如意集團（000626）擬定增募資加現(xiàn)金35億購遠大物產48%股權

如意集團19日早間公布重大重組方案，公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買至正投資及金波等25名自然人所持有的遠大物產48.00%股權，并向特定對象遠大集團募集配套資金。各方同意遠大物產48.00%股權交易作價為350,400.00萬元。

據(jù)公告，公司合計向交易對方發(fā)行67,141,569.00股、支付現(xiàn)金52,560.00萬元，發(fā)行價格為44.36元/股。公司將以同等發(fā)行價募集配套資金1,316,414,052元,擬發(fā)行股份數(shù)量為29,675,700股，全部由遠大集團認購。配套募資擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、增資遠大物產用于償還有息負債、投資設立亞太運營中心（新加坡）、支付中介機構費用剩余部分用于補充運營資金。

公告顯示，遠大物產的核心業(yè)務為大宗商品貿易，主要產品包括塑膠、橡膠、液化產品、金屬產品等。公司認為，遠大物產多年來在營銷渠道和網點建設上的精耕細作，使得公司擁有順暢的現(xiàn)貨營銷網絡，以利于加快現(xiàn)貨貿易的周轉。輔以商品期貨衍生金融工具，是在規(guī)避現(xiàn)貨價格風險的同時，著力培育大宗商品期現(xiàn)結合的交易管理及風險控制能力，形成完整的期現(xiàn)管理及風險控制體系。

遠大物產在業(yè)務規(guī)模不斷擴大的同時，保持了良好的盈利能力，2012年、2013年和2014年，遠大物產營業(yè)收入分別為363.07億元、451.94億元和456.37億元，實現(xiàn)凈利潤0.69億元、1.56億元和6.01億元。本次交易對方的自然人股東和至正投資共同承諾遠大物產2015年度、2016年度和2017年度實現(xiàn)的經審計的歸屬于母公司凈利潤扣除配套募集資金產生的收益之后，分別不低于5.58億元、6.46億元和7.51億元。

（來源：中國證券網）