美年健康（002044）擬26.97億收購慈銘體檢72.22%股權

3月1日早間，美年健康亮出收購慈銘體檢方案。公司擬以發(fā)行股份方式購買天億資管等4名股東持有的慈銘體檢72.22%的股權，交易金額約為26.97億元，公司擬以非公開發(fā)行86,650,080股股份方式支付，發(fā)行價格為31.13元/股。本次交易完成后，慈銘體檢將成為公司的全資子公司。

與此同時，公司還擬以相同價格非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過19.4億元。配套資金擬用于醫(yī)療設備采購、體檢門診部裝修、補充流動資金及支付中介機構費用等。

截至2015年12月31日，慈銘體檢賬面凈資產(chǎn)為63,668.64萬元（未經(jīng)審計），預估增值約217,388.90萬元，預估增值率約為341.44%。

公告顯示，慈銘體檢既是體檢行業(yè)的開創(chuàng)者也是奠基者，截至2014年12月31日，慈銘體檢的體檢量累計超過1094萬人次，慈銘體檢已在北京、上海、深圳、廣州、武漢、南京、大連、天津、成都、濟南、金華、臨沂、長春等國內(nèi)主要城市建立了分支機構，是目前國內(nèi)規(guī)模較大、覆蓋范圍較廣、年體檢量及累計體檢量較多的專業(yè)體檢機構之一。

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如美年大健康、慈銘體檢強強聯(lián)合，其合并后共同控制的體檢中心將超過150家，輻射城市將超過40個，年度體檢量達732萬人次，對于各自的發(fā)展以及體檢行業(yè)的整體發(fā)展都將打造中國體檢市場的龍頭企業(yè)，形成的兼具線下網(wǎng)絡與線上數(shù)據(jù)的大型平臺，在超越體檢業(yè)務本身的同時打造健康管理全新生態(tài)。

據(jù)公告，慈銘體檢2014年度營業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤分別為91,253.54萬元和5,297.57萬元；2015年度營業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤分別為101,538.89萬元和3,717.86萬元。慈銘體檢2014年度和2015年度業(yè)績下滑主要由于部分新建體檢門店尚未實現(xiàn)盈利拖累整體業(yè)績。此外，部分門店租賃協(xié)議到期重簽導致房屋租賃費用增加，也對慈銘體檢業(yè)績造成不利影響。

（來源：中國證券網(wǎng)）