中商情報網(wǎng)訊:汽車電子芯片是車用芯片,按應(yīng)用領(lǐng)域可分為應(yīng)用處理器(IVI、MCU等)、功率半導(dǎo)體(AMP、IGBT、MOSFET等)、傳感器芯片(TPMS等)及分離器件等。汽車電子芯片的上游是半導(dǎo)體制造,下游應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域包括傳統(tǒng)汽車、智能汽車、新能源汽車等。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、市場現(xiàn)狀
1.新冠肺炎的疫情影響,部分汽車芯片供應(yīng)不足
新冠肺炎以來,歐洲市場遭遇嚴(yán)重影響,大量企業(yè)停工停產(chǎn),導(dǎo)致全球芯片產(chǎn)量大幅下降,我國大部分車企人處于初級階段,而我國自主品牌98%以上的車載半導(dǎo)體來自于歐美供應(yīng)商,對于這種核心技術(shù)對于國外依賴程度較高,在這種背景下,我國大量車企將受到嚴(yán)重影響。我國每年進(jìn)口汽車芯片的金額超過千億元,如果芯片緊缺,甚至完全斷供的話,市場現(xiàn)存的芯片價格自然要大幅度上漲。
2.日本地震加劇全球汽車芯片將繼續(xù)處在短缺期
日本近期發(fā)生的地震也波及到了汽車行業(yè)。有關(guān)新聞報道,由于地震引起的斷電、機臺移位、設(shè)備管線內(nèi)的化學(xué)藥劑發(fā)生滲漏等不可抗事故的發(fā)生,都會導(dǎo)致汽車芯片以及其他器件短時間內(nèi)無法繼續(xù)生產(chǎn),進(jìn)而加劇全球汽車芯片的短缺潮。
3.汽車市場需求增長,加劇汽車芯片短缺局面
根據(jù)IHS的調(diào)研,短缺的部件后續(xù)和MCU有很大的關(guān)系,由于MCU適用于所有領(lǐng)域,由于IC小型化和高頻的需求,MCU需要40nm以下的制程,大部分IDM都把芯片生產(chǎn)外包給臺積電(TSMC)等代工廠,目前TMSC生產(chǎn)出貨的所有汽車MCU約占市場份額70%。目前從全球來看,汽車MCU芯片的市場也是高度集中的,排名前7位的MCU供應(yīng)商約占需求的98%,只有極少數(shù)在意法半導(dǎo)體保持了較高的垂直整合水平。
從交貨時間來看,通常MCU要12-16周才能完成內(nèi)部生產(chǎn),但是目前需要的訂單要26周甚至38周的時間,目前幾乎所有汽車芯片的交貨時間都延長了1-2個月。從供應(yīng)風(fēng)險來看,從AI芯片、SoC、GPU芯片到MCU,這些制程要求高的目前都和臺積電的狀態(tài)保持密切關(guān)系。其他如內(nèi)存、模擬、功率分立器件和MEMS傳感器,由于制程要求不算高,汽車芯片企業(yè)依靠過往的投資還可以維持其運營。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
隨著工廠的關(guān)閉和消費者居家隔離,新冠病毒大流行繼續(xù)對全球汽車業(yè)造成重大打擊。受全球新冠疫情和日本地震的影響,同時,在汽車銷量快速下滑的沖擊下,2021年全球芯片市場規(guī)模將有小幅下滑,預(yù)計規(guī)模為440億美元。