中商情報網(wǎng)訊 易德龍科技股份有限公司是一家主要面向全球高端客戶的電子制造服務(wù)商，專注于通訊、工業(yè)控制、消費電子、醫(yī)療電子、汽車電子等領(lǐng)域。公司為高品質(zhì)要求、需求多樣化的客戶提供全方位的電子制造服務(wù)，包括制造及測試、供應(yīng)鏈管理、定制化研發(fā)和工程技術(shù)支持的整體解決方案。

主要財務(wù)指標(biāo)

申購“易德龍”的基本信息及注意事項

1、蘇州易德龍科技股份有限公司首次公開發(fā)行不超過4000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]796號文核準(zhǔn)。

蘇州易德龍科技股份有限公司的股票簡稱為“易德龍”，股票代碼為“603380”，該簡稱和代碼同時用于本次發(fā)行初步詢價及網(wǎng)下申購；網(wǎng)上申購代碼為“732380”。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合

的方式進(jìn)行。

初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商東吳證券通過上交所申購平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

發(fā)行人和東吳證券協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為4000萬股，全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后的流通股股份占公司股份總數(shù)的比例為25%。回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2400萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1600萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的40%。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2017年6月6日（T-4日）完成。

發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價格為10.68元/股，同時確定可參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者名單及有效申購數(shù)量。

此價格對應(yīng)的市盈率為：

（1）22.99倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（2）17.24倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。本次發(fā)行價格10.68元/股對應(yīng)的2016年扣除非經(jīng)常性損益的攤薄后市盈率22.99為倍，低于中證指數(shù)發(fā)布的截至2017年6月6日（T-4日）最近一個月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率。

4、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額為42720萬元，扣除發(fā)行費用萬元后，預(yù)計募集資金凈額為2745.94萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額39974.06萬元。發(fā)行人募集資金的使用計劃等相關(guān)情況于2017年6月9日（T-1日）

在《蘇州易德龍科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中進(jìn)行了披露。

5、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為T日（2017年6月12日），任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購。

（1）網(wǎng)下申購本次網(wǎng)下申購時間為：2017年6月12日（T日）9:30-15:00。

在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象，方可且必須參與網(wǎng)下申購。網(wǎng)下投資者應(yīng)通過上交所申購平臺為其參與申購的全部配售對象錄入申購單信息，包括申購價格、申購數(shù)量及主承銷商在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息。其中申購價格為本次發(fā)行價格10.68元/股，申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。在參與網(wǎng)下申購時，投資者無需繳付申購資金，獲配后在T+2日繳納認(rèn)購款。

在參加網(wǎng)下申購時，投資者無需繳付申購資金。

凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”

均不得再參與本次網(wǎng)上申購，若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息（包括配售對象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號碼（上海）和銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準(zhǔn)，因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。

主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合，如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商將剔除不予配售。

（2）網(wǎng)上申購本次網(wǎng)上申購的時間為：2017年6月12日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

2017年6月12日（T日）前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在2017年6月8日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有上海市場非限售A股股票市值（以下簡稱“市值”）1萬元以上（含1萬元）的投資者均可通過交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。

所有參與本次網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得參與網(wǎng)上申購。

投資者按照其持有的上海市場非限售A股股份市值確定其網(wǎng)上可申購額度。根據(jù)投資者在2017年6月8日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每1萬元市值可申購一個申購單位，不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為1000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1000股或其整數(shù)倍，但最高申購量不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過16000股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。投資者持有的市值可同時用于2017年6月12日（T日）申購多只新股。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

網(wǎng)上投資者申購日（T日）申購時，無需繳付申購資金，T+2日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購款。

申購時間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價格填寫委托單。新股申購一經(jīng)上交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。

投資者參與網(wǎng)上申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

（3）網(wǎng)下網(wǎng)上投資者認(rèn)購繳款

2017年6月14日（T+2日）當(dāng)日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》披露的初步配售數(shù)量乘以確定的發(fā)行價格，為其獲配的配售對象及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別在規(guī)定時間內(nèi)足額繳款，并按照《發(fā)行公告》要求填寫備注。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)根據(jù)2017年6月14日（T+2日）公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2017年6月14日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份及無效認(rèn)購的股份由主承銷商包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。

6、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購于2017年6月12日（T日）15：00同時截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2017年6月12日（T日）決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。

7、本次發(fā)行股份鎖定期安排：本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。