2011-2012年中國(guó)油脂油料行業(yè)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2011年中國(guó)植物油行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下主要變化特點(diǎn)：
（1）政府調(diào)控政策繼續(xù)發(fā)揮較大影響
繼續(xù)補(bǔ)貼支持油料生產(chǎn)；繼續(xù)實(shí)施大豆、油菜籽收儲(chǔ)政策及植物油拋儲(chǔ)；對(duì)油料加工產(chǎn)業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（2）國(guó)內(nèi)供給及進(jìn)口均略降，植物油對(duì)外依存度依然較高
油菜籽、大豆產(chǎn)量下降;花生、葵花籽等油料產(chǎn)量小幅增加,國(guó)產(chǎn)油料供應(yīng)量難以提高。2011年除棕櫚油外，油脂油料進(jìn)口整體小幅減少，但我國(guó)植物油進(jìn)口依存度依然超過(guò)60%。
（3）大豆壓榨量大幅增加，市場(chǎng)供求較為充足
國(guó)產(chǎn)油料供應(yīng)偏緊，但大豆庫(kù)存較高，壓榨量增加，植物油供求總體充足。
（4）油料壓榨效益長(zhǎng)期虧損，但植物油產(chǎn)能持續(xù)增加
今年年大豆壓榨嚴(yán)重虧損，持續(xù)長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月；大豆、油菜籽壓榨能力持續(xù)增加，花生油、玉米油、茶油等中小品種植物油加工項(xiàng)目也明顯增多。
（5）植物油市場(chǎng)價(jià)格上半年高位運(yùn)行，下半年持續(xù)下跌。
預(yù)計(jì)2012年油脂油料市場(chǎng)主要發(fā)展趨勢(shì)為：在油菜、花生種植積極性恢復(fù)帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)油料供應(yīng)量穩(wěn)中略有回升，油脂油料進(jìn)口增加，植物油供求保持基本平衡，庫(kù)存進(jìn)一步提高；植物油加工產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，品種結(jié)構(gòu)更加多樣化，小品種植物油將快速發(fā)展。

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

研究背景 I

第1章  植物油行業(yè)政策及變化分析 1
1.1 油料生產(chǎn)政策 1
1.1.1 政府“十二五規(guī)劃”：力爭(zhēng)食用植物油自給率達(dá)到40% 1
1.1.2油料主產(chǎn)省繼續(xù)實(shí)施補(bǔ)貼措施，發(fā)展油料生產(chǎn) 1
1.2 國(guó)家儲(chǔ)備政策 2
1.2.1 油菜籽收儲(chǔ)價(jià)格大幅提高，收購(gòu)量減少 2
1.2.2 大豆收儲(chǔ)政策 2
1.2.3 新疆油葵最低保護(hù)價(jià)提高 3
1.2.4 國(guó)儲(chǔ)植物油拋售量達(dá)153萬(wàn)噸 3
1.2.5 大豆儲(chǔ)備拋售成交較差 4
1.3 其它相關(guān)政策 5
1.3.1國(guó)家將限制大豆壓榨及小規(guī)模油菜籽等加工項(xiàng)目 5
1.3.2國(guó)家開(kāi)展全國(guó)食用植物油庫(kù)存檢查工作 6
1.3.3國(guó)家糧食局開(kāi)展2011年夏季糧油收購(gòu)專項(xiàng)檢查工作 6
1.3.5國(guó)家將降低農(nóng)產(chǎn)品精深加工企業(yè)的增值稅 7
1.3.6棉籽油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)即將制定 7
1.3.7茶葉籽油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)即將制定 7
1.4 外資并購(gòu)政策 8
1.4.1政府將農(nóng)產(chǎn)品納入外資并購(gòu)安全審查范圍 8
1.4.2《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）》擴(kuò)大外商投資糧油加工業(yè)的限制范圍 8

