2013-2017年中國醫(yī)療保險行業(yè)發(fā)展研究與投資前景分析報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

為了全面而準確地反映醫(yī)療保險產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來趨勢，中商情報網(wǎng)推出的這份報告在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)中國國家統(tǒng)計局、國家海關(guān)總署、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對我國醫(yī)療保險行業(yè)現(xiàn)狀、醫(yī)療保險市場供需狀況、醫(yī)療保險產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、醫(yī)療保險重點企業(yè)狀況等內(nèi)容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對醫(yī)療保險市場發(fā)展動向作了詳盡深入的分析，并根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡對未來的發(fā)展前景與趨勢作了審慎的判斷，為醫(yī)療保險產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機會。為企業(yè)了解醫(yī)療保險行業(yè)、投資該領(lǐng)域提供決策參考依據(jù)。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

內(nèi)容介紹

2011年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平明顯提高，基本醫(yī)療保險參保人數(shù)超過13億人，覆蓋率達到95%，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政府補助標準從2010年每人每年120元提高到2011年的200元，政策范圍內(nèi)報銷比例由60%提高到70%左右。自2009年4月《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》出臺以來，醫(yī)療改革順勢而上，在醫(yī)療保障制度的覆蓋率、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的完善、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等方面取得了一定的成績。

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2012年全年共實現(xiàn)保費收入1.55萬億元，較2011年同期增長8%，其中財險實現(xiàn)保費收入5330億元，同比增長15.4%；人身險原保費收入1.016萬億元，同比增長4.5%。2012年國內(nèi)保險業(yè)務(wù)增長速度首次降至個位數(shù)，與20年來超過20%的平均增速形成明顯反差。不過健康險保費收入成2012年最大亮點。2012年經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，健康險原保險保費收入862.76億元，比2011年同期增長24.73%，其2011年同期增長僅2.1%，增速加大超10倍。

近年來急劇增加的個人衛(wèi)生費用支出都可以通過商業(yè)健康保險形式來籌集，而且我國商業(yè)健康保險的賠款給付金額占個人衛(wèi)生費用支出的比例也呈現(xiàn)了逐年穩(wěn)步上升的良好態(tài)勢。從健康險公司保費收入來看，健康險公司無疑是2012年的大贏家。數(shù)據(jù)顯示，人保健康、昆侖健康、和諧健康、平安健康2012年分別實現(xiàn)保費收入為76億元、3.3億元、1.09億元、2.1億元，分別同比增長66%、299%、6478%、60.3%。由于道德風(fēng)險偏高、逆向選擇嚴重、風(fēng)險控制難度較大等諸多原因，健康保險的賠付率一直居高不下，但2012年健康險公司在控制賠付率方面已經(jīng)有了顯著成效。經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，2012年，健康險全年賠付支出為298億元，較2011年同期下降17%。這意味著健康險公司的利潤空間有了進一步提升。

國務(wù)院2012年10月印發(fā)《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），《規(guī)劃》提出，到2015年，初步建立以基本醫(yī)療保障為主體、其他多種形式補充醫(yī)療保險和商業(yè)健康保險為補充、覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次醫(yī)療保障體系?！兑?guī)劃》表示，將加快建立和完善覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次醫(yī)療保障體系。逐步提高政府對新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的補助標準，到2015年，達到每人每年360元以上，個人繳費水平相應(yīng)提高。逐步提高基本醫(yī)療保險最高支付限額和費用支付比例。做好職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合待遇水平的銜接，三項基本醫(yī)保政策范圍內(nèi)住院費用支付比例均達到75%左右，明顯縮小與實際支付比例的差距。普遍開展城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、新農(nóng)合門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌，支付比例提高到50%以上，穩(wěn)步推進職工醫(yī)保門診統(tǒng)籌。堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，逐步提高統(tǒng)籌層次，縮小城鄉(xiāng)、地區(qū)間保障水平差距，落實醫(yī)療保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，有條件的地區(qū)探索建立城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的居民基本醫(yī)保制度。

