中商情報(bào)網(wǎng)訊：粉末冶金作為一種高新技術(shù)，為滿足社會(huì)生產(chǎn)和科學(xué)技術(shù)發(fā)展的需要，不斷提供各種關(guān)鍵性材料，并躋身于先進(jìn)金屬成形工藝之列。粉末冶金產(chǎn)品（包括粉末冶金鐵銅鋁不銹鋼基零件、注射成形、硬質(zhì)合金、磁性材料四大類）生產(chǎn)企業(yè)近兩千家，其中粉末冶金鐵銅鋁不銹鋼基零件、注射成形類生產(chǎn)企業(yè)超過一千家，但達(dá)到一定規(guī)模、且加入中國機(jī)協(xié)粉末冶金分會(huì)的僅約100家，參與協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的僅為43家。

（一）行業(yè)市場集中度情況

相關(guān)協(xié)會(huì)2017年度統(tǒng)計(jì)的另外幾組數(shù)據(jù)表明：粉末冶金銷售額和銷售量分別居前十位企業(yè)的銷售額合計(jì)和銷售量合計(jì)，分別占協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的總計(jì)數(shù)的74%以上和近65%，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)利潤總額居前十位的企業(yè)的合計(jì)利潤總額，占協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的利潤總額總計(jì)數(shù)的九成。從粉末冶金行業(yè)集中度來看，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多，但行業(yè)集中度高，格局較為集中，且行業(yè)集中度與龍頭市場占有率均呈現(xiàn)逐年提升的態(tài)勢。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從粉末冶金行業(yè)集中度來看，2017年國內(nèi)市場CR5（行業(yè)前五名市場份額占比）為61.9%，CR10（行業(yè)前十名市場份額占比）為75.8%，格局較為集中，并且行業(yè)集中度與龍頭市占率均呈現(xiàn)逐年提升的態(tài)勢。

粉末冶金零部件行業(yè)市場分化明顯。在低端市場，據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，協(xié)會(huì)近八成的會(huì)員企業(yè)僅擁有約三成的市場份額，且多數(shù)企業(yè)盈利能力弱，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在相對低端的產(chǎn)能方面出現(xiàn)了過剩情況，即行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩。在中高端市場，少量的優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)憑借技術(shù)和資本的優(yōu)勢，進(jìn)入到相關(guān)行業(yè)的國際及國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的供應(yīng)鏈中，與這些行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌結(jié)成相對穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，其競爭優(yōu)勢在于提供品質(zhì)高、穩(wěn)定性好、具有比較價(jià)格優(yōu)勢的產(chǎn)品，其競爭對手一般是國外企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)、外商合資企業(yè)以及其他國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)等。

綜上，眾多的國內(nèi)粉末冶金企業(yè)在低端產(chǎn)品市場通過激烈的價(jià)格競爭爭取生存空間，在國內(nèi)的粉末冶金中高端市場，只有包括海昌新材在內(nèi)，為數(shù)不多的國內(nèi)企業(yè)能夠與國外企業(yè)及在其華投資企業(yè)競爭。

（二）行業(yè)企業(yè)競爭情況

根據(jù)相關(guān)粉末冶金分協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，若是按粉末冶金制品的出貨量口徑測算，2013-2018年度行業(yè)前三企業(yè)分別為東睦新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“東睦股份”）、江蘇鷹球集團(tuán)有限公司（以下簡稱“江蘇鷹球”）、揚(yáng)州保來得科技實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“揚(yáng)州保來得”），對應(yīng)市占率分別為26.73%、6.86%以及6.37%。

若是基于銷售額口徑，行業(yè)前三企業(yè)分別為東睦股份、揚(yáng)州保來得以及江蘇鷹球，對應(yīng)市占率分別為25.29%、13.13%以及11.31%，公司產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殡妱?dòng)工具，其次是汽車及辦公設(shè)備、家電等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

國內(nèi)粉末冶金行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)，在長期生產(chǎn)及銷售過程中已逐漸形成了各自具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)品方向及服務(wù)領(lǐng)域。公司的競爭對手和同行業(yè)公司主要有東睦股份、揚(yáng)州保來得、揚(yáng)州立德粉末冶金股份有限公司、重慶聚能粉末冶金股份有限公司等。

隨著市場對產(chǎn)品調(diào)節(jié)和資源配置發(fā)揮作用的力度加大，生產(chǎn)集中度不斷提高，價(jià)格影響將逐步弱化。更多的競爭將表現(xiàn)為企業(yè)的技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力的競爭、產(chǎn)品能否快速投入市場的競爭、以及優(yōu)先采用先進(jìn)工藝設(shè)備、提高制品質(zhì)量穩(wěn)定性和降低成本的競爭。在國際市場上的競爭，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、穩(wěn)定性及價(jià)格上。

由于我國粉末冶金整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平尚存在差距，在制品的高技術(shù)含量和高品質(zhì)穩(wěn)定性上參與國際競爭并不具備明顯優(yōu)勢，但在產(chǎn)品價(jià)格上有比較優(yōu)勢。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國粉末冶金市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。