第2章  中國(guó)大豆市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 8
2.1 2011年大豆生產(chǎn) 8
2.1.1 大豆面積繼續(xù)下降、單產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量約1460萬(wàn)噸 8
2.1.1.1 大豆種植面積降至831萬(wàn)公頃 8
2.1.1.2大豆單產(chǎn)水平維持在1770公斤/公頃 9
2.1.1.3大豆產(chǎn)量保持1460萬(wàn)噸水平，較上年略降 10
2.1.2 大豆總成本提高，生產(chǎn)效益下降 10
2.2 2011年大豆及豆油進(jìn)口 11
2.2.1 大豆進(jìn)口降至5263萬(wàn)噸，巴西大豆進(jìn)口大幅度增加 11
2.2.2 豆油進(jìn)口量繼續(xù)下降，主要來(lái)自南美 14
2.3 2011年大豆壓榨行業(yè)分析 16
2.3.1 大豆壓榨量增至5600萬(wàn)噸 16
2.3.2 大豆壓榨及精煉能力繼續(xù)增加 16
2.3.3 企業(yè)規(guī)模化程度進(jìn)一步提高 17
2.4 2011年大豆壓榨效益變化 18
2.4.1 大豆價(jià)格整體繼續(xù)大幅提高 18
2.4.2 豆油價(jià)格高位運(yùn)行，四季度持續(xù)下跌 19
2.4.3 豆粕價(jià)格持續(xù)下降 20
2.4.4進(jìn)口大豆壓榨長(zhǎng)期虧損，國(guó)產(chǎn)大豆略有盈利 20
2.5 2012年大豆市場(chǎng)供求及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 21
2.5.1 國(guó)內(nèi)供應(yīng)將降至1400萬(wàn)噸左右，進(jìn)口將增至5600萬(wàn)噸 21
2.5.2 大豆壓榨量將達(dá)6000萬(wàn)噸，生產(chǎn)豆油1300萬(wàn)噸 21
2.5.3大豆庫(kù)存保持較高水平 21
2.5.4 預(yù)計(jì)2012年中國(guó)大豆價(jià)格水平整體將繼續(xù)上升 22

第3章  中國(guó)油菜籽市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 22
3.1 2011年油菜籽生產(chǎn) 22
3.1.1面積減少，單產(chǎn)正常，油菜籽產(chǎn)量下降 22
3.1.1.1 油菜籽種植面積降至700萬(wàn)公頃 22
3.1.1.2 油菜籽單產(chǎn)達(dá)1820千克/公頃左右，質(zhì)量提高 23
3.1.1.3 油菜籽產(chǎn)量小幅下降2%至1279萬(wàn)噸 24
3.1.2 油菜籽種植效益有所好轉(zhuǎn) 24
3.2 2011年油菜籽、菜籽油進(jìn)口 25
3.2.1 成本大幅提高，油菜籽進(jìn)口降至126萬(wàn)噸 25
3.2.2 菜籽油進(jìn)口大幅下降至55萬(wàn)噸 27
3.3 2011年油菜籽加工情況分析 29
3.3.1 油菜籽加工量約1400萬(wàn)噸 29
3.3.2 油菜籽壓榨能力繼續(xù)增加 29
3.3.3東南沿海產(chǎn)能快速擴(kuò)張，市場(chǎng)集中度越來(lái)越高 29
3.4 2011年油菜籽壓榨效益變化 30
3.4.1 油菜籽價(jià)格不斷上漲并持續(xù)高位運(yùn)行 30
3.4.2 菜籽油價(jià)格基本維持在10000元/噸以上 30
3.4.3 菜粕價(jià)格持續(xù)下跌 31
3.4.4油菜籽壓榨上半年盈利、下半年轉(zhuǎn)為虧損 32
3.5 2012年油菜籽供求及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 32
3.5.1 油菜籽國(guó)內(nèi)供應(yīng)下降、進(jìn)口量將增加 32
3.5.2 菜籽油進(jìn)口量將增加 33
3.5.3 油菜籽將在4400元/噸之上高位運(yùn)行 33

