2013年全球及中國(guó)CMOS攝像模組行業(yè)研究報(bào)告

報(bào)告摘要正文目錄圖表目錄
本報(bào)告包含如下內(nèi)容：
1、CMOS攝像模組行業(yè)簡(jiǎn)介
2、CMOS攝像模組市場(chǎng)研究
3、CMOS Imager Sensor廠家研究
4、Lens廠家研究
5、CCM廠家研究

手機(jī)照相像素的增加速度在2013年開(kāi)始放緩，甚至下滑了。蘋(píng)果的iPhone 5S仍然采用了800萬(wàn)像素，而不是目前頂級(jí)手機(jī)大多采用的1300萬(wàn)像素。 此外中國(guó)幾款明星機(jī)型如魅族(MEIZU)的MX3，步步高(BBK)的Vivo X3的像素值是800萬(wàn)像素，這顯示出對(duì)像素值 (Pixels Value) 的競(jìng)爭(zhēng)可能開(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)橄袼爻叽?(Pixels Size) 競(jìng)爭(zhēng)。 MX3的Sensor為索尼IMX179, pixels Size為1.4μm , Vivo X3的Image Sensor為三星的3H7，pixels Size也是1.4μm。

HTC ONE所用感光芯片為ST的VD6869，pixels size為2.0μm，業(yè)界稱之為Ultral Pixel，即超級(jí)像素。在沒(méi)有推出更大的Pixels Size的1300萬(wàn)像素Sensor之前，Apple可能還會(huì)堅(jiān)持800萬(wàn)像素。

2013年受制于手機(jī)光學(xué)穩(wěn)定器 (OIS) 產(chǎn)能不足，三星沒(méi)有推出配備OIS功能的手機(jī)，但2014年的S5機(jī)型會(huì)配備OIS功能。HTC (one)、SONY (Xperia ZU) 以及LG (G2旗艦機(jī)) 、谷歌 (Nexus5) 都配備了OIS功能。 三星2014年將推出的S5將大大加速OIS的普及，為三星提供OIS的廠家HYSONIC預(yù)計(jì)2014年收入可以增加300%以上。

平板電腦市場(chǎng)出貨量已經(jīng)出現(xiàn)見(jiàn)頂跡象，未來(lái)增長(zhǎng)乏力。

中國(guó)汽車市場(chǎng)中級(jí)車和豪華車熱賣，使得汽車用CCM市場(chǎng)成為最具潛力的市場(chǎng)。以KIA的K9為例，使用5套CCM。 2012年汽車CCM市場(chǎng)出貨量為24946千套，2013年預(yù)計(jì)可達(dá)39008千套，比2012年增長(zhǎng)56.4%。預(yù)計(jì)2014年可繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)59632千套，增長(zhǎng)52.9%。汽車CCM市場(chǎng)主要由松下、索尼、Magna、Valeo、MCNEX、Gentex、Fujitsu、Continetal、Autoliv占據(jù)。

2013年CMOS相機(jī)模組不計(jì)DSC部分的產(chǎn)值大約130億美元，比2012年增加28.7%。預(yù)計(jì)2014年可以達(dá)159億美元，同比增長(zhǎng)22.3%。主要原因是更高的像素和更多更復(fù)雜的功能添加，如OIS。

Image Sensor領(lǐng)域，Omnivision、三星、索尼展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。其中索尼牢牢占據(jù)高端市場(chǎng)，尤其13MP和Bigger Pixels Size市場(chǎng)；Omnivision則壓低價(jià)格，2013財(cái)年比2012財(cái)年收入大增56.8%，但利潤(rùn)下滑。Aptina則更多轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)不激烈的手機(jī)以外市場(chǎng)，同時(shí)出售了意大利Avezzano半導(dǎo)體廠所有資產(chǎn)。

