINGCHENGDA）、奈電（NETRON SOFT-TECH）、嘉之宏（JIAZHIHONG）、珠海元盛 （ZHUHAI  TOPSUN）。

第一章：軟板簡(jiǎn)介

第二章：FPC市場(chǎng)
2.1、FPC市場(chǎng)規(guī)模
2.2、手機(jī)軟板應(yīng)用
2.3、筆記本上的軟板應(yīng)用

第三章：軟板產(chǎn)業(yè)
3.1、軟板產(chǎn)業(yè)鏈
3.2、FPCB廠家業(yè)務(wù)模式
3.3、FPC產(chǎn)業(yè)地域分布
3.4、FPCB客戶供應(yīng)關(guān)系
3.5、手機(jī)軟板供應(yīng)關(guān)系
3.6、FPCB廠家排名

第四章、FPCB廠家研究
4.1、FUJIKURA（藤倉(cāng)）
4.1.1、藤倉(cāng)電子（上海）有限公司
4.1.2、藤倉(cāng)電子（無錫）有限公司
4.2、Nippon Mektron（旗勝）
4.2.1、珠海紫翔電子科技有限公司
4.2.2、    蘇州紫翔電子科技有限公司
4.3、日東電工
4.4、SONY CHEMICAL
4.5、M-FLEX
4.6、臺(tái)郡科技
4.7、嘉聯(lián)益
4.8、旭軟
4.9、珠海元盛
4.10、安捷利
4.11、精誠(chéng)達(dá)
4.12、景旺
4.13、 金達(dá)（珠海）電路版
4.14、嘉之宏
4.15、三德冠
4.16、新福萊科斯
4.17、住友電木
4.18、Parlex
4.19、SI Flex
4.20、住友電工
4.21、DAEDUCK GDS
4.22、Interflex
4.23、奈電軟性科技有限公司
4.24、范桓
4.25、Newflex
4.26、FLEXCOM
4.27、MFS
4.28、毅嘉
4.29、臻鼎

第五章：FCCL廠家
5.1、宏仁電子
5.2、臺(tái)虹科技
5.3、新?lián)P科技
5.4、新日本制鐵化學(xué)
5.5、有澤制造所
5.6、律勝科技
5.7、亞洲電材
5.8、達(dá)邁科技
2007-2013年FPC市場(chǎng)規(guī)模
2007-2013年FPC市場(chǎng)下游分布
2011年諾基亞軟板主要供應(yīng)商及供應(yīng)比例（按金額）
2011年三星軟板主要供應(yīng)商及供應(yīng)比例（按金額）
2011年LG 軟板主要供應(yīng)商及供應(yīng)比例（按金額）
2011年蘋果軟板主要供應(yīng)商及供應(yīng)比例（按金額）
2004-2010年藤倉(cāng)電子（上海）有限公司收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2006-2010年藤倉(cāng)電子(無錫)有限公司收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
Mektron組織結(jié)構(gòu)
2006-2011財(cái)年NOK收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2006-2012財(cái)年NOK收入產(chǎn)品分布
2010-2011財(cái)年NOK收入地域分布
2010-2012財(cái)年MEKTRON FPC事業(yè)部收入地域分布
2004-2010年珠海紫翔電子科技有限公司收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2000-2011年日東電工收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
1999-2011年財(cái)年日東電工電子材料事業(yè)部收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
2004-2011財(cái)年M-FLEX收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2010年1季度-2011年4季度M-FLEX收入與毛利統(tǒng)計(jì)
2006-2012財(cái)年M-FLEX客戶結(jié)構(gòu)比例
2006-2011財(cái)年M-FLEX收入地域分布
2002-2012年臺(tái)郡收入與毛利率
2002-2012年臺(tái)郡收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年1月-2012年1月臺(tái)郡收入與年增率
2009-2012年臺(tái)郡收入下游應(yīng)用分布
嘉聯(lián)益關(guān)聯(lián)公司關(guān)系
嘉聯(lián)益組織結(jié)構(gòu)
2003-2012年嘉聯(lián)益收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年1月-2012年1月嘉聯(lián)益收入與年增率
珠海元盛股東結(jié)構(gòu)
元盛電子組織結(jié)構(gòu)
2007-2010年H1珠海元盛收入下游應(yīng)用分布
2007-2010年H1珠海元盛收入產(chǎn)品分布
2010H1珠海元盛客戶分布
安捷利主要客戶
精誠(chéng)達(dá)組織結(jié)構(gòu)
景旺組織結(jié)構(gòu)
嘉之宏組織結(jié)構(gòu)
嘉之宏生產(chǎn)流程
三德冠工藝流程
2005-2012財(cái)年住友電木收入與凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
2007-2011年SI FLEX收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
SI FLEX組織結(jié)構(gòu)
2005-2012財(cái)年住友電工收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2008、2009財(cái)年住友電工各部門收入統(tǒng)計(jì)
2008-2012財(cái)年住友電工FPC部門收入統(tǒng)計(jì)
2005-2012年大德GDS收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010-2012年大德GDS收入業(yè)務(wù)分布
2003-2012年Interflex收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年1季度-2011年4季度Interflex收入產(chǎn)品分布
2005-2012年范桓株式會(huì)社收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
范桓株式會(huì)社組織結(jié)構(gòu)
2005-2011年Newflex收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2006-2012年FLEXCOM收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011年FLEXCOM收入客戶分布
2006-2011年MFS收入與股東應(yīng)得利潤(rùn)
2008-2011年MFS收入地域分布
毅嘉組織結(jié)構(gòu)
2006-2012年毅嘉收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2002-2011年臺(tái)虹收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)
2010年1月-2012年1月，臺(tái)虹科技收入與年增率
2009-2-2011年臺(tái)虹產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)
2011年1季度臺(tái)虹客戶分布
2010年1月-2012年1月新?lián)P科技收入與年增率
2005-2012財(cái)年新日本制鐵化學(xué)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
2006-2012財(cái)年新日本制鐵化學(xué)產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)
2006-2012財(cái)年有澤制造所收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2006-2012財(cái)年有澤制造所收入與毛利 率
2006-2012財(cái)年有澤制造所收入產(chǎn)品分布
2003-2011年律勝科技收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年1月-2012年1月律勝科技收入與年增率
亞洲電材組織結(jié)構(gòu)
2005-2011年達(dá)邁科技收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率

