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2024-2029年中國私人銀行市場深度調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告
2024-2029年中國私人銀行市場深度調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告
出版日期:動態(tài)更新
報告頁碼:200 圖表:100
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內(nèi)容概括

根據(jù)中國銀監(jiān)會對私人銀行的定義:私人銀行服務(wù)是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上,簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同,客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式,代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。國外普遍將私人銀行界定為一類為高凈值資產(chǎn)客戶提供專業(yè)化金融產(chǎn)品及服務(wù)的獨立金融機構(gòu),其服務(wù)范圍覆蓋了從客戶個人到家族財富管理的每個角落。而我國普遍將私人銀行界定為向高凈值資產(chǎn)客戶群體提供的包括財富管理、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)繼承等方面的一系列金融服務(wù)。國內(nèi)私人銀行業(yè)雖然起步較晚,但受益于中國經(jīng)濟高速增長,私人銀行無論從自身規(guī)模上還是營業(yè)收入上都增長較快,宏觀經(jīng)濟的高速發(fā)展,給予了中國私人銀行可觀的發(fā)展機會。近年來,我國經(jīng)濟的高速增長推動了銀行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年底,我國全部金融機構(gòu)本外幣各項存款余額182.5萬億元,比年初增加13.2萬億元,其中人民幣各項存款余額177.5萬億元,增加13.4萬億元。全部金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額141.8萬億元,增加16.2萬億元,其中人民幣各項貸款余額136.3萬億元,增加16.2萬億元。2018年,躋身私人銀行“萬億俱樂部”的五家銀行(招商銀行、中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行)并未發(fā)生變化,但在資管規(guī)模上,2018年布局略有變化。招行仍穩(wěn)居行業(yè)第一,遙遙領(lǐng)先,此前位列第二的工行“老大哥”則被中行趕超。截至2018年末,招行私人銀行客戶總資產(chǎn)已過兩億大關(guān)增長至2.04萬億元,也是目前唯一一家私人銀行管理規(guī)模在2萬億元以上的銀行。招行一直在1000萬及以上的高凈值客戶其領(lǐng)域攻城略地,從未下調(diào)門檻。至少五年的高速增長,也使得招行的專業(yè)投資顧問模式備受推崇。此外,中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行私人銀行管理總資產(chǎn)均在1萬億元以上,但都未突破1.5萬億元。在中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”、經(jīng)濟中速增長的大背景下,國內(nèi)個人財富整體規(guī)模平穩(wěn)增長。參考國際經(jīng)驗可以看到,由于財富管理業(yè)務(wù)輕資本、高流通的特性,私人銀行及財富管理業(yè)務(wù)的凈資產(chǎn)收益率(ROE)普遍高于銀行整體。雖然我國大部分銀行仍以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)為主,但隨著資本金約束加大,銀行業(yè)務(wù)已出現(xiàn)了向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的趨勢。私人銀行業(yè)務(wù)擁有連接財富端和資產(chǎn)端的獨特優(yōu)勢:一方面掌握財富端大量高凈值客戶的資金,另一方面對接資產(chǎn)端各類投資標(biāo)的。因此,各大私人銀行成為銀行零售業(yè)務(wù)甚至全行收入增長的重要引擎,有望成為中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的重要利潤增長點。

報告目錄

第一章 私人銀行服務(wù)相關(guān)概述

第一節(jié) 私人銀行概述

第二節(jié) 私人銀行發(fā)展歷程

第三節(jié) 私人銀行服務(wù)類型

一、離岸基金
二、環(huán)球財富保障
三、家族信托基金

第四節(jié) 私人銀行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

一、服務(wù)對象
二、服務(wù)內(nèi)容
三、開戶條件

第五節(jié) 私人銀行運營機制

一、業(yè)務(wù)特點
二、咨詢流程
三、盈利模式

第二章 2019年中國私人銀行運行環(huán)境分析

第一節(jié) 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、中國GDP增長情況分析
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析
三、社會固定資產(chǎn)投資分析
四、全社會消費品零售總額
五、全國居民收入增長分析
六、居民消費價格變化分析
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析

第二節(jié) 中國私人銀行服務(wù)政策環(huán)境分析

一、相關(guān)監(jiān)管政策有序放開
二、私人銀行法律規(guī)范缺失

第三節(jié) 中國銀行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r分析

一、銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模
二、銀行業(yè)金融機構(gòu)負(fù)債規(guī)模
三、銀行業(yè)金融機構(gòu)存款情況
四、銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款情況
五、銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利分析

第四節(jié) 私人銀行相關(guān)行業(yè)發(fā)展分析

一、貨幣數(shù)量供應(yīng)情況分析
二、債券市場發(fā)行情況分析
三、貨幣市場發(fā)展情況分析
四、股票市場發(fā)展情況分析
五、保險市場發(fā)展情況分析
六、基金市場發(fā)展情況分析