LENS領(lǐng)域，大立光一枝獨(dú)秀，并且拉大了與第二名之間的差距。在800萬(wàn)像素以上的LENS領(lǐng)域，大立光幾乎壟斷市場(chǎng)，其毛利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率都比2012年上升，收入逼近10億美元。排名第二的玉晶光在2013年下滑，收入不及3.5億美元。

Module領(lǐng)域，由于諾基亞的出貨量下滑，為諾基亞供貨的廠家收入紛紛下滑，包括富士康、夏普、STMICRO和KMOT。KMOT收縮模組業(yè)務(wù)，有可能退出此領(lǐng)域。臺(tái)灣廠家如LITEON、PRIMAX、CHICONY都面臨增長(zhǎng)乏力的現(xiàn)象。中韓廠家高歌猛進(jìn)，尤其韓國(guó)廠家，LG INNOTEK再次取得全球第一的桂冠，其主要客戶是蘋(píng)果，蘋(píng)果70%以上的CCM由LG INNOTEK提供。臺(tái)灣廠家只能搶奪蘋(píng)果的低端產(chǎn)品訂單。SEMCO收益于三星手機(jī)出貨量大增，收入也大增，并且以利潤(rùn)額計(jì)，SEMCO是全球第一大CCM廠家。

中國(guó)大陸廠家中SUNNY成長(zhǎng)力度最強(qiáng)，2013年預(yù)計(jì)出貨量可達(dá)136百萬(wàn)單元，比2012年幾乎翻番。此外，韓國(guó)廠家也大舉進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，如MCNEX是ZTE第一大供應(yīng)商，Cowell則是聯(lián)想的供應(yīng)商。

第一章、CMOS相機(jī)模組產(chǎn)業(yè)
1.1、CMOS相機(jī)模組產(chǎn)業(yè)鏈
1.2、CMOS圖像傳感器行業(yè)
1.3、圖像傳感器市場(chǎng)
1.4、光學(xué)鏡頭行業(yè)
1.5、CMOS相機(jī)光學(xué)鏡頭與品牌廠家供應(yīng)關(guān)系
1.6、CMOS相機(jī)模組行業(yè)
1.7、CMOS相機(jī)模組與品牌廠家供應(yīng)關(guān)系
1.8、AFA (VCM) 簡(jiǎn)介
1.9、AFA行業(yè)格局
1.10、OIS簡(jiǎn)介
1.11、手機(jī)OIS現(xiàn)狀
1.12、汽車攝像模組市場(chǎng)
1.13、主要汽車攝像模組廠家市場(chǎng)占有率

第二章、CMOS相機(jī)模組市場(chǎng)
2.1、CMOS相機(jī)模組市場(chǎng)規(guī)模
2.2、手機(jī)市場(chǎng)
2.2.1、全球手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模
2.2.2、智能手機(jī)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)
2.2.3、中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)概況
2.3、筆記本電腦與平板電腦
2.3.1、筆記本電腦產(chǎn)業(yè)
2.3.2、筆記本電腦代工
2.3.3、平板電腦市場(chǎng)
2.3.4、平板電腦產(chǎn)業(yè)
2.3.5、中國(guó)移動(dòng)PC產(chǎn)業(yè)

第三章、CMOS圖像傳感器廠家研究
3.1、三星電子
3.2、OMNIVISION
3.3、APTINA
3.4、索尼
3.5、東芝
3.6、格科微電子
3.7、思比科微電子

第四章、光學(xué)鏡頭廠家研究
4.1、大立光電
4.2、玉晶光電
4.3、亞洲光學(xué)
4.4、新巨科技
4.5、先進(jìn)光電
4.6、KANTATSU
4.7、日立萬(wàn)勝
4.8、DIOSTECH
4.9、SEKONIX
4.10、高麗光學(xué)
4.11、FUJINON
4.12、光耀光電GLORY
4.13、和光光學(xué)
4.14、KMOT
4.15、DIGITAL OPTICS
4.16、OPTRONTEC

