伺服電機(jī)作為控制系統(tǒng)中的執(zhí)行元件,是工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件之一。
2013年開(kāi)始,中國(guó)成為全球工業(yè)機(jī)器人最大的需求國(guó),2014年其銷量猛增55%至5.7萬(wàn)臺(tái)。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、機(jī)器替代人工等市場(chǎng)需求帶動(dòng)下,未來(lái)幾年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),至2019年,其銷量有望達(dá)到18.2萬(wàn)臺(tái)。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng),在一定程度上刺激了伺服電機(jī)市場(chǎng)發(fā)展,按工業(yè)機(jī)器人中90%使用伺服電機(jī)及單位工業(yè)機(jī)器人配置伺服電機(jī)平均臺(tái)數(shù)推算,2014年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)新增需求在23.1萬(wàn)臺(tái)左右,預(yù)計(jì)到2019年將達(dá)到73.7萬(wàn)臺(tái)。
目前,中國(guó)85%的工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)市場(chǎng)被外資品牌占據(jù),主流供應(yīng)商有日系的松下、安川、三菱和歐美系的倫茨、博世力士樂(lè)等,其中日系品牌市場(chǎng)份額最高,2015年約50.0%。而中國(guó)本土企業(yè)大部分仍處于研發(fā)測(cè)試階段,基本沒(méi)有能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)產(chǎn)品。
為改變現(xiàn)狀,近年以埃斯頓、匯川技術(shù)等為代表的少數(shù)本土企業(yè)不斷攻克技術(shù)瓶頸,加大產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)。
匯川技術(shù):2010年開(kāi)始工業(yè)機(jī)器人伺服產(chǎn)品研發(fā)。截至2015年底,公司已研發(fā)出IS620N系列的基于EtherCAT總線的伺服驅(qū)動(dòng)器以及帶絕對(duì)值編碼器的伺服電機(jī)等產(chǎn)品。
埃斯頓:截至目前,公司已推出可用于工業(yè)機(jī)器人的EMJ型交流伺服電機(jī),同時(shí)公司擬建機(jī)器人專用伺服系統(tǒng)項(xiàng)目,計(jì)劃2017年達(dá)產(chǎn)。
華中數(shù)控:2012年通過(guò)收購(gòu)華大電機(jī)和登奇機(jī)電開(kāi)始生產(chǎn)交流伺服電機(jī)產(chǎn)品,2015年5月,設(shè)立佛山登奇機(jī)電技術(shù)有限公司布局工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)相關(guān)產(chǎn)品。
圖:伺服電機(jī)分類
表:伺服電機(jī)與步進(jìn)電機(jī)區(qū)別
圖:2015年中國(guó)工人機(jī)器人電機(jī)(分機(jī)型)使用比例
圖:典型伺服系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
圖:伺服系統(tǒng)(分電機(jī)類型)分類
圖:2008-2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷量
表:2013-2018年全球工業(yè)機(jī)器人(分地區(qū)/國(guó)家)保有量
表:2014年全球主要國(guó)家工業(yè)機(jī)器人密度
表:2014年全球主要國(guó)家汽車用工業(yè)機(jī)器人密度
表:2013-2018年世界工業(yè)機(jī)器人(分地區(qū)/國(guó)家)銷量
圖:2012-2014年全球工業(yè)機(jī)器人(分應(yīng)用領(lǐng)域)銷量
圖:全球工業(yè)機(jī)器人四大家族比較
圖:全球工業(yè)機(jī)器人制造商(分產(chǎn)業(yè)鏈)分布
表:2010-2015年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人及零部件相關(guān)政策
圖:2005-2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量及同比增長(zhǎng)
圖:2011-2020年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量及占比
圖:2005-2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量
表:2014-2015年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人(分機(jī)型)銷量
表:2014-2015年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人(分行業(yè))銷量占比
圖:1996-2014年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口額及同比增長(zhǎng)(單位:億元)
表:2014-2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及密度測(cè)算
圖:2015年中國(guó)主要地區(qū)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量
表:2014年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)格局
圖:2015年中國(guó)主要國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量
圖:2009-2019年全球伺服電機(jī)需求量
圖:2014年全球伺服電機(jī)(分地區(qū))需求結(jié)構(gòu)
圖:2013-2019年全球工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)需求量
圖:2015年全球工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)前五名供應(yīng)商
圖:2011-2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模與同比增長(zhǎng)
圖:2013-2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)需求量
表:中國(guó)工業(yè)機(jī)器人(分機(jī)型)單位伺服電機(jī)配置量
圖:2014年中國(guó)本土工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)(分機(jī)器人類型)需求構(gòu)成
表:2014年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)(分國(guó)家/分機(jī)器人類型)需求構(gòu)成
圖:2014-2015年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)(分地域)競(jìng)爭(zhēng)格局
表:2014-2015年中國(guó)主要工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)企業(yè)伺服電機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)收入及產(chǎn)能
圖:三菱電機(jī)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
圖:2010-2015財(cái)年三菱電機(jī)凈銷售額及凈利潤(rùn)
圖:2010-2015財(cái)年三菱電機(jī)(分業(yè)務(wù))銷售額構(gòu)成
圖:2014財(cái)年三菱電機(jī)(分業(yè)務(wù))銷售額及構(gòu)成
圖:2010-2015財(cái)年三菱電機(jī)(分國(guó)家/地區(qū))銷售額構(gòu)成
圖:2014-2020財(cái)年三菱電機(jī)全球發(fā)展戰(zhàn)略
圖:2016財(cái)年三菱電機(jī)FA業(yè)務(wù)部門發(fā)展規(guī)劃
圖:三菱電機(jī)關(guān)節(jié)機(jī)器人各零部件安裝數(shù)量
圖:2016年三菱電機(jī)電梯業(yè)務(wù)在中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略