本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、中國保監(jiān)會、中國勞動和社會保障部等相關(guān)機構(gòu)、國內(nèi)外相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息以及國內(nèi)各大保險公司公布和提供的大量數(shù)據(jù)資料，立足于我國保險業(yè)的整體發(fā)展大勢，對醫(yī)療保險的政策環(huán)境、基本醫(yī)療保險發(fā)展狀況、商業(yè)醫(yī)療保險市場運行情況、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險發(fā)展情況、農(nóng)村醫(yī)療保險發(fā)展情況、醫(yī)療衛(wèi)生體系改革、醫(yī)療保險熱點問題等進行了分析及預(yù)測，并對醫(yī)療保險發(fā)展趨勢及前景進行探討和研判，最后在前面大量分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上，提出了未來醫(yī)療保險業(yè)應(yīng)采取的發(fā)展戰(zhàn)略、投資策略，為保險公司及投資機構(gòu)和個人全面把握行業(yè)發(fā)展趨勢、準確了解市場運行情況、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略提供決策依據(jù)。

報告目錄

第一章 2012-2013年保險業(yè)狀況 1
第一節(jié) 中國保險業(yè)政策環(huán)境 1
一、國內(nèi)保險公司政策環(huán)境 1
二、外資保險政策 2
三、保險資金管理 3
第二節(jié) 中國保險業(yè)狀況 5
一、2012年我國保險業(yè)發(fā)展分析 5
二、2012年保險中介市場發(fā)展報告 6
三、2012年中國保險業(yè)現(xiàn)存的主要問題 8
四、2013年中國保險業(yè)發(fā)展展望 9
第三節(jié) 2011年勞動保障部發(fā)布我國幾大社會保險基本情況 11
一、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 12
二、新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險 13
三、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險 13
四、城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險 13
五、工傷保險 14
六、失業(yè)保險 14
七、生育保險 15
八、社會保險基金管理 15
九、社會化管理服務(wù) 16
十、社會保險經(jīng)辦機構(gòu)建設(shè) 16
第四節(jié) 全球保險業(yè)概況 16
一、2012年全球保險業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 17
二、超低利率使2012年保險業(yè)信用風(fēng)險上升 20
三、2012年是保險業(yè)處于行業(yè)監(jiān)管發(fā)生重要變革的前夕 31
四、中國保險業(yè)的信用風(fēng)險進一步上升 32
五、2012年的全球保險業(yè)小結(jié) 34
六、2013年度世界保險報告 35

第二章 基本醫(yī)療保險狀況綜述 37
第一節(jié) 基本醫(yī)療保險覆蓋率 37
第二節(jié) 基本醫(yī)療保險狀況分析 38
一、總體狀況 38
二、工傷保險 38
三、生育保險 38
第三節(jié) 我國基本醫(yī)療保險受益資格研究 39
一、基本醫(yī)療保險制度受益資格條件的規(guī)定 39
二、基本醫(yī)療保險受益資格規(guī)定的利弊分析 40
三、基本醫(yī)療保險受益資格規(guī)定的改進措施 42
四、基本醫(yī)療保險受益資格實施的制度建設(shè) 43
第四節(jié) 北京市基本醫(yī)療保險調(diào)查分析 44
一、北京市基本醫(yī)療保險的回顧 44
二、2012年北京市醫(yī)療保險協(xié)會成立 46
三、2012年北京商業(yè)醫(yī)療保險可在醫(yī)院理賠 46
四、北京市下一步將出臺基本醫(yī)療保險監(jiān)督管理辦法 48
五、北京市調(diào)整2013年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險籌資標準 48

第三章 商業(yè)醫(yī)療保險市場運行情況 49
第一節(jié) 2012年商業(yè)醫(yī)療保險保費狀況 49
一、2012年商業(yè)醫(yī)療保險保費分析 49
二、2011-2012年主要人身保險公司保費收入分析 50
第二節(jié) 2012年醫(yī)療保險政策環(huán)境 54
一、基本醫(yī)療保險已通過四種制度覆蓋到全民 54
二、2012年國家正式出臺大病醫(yī)療保險新政 54
三、《關(guān)于加快推進農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作的意見》 56
四、應(yīng)給予商業(yè)大病醫(yī)療保險稅收優(yōu)惠 56
第三節(jié) 商業(yè)醫(yī)療保險市場狀況 57
一、壽險業(yè)市場格局分析 57
二、2012年我國保險市場區(qū)域格局 59
三、2011-2012年年各地區(qū)狀況 61
第四節(jié) 主要壽險公司經(jīng)營狀況 63
一、中國人壽保險股份公司 63
二、中國太平洋保險（集團）公司 64
三、新華人壽保險公司 65
四、中國平安保險（集團）公司 65
五、泰康人壽保險公司 66
六、太平人壽保險公司 66
第五節(jié) 壽險公司經(jīng)營風(fēng)險 67
一、定價風(fēng)險 67
二、銷售風(fēng)險 68
三、運營風(fēng)險 70
四、管理風(fēng)險 71
五、政策風(fēng)險 72
第六節(jié) 健康保險經(jīng)營風(fēng)險分析 73
一、來自投保人方面 73
二、醫(yī)療機構(gòu)方面 73
三、保險公司內(nèi)部 74
第七節(jié) 中國商業(yè)醫(yī)療保險現(xiàn)狀及趨勢 74
一、中國商業(yè)健康保險支出占比 74
二、商業(yè)保險機構(gòu)將可承辦各類醫(yī)療保險 75
三、醫(yī)療保障制度改革趨勢 商業(yè)保險承辦醫(yī)療保險 78