第4章  中國(guó)花生市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 33
4.1 2011年花生生產(chǎn) 33
4.1.1 花生種植面積與產(chǎn)量均比上年增加 33
4.1.1.1 2011年花生種植面積增至461萬(wàn)公頃左右 33
4.1.1.2 花生單產(chǎn)達(dá)3436千克/公頃左右，略有下降 34
4.1.1.3 花生總產(chǎn)量約1583萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)1.2% 34
4.1.2 花生種植效益大幅增加 35
4.2 2011年花生、花生油貿(mào)易 36
4.2.1 花生出口繼續(xù)下降 36
4.2.2 花生油進(jìn)、出口均有下降 37
4.3 2011年花生壓榨行業(yè)分析 38
4.3.1 花生壓榨集中在河南、山東、廣東和福建 38
4.3.2 產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，規(guī)?；⒓s化程度提高 38
4.4 2011年花生壓榨效益變化 39
4.4.1 花生價(jià)格先升后降，較上年大幅提高 39
4.4.2 花生油價(jià)格大幅上漲，四季度小幅度回落 39
4.4.3 花生粕價(jià)格震蕩走低 40
4.4.4 花生壓榨效益大部分處于嚴(yán)重虧損 40
4.5 2012年花生供求及市場(chǎng)變化預(yù)測(cè) 41
4.5.1 花生產(chǎn)量將增加 41
4.5.2 花生出口持續(xù)下降 41
4.5.3 花生壓榨量接近900多萬(wàn)噸，總消費(fèi)量1500萬(wàn)噸 41
4.5.4 花生及其制品價(jià)格仍將保持較高水平 41

第5章  中國(guó)棕櫚油市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 42
5.1 2011年棕櫚油進(jìn)口 42
5.1.1 棕櫚油進(jìn)口價(jià)格大幅上升，進(jìn)口量小幅增加 42
5.1.2 2011年中國(guó)棕櫚液油進(jìn)口增加，其他品種均下降 43
5.2 2011年棕櫚油加工行業(yè)分析 44
5.2.1 棕櫚油加工能力較為集中 44
5.2.2 產(chǎn)能增加緩慢，國(guó)內(nèi)企業(yè)投資主產(chǎn)國(guó)取得新進(jìn)展 44
5.3 2011年棕櫚油行情變化 45
5.3.1 棕櫚油港口價(jià)格年初創(chuàng)新高，后持續(xù)震蕩走低 45
5.3.2 棕櫚油庫(kù)存波動(dòng)回升 45
5.4 2012年棕櫚油供求及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 46
5.4.1 棕櫚油進(jìn)口量繼續(xù)增加 46
5.4.2 棕櫚油價(jià)格將逐步回升 46

第6章  其它油料（棉籽、葵花籽、芝麻、油茶）市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 46
6.1 中國(guó)棉籽市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 46
6.1.1 棉籽供應(yīng)量大幅增加 46
6.1.2 棉籽加工產(chǎn)能穩(wěn)步不前，未來(lái)將有較大增長(zhǎng) 46
6.1.3 棉籽價(jià)格整體下降、棉油價(jià)格同比提高 47
6.1.4 棉籽及棉油供求緊平衡 48
6.2 中國(guó)葵花籽市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 48
6.2.1 葵花籽獲得豐收，產(chǎn)量小幅增長(zhǎng) 48
6.2.1.1葵花籽種植面積基本持平上年 48
6.2.1.2葵花籽單產(chǎn)提高至2300千克/公頃 49
6.2.1.3葵花籽產(chǎn)量增至236萬(wàn)噸 50
6.2.2 葵花籽出口略有增加，葵花油進(jìn)口大幅下降 50
6.2.3 2012年葵花油供求均增長(zhǎng) 51
6.3 中國(guó)芝麻市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 51
6.3.1 芝麻產(chǎn)量徘徊于60萬(wàn)噸 51
6.3.2 芝麻油凈進(jìn)口量大幅下降 53