第五章、相機(jī)模組廠家研究
5.1、群光
5.2、VISTA POINT TECHNOLOGIES
5.3、鴻海
5.3.1、全億大科技
5.3.2、佛山普立華
5.3.3、富晉精密工業(yè)晉城
5.4、LG INNOTEK
5.5、三美電機(jī)
5.6、信利光電
5.7、比亞迪光電
5.8、光寶科技
5.9、致伸科技
5.10、SEMCO
5.11、PARTRON
5.12、SUNNY OPTICAL
5.13、CAMMSYS
5.14、POWERLOGIC
5.15、MCNEX
5.16、COWELL

第六章、AFA廠家研究
6.1、HYSONIC
6.2、韓國(guó)磁化電子JAHWA

CMOS相機(jī)模組產(chǎn)業(yè)鏈
IMAGE SENSOR廠家供應(yīng)鏈
2010年全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場(chǎng)占有率
2011年全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場(chǎng)占有率
2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場(chǎng)占有率
2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場(chǎng)占有率 (量)
2012年P(guān)C領(lǐng)域全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場(chǎng)占有率 (量)
2011-2013年全球主要CMOS相機(jī)光學(xué)鏡頭廠家收入排名
2012年諾基亞手機(jī)相機(jī)光學(xué)鏡頭供應(yīng)商分布
2012年三星光學(xué)鏡頭供應(yīng)商分布
2012年蘋(píng)果光學(xué)鏡頭供應(yīng)商分布
2010-2013年全球主要CMOS相機(jī)模組廠家收入
2013年諾基亞相機(jī)模組供應(yīng)商分布
2013年三星相機(jī)模組供應(yīng)商分布
2013年蘋(píng)果相機(jī)模組供應(yīng)商分布
2012年LG相機(jī)模組供應(yīng)商分布
2013年ZTE相機(jī)模組供應(yīng)商分布
2013年華為相機(jī)模組供應(yīng)商分布
2013年聯(lián)想相機(jī)模組供應(yīng)商分布
VCM直觀圖
VCM剖面圖
AFA與相機(jī)模組廠家之間供應(yīng)關(guān)系
2012年全球主要AFA廠家市場(chǎng)占有率
光寶8M OIS模塊
光寶的13M OIS模塊
2009-2016年全球汽車攝像模組出貨量
2009年主要汽車攝像模組廠家市場(chǎng)占有率
2010年主要汽車攝像模組廠家市場(chǎng)占有率
2011年主要汽車攝像模組廠家市場(chǎng)占有率
2012年主要汽車攝像模組廠家市場(chǎng)占有率
2010-2015年全球CMOS相機(jī)模組市場(chǎng)出貨量與金額
2010-2015年全球CMOS相機(jī)模組出貨量下游分布
2010-2015年全球CMOS相機(jī)模組出貨量像素分布
2010-2015年全球手機(jī)用CMOS相機(jī) (MAIN CAMERA) 模組出貨量像素分布
2011年1季度-2013年3季度全球手機(jī)出貨量
2007-2014年全球手機(jī)出貨量
2010-2013年全球CDMA/WCDMA手機(jī)出貨量地域分布
2013年3季度智能手機(jī)前五大廠家出貨量和市場(chǎng)份額
2013年2季度智能手機(jī)操作系統(tǒng)出貨量和市場(chǎng)占有率
2013年2季度主要安卓手機(jī)廠商出貨量和市場(chǎng)占有率
2013年2季度主要WINDOWS PHONE 智能手機(jī)廠商出貨量和市場(chǎng)占有率
2011-2013中國(guó)主要智能手機(jī)廠家出貨量
2013年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)主要廠家市場(chǎng)占有率
2010-2013年筆記本電腦主要品牌出貨量
2006、2008年主要筆記本電腦代工廠家市場(chǎng)占有率
2010年全球筆記本電腦品牌廠家與代工廠家之間配套關(guān)系及出貨比例
2011年全球筆記本電腦品牌廠家與代工廠家之間配套關(guān)系及出貨比例
2012、2013年全球筆記本電腦品牌廠家與代工廠家之間配套關(guān)系及出貨比例
2011-2016年全球平板電腦出貨量
2011年4季度-2013年4季度平板電腦季度出貨量
2012年1季度-2013年3季度平板電腦主要廠家出貨量
2012、2013年平板電腦主要廠家產(chǎn)量
2004-2012年中國(guó)筆記本電腦 (包括平板電腦) 產(chǎn)量
2010-2012年中國(guó)筆記本電腦產(chǎn)量 (包括平板電腦) 地域分布
三星 CMOS IMAGE SENSOR產(chǎn)品一覽
2005-2014財(cái)年OMNIVISION收入與毛利率
2005-2014財(cái)年OMNIVISION收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2002-2013財(cái)年OMNIVISION出貨量
