四、競爭格局
全球維生素行業(yè)的競爭格局日益集中,中國維生素行業(yè)在過去十年取得了顯著發(fā)展,長期困擾維生素E、維生素A、維生素H等主要維生素產(chǎn)品的技術(shù)均取得突破性進展,成為能夠生產(chǎn)全系列維生素的少數(shù)國家之一。中國以眾多的生產(chǎn)廠家、高產(chǎn)量和銷量以及全面的維生素種類,在多個細分市場建立了國際競爭優(yōu)勢,與德國巴斯夫、荷蘭帝斯曼并駕齊驅(qū),形成全球維生素制造的三大力量。隨著帝斯曼調(diào)整ANH戰(zhàn)略并宣布在2025年前剝離動物營養(yǎng)業(yè)務(wù),預(yù)計中國企業(yè)的市場競爭力將進一步提升。
1.維生素A
2023年全球VA(50萬IU/g)產(chǎn)能4.39萬噸,行業(yè)CR5達91%,巴斯夫、新和成、帝斯曼、安迪蘇、浙江醫(yī)藥以及金達威為維生素A產(chǎn)品的產(chǎn)能集中提供商,產(chǎn)能分別占比31%、17%、16%、16%、11%、9%。
數(shù)據(jù)來源:百川盈孚,中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.維生素D3
全球主要生產(chǎn)企業(yè)的維生素D3產(chǎn)能約1萬噸,國內(nèi)產(chǎn)能占比超75%。其中花園生物、帝斯曼、新和成、金達威、海盛制藥產(chǎn)能分別占比為38.19%、18.45%、18.45%、14.76%、7.38%。
數(shù)據(jù)來源:博亞和訊,中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.維生素E
帝斯曼整合能特科技后,全球維生素E生產(chǎn)企業(yè)進一步集中,CR5達到100%。具體來看,2023年帝斯曼的VE產(chǎn)能占比達到31%,新和成VE產(chǎn)能占比為26%,而巴斯夫、浙江醫(yī)藥和北沙制藥的VE產(chǎn)能占比分別為26%、22%和9%。
數(shù)據(jù)來源:博亞和訊,中商產(chǎn)業(yè)研究院整理