銀之杰（300085）：擬募資8.3億加碼互聯(lián)網(wǎng)金融

一度中止的銀之杰（300085）的定向增發(fā)事宜在3月13日宣布重新啟動(dòng)。3月13日晚間，銀之杰（300085）發(fā)布的非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）顯示，公司擬向4家發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2788萬(wàn)股（含2788萬(wàn)股），募集資金總額不超過(guò)82970.88萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)（一期）。

加碼互聯(lián)網(wǎng)金融

公開(kāi)資料顯示，從1998年成立起，銀之杰就專注于為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供軟件產(chǎn)品、軟件開(kāi)發(fā)、金融專用設(shè)備和技術(shù)服務(wù)。2013年之前，銀之杰主要從事金融信息化服務(wù)業(yè)務(wù)，2013年起公司開(kāi)始在互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)（大數(shù)據(jù)）、基礎(chǔ)服務(wù)（征信和支付）以及應(yīng)用服務(wù)（互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)）等領(lǐng)域進(jìn)行布局，已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)布局。

為進(jìn)一步夯實(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略，銀之杰本次擬向包括鑫元基金管理有限公司、東海基金管理有限責(zé)任公司、長(zhǎng)石投資有限公司、深圳市方德智聯(lián)投資管理有限公司在內(nèi)的共計(jì)4名特定投資者共計(jì)發(fā)行不超過(guò)2788萬(wàn)股（含2788萬(wàn)股），募集資金總額不超過(guò)82970.88萬(wàn)元。其中，鑫元基金出資29998.08萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)1008萬(wàn)股；東?；鸪鲑Y24998.40萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)840萬(wàn)股；長(zhǎng)石投資出資14999.04萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)504萬(wàn)股；方德智聯(lián)出資12975.36萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)436萬(wàn)股。

需要指出的是，銀之杰的董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書劉奕擬通過(guò)東?；鹪O(shè)立的“東?；稹瘕?0號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票168萬(wàn)股，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

銀之杰擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，全部用于投資建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)（一期）——為征信行業(yè)相關(guān)主體及各類金融機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)運(yùn)維、數(shù)據(jù)挖掘分析等大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)及咨詢服務(wù)”項(xiàng)目。

此前曾經(jīng)一度中止定增募資

據(jù)了解，早在2015年12月1日，銀之杰就曾向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)材料，并于2015年12月8日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》，2016年1月14日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查反饋意見(jiàn)通知書》。

然而，令人意想不到的是，銀之杰非公開(kāi)發(fā)行股票原聘請(qǐng)的律師事務(wù)所因其他項(xiàng)目存在財(cái)務(wù)問(wèn)題被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。2016年2月1日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)因此決定暫時(shí)中止銀之杰的非公開(kāi)發(fā)行股票的審查。

為此，銀之杰不得不更換非公開(kāi)發(fā)行股票專項(xiàng)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，并于2016年2月16日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了《關(guān)于恢復(fù)審核深圳市銀之杰科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》。2016年3月10日，銀之杰收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)恢復(fù)審查通知書》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意恢復(fù)對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票行政許可申請(qǐng)的審查。在中止了1個(gè)月之后，銀之杰的定向增發(fā)工作再度得以重啟。

盈利能力將得到提高

本次定向增發(fā)對(duì)于上市公司究竟意味著什么呢？據(jù)銀之杰方面介紹，本次募投項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募投項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局更加完整，并可與公司其他業(yè)務(wù)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，將進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司的財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善，公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，公司的資金實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和后續(xù)融資能力將得到提升。

需要指出的是，由于募集資金投資項(xiàng)目短期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生效益，本次發(fā)行可能導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率下降，每股收益攤薄。但隨著募集資金投資項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司的盈利能力將得到明顯提高。本次發(fā)行完成后，銀之杰將獲得大額募集資金的現(xiàn)金流入，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加。

未來(lái)隨著募集資金擬投資項(xiàng)目的逐步建成和投產(chǎn)，銀之杰主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模將大幅增加，盈利水平將得以提高，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將得以增加，從而相應(yīng)改善公司的現(xiàn)金流狀況。