第四章 醫(yī)療衛(wèi)生體系改革與保險業(yè)發(fā)展 80
第一節(jié) 醫(yī)療衛(wèi)生體系改革 80
一、衛(wèi)生部公布2013年醫(yī)改路線圖 80
二、《“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實施方案》解讀 82
第二節(jié) 2011年中國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展情況統(tǒng)計公報 85
一、衛(wèi)生資源 85
二、醫(yī)療服務(wù) 90
三、農(nóng)村衛(wèi)生 93
四、社區(qū)衛(wèi)生 96
五、病人醫(yī)藥費用 97
六、疾病控制與公共衛(wèi)生 98
七、婦幼衛(wèi)生 101
八、衛(wèi)生監(jiān)督 102
第三節(jié) 公共健康與醫(yī)療保險 103
一、中國公共健康狀況 103
二、中國醫(yī)療衛(wèi)生資源 103
第四節(jié) 英美醫(yī)療保險體系比較研究及對中國的啟示 104
一、英美醫(yī)療保險體系成因研究 105
二、決定一國醫(yī)療保險體系模式的因素 109
三、對中國的啟示 110

第五章 醫(yī)療保險熱點問題與發(fā)展趨勢 112
第一節(jié) 構(gòu)建我國多層次醫(yī)療保險體系 112
一、2013年我國醫(yī)療保險將“三保合一” 112
一、“十二五”我國初步建立多層次醫(yī)保體系 114
二、《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》——健全醫(yī)療保障體系 115
第二節(jié) 農(nóng)村醫(yī)療保險體系的建立 116
一、農(nóng)村商業(yè)健康保險的定位 116
二、2012年我國城鄉(xiāng)醫(yī)保制度體系基本建成 118
三、2012年保險業(yè)吹響進軍“新農(nóng)合”號角 118
四、2013年衛(wèi)生部將試點新農(nóng)合結(jié)余資金購買大病保險 120
第三節(jié) 我國城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險分析 120
一、醫(yī)療保險總量控制兩年內(nèi)全國推廣 120
二、2012年《上海市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試行辦法》出臺 121
三、2012年廣西開展大病保險試點工作 126
四、2013年常州市醫(yī)療保險新政策 126
五、2013年西安試點大病保險 128
六、江蘇城鄉(xiāng)大病保險試點2013年7月啟動 130
七、2013年黑龍江省城鎮(zhèn)居民“大病醫(yī)保”試點啟動 132
八、2013年山東開展基本醫(yī)保城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試點 133
第四節(jié) 我國農(nóng)民工的醫(yī)療保險建設(shè) 134
一、農(nóng)民工醫(yī)療保險中存在的問題 134
二、農(nóng)民工醫(yī)療保險體系建設(shè)的對策 134
第五節(jié) 加強工傷保險醫(yī)療管理 136
一、2013年人社部擬明確《工傷保險條例》若干執(zhí)行爭議 136
二、關(guān)于執(zhí)行＜工傷保險條例＞若干問題的意見(征求意見稿) 138
第六節(jié) 基于管理式醫(yī)療的全民社會醫(yī)療保險初探 140
一、美國管理式醫(yī)療及其風(fēng)險管理模式 140
二、我國現(xiàn)階段醫(yī)療保險的現(xiàn)狀 142
三、我國全民社會醫(yī)療保險模式構(gòu)建 143
第七節(jié) 我國城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金評估與發(fā)展對策 145
一、基本情況 145
二、主要成效 147
三、主要問題 149
四、需要進一步研究完善的問題 150
第八節(jié) 社會醫(yī)療保險的營銷問題探析 150
一、對社會醫(yī)療保險需不需要營銷的討論 151
二、社會醫(yī)療保險的營銷設(shè)計和實施 152
三、社會醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)的營銷行為討論 154
第九節(jié) 醫(yī)療保險制度改革發(fā)展趨勢初探 155
一、多層次的醫(yī)療保險體系是醫(yī)保健康發(fā)展的基礎(chǔ) 155
二、合理的醫(yī)療保險費用籌措機制是醫(yī)保健康發(fā)展的前提 156
三、科學(xué)的醫(yī)療費用支付方式是醫(yī)保健康發(fā)展的關(guān)鍵 156