2009-2012財(cái)年OMNIVISION收入地域分布
2009-2013財(cái)年OMNIVISION資產(chǎn)地域分布
2013財(cái)年OMNIVISION收入下游應(yīng)用分布
2013財(cái)年OMNIVISION收入RESOLUTION分布
OMNINVISION 供應(yīng)鏈
APTINA產(chǎn)品一覽
索尼半導(dǎo)體事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)
索尼圖像傳感器產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃
2006-2014年大立光收入與毛利率
2006-2014年大立光收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011年1季度-2013年3季度大立光季度收入與凈利率
2011年10月-2013年10月大立光月度收入
2011年1季度-2013年1季度大立光季度收入像素分布
2010-2012年大立光收入客戶分布
大立光電大陸子公司2012年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2005-2013年玉晶光電收入與毛利率
2005-2013年玉晶光電收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011年10月-2013年10月玉晶光月度收入
2012年玉晶光電收入產(chǎn)品分布
2004-2013年亞光收入與毛利率
2004-2013年亞光收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2007-2012年亞光收入產(chǎn)品分布
亞光手機(jī)相機(jī)模組產(chǎn)品一覽
2007-2013年新鉅科技收入與毛利率
2011年10月-2013年10月新鉅科技月度收入
2006-2013年先進(jìn)光電收入與毛利率
2011年10月-2013年10月先進(jìn)光電每月收入
KANTATSU手機(jī)相機(jī)模組產(chǎn)品一覽
DIOSTECH組織結(jié)構(gòu)
DIOSTECH生產(chǎn)線
DIOSTECH客戶
2012年DIOSTECH收入像素分布
2002-2014年SEKONIX收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2009-2014年SEKONIX收入產(chǎn)品分布
2009-2014年SEKONIX HANDSET LENS業(yè)務(wù)收入像素分布
2009-2014年SEKONIX HANDSET LENS出貨量收入像素分布
SEKNOIX手機(jī)相機(jī)模組產(chǎn)品一覽
2007-2013年高麗光學(xué)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
高麗光學(xué)路線圖
2006-2013年光耀科技收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011年9月-2013年9月光耀科技每月收入
2006-2013年和光光學(xué)收入毛利率
2011年9月-2013年9月和光光學(xué)每月收入
2011-2012財(cái)年 KMOT手機(jī)用 OPTICAL UNITS 收入
2007-2014年DIGITAL OPTICS收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010-2013年DIGITAL OPTICS收入像素分布
2009-2013年DIGITAL OPTICS出貨量像素分布
2009-2013年DIGITAL OPTICS CAPEX
2009-2013年DIGITAL OPTICS產(chǎn)能
OPTRONTEC組織結(jié)構(gòu)
2010-2014年OPTRONTEC收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
BLUE FILTER制造流程
OPTRONTEC BLUE FILTER產(chǎn)量
2010年1季度-2012年4季度OPTRONTEC收入產(chǎn)品分布
2011-2014年OPTRONTEC收入產(chǎn)品分布
2005-2013年群光收入與毛利率
2005-2013年群光收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011年10月-2013年10月群光月度收入
2011\2012年群光收入產(chǎn)品分布
2010年群光大陸子公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2011年群光主要大陸子公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2012年群光主要大陸子公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
鴻海光學(xué)領(lǐng)域主要子公司2010年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