圖:安川電機(jī)業(yè)務(wù)及核心產(chǎn)品
圖:截至2015年9月底安川電機(jī)主要生產(chǎn)基地分布
圖:安川電機(jī)2025愿景發(fā)展戰(zhàn)略
圖:2010-2015財(cái)年安川電機(jī)凈銷售額與凈利潤(rùn)
圖:2012-2015財(cái)年安川電機(jī)機(jī)器人(分國(guó)家)產(chǎn)能
圖:2016財(cái)年發(fā)展規(guī)劃
圖:2006-2015財(cái)年安川電機(jī)(分業(yè)務(wù))銷售額構(gòu)成
圖:2010-2015財(cái)年安川電機(jī)(分國(guó)家/地區(qū))銷售額構(gòu)成
圖:2011-2015財(cái)年安川電機(jī)在華收入
表:安川電機(jī)在華主要子公司
圖:2015財(cái)年安川電機(jī)中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略
圖:富士電機(jī)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
圖:2010-2015財(cái)年富士電機(jī)凈銷售額與凈利潤(rùn)
圖:2013-2015財(cái)年富士電機(jī)(分業(yè)務(wù))銷售額
圖:2013-2015財(cái)年富士電機(jī)(分國(guó)家/地區(qū))銷售額構(gòu)成
圖:2013-2014財(cái)年富士電機(jī)power electronics業(yè)務(wù)(分部門)凈銷售額及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
圖:2014-2018財(cái)年富士電機(jī)電機(jī)產(chǎn)量
圖:截至2015年9月底富士電機(jī)power electronics業(yè)務(wù)工廠分布
圖:2013-2015財(cái)年富士電機(jī)在華銷售額
圖:富士電機(jī)在華生產(chǎn)基地
表:發(fā)那科業(yè)務(wù)部門及產(chǎn)品分布
圖:2010-2015財(cái)年發(fā)那科凈銷售額與凈利潤(rùn)
圖:1980-2015年發(fā)那科機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量
圖:2012-2015財(cái)年發(fā)那科(分業(yè)務(wù))銷售額構(gòu)成
圖:2012-2014財(cái)年發(fā)那科(分地區(qū))銷售額構(gòu)成
圖:2012-2015財(cái)年發(fā)那科FA業(yè)務(wù)銷售額
圖:1957-2015年發(fā)那科FA業(yè)務(wù)部商品類似生產(chǎn)量及伺服電機(jī)累計(jì)產(chǎn)量
圖:1960-2016年發(fā)那科伺服電機(jī)產(chǎn)品發(fā)展及累計(jì)產(chǎn)量
圖:2010-2015財(cái)年倫茨銷售額與凈利潤(rùn)
圖:博世力士樂(lè)伺服電機(jī)產(chǎn)品
圖:2005-2014年博世力士樂(lè)銷售額及同比增長(zhǎng)率
圖:2014年博世力士樂(lè)(分地區(qū))銷售額
圖:2005-2014年博世力士樂(lè)研發(fā)投入與占比
圖:Baldor伺服電機(jī)產(chǎn)品
圖:2009-2015年匯川技術(shù)營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)
表:2014-2015年匯川技術(shù)(分產(chǎn)品)營(yíng)業(yè)收入及構(gòu)成
圖:2010-2015年匯川技術(shù)(分地區(qū))營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
圖:2009-2015年匯川技術(shù)(分產(chǎn)品)毛利率
表:2014-2019年匯川技術(shù)營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)
圖:英威騰主營(yíng)產(chǎn)品及應(yīng)用
圖:2009-2015年英威騰營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)
圖:2010-2015年英威騰(分業(yè)務(wù))營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
圖:2010-2015年英威騰(分地區(qū))營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
圖:2008-2015年英威騰(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2010-2015年英威騰伺服系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入與毛利率
圖:2009-2015年華中數(shù)控營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)
圖:2010-2015年華中數(shù)控(分產(chǎn)品)營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
圖:2010-2014年華中數(shù)控(分地區(qū))營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
圖:2009-2015年華中數(shù)控(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2012-2015年華中數(shù)控電機(jī)業(yè)務(wù)收入
表:2015-2019年華中數(shù)控營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)
圖:2011-2015年埃斯頓營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)
表:2011-2014年埃斯頓(分產(chǎn)品)產(chǎn)能、產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率
圖:2011-2015年埃斯頓(分業(yè)務(wù))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成
圖:2014-2015年埃斯頓(分地區(qū))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成
圖:2011-2015年埃斯頓(分業(yè)務(wù))毛利率
表:截至2015年底埃斯頓主要在建及擬建項(xiàng)目
圖:埃斯頓主要交流伺服電機(jī)
表:2011-2015年埃斯頓交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)能、產(chǎn)銷量
圖:2016年埃斯頓(分業(yè)務(wù))營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
圖:2014-2018年埃斯頓工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能及收入
圖:2012-2015年北超伺服營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)
表:2012-2014年北超伺服(分產(chǎn)品)主營(yíng)業(yè)收入及構(gòu)成
表:2012-2014年北超伺服(分地區(qū))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及構(gòu)成
圖:2011-2014年雷賽智能營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)
表:雷賽智能擬建項(xiàng)目
表:2011-2014年雷賽智能(分產(chǎn)品)營(yíng)業(yè)收入及構(gòu)成
圖:2011-2014年雷賽智能(分地區(qū))營(yíng)業(yè)收入
表:2011-2015年雷賽智能伺服電機(jī)產(chǎn)能、產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率
表:2016年中國(guó)主要工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)供應(yīng)商戰(zhàn)略布局
圖:2014-2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模
表:2015-2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)(分產(chǎn)品)伺服電機(jī)需求量
圖:中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
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