4、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2017年6月6日(T-3日)完成,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況,按照申購價格由高到低進(jìn)行排序、計(jì)算出每個價格上所對應(yīng)的累計(jì)擬申購總量,剔除擬申購總量中報價最高的部分(剔除部分為所有符合詢價資格網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%),并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為3.62元/股,同時確定可參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者名單及有效申購數(shù)量。此價格對應(yīng)的市盈率及有效報價情況為:
(1)18.33倍(每股收益按照2016年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);
(2)13.75倍(每股收益按照2016年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。
5、若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為22929.08萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用2910.38萬元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為20018.70萬元,不超過招股意向書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額20842.12萬元。發(fā)行人募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況已于2017年6月1日(T-6日)在《廣東迪生力汽配股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》中進(jìn)行了披露。
6、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為2017年6月9日(T日),投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價的投資者,無論是否有效報價,均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
7、本次發(fā)行網(wǎng)下網(wǎng)上申購于2017年6月9日(T日)15:00截止。申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。
8、網(wǎng)下申購:(1)本次網(wǎng)下申購時間為:2017年6月9日(T日)9:30-15:00。(2)在初步詢價期間提交有效報價(指申購價格不低于本次發(fā)行價格3.62元/股且未被剔除,同時符合保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人事先確定且公告的其他條件的報價)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象,方可且必須參與網(wǎng)下申購。未提交有效報價的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。在申購時間內(nèi),網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對象按照發(fā)行價格3.62元/股填報一個申購數(shù)量,申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”,且不得超過1000萬股(申購數(shù)量須不低于500萬股,且應(yīng)為10萬股的整數(shù)倍)。在參與網(wǎng)下申購時,投資者無需繳付申購資金。
網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。
凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網(wǎng)上申購,若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。