第五節(jié) 中國銀行業(yè)對外開放狀況分析

一、中資銀行機構(gòu)海外發(fā)展情況
二、外資銀行機構(gòu)在華發(fā)展情況

第三章 2019年全球私人銀行業(yè)務(wù)運行狀況分析

第一節(jié) 全球私人銀行業(yè)務(wù)運行情況分析

一、國外私人銀行發(fā)展概況
二、私人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模分析
三、私人銀行服務(wù)收益分析
四、私人銀行投資前景分析
五、亞洲私人銀行市場發(fā)展
六、全球私人銀行特點分析

第二節(jié) 私人銀行主要機構(gòu)類型

一、全能銀行
二、投資銀行
三、家族辦公室
四、獨立財務(wù)顧問
五、各類其它機構(gòu)

第三節(jié) 西方私人銀行發(fā)展定位

一、西歐地區(qū)的資產(chǎn)保值業(yè)務(wù)
二、北美地區(qū)的財富創(chuàng)造業(yè)務(wù)

第四節(jié) 西方商業(yè)銀行AUM業(yè)務(wù)管理

一、商業(yè)銀行AUM業(yè)務(wù)發(fā)展分析
二、西方AUM業(yè)務(wù)管理特點分析
三、對我國AUM業(yè)務(wù)發(fā)展啟示

第五節(jié) 2019年全球私人銀行排行

第四章 世界私人銀行業(yè)部分國家及地區(qū)運行分析

第一節(jié) 全球私人財富市場發(fā)展情況

一、全球私人財富發(fā)展現(xiàn)狀
二、財富管理機構(gòu)發(fā)展趨勢
三、面向非傳統(tǒng)客戶的財富管理

第二節(jié) 瑞士私人銀行業(yè)發(fā)展情況

一、瑞士私人銀行業(yè)起源
二、瑞士私人銀行業(yè)概況
三、瑞士私人銀行業(yè)發(fā)展特征

第三節(jié) 美國私人銀行業(yè)發(fā)展情況

第四節(jié) 新加坡私人銀行業(yè)發(fā)展情況

第五節(jié) 中國香港私人銀行業(yè)發(fā)展情況

第六節(jié) 主要外資銀行私人銀行業(yè)務(wù)情況

一、瑞銀集團
二、渣打銀行
三、匯豐銀行
四、花旗銀行

第五章 2019年中國私人財富市場調(diào)查分析

第一節(jié) 中國私人財富市場調(diào)查

第二節(jié) 中國高凈值人群投資調(diào)查

第六章 2019年中國私人銀行發(fā)展形勢透析

第一節(jié) 私人銀行AUM及客戶規(guī)模

第二節(jié) 2019年上市銀行私人銀行業(yè)績

第三節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展特點

第四節(jié) 私人銀行客戶投資趨勢

第五節(jié) 私人境外投資市場分析

第六節(jié) 私人銀行境外投資機會分析

第七節(jié) 中國私人銀行國際化發(fā)展

第七章 2019年中資私人銀行市場競爭分析

第一節(jié) 中國私人銀行組織構(gòu)架分析

第二節(jié) 中國私人銀行服務(wù)模式分析

第三節(jié) 中國私人銀行商業(yè)模式分析

第四節(jié) 國內(nèi)市場中資私人銀行競爭情況

第五節(jié) 境外市場中資私人銀行競爭情況

第六節(jié) 中國私人銀行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望

第八章 2019年主要中資銀行私人銀行運行情況分析

第一節(jié) 招商銀行股份有限公司

一、企業(yè)基本情況分析
二、私人銀行產(chǎn)品分析
三、私人銀行經(jīng)營情況
四、私人銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
五、私人銀行服務(wù)方式
六、私人銀行服務(wù)優(yōu)勢

第二節(jié) 中國工商銀行股份有限公司

一、企業(yè)基本情況分析
二、私人銀行發(fā)展概況
三、私人銀行服務(wù)分析
四、私人銀行經(jīng)營情況
五、私人銀行增值服務(wù)

第三節(jié) 中國銀行股份有限公司

一、企業(yè)基本情況分析
二、私人銀行發(fā)展概況
三、私人銀行服務(wù)分析
四、私人銀行經(jīng)營情況
五、私人銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
六、私人銀行服務(wù)模式
七、私人銀行特色服務(wù)

第四節(jié) 中國建設(shè)銀行股份有限公司

一、企業(yè)基本情況分析
二、私人銀行發(fā)展概況
三、私人銀行經(jīng)營情況
四、私人銀行財富產(chǎn)品
五、綜合金融產(chǎn)品服務(wù)
六、私人銀行增值服務(wù)
七、私人銀行機構(gòu)優(yōu)勢

第五節(jié) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

一、企業(yè)基本情況分析
二、私人銀行發(fā)展概況
三、私人銀行經(jīng)營情況
四、私人銀行服務(wù)分析
五、私人銀行增值服務(wù)

第九章 中國私人銀行業(yè)發(fā)展趨勢及前景

第一節(jié) 私人銀行業(yè)發(fā)展影響因素

一、宏觀經(jīng)濟因素
二、中觀經(jīng)濟因素
三、企業(yè)微觀因素

第二節(jié) 私人銀行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第三節(jié) 中國私人銀行業(yè)發(fā)展前景

第十章 中國私人銀行業(yè)發(fā)展瓶頸及策略

第一節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸

第二節(jié) 發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的策略分析

版權(quán)聲明

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