2012-2016年中國(guó)外資銀行在華業(yè)務(wù)與發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣?bào)告

從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況來看，外資銀行主要選擇設(shè)點(diǎn)在其金融或經(jīng)濟(jì)中心。如美國(guó)的外國(guó)銀行80%以上都將網(wǎng)點(diǎn)設(shè)在紐約、舊金山、芝加哥等金融中心，加拿大的外國(guó)銀行則集中在多倫多、溫哥華等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。外資銀行在我國(guó)進(jìn)行投資時(shí)也不例外。
外資銀行依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、金融業(yè)務(wù)容量及客戶分布情況，把其機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局在中國(guó)沿海大中城市，并輻射到中、西部地區(qū)城市，而不像中資銀行那樣依照中國(guó)的行政區(qū)劃來設(shè)置機(jī)構(gòu)并對(duì)其作相應(yīng)的定格。
以京、滬、深為中心向周圍輻射。外資銀行在華設(shè)點(diǎn)的策略為：分別以京、滬、深為中心向周圍的環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角三個(gè)中國(guó)最為富庶的地區(qū)形成輻射之勢(shì)，并借此通過以點(diǎn)帶面的輻射效應(yīng)把服務(wù)縱深到廣大中、西部地區(qū)城市。
沿海的大中城市是外資銀行機(jī)構(gòu)發(fā)展的中心。由于我國(guó)東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，經(jīng)濟(jì)的外向度也較高，沿海的大中城市是外資銀行機(jī)構(gòu)發(fā)展的中心。在上海、北京、廣州、深圳、大連等發(fā)達(dá)地區(qū)占所有外資銀行機(jī)構(gòu)數(shù)目的一半以上。
截至2011年9月末，外國(guó)銀行在華已設(shè)立39家外資法人銀行（下設(shè)247家分行及附屬機(jī)構(gòu)）、1家外資財(cái)務(wù)公司、93家外國(guó)銀行分行和207家代表處。與加入WTO前相比，外資銀行分行數(shù)增加175家，支行數(shù)則從6家增加到380家。
截至2011年9月末，外資法人銀行數(shù)已是加入WTO前的3倍，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占外資銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)的87%。外資法人銀行資產(chǎn)占外資銀行整體份額從加入WTO前的5.24%躍升至87.66%，存款份額更高達(dá)95.56%。其中，排名前五的外資法人銀行資產(chǎn)均超過千億元，達(dá)到全國(guó)性股份制商業(yè)銀行水平。
目前，中國(guó)已吸引來自47個(gè)國(guó)家和地區(qū)的銀行來華設(shè)立機(jī)構(gòu)，其中俄羅斯、瑞典、挪威、西班牙、埃及、印度、印尼、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的銀行在加入WTO后首次來華設(shè)立營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)。與加入WTO前相比，外資銀行中還增加不少經(jīng)營(yíng)中小企業(yè)融資、農(nóng)業(yè)金融、航空航運(yùn)融資、大宗商品貿(mào)易融資、資產(chǎn)及財(cái)富管理、托管、結(jié)算等專項(xiàng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的銀行。
除西藏、甘肅、青海和寧夏外，外資銀行已在全國(guó)其他?。ㄗ灾螀^(qū)/直轄市）的48個(gè)城市設(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，比加入WTO前增加了28個(gè)城市，填補(bǔ)了12個(gè)省區(qū)的空白。在監(jiān)管部門的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下，外資銀行積極響應(yīng)國(guó)家區(qū)域振興和發(fā)展戰(zhàn)略，在東北和中西部金融欠發(fā)達(dá)地區(qū)設(shè)立了119個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，為促進(jìn)當(dāng)?shù)劂y行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和金融服務(wù)環(huán)境改善貢獻(xiàn)力量。
