2011-2012年中國(guó)棉花行業(yè)分析及預(yù)測(cè)

報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

上年度我國(guó)棉花市場(chǎng)的突出特點(diǎn)是：
（1）政府控制了主要的棉花資源。2011/12年度國(guó)家以19,800元/噸的價(jià)格收儲(chǔ)325萬噸，占總產(chǎn)量749萬噸43.4%。2012/13年度以20,400元/噸的價(jià)格收儲(chǔ)了518萬噸，占總產(chǎn)量782萬噸的66.2%（截止2012年12月31日）。
（2）2012年棉價(jià)波動(dòng)幅度減小。2012年國(guó)際棉花嚴(yán)重供過于求、國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差巨大，但國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格波動(dòng)幅度明顯減少。2012年我國(guó)棉花最高價(jià)19,623元/噸，最低價(jià)18,156元/噸，高低價(jià)差1,467元/噸；平均價(jià)18,904元/噸，波動(dòng)幅度7.76%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于2011年的51.61%、2010年的84.54%。
（3）2012年棉花產(chǎn)量略有增加。由于2011年棉花價(jià)格劇烈波動(dòng)，后期棉價(jià)大幅下降，加之植棉成本上升，收益不如其他糧食作物，2012年黃河棉區(qū)和長(zhǎng)江免去播種面積大幅減少，但新疆棉區(qū)面積增加，以及天氣良好，估計(jì)2012年棉花總產(chǎn)量782萬噸，較2011年增加4.4%。
（4）進(jìn)口量創(chuàng)近歷史新高。由于國(guó)家定價(jià)不限量收儲(chǔ)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)棉花資源短缺，同時(shí)進(jìn)口棉花滑準(zhǔn)稅價(jià)較國(guó)內(nèi)棉價(jià)低3,367元/噸，使得2012年棉花進(jìn)口創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，達(dá)到514萬噸。
（5）高棉價(jià)抑制棉花消費(fèi)。受到全球金融危機(jī)影響，紡織服裝需求低迷，同時(shí)國(guó)內(nèi)高棉價(jià)抑制棉花消費(fèi)。
那么，2013/2014年度我國(guó)棉花市場(chǎng)將呈現(xiàn)怎樣的變化趨勢(shì)？本文從棉花產(chǎn)業(yè)政策、棉花生產(chǎn)、貿(mào)易、紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、棉花價(jià)格、供求平衡分析等六方面對(duì)上年度進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，對(duì)2013/2014年度棉花市場(chǎng)變化進(jìn)行了預(yù)測(cè)，希望能對(duì)您的工作帶來幫助。

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

研究背景 I

第一部分  棉花產(chǎn)業(yè)政策分析及預(yù)測(cè) 1
1.1 棉花生產(chǎn)政策 1
1.1.1 2012年中央一號(hào)文件助棉花市場(chǎng)穩(wěn)定 1
1.1.2 中國(guó)采取五項(xiàng)措施，保障棉花產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展 1
1.1.3 財(cái)政部補(bǔ)貼公路運(yùn)輸出疆棉花，解決鐵路單一運(yùn)輸瓶頸 2
1.1.4 農(nóng)發(fā)行2012年貸款覆蓋棉花主產(chǎn)區(qū)，防止“打白條” 2
1.2 棉花進(jìn)口政策 2
1.2.1 棉花進(jìn)口配額的分配和管理 2
1.2.2 2012年新滑準(zhǔn)稅政策對(duì)棉市影響有限 3
1.3 儲(chǔ)備棉收儲(chǔ)和拋儲(chǔ)政策分析 3
1.3.1 歷年來國(guó)家儲(chǔ)備棉收儲(chǔ)和拋儲(chǔ)情況分析 3
1.3.2 《2012年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)預(yù)案》呈現(xiàn)三個(gè)顯著特點(diǎn) 3
1.3.3 啟動(dòng)大單合同收儲(chǔ)緩解庫(kù)容緊張 4
1.3.4 收儲(chǔ)放寬緩解低等級(jí)棉賣棉難 4
1.3.5 棉花收儲(chǔ)政策穩(wěn)定棉價(jià)效果明顯 4
1.3.6 2012年儲(chǔ)備棉拋儲(chǔ)政策評(píng)述 5
1.4 中紡聯(lián)合會(huì)發(fā)布《建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)綱要》 5
1.5 中國(guó)發(fā)布棉花新標(biāo)準(zhǔn)和與之配套的國(guó)內(nèi)棉花貿(mào)易規(guī)則 6
1.6 預(yù)計(jì)2013年拋儲(chǔ)將成常態(tài)，收儲(chǔ)政策可能調(diào)整，進(jìn)口配額減少 6