第六章 醫(yī)療保險發(fā)展趨勢 158
第一節(jié) 基本醫(yī)療保險發(fā)展趨勢 158
一、基本醫(yī)療保險的主要政策 158
二、基本醫(yī)療保險發(fā)展趨勢 158
第二節(jié) 商業(yè)醫(yī)療保險發(fā)展趨勢 159
一、保險需求與供給預(yù)測 159
二、健康保險發(fā)展趨勢分析 160
第三節(jié) 保險需求影響因素分析 161
一、經(jīng)濟發(fā)展水平和居民收入水平 161
二、社會保障制度 162
三、市場化程度 162
四、人口因素 162
五、通貨膨脹率 162
六、公眾的風(fēng)險意識以及對保險知識的了解程度 163
七、其他因素 163
第四節(jié) 我國商業(yè)健康保險的現(xiàn)狀分析與國際比較 163
一、我國商業(yè)健康保險的現(xiàn)狀 163
二、商業(yè)健康保險發(fā)展的必要性 163
三、我國商業(yè)健康保險發(fā)展的阻礙 164
四、美國健康保險的經(jīng)驗 164
五、健康保險應(yīng)專業(yè)化經(jīng)營 165

第七章 商業(yè)醫(yī)療保險發(fā)展策略 167
第一節(jié) 商業(yè)醫(yī)療保險在我國城鎮(zhèn)社會保障體系中的現(xiàn)狀及完善對策 167
一、我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及不足之處 167
二、我國商業(yè)醫(yī)療保險發(fā)展的現(xiàn)狀及存在的問題 171
三、完善商業(yè)醫(yī)療保險的對策及建議 173
第二節(jié) 現(xiàn)階段我國商業(yè)醫(yī)療保險的困境及對策分析 175
一、目前我國保險公司開辦的醫(yī)療保險產(chǎn)品 175
二、目前我國保險公司開辦的醫(yī)療保險的現(xiàn)狀與困境 176
三、加快發(fā)展我國商業(yè)性醫(yī)療保險的建議 177
四、發(fā)展健康保險須防范道德風(fēng)險 178
第三節(jié) 中美商業(yè)健康保險稅收政策比較 180
一、我國現(xiàn)行的健康保險稅收政策 180
二、美國的健康保險稅收政策 182
三、美國健康保險稅收政策對我國的借鑒意義 183
第四節(jié) 商業(yè)保險開辦補充醫(yī)療保險的探索與實踐 185
一、廈門市的“第三方管理＋浮動管理費用”型模式 185
二、太原市的“盈虧自負＋保費可調(diào)整”型承保模式 186
三、保定市的“盈虧自負＋保費不可調(diào)整”型模式 187
四、無錫市的“第三方管理＋盈虧自負＋保費周期性調(diào)整”承保模式 188
五、北京地區(qū)企業(yè)補充醫(yī)療保險業(yè)務(wù)經(jīng)營情況調(diào)研 189
第五節(jié) 賣方醫(yī)療市場中健康保險的專業(yè)化發(fā)展之路 193
一、基本醫(yī)療保險與賣方醫(yī)療市場的博弈 193
二、信息不對稱在醫(yī)療問題上凸顯 195
三、健康保險的專業(yè)化發(fā)展所面臨的困難 195
四、專業(yè)化健康險發(fā)展的必由之路 197
五、專業(yè)化健康險的衍生職能 198
六、我國健康保險的專業(yè)化經(jīng)營策略 199
第六節(jié) 商業(yè)保險與農(nóng)村社會保障體系協(xié)同發(fā)展研究 202
一、商業(yè)保險在農(nóng)村社會保障體系中的定位問題 202
二、商業(yè)保險參與構(gòu)建農(nóng)村社會保障體系的制度經(jīng)濟學(xué)分析 203
三、商業(yè)保險介入農(nóng)村社會保障體系的模式選擇與利弊分析 205
第七節(jié) 對我國商業(yè)健康保險發(fā)展的建議 207
一、對我國商業(yè)健康保險發(fā)展的評價 208
二、我國商業(yè)健康保險發(fā)展的制約因素分析 209
三、發(fā)展我國商業(yè)健康保險的建議 210
第八節(jié) 對我國發(fā)展商業(yè)健康保險的思考 212
一、我國商業(yè)健康保險的發(fā)展空間 212
二、我國商業(yè)健康保險的經(jīng)營狀況及其國際差距 213
三、推進專業(yè)化經(jīng)營，提高我國保險公司健康險水平 214
第九節(jié) 關(guān)于建立我國醫(yī)療意外保險制度的思考 216
一、醫(yī)療意外界定和分析 216
二、醫(yī)療意外納入保險制度管理的必要性 217
三、建立醫(yī)療意外保險制度的方法 218
第十節(jié) 健康保險的風(fēng)險特征與產(chǎn)品創(chuàng)新 220
一、健康保險的風(fēng)險特征 220
二、健康保險產(chǎn)品創(chuàng)新的探索 221
第十一節(jié) 醫(yī)療保險費用控制難點及對策淺析 223
一、醫(yī)療保險費用控制難點 223
二、國際先進的醫(yī)療保險費用控制措施——管理式醫(yī)療 225
三、管理式醫(yī)療的應(yīng)用效果評價 226