本報(bào)告詳盡描述了中國(guó)外資銀行在華業(yè)務(wù)運(yùn)行的環(huán)境，重點(diǎn)研究并預(yù)測(cè)了其行業(yè)發(fā)展以及對(duì)外資銀行需求變化的長(zhǎng)期和短期趨勢(shì)。針對(duì)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與威脅，提出了我們對(duì)外資銀行在華業(yè)務(wù)發(fā)展的投資及戰(zhàn)略建議。本報(bào)告以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)容、翔實(shí)的數(shù)據(jù)、直觀的圖表幫助外資銀行準(zhǔn)確把握在華業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)向、正確制定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和投資策略。我們的主要數(shù)據(jù)來源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家信息中心、海關(guān)總署、中國(guó)**行業(yè)協(xié)會(huì)等業(yè)內(nèi)權(quán)威專業(yè)研究機(jī)構(gòu)以及我中心的實(shí)地調(diào)研。本報(bào)告整合了多家權(quán)威機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)資源和專家資源，從眾多數(shù)據(jù)中提煉出了精當(dāng)、真正有價(jià)值的情報(bào)，并結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實(shí)踐、宏觀與微觀等多個(gè)角度進(jìn)行研究分析，其結(jié)論和觀點(diǎn)力求達(dá)到前瞻性、實(shí)用性和可行性的統(tǒng)一。這是我中心經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查和數(shù)據(jù)采集后，由專家小組歷時(shí)一年時(shí)間精心制作而成。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，洞悉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、規(guī)避經(jīng)營(yíng)和投資風(fēng)險(xiǎn)、制定正確競(jìng)爭(zhēng)和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一，具有重要的參考價(jià)值！

 
正文目錄
第一章　外資銀行在華發(fā)展概況
第一節(jié)　我國(guó)引進(jìn)和發(fā)展外資銀行經(jīng)歷階段
一、初始階段（1979-1989年）
二、發(fā)展階段（1990-1996年）
三、低迷階段（1997-2000年）
四、飛躍階段（2001-2006年）
五、穩(wěn)進(jìn)階段（2007-現(xiàn)今）
第二節(jié)　外資銀行在華投資進(jìn)程與特點(diǎn)分析
一、外資銀行在華投資進(jìn)程
二、外資銀行在華投資特點(diǎn)分析
第三節(jié)　外資銀行的進(jìn)入對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響
一、從銀行效率角度分析
二、從銀行管理角度分析
三、從銀行業(yè)務(wù)角度分析
四、從銀行人才角度分析
第二章　2011年外資銀行在華經(jīng)營(yíng)現(xiàn)況分析
第一節(jié)　2011年外資銀行在華發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、外資銀行在華機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、外資銀行在華業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀
三、外資銀行本土化現(xiàn)狀
四、外資銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
五、中國(guó)需要外資銀行
第二節(jié)　2011年外資銀行在華發(fā)展中存在的問題分析
一、相關(guān)監(jiān)管法規(guī)不到位，操作性不強(qiáng)
二、資產(chǎn)規(guī)模仍然偏小，金融占比較低
三、境內(nèi)存款少，籌資成本高
四、信貸業(yè)務(wù)集中度高，風(fēng)險(xiǎn)上升趨勢(shì)明顯
五、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)少，銀行服務(wù)功能有限
六、內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不嚴(yán)，“邊緣”違規(guī)經(jīng)營(yíng)在一定程度上依然存在
七、外資銀行管理機(jī)制不夠協(xié)調(diào)統(tǒng)一
第三節(jié)　2011年外資銀行本土化存在的問題分析
一、人員本土化存在結(jié)構(gòu)性缺陷
二、中小型外資銀行客戶本土化嚴(yán)重不足
三、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及營(yíng)銷的模式生搬硬套
第三章　2011年中國(guó)對(duì)外資銀行的監(jiān)管分析
第一節(jié)　2011年內(nèi)外資銀行監(jiān)管政策的國(guó)際比較及對(duì)中國(guó)的啟示
一、內(nèi)外資銀行監(jiān)管措施的比較
二、內(nèi)外資銀行統(tǒng)一監(jiān)管原則的比較
三、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)對(duì)中國(guó)的啟示
第二節(jié)　2011年外資銀行審慎監(jiān)管分析
一、國(guó)際金融法上的審慎監(jiān)管原則
二、中國(guó)對(duì)外資銀行的審慎監(jiān)管的具體規(guī)定
三、評(píng)析與結(jié)論
第三節(jié)　2011年銀行業(yè)開放形勢(shì)下中國(guó)外資銀行監(jiān)管問題
一、中國(guó)對(duì)外資銀行監(jiān)管中存在的主要問題
二、完善中國(guó)外資銀行監(jiān)管的對(duì)策建議
第四節(jié)　2011年外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管比較分析