鴻海光學(xué)領(lǐng)域主要子公司2011年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
鴻海光學(xué)領(lǐng)域主要子公司2012年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2006-2014年LG INNOTEK收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011年1季度-2013年4季度LG INNOTEK收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011-2014年LG INNOTEK 收入業(yè)務(wù)分布
2011-2013年LG INNOTEK 運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)業(yè)務(wù)分布
2011年1季度-2013年3季度LG INNOTEK OPTICAL季度收入
2012年3季度-2013年3季度LG INNOTEK CCM像素分布
2006-2013財(cái)年三美電機(jī)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2006-2013財(cái)年三美電機(jī)收入產(chǎn)品分布
2008年三美電機(jī)中國(guó)子公司簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2012年信利半導(dǎo)體收入業(yè)務(wù)分布
2013年信利國(guó)際收入產(chǎn)品分布
信利光電產(chǎn)能
信利光電CSP能力
信利光電COB能力
信利光電手機(jī)相機(jī)模組路線圖
信利光電筆記本電腦相機(jī)模組路線圖
信利光電汽車用CMOS相機(jī)模組產(chǎn)品路線圖
比亞迪相機(jī)模組產(chǎn)品一覽
光寶集團(tuán)
光寶收入業(yè)務(wù)分布
光寶廣州科技園
2003-2013年光寶CCM出貨量
2011年3季度-2013年4季度光寶CCM產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃
光寶 AF /FF CCM比例
光寶CCM技術(shù)路線圖
光寶的OIS CONCEPT
2005-2013年光寶收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
致伸科技KEY MILESTONE
2008-2013年致伸科技收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率
2007-2012年致伸科技收入部門(mén)分布
2011年10月-2013年10月致伸科技每月收入
致伸全球分布
致伸科技產(chǎn)品范圍
2010-2014年SEMCO收入部門(mén)分布
2010-2014年SEMCO運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)部門(mén)分布
2011年1季度-2013年4季度SEMCO CCM業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010-2014年SEMCO相機(jī)模組業(yè)務(wù)收入像素分布
2010年1季度-2013年4季度SEMCO相機(jī)模組ASP
2007-2014年P(guān)ATRON收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2012年1季度-2013年4季度PATRON收入產(chǎn)品分布
2012-2014年P(guān)ARTRON CCM出貨量像素分布
2004-2014年舜宇收入與毛利率
舜宇主要客戶
2013年1-9月舜宇各項(xiàng)產(chǎn)品出貨量
2010-2013年舜宇收入部門(mén)分布
2010-2013年舜宇收入下游分布
舜宇攝像模組發(fā)貨量像素分布
2010-2012年舜宇各部門(mén)毛利率
舜宇工廠分布
CAMMSYS組織結(jié)構(gòu)圖
2009-2014年CAMMSYS收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率
2008-2013年P(guān)OWERLOGIC CCM業(yè)務(wù)收入
2009-2014年MCNEX收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
2013年MCNEX收入客戶分布
2009-2011年MCNEX收入像素分布
MCNEX 產(chǎn)能地域分布
東莞高偉2005-2013年收入與員工數(shù)
HYSONIC結(jié)構(gòu)
2006-2014年HYSONIC收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2012-2013年HYSONIC收入最終客戶分布
2012年HYSONIC收入客戶分布
2005-2013年磁化電子收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2008-2013年JAHWA收入產(chǎn)品分布
2012年1季度-2013年4季度JAHWA AFA產(chǎn)品收入像素分布
磁化電子海外子公司一覽