第7章  中國(guó)植物油市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 54
7.1 中國(guó)植物油總供給 54
7.1.1 國(guó)產(chǎn)油料所產(chǎn)植物油與去年基本持平 54
7.1.2進(jìn)口油脂及油料折油均下降 54
7.1.3 中國(guó)植物油總供應(yīng)量約2900萬(wàn)噸，對(duì)外依賴度超過(guò)60% 55
7.2 中國(guó)植物油消費(fèi) 55
7.2.1 中國(guó)植物油總消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu) 55
7.2.2 2012年中國(guó)植物油供求將偏緊，進(jìn)口量將再提高 55


圖目錄
圖2-1, 大豆歷年種植面積（1979-2011） 9
圖2-2, 大豆歷年單產(chǎn)（1979-2011） 9
圖2-3, 大豆歷年產(chǎn)量（1979-2011） 10
圖2-4, 大豆生產(chǎn)效益（2000-2011） 11
圖2-5, 大豆歷年進(jìn)口量（1997-2011） 12
圖2-6, 大豆分月進(jìn)口量（2009-2011） 12
圖2-7, 大豆分月進(jìn)口價(jià)格（2010-2011） 13
圖2-8, 大豆分國(guó)別進(jìn)口結(jié)構(gòu)（2010-2011） 13
圖2-9, 大豆分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu)（2010-2011） 14
圖2-10, 豆油分月進(jìn)口量（2009-2011） 14
圖2-11, 豆油分月進(jìn)口價(jià)格（2010-2011） 15
圖2-12, 豆油分國(guó)別進(jìn)口結(jié)構(gòu)（2010-2011） 15
圖2-13, 2011年豆油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 16
圖2-14, 中國(guó)大豆壓榨能力（2003-2012） 17
圖2-15, 港口大豆與國(guó)產(chǎn)大豆平均價(jià)格變化（2010-2011） 19
圖2-16, 主產(chǎn)區(qū)與主銷(xiāo)區(qū)四級(jí)豆油平均價(jià)格變化（2010-2011） 19
圖2-17, 主產(chǎn)區(qū)與主銷(xiāo)區(qū)豆粕平均價(jià)格變化（2010-2011） 20
圖2-18, 大豆壓榨效益變化（2010-2011） 21
圖3-1, 油菜籽歷年種植面積（1979-2011） 23
圖3-2, 油菜籽歷年單產(chǎn)（1979-2011） 23
圖3-3, 油菜籽歷年產(chǎn)量（1979-2011） 24
圖3-4, 油菜籽生產(chǎn)效益（2000-2011） 25
圖3-5, 油菜籽歷年進(jìn)口量（1992-2011） 25
圖3-6, 油菜籽分月進(jìn)口量（2009-2011） 26
圖3-7, 油菜籽分月進(jìn)口價(jià)格（2010-2011） 26
圖3-8, 2011年油菜籽分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 27
圖3-9, 菜籽油歷年進(jìn)口量（1992-2011） 27
圖3-10, 菜籽油分月進(jìn)口量（2009-2011） 28
圖3-11, 菜籽油分月進(jìn)口價(jià)格（2008-2011） 28
圖3-12, 2011年菜籽油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 28
圖3-13, 油菜籽收購(gòu)價(jià)格變化（2010-2011） 30
圖3-14, 四級(jí)菜籽油價(jià)格變化（2010-2011） 31
圖3-15, 菜粕價(jià)格變化（2010-2011） 31
圖3-16, 油菜籽壓榨效益變化（2010-2011） 32
圖4-1, 花生歷年種植面積（1979-2011） 33
圖4-2, 花生歷年單產(chǎn)（1979-2011） 34
圖4-3, 花生歷年產(chǎn)量（1979-2011） 34
圖4-4, 花生生產(chǎn)效益（2000-2011） 35
圖4-5, 花生歷年出口量（2000-2011） 36
圖4-6, 花生分月出口價(jià)格（2009-2011） 36
圖4-7, 花生油歷年進(jìn)口與出口量（2000-2011） 37
圖4-8, 花生油分月進(jìn)口與出口價(jià)格（2009-2011） 37
圖4-9, 花生價(jià)格變化（2010-2011） 39
圖4-10, 花生油價(jià)格變化（2010-2011） 39
圖4-11, 花生粕價(jià)格變化（2010-2011） 40
圖4-12, 花生壓榨效益變化（2010-2011） 40
圖5-1, 棕櫚油歷年分國(guó)別進(jìn)口量（1992-2011） 42
圖5-2, 棕櫚油分月進(jìn)口量（2009-2011） 42
圖5-3, 棕櫚油分月進(jìn)口價(jià)格（2010-2011） 43
圖5-4, 2011年棕櫚油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 44
圖5-5, 棕櫚油價(jià)格變化（2010-2011） 45
圖5-6, 棕櫚油港口庫(kù)存（2010-2011） 45
圖6-1, 棉籽歷年產(chǎn)量（1981-2011） 46
圖6-2, 棉籽價(jià)格變化 47
圖6-3, 棉油價(jià)格變化 48
圖6-4, 葵花籽歷年種植面積（1979-2011） 49
圖6-5, 葵花籽歷年單產(chǎn)（1979-2011） 49
圖6-6, 葵花籽歷年產(chǎn)量（1979-2011） 50
圖6-7, 葵花籽歷年進(jìn)口與出口量 50
圖6-8, 葵花油歷年進(jìn)口量 51
圖6-9, 芝麻歷年種植面積（1979-2011） 52
圖6-10, 芝麻歷年單產(chǎn)（1979-2011） 52
圖6-11, 芝麻歷年產(chǎn)量（1979-2011） 52
圖6-12, 芝麻歷年進(jìn)口與出口量 53
圖6-13, 芝麻油歷年進(jìn)口與出口量 53
圖7-1, 中國(guó)植物油總進(jìn)口量變化, 1995-2011 54
圖7-2, 中國(guó)植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu) 55