一、流動(dòng)性監(jiān)管制度的基本理論
二、流動(dòng)性監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
三、中國(guó)對(duì)外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定
四、完善中國(guó)外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管制度建議
第五節(jié)　2011年外資入股中資商業(yè)銀行的法律監(jiān)管
一、外資入股中資商業(yè)銀行的動(dòng)因分析
二、外資入股中資商業(yè)銀行的立法現(xiàn)狀及問題
三、發(fā)展建議
第六節(jié)　2011年對(duì)外資銀行監(jiān)管的政策選擇分析
一、中國(guó)對(duì)外資銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入的監(jiān)管
二、中國(guó)對(duì)外資銀行市場(chǎng)運(yùn)作的監(jiān)管
三、中國(guó)外資銀行市場(chǎng)退出管理
第四章　后WTO時(shí)期外資銀行運(yùn)行分析
第一節(jié)　入世以來外資銀行發(fā)展的基本特點(diǎn)
一、外資銀行迅猛擴(kuò)張
二、外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的主要方式
三、外資銀行在華業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r良好
四、外資銀行通常采取定位于高端客戶的發(fā)展模式
五、高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是外資銀行參與競(jìng)爭(zhēng)的重要手段
六、外資銀行認(rèn)為其競(jìng)爭(zhēng)主要來自其他外資銀行
七、外資銀行的營(yíng)銷手段獨(dú)特、客戶服務(wù)針對(duì)性強(qiáng)
八、人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，員工薪酬增速高
九、中外資銀行各有其優(yōu)劣
十、外資銀行基本認(rèn)可中國(guó)銀行業(yè)開放的政策
第二節(jié)　后WT時(shí)期外資銀行對(duì)中資銀行的影響及對(duì)策
一、外資銀行對(duì)東道國(guó)銀行影響的理論
二、外資銀行對(duì)中資銀行的挑戰(zhàn)與威脅
第三節(jié)　后WTO時(shí)期中資銀行迎戰(zhàn)外資銀行的路徑選擇
第五章　2011年上海市中外資銀行客戶構(gòu)成差異及流動(dòng)狀況分析
第一節(jié)　2011年上海市中外資銀行客戶構(gòu)成的比較分析
一、客戶注冊(cè)資金規(guī)模比較分析
二、客戶產(chǎn)業(yè)分類比較分析
第二節(jié)　2011年上海市中外資銀行客戶流動(dòng)狀況的比較分析
第三節(jié)　2011年上海市中外資銀行客戶結(jié)算業(yè)務(wù)量的比較分析
一、大額支付結(jié)算量比較分析
二、同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)量比較分析
第四節(jié)　2011年上海市中外資銀行客戶支付信用狀況的比較分析
第五節(jié)　上海市中外資銀行客戶比較分析的幾個(gè)結(jié)論
第六章　2011年外資銀行參股中資銀行分析
第一節(jié)　外資入股國(guó)內(nèi)銀行的歷史背景和現(xiàn)實(shí)意義
第二節(jié)　2011年外資參股中資銀行的特點(diǎn)和影響
一、外資參股中資銀行的原因
二、外資參股中資銀行的主要特點(diǎn)
三、外資參股對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響
第三節(jié)　2011年外資參股中資銀行模式及問題分析
一、外資參股中資銀行的主要模式
二、對(duì)外資參股中資銀行，監(jiān)管部門應(yīng)關(guān)注的問題
三、政策建議
第四節(jié)　外資參股對(duì)中國(guó)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的影響分析
一、外資參股城市商業(yè)銀行的概況
二、經(jīng)營(yíng)效率的變化分析
三、政策建議
第五節(jié)　2011年外資入股中資銀行的問題與對(duì)策
一、外資金融機(jī)構(gòu)入股中資商業(yè)銀行可能帶來的問題
二、對(duì)策建議
第七章　中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及零售業(yè)務(wù)發(fā)展比較分析
第一節(jié)　外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
一、外資銀行長(zhǎng)期以來積累了先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和管理方式
二、外資銀行在體制及經(jīng)營(yíng)機(jī)制方面的優(yōu)勢(shì)
三、外資銀行提供多樣化的產(chǎn)品，重視產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)
四、外資銀行具備雄厚的資金實(shí)力和較高的盈利水平
五、外資銀行在服務(wù)手段及服務(wù)方式方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)
第二節(jié)　中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
一、中資銀行擁有本土經(jīng)營(yíng)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)