第二部分  2012年中國(guó)棉花生產(chǎn)分析及預(yù)測(cè) 8
2.1 2012年中國(guó)棉花生產(chǎn)特點(diǎn)及變化 8
2.1.1 棉花播種面積同比減少5.12%，但西北棉區(qū)增加10.03% 8
2.1.2 2012年總體氣候良好，單產(chǎn)提高4.43% 8
2.1.3 全國(guó)棉花總產(chǎn)約782萬噸，比2011年增加4.41% 9
2.1.4 新疆棉花產(chǎn)量占全國(guó)棉花產(chǎn)量的56.72%，比2011年增加6.13個(gè)百分點(diǎn) 10
2.2 中國(guó)棉花生產(chǎn)成本與收益分析 11
2.2.1 棉花生產(chǎn)成本與收益變化 11
2.2.2 主要作物收益比較分析 12
2.2.3 主產(chǎn)省區(qū)棉花生產(chǎn)成本、收益比較分析 13
2.2.4 2012年棉花種植凈利潤(rùn)與上年基本持平 13
2.3 預(yù)計(jì)2013年中國(guó)棉花種植面積繼續(xù)減少 13

第三部分  2012年中國(guó)棉花貿(mào)易特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) 14
3.1 2012年中國(guó)棉花進(jìn)口特點(diǎn) 14
3.1.1 棉花進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高 14
3.1.2 進(jìn)口價(jià)格大幅下降 15
3.1.3 一般貿(mào)易成為主要貿(mào)易方式，占53.7% 16
3.1.4 美國(guó)棉花比重逐年下降，澳大利亞棉花比重繼續(xù)保持增長(zhǎng) 17
3.1.5 山東、江蘇和上海是棉花主要進(jìn)口省份 18
3.2 2012年中國(guó)棉花出口特點(diǎn) 19
3.2.1 2012年棉花出口量繼續(xù)保持較低水平 19
3.2.2 出口目的地集中在亞洲地區(qū) 19
3.3 2013年棉花貿(mào)易趨勢(shì)預(yù)測(cè) 20

第四部分  中國(guó)紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及預(yù)測(cè) 21
4.1 2012年中國(guó)紗線生產(chǎn)分析及預(yù)測(cè) 21
4.1.1 2012年紗產(chǎn)量增速回升 21
4.1.2 山東、河南、江蘇占全國(guó)紗產(chǎn)量的54% 21
4.1.3 純棉紗所占比重逐年減小 23
4.1.4 2013年中國(guó)紗線生產(chǎn)預(yù)測(cè) 23
4.2 2012年棉布產(chǎn)量增速保持穩(wěn)定 23
4.2.1 2012年棉布產(chǎn)量增速比2011年回升4.18個(gè)百分點(diǎn) 23
4.2.2 棉布生產(chǎn)的集中度越來越高 24
4.3 2012年中國(guó)棉紗進(jìn)出口分析 25
4.3.1 2012年中國(guó)棉紗凈進(jìn)口量同比增長(zhǎng)109.16% 25
4.3.2 巴基斯坦、印度、越南占全部棉紗進(jìn)口的67.86% 26
4.3.3 棉紗進(jìn)口均價(jià)3,244美元/噸，僅略高于國(guó)內(nèi)棉價(jià) 26
4.3.4 國(guó)內(nèi)棉紗出口價(jià)格失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，只能依靠?jī)?yōu)質(zhì)特色品種 26
4.3.5 預(yù)計(jì)2013年棉紗進(jìn)口仍將保持高速增長(zhǎng) 27
4.4 2012年中國(guó)棉布出口同比增長(zhǎng)3.06% 27
4.5 2012年中國(guó)紡織品服裝出口特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) 28
4.5.1 2012年紡織品服裝出口同比增長(zhǎng)2.83% 28
4.5.2 對(duì)歐盟出口同比大幅下降11.9%，東盟和非洲出口大幅增長(zhǎng)34.2%和14.7% 29
4.5.3 浙江、廣東和江蘇占紡織服裝出口總值的56.36% 30
4.5.4 2013年紡織品服裝出口趨勢(shì)預(yù)測(cè) 31