表目錄
表1-1, 2011年河南、山東花生良種補(bǔ)貼實(shí)施情況 2
表1-2, 國(guó)儲(chǔ)植物油競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì) 3
表1-3, 大豆儲(chǔ)備競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì) 4
表1-4, 發(fā)改委對(duì)油料加工行業(yè)鼓勵(lì)及限制發(fā)展要求 5
表2-1, 2011年大豆與玉米種植效益 11
表2-2, 2011年大豆壓榨新項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 16
表2-3, 益海嘉里集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 18
表2-4, 中糧集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 18
表2-5, 中國(guó)大豆供求平衡表（2006/07～2011/11） 22
表3-1, 2011年油菜籽種植成本與效益 24
表3-2, 2011年油菜籽壓榨新項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 29
表3-3, 中國(guó)油菜籽供求平衡表（2006/07～2011/12） 32
表4-1, 2011年花生種植成本及效益 35
表4-2, 主要花生壓榨企業(yè)及產(chǎn)能 38
表4-3 花生供求平衡表 41
表5-1, 棕櫚油進(jìn)口品種結(jié)構(gòu), 2010-2011 43
表5-2, 2011年棕櫚油新項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 44
表6-1, 2011年棉籽加工項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 47
表6-2, 棉籽及其產(chǎn)品供求情況 48
表7-1, 中國(guó)油脂油料進(jìn)口結(jié)構(gòu)（2010-2011） 54
附表1, 大豆分區(qū)域生產(chǎn)（2010-2011） 56
附表2, 油菜籽分區(qū)域生產(chǎn)（2010-2011） 57
附表3, 花生分區(qū)域生產(chǎn)（2010-2011） 57
附表4 葵花籽分區(qū)域生產(chǎn)（2010-2011） 58
附表5, 棉花分區(qū)域生產(chǎn)（2010-2011） 58
附表6, 芝麻分區(qū)域生產(chǎn)（2010-2011） 59
附表7, 中國(guó)植物油供求平衡表（2007/08~2011/12） 59
附表8, 世界植物油供求平衡表（2007/08~2011/12） 60
地圖1, 中國(guó)植物油企業(yè)分布及產(chǎn)能 62
地圖2, 中國(guó)大型植物油企業(yè) 63

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