二、中資銀行擁有國(guó)家信譽(yù)優(yōu)勢(shì)
三、中資銀行與外資銀行同享國(guó)民待遇，可以改變中資銀行在某些方面的劣勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位
第三節(jié)　外資銀行與中資銀行的具體競(jìng)爭(zhēng)分析
一、在高端客戶方面的激烈競(jìng)爭(zhēng)
二、在中間業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等高端業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)
第四節(jié)　中外資銀行零售業(yè)務(wù)的比較分析
一、信用卡業(yè)務(wù)
二、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)
三、私人銀行業(yè)務(wù)
四、理財(cái)業(yè)務(wù)
第八章　外資商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)與借鑒
第一節(jié)　外資商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)
一、高級(jí)管理層重視合規(guī)經(jīng)營(yíng)
二、不斷調(diào)整和完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)，保證合規(guī)部門的相對(duì)獨(dú)立
三、明確合規(guī)部門職責(zé)，處理好合規(guī)與內(nèi)審的關(guān)系
四、在有效的組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架
五、將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化相結(jié)合，減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生
六、培育良好的合規(guī)文化
第二節(jié)　對(duì)我國(guó)中資商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示
一、改進(jìn)公司治理，提高董事會(huì)和高管層對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任
二、建立清晰的戰(zhàn)略定位和合理的組織結(jié)構(gòu)
三、注重合規(guī)和流程的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)合規(guī)方案“以任務(wù)為中心”向“以流程為中心”轉(zhuǎn)變
第九章　2012-2016年我國(guó)外資銀行發(fā)展對(duì)策與建議分析
第一節(jié)　促進(jìn)我國(guó)外資銀行發(fā)展的對(duì)策
一、建立健全外資銀行監(jiān)管法規(guī)體系，增強(qiáng)操作性
二、努力提升外資銀行發(fā)展規(guī)模，擴(kuò)大品種，適當(dāng)增加網(wǎng)點(diǎn)
三、進(jìn)一步落實(shí)外資銀行并表監(jiān)管、三方會(huì)談和外部審計(jì)制度
四、加強(qiáng)對(duì)外資銀行新業(yè)務(wù)領(lǐng)域和新業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)交叉領(lǐng)域的研究
五、建立統(tǒng)一、高效的外資銀行監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制
第二節(jié)　外資銀行本土化的有關(guān)建議
第三節(jié)　后危機(jī)時(shí)代新興市場(chǎng)國(guó)家外資銀行的監(jiān)管策略
一、金融危機(jī)后新興市場(chǎng)國(guó)家外資銀行監(jiān)管策略及其變化
二、新興市場(chǎng)國(guó)家外資銀行監(jiān)管新策略
第十章　2012-2016年外資銀發(fā)展趨勢(shì)及策略分析
第一節(jié)　2012-2016年外資銀行發(fā)展的基本趨勢(shì)
一、業(yè)務(wù)重點(diǎn)集中于東部沿海地區(qū)，但對(duì)內(nèi)陸地區(qū)的投資趨于增加
二、業(yè)務(wù)品種更加豐富，競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化
三、客戶發(fā)展模式呈現(xiàn)從高端下移的趨勢(shì)
四、交叉銷售能力進(jìn)一步加強(qiáng)
五、對(duì)最具有潛力的市場(chǎng)和客戶的爭(zhēng)奪更加激烈
第二節(jié)　2012-2016年全面入世后外資銀行發(fā)展趨勢(shì)分析
第三節(jié)　2012-2016年外資銀行在華擴(kuò)張的方式及策略
一、外資銀行在華擴(kuò)張概況
二、外資銀行進(jìn)入中國(guó)的方式
三、大營(yíng)銷策略：整體運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的擴(kuò)張
第四節(jié)　外資銀行中國(guó)市場(chǎng)宣傳策略分析
一、匯豐銀行
二、花旗銀行
三、渣打銀行
四、荷蘭銀行
五、東亞銀行
六、蘇格蘭皇家銀行
第五節(jié)　2012-2016年外資銀行布局中國(guó)市場(chǎng)五大攻略
一、與中資行正面拼搶中間業(yè)務(wù)
二、短期內(nèi)走高端路線經(jīng)營(yíng)零售業(yè)務(wù)
三、積極搶食人民幣業(yè)務(wù)
四、依靠差異化競(jìng)爭(zhēng)批發(fā)業(yè)務(wù)
五、人才本土化沖擊中資行用人體制