三、中游分析
1.出貨量
由于俄烏地緣沖突導(dǎo)致的歐洲能源危機(jī),疊加國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)改革,2022年儲(chǔ)能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭,全年出貨量達(dá)到130GWh,同比增長(zhǎng)170.8%。
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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
2022年電力儲(chǔ)能電池出貨量最大達(dá)92GWh,同比增長(zhǎng)216.2%,占比70.8%。戶用儲(chǔ)能電池緊隨其后,出貨量25GWh,同比增長(zhǎng)354.5%,占比19.2%。通信儲(chǔ)能電池出貨量9GWh,同比減少25%,占比6.9%。便攜式儲(chǔ)能電池出貨量4GWh,同比增長(zhǎng)207.7%,占比3.1%。
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3.新增裝機(jī)量
受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激,我國(guó)儲(chǔ)能電池在2017年0.3GWh新增投入運(yùn)營(yíng)的裝機(jī)量的基礎(chǔ)上,于2021年實(shí)現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機(jī)量,2017-2021年我國(guó)儲(chǔ)能電池新增裝機(jī)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)109.7%。在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下,儲(chǔ)能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分,預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)7.1GWh。
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4.競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中,頭部效應(yīng)較為明顯。2021年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)48Gwh,同比增長(zhǎng)2.6倍,寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額達(dá)59.7%。比亞迪排名第二,儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額16.0%。中航鋰電排名第三,儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額4.3%。國(guó)軒高科占比達(dá)4%。
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