第五部分  2012年中國(guó)棉花市場(chǎng)價(jià)格變化及預(yù)測(cè) 32
5.1 棉花市場(chǎng)價(jià)格變化 32
5.1.1 棉花收儲(chǔ)政策效果明顯，2012年棉價(jià)波動(dòng)幅度減小 32
5.1.2 2012年新棉收購(gòu)價(jià)格變化 34
5.1.3 鄭州商品交易所（CZCE）棉花期貨價(jià)格變化 35
5.1.4 ICE棉花期貨近月合約年均價(jià)79.49美分/磅，較2011年下跌41.9% 35
5.2 國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格與國(guó)際棉花價(jià)格比較分析 36
5.3 棉花價(jià)格與滌綸短纖、粘膠短纖價(jià)格比較分析 37
5.4 全國(guó)棉紗主要代表品種價(jià)格變化 38
5.5 2012年棉紡行業(yè)加工利潤(rùn)變化 39
5.6 預(yù)計(jì)2013年國(guó)際棉花價(jià)格仍會(huì)回暖，國(guó)內(nèi)棉價(jià)仍以穩(wěn)定為主 39

第六部分 2013年中國(guó)棉花供求平衡分析及預(yù)測(cè) 41
6.1 2011/2012年棉花庫(kù)存消費(fèi)比上升到54.6％ 41
6.2 2012/2013年棉花庫(kù)存消費(fèi)比繼續(xù)上升到66.3％ 41

附表 42

圖目錄
圖2.1, 中國(guó)分區(qū)域棉花種植面積 (1981～2012) 8
圖2.2, 中國(guó)棉花單產(chǎn) (1981～2012) 9
圖2.3, 中國(guó)棉花播種面積和總產(chǎn)量 (1981～2012) 9
圖2.4, 中國(guó)分區(qū)域棉花產(chǎn)量 (1981～2012) 10
圖2.5, 新疆棉區(qū)和中國(guó)其他區(qū)域棉花產(chǎn)量 (1981～2012) 10
圖2.6, 全國(guó)棉花種植總成本 (1990～2011) 11
圖2.7, 全國(guó)棉花種植成本收益 (1990～2011) 12
圖2.8, 全國(guó)小麥、玉米、稻谷和棉花凈利潤(rùn) (1990～2011) 12
圖3.1, 中國(guó)棉花進(jìn)口量和平均進(jìn)口價(jià)格 (2000～2012) 14
圖3.2, 中國(guó)棉花進(jìn)口量和同比增速 (2000～2012) 15
圖3.3, 中國(guó)未梳棉分月進(jìn)口量 (2008～2012) 15
圖3.4, 中國(guó)未梳棉進(jìn)口價(jià)格 (2006～2012) 16
圖3.5, 中國(guó)未梳棉進(jìn)口貿(mào)易方式比較（2005-2012） 16
圖3.6, 2012年中國(guó)未梳棉分貿(mào)易方式進(jìn)口 17
圖3.7, 中國(guó)未梳棉分國(guó)別進(jìn)口比例（2000-2012） 17
圖3.8, 2012年中國(guó)未梳棉分國(guó)別進(jìn)口 18
圖3.9, 2012年中國(guó)未梳棉分省進(jìn)口 18
圖3.10, 中國(guó)棉花出口量和同比增速 (2000～2012) 19
圖3.11, 2012年中國(guó)未梳棉分國(guó)別出口 19
圖4.1, 中國(guó)紗產(chǎn)量和年增速（1994-2012） 21
圖4.2, 2012年各地紗線生產(chǎn)分布 22
圖4.3, 2012年主要省份紗產(chǎn)量和增速 22
圖4.4, 中國(guó)紗產(chǎn)量和各類紗比重（2008-2012） 23
圖4.5, 中國(guó)棉布產(chǎn)量和年增速（1994-2012） 24
圖4.6, 2012年各地棉布生產(chǎn)分布 25
圖4.7, 中國(guó)棉紗進(jìn)出口量（1999-2012） 25
圖4.8, 中國(guó)棉布進(jìn)出口量（1999-2012） 27
圖4.9, 紡織品服裝出口金額和同比增速 (2001～2012) 29
圖4.10, 2012年主要目的地中國(guó)紡織品服裝出口額的比例 29
圖4.11, 2012年主要目的地中國(guó)紡織品服裝出口額及同比增速 30
圖4.12, 2012年主要省市紡織品出口額的比例 30
圖4.13, 2012年主要省市紡織品服裝出口額及同比增速 31
圖5.1, 國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格走勢(shì)（2011~2012） 33
圖5.2, 黃河流域地區(qū)328級(jí)棉花到廠價(jià)變化（2011~2012） 33
圖5.3, 西北內(nèi)陸地區(qū)328級(jí)棉花到廠價(jià)變化（2011~2012） 34
圖5.4, 長(zhǎng)江中下游地區(qū)328級(jí)棉花到廠價(jià)變化（2011~2012） 34
圖5.5, 2012年3級(jí)籽棉收購(gòu)價(jià)走勢(shì) 35
圖5.6, 鄭棉、撮合和ICE期棉近月合約價(jià)格走勢(shì)（2011~2012） 36
圖5.7, 進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù)（FCIndexM）與中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex328）對(duì)比 37
圖5.8, 328級(jí)棉價(jià)與滌綸短纖及粘膠短纖價(jià)格比較（2011~2012） 38
圖5.9, 全國(guó)棉紗主要代表品種價(jià)格變化（2011~2012） 38
圖5.10, 棉紡行業(yè)加工利潤(rùn)和328級(jí)棉價(jià)格走勢(shì)（2009~2012） 39