2009-2011年全球FPCB產(chǎn)業(yè)收入地域分布
2010-2011年全球FPCB產(chǎn)業(yè)收入地域分布
2009-2011年日本FPC廠家收入排名
2009-2011年韓國(guó)FPC廠家收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率排名
2009-2011年臺(tái)灣FPC廠家收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率排名
全球主要FPCB廠家2010-2012年收入
2011年中國(guó)大陸主要FPCB廠家市場(chǎng)占有率
藤倉(cāng)泰國(guó)基地一覽
2004-2012財(cái)年藤倉(cāng)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
2008-2012財(cái)年藤倉(cāng)收入部門分布
2007-2012財(cái)年藤倉(cāng)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)部門分布
2008-2012財(cái)年藤倉(cāng)電子電裝部門收入產(chǎn)品分布
2007-2009年日東電工（蘇州）有限公司部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2004-2010年索尼凱美高蘇州公司部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2006-2011財(cái)年M-FELX收入國(guó)別結(jié)構(gòu)
2006-2011財(cái)年M-FELX運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)地域結(jié)構(gòu)
2006-2008財(cái)年M-FLEX 索愛和摩托羅拉占收入比例
2004-2009年蘇州維訊財(cái)務(wù)狀況
2010年1季度-2011年4季度臺(tái)郡手機(jī)、平板電腦軟板出貨量
臺(tái)郡軟板工程能力
嘉聯(lián)益各部門介紹
2011年年底 嘉聯(lián)益各項(xiàng)產(chǎn)品產(chǎn)能
2011年嘉聯(lián)益各工廠主要業(yè)務(wù)
2009年嘉聯(lián)益大陸三子公司部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2007-2008年嘉聯(lián)益大陸三子公司部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2010年1月-2012年1月旭軟每月收入與增幅
旭軟各部門簡(jiǎn)介
元盛電子FPC技術(shù)能力
元盛電子技術(shù)能力
元盛電子設(shè)備
元盛電子2004-2010部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2004-2011年安捷利實(shí)業(yè)收入與毛利率
2004-2011年安捷利實(shí)業(yè)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2009-2011年安捷利實(shí)業(yè)收入業(yè)務(wù)分布
安捷利FPC技術(shù)能力
景旺FPC制程能力
景旺設(shè)備
嘉之宏產(chǎn)能
嘉之宏技術(shù)能力
三德冠制程能力
2004-2012財(cái)年住友電木PCB事業(yè)部收入統(tǒng)計(jì)
2009-2012年Interflex收入客戶分布
2009-2012年Interflex產(chǎn)能
2009-2012年BHflex收入客戶分布
2009-2012年BHflex收入下游應(yīng)用分布
臻鼎組織結(jié)構(gòu)
臻鼎全球分布
2008-2012年臻鼎收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2006-2011年1月底臻鼎員工數(shù)量
2011年全球FFCL廠家市場(chǎng)占有率
2007-2012年亞洲電材收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011年亞洲電材收入產(chǎn)品分布
2010年1月-2012年1月達(dá)邁科技每月收入與增幅
2010-2011年達(dá)邁科技收入客戶分布
2005-2012年INNOX收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2008-2013年INNOX收入產(chǎn)品分布
INNOX 2011年收入客戶分布