七、AI服務(wù)器發(fā)展機(jī)遇

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

在政策鼓勵(lì)和產(chǎn)業(yè)需求共振下，國(guó)產(chǎn)AI服務(wù)器廠商有望持續(xù)受益。人工智能是國(guó)家戰(zhàn)略的重要組成部分，是未來國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。近年來，中國(guó)人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景的通知》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)包括AI服務(wù)器等在內(nèi)的人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。

2.技術(shù)升級(jí)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步

AI服務(wù)器需搭載多個(gè)CPU處理器，同時(shí)服務(wù)器CPU性能不斷升級(jí)，要求內(nèi)存技術(shù)同步升級(jí)。近年來，部分企業(yè)積極提高自身服務(wù)器性能。如浪潮服務(wù)器在設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，可支持3組或4組CPUXGMI靈活互聯(lián)配置，釋放更多IO資源；戴爾科技新一代DellPowerEdge服務(wù)器，提供了比PERC11高2倍、比PERC10高4倍的性能。技術(shù)的升級(jí)換代刺激服務(wù)器替換需求，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，DDR5、HBM、CXL、NVLink等內(nèi)存技術(shù)將加速滲透，算力需求增長(zhǎng)有望加速AI服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)。

3.下游需求大增，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)

受到智算中心建設(shè)加速、ChatGPT等大模型訓(xùn)練和推理需求激增的影響，AI服務(wù)器市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外廠商加速布局千億級(jí)參數(shù)量的大模型，訓(xùn)練需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，疊加大模型落地應(yīng)用帶動(dòng)推理需求高速增長(zhǎng)。“十四五”期間，對(duì)智算中心的投資可帶動(dòng)AI核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)約2.9-3.4倍，全國(guó)有望掀起智算中心建設(shè)及應(yīng)用浪潮。未來，下游需求的大幅增長(zhǎng)將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)算力革命，同時(shí)助推AI服務(wù)器市場(chǎng)及出貨量高速增長(zhǎng)。

4.海內(nèi)外云巨頭加大采購(gòu)，市場(chǎng)有望迎來高速增長(zhǎng)

ChatGPT、文心一言等AIGC大模型帶來計(jì)算資源需求井噴，催生AI服務(wù)器需求增長(zhǎng)，疊加配置升級(jí)帶動(dòng)單臺(tái)AI服務(wù)器價(jià)值較通用型成倍增長(zhǎng)，量?jī)r(jià)齊升。受到算力需求井噴的影響，海內(nèi)外云巨頭對(duì)AI服務(wù)器的需求也大幅增長(zhǎng)。2022年北美四大云端供應(yīng)商微軟、谷歌、Meta、AWS合計(jì)占比約66%。國(guó)內(nèi)企業(yè)字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、阿里巴巴、百度對(duì)AI建設(shè)也持續(xù)升溫，占比約為11.3%。海外云巨頭對(duì)AI服務(wù)器的需求更大，隨著國(guó)內(nèi)AI大模型的開發(fā)及應(yīng)用拉動(dòng)更多AI服務(wù)器需求，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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