表目錄
表1.1, 2002-2012年中國(guó)棉花（CCI328）價(jià)格波動(dòng)情況 5
表4.1, 2012年中國(guó)棉紗分國(guó)別進(jìn)口數(shù)量和增長(zhǎng)率 26
表4.2, 2012年中國(guó)棉紗分國(guó)別出口數(shù)量和增長(zhǎng)率 27
表4.3, 2012年中國(guó)棉布分國(guó)別出口數(shù)量和增長(zhǎng)率 28
表5.1, 2002-2012年中國(guó)棉花（CCI328）價(jià)格波動(dòng)情況 32
附表1, 歷年來棉花進(jìn)口配額發(fā)放和使用情況 42
附表2, 歷年來國(guó)家儲(chǔ)備棉收儲(chǔ)和拋儲(chǔ)情況 43
附表3, 中國(guó)分地區(qū)棉花種植面積 (2003～2012) 44
附表4, 中國(guó)分地區(qū)棉花產(chǎn)量 (2003～2012) 45
附表5, 中國(guó)分地區(qū)棉花單產(chǎn) (2003～2012) 46
附表6, 中國(guó)棉花生產(chǎn)區(qū)域特點(diǎn) 47
附表7, 全國(guó)棉花種植成本收益變化 (2002～2011) 47
附表8, 2011年主產(chǎn)區(qū)棉花種植成本收益比較 48
附表9, 2011年山東省小麥、玉米、花生、棉花成本收益比較 48
附表10, 2012年湖北省稻谷、小麥、油菜籽、棉花成本收益比較 49
附表11, 2011年新疆玉米、小麥、棉花成本收益比較 49
附表12, 中國(guó)棉花分月進(jìn)口量 (2004～2012) 50
附表13, 中國(guó)未梳棉分貿(mào)易方式進(jìn)口量 (2005～2012) 50
附表14, 中國(guó)未梳棉分國(guó)別進(jìn)口量 (2005～2012) 51
附表15, 中國(guó)未梳棉分省進(jìn)口量 (2004～2012) 52
附表16, 中國(guó)未梳棉分國(guó)別出口量 (2003～2012) 52
附表17, 中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)分省紗產(chǎn)量 (2003～2012) 53
附表18, 2012年棉紗分月進(jìn)出口量（稅號(hào)：5205、5206） 54
附表19, 2012年棉布分月進(jìn)出口量（稅號(hào)5208、5209、5210、5211） 54
附表20, 2012年紡織品服裝分月出口金額 55
附表21, 2012年全國(guó)紡織品服裝分省進(jìn)出口金額 56
附表22, 2012年全國(guó)紡織品服裝分國(guó)別和地區(qū)進(jìn)出口金額 57
附表23, 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)月均價(jià)格 (2011～2012) 58
附表24, 國(guó)內(nèi)期、現(xiàn)貨市場(chǎng)棉花月均價(jià)格 (2011～2012) 59
附表25, 電子撮合交易與現(xiàn)貨市場(chǎng)棉花月均價(jià)格 (2011～2012) 60
附表26, 2012年國(guó)際期、現(xiàn)貨市場(chǎng)棉花月均價(jià)格 61
附表27, 2012年進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù) (FCIndex)月均價(jià)格 61
附表28, 2012年全國(guó)棉紗主要代表品種月均價(jià)格 62
附表29, USDA預(yù)測(cè)全球棉花供求平衡附表 62
附表30, ICAC預(yù)測(cè)全球棉花供求平衡附表 62
附表31, 中國(guó)棉花供求平衡附表 (2007/08～2012/13) 63

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