旋極信息（300324）：擬18億收購泰豪智能 布局智慧城市

旋極信息（300324）2月26日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬發(fā)行股份購買北京泰豪智能工程有限公司100%的股權(quán)，交易作價18億元，同時，旋極信息擬向不超過5名特定投資者募集配套資金總額18億元。公司股票暫不復(fù)牌。

具體來看，旋極信息擬向西藏泰豪、恒通達(dá)泰、匯達(dá)基金和新余京達(dá)發(fā)行股份購買其持有的北京泰豪智能工程有限公司100%的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)泰豪智能評估值為18.15億元，交易作價為18億元。旋極信息擬以39.30元/股的價格發(fā)行股份收購泰豪智能，將發(fā)行作為對價的股份共4580.15萬股。

此外，旋極信息此次擬募集不超過18億元配套資金，其中6.4億元用于公司新一代裝備健康管理產(chǎn)品體系研制及服務(wù)平臺建設(shè)項目；6.35億元用于公司基于全球時空剖分的大數(shù)據(jù)高速處理技術(shù)與服務(wù)平臺項目；剩余5.25億元在扣除發(fā)行費(fèi)用及支付各中介費(fèi)用后用于補(bǔ)充公司流動資金。

旋極信息一直專注于從事面向國防軍工提供嵌入式系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，并制定了以武器裝備信息化和行業(yè)信息化領(lǐng)域的嵌入式產(chǎn)品和服務(wù)為核心的發(fā)展方向，堅持軍民品互動的發(fā)展戰(zhàn)略。

而泰豪智能是一家“智慧城市”解決方案提供商，主要從事為智慧城市建設(shè)提供技術(shù)咨詢、頂層設(shè)計、工程實施及運(yùn)維服務(wù)整體系統(tǒng)解決方案。本次交易完成后，旋極信息將涉足智慧城市領(lǐng)域，得到新的利潤增長點(diǎn)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，泰豪智能2014年、2015年分別實現(xiàn)營業(yè)收入8.58億元、13.11億元，歸屬于母公司股東的凈利潤3808.62萬元、1.12億元。泰豪智能主要業(yè)務(wù)收入來源于智慧園區(qū)/建筑、智慧能源及智慧交通三個板塊，同時開展智慧城市頂層設(shè)計、智慧水務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)。

此次，泰豪智能100%股權(quán)的評估價增值率為602.74%，交易對方承諾泰豪智能2015年和2016年合計、2017年、2018年扣除非經(jīng)常性損益（按照扣除前后孰低計算）后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.76億元、2.03億元、2.43億元。

值得一提的是，旋極信息還透露，此次收購將促進(jìn)公司軍工業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。旋極信息表示，新一代裝備健康管理系統(tǒng)是公司的主要業(yè)務(wù)方向，裝備健康管理和智慧城市一樣，都是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，一個偏軍用，一個偏民用，二者在技術(shù)、產(chǎn)品、市場、創(chuàng)新等方面都有非常高的協(xié)同性。本次交易完成后，智慧城市和裝備健康管理將構(gòu)成公司大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在軍、民兩大領(lǐng)域的布局，借助軍民深度融合的東風(fēng)，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場、創(chuàng)新等方面全方位協(xié)同，互相促進(jìn)，推進(jìn)公司軍工業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。