圖表目錄
圖表：2012年保險業(yè)經(jīng)營情況表 5
圖表：2012年全國保險專業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)的保費收入構(gòu)成情況 7
圖表：2012年全國保險經(jīng)紀機構(gòu)實現(xiàn)的保費收入構(gòu)成情況 8
圖表：2007-2011年年社會保險參保人數(shù) 11
圖表：2007-2011年社會保險基金收支情況 12
圖表：2011年全國社會保險基金資產(chǎn)情況 15
圖表：2011年1-12月人身保險公司保費收入情況表 50
圖表：2012年1-12月人身保險公司原保險保費收入情況表 52
圖表：2011年1-12月全國各地區(qū)保費收入情況表 61
圖表：2012年1-12月全國各地區(qū)保費收入情況表 62
圖表：2006-2011年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù) 86
圖表：2010年與2011年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及床位數(shù) 87
圖表：2006-2011年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)及增長速度 88
圖表：2006-2011年衛(wèi)生技術(shù)人員 89
圖表：2010年與2011年衛(wèi)生人員數(shù) 89
圖表：2010年與2011年各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員數(shù)(萬人) 90
圖表：2010年與2011年醫(yī)療服務(wù)工作量 91
圖表：2006-2011年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門診量及增長速度 91
圖表：2006-2011年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)住院量及增長速度 92
圖表：2010年與2011年醫(yī)院醫(yī)師擔(dān)負工作量 93
圖表：2010年與2011年醫(yī)院病床使用情況 93
圖表：2010年與2011年新型農(nóng)村合作醫(yī)療情況 94
圖表：2010年與2011年農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)情況 94
圖表：2010年與2011年村衛(wèi)生室及人員數(shù) 95
圖表：2010年與2011年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)情況 96
圖表：2010年與2011年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門診和住院病人人均醫(yī)藥費用 97
圖表：2010年與2011年醫(yī)院門診和住院病人人均醫(yī)藥費用 98
圖表：2010年與2011年全國甲乙類傳染病報告發(fā)病及死亡數(shù) 99
圖表：2010年與2011年全國丙類傳染病報告發(fā)病及死亡數(shù) 100
圖表：2010年與2011年孕產(chǎn)婦及兒童保健情況 101
圖表：2010年與2011年監(jiān)測地區(qū)孕產(chǎn)婦和兒童死亡率 102
圖表：英美兩國主要健康指標比較 109
圖表：全民社會醫(yī)療保險運行模式 144
圖表：2000-2005年度全國參加基本醫(yī)療保險的人數(shù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 173
圖表：入選2002《財富》500強的以經(jīng)營健康險為主的公司 214
圖表：保險公司健康險的各種經(jīng)營模式的比較 215

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