四、康復器械行業(yè)市場前景分析
2011年世界衛(wèi)生組織發(fā)布的世界殘疾報告指出功能障礙是人的一種生存狀態(tài),我們每個人都會經(jīng)歷這個狀態(tài),康復不再是只跟占人口百分之幾的殘疾人相關,而是跟我們每個人都相關,殘疾不再是一個人特定的屬性,而是一個人的生存狀態(tài)。功能障礙群體主要包括老年人、殘疾人以及其他暫時性功能障礙群體。
我國已成為世界上老年人口最多的國家,截至2016年,65歲以上的老年人口已經(jīng)超過了1.5億,約占總人口的10.8%,未來中國的老齡人口數(shù)量還會加速上升。隨著壽命的延長,人口發(fā)生殘疾的風險也逐步增大,傷殘期延長,我國有長期臥床患者的家庭約占全國家庭總數(shù)的8%,幾千萬家庭為失能老人的康復護理問題所困擾。
根據(jù)中國殘疾人聯(lián)合會推算,2010年末我國殘疾人總人數(shù)8502萬人,占全國總人口的6.34%。人口老齡化進程加快正在加劇我國人口殘疾率的提升,據(jù)預測,至2050年我國人口的殘疾率將達到11.31%,屆時全國殘疾人總量將會達到1.65億,龐大的殘疾人口規(guī)模將對我國的醫(yī)療保障體系、公共衛(wèi)生體系、社會保障體系形成更加嚴峻的挑戰(zhàn)。
慢性病、交通、工傷事故等原因導致的暫時性功能障礙群體數(shù)量巨大。我國有2億多慢性病患者,其中存在康復需求的超過1000萬,因為交通、工傷事故致殘的傷殘者,每年增量也達100多萬,其中大部分都存在康復需求,目前醫(yī)院的康復資源覆蓋面小,造成80%需要康復的人群得不到康復治療。以對康復需求較大的腦血管疾病為例,據(jù)統(tǒng)計,我國高血壓患者高達1.6億例,每年新增患者350萬例,而高血壓引起的腦卒中后遺癥(半身不遂、語言障礙等)則達900萬例。除此之外,住院患者普遍存在臨時失能導致的短期康復護理需求,據(jù)原衛(wèi)生部統(tǒng)計,在縣級以上醫(yī)院,患者50%-80%的住院時間里,生活是不能自理的,在區(qū)級以上醫(yī)院,為30%-50%。因此,我國存在康復需求的人群數(shù)量巨大,按照功能障礙的誘因統(tǒng)計的存在康復需求的潛在人群數(shù)量如下表所示:
我國龐大的人口基數(shù)決定了對康復器械存在巨大的剛性需求,近年來,我國康復器械產(chǎn)業(yè)的平均增速在25%至30%之間,遠高于同期國民經(jīng)濟平均增長水平,康復器械產(chǎn)業(yè)不僅是醫(yī)療器械這個朝陽產(chǎn)業(yè)的一部分,而且是一個“朝陽中的朝陽產(chǎn)業(yè)”。
隨著人們生活水平的提高及老齡化形勢的加劇,康復器械作為提高失能者及老年人生活質量的重要工具,在世界各國正愈來愈受到高度的重視。李克強總理指出,以輔助器具(康復器械)為代表的殘疾人服務產(chǎn)業(yè)兼具經(jīng)濟效益和社會效益,承載科技創(chuàng)新與人文關懷,具有廣闊的發(fā)展前景。
五、康復器械細分市場的發(fā)展概況
1、殘疾人康復市場
《2016年中國殘疾人事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示,截至2016年底,全國已有殘疾人康復機構7858個,其中,殘聯(lián)辦康復機構3049個??祻蜋C構在崗人員達22.3萬人。其中,管理人員3萬人,業(yè)務人員15萬人,其他人員4.3萬人。在947個市轄區(qū)和2015個縣(市)開展社區(qū)康復工作,配備45.4萬名社區(qū)康復協(xié)調員,為354.9萬人次殘疾人提供社區(qū)康復服務。通過實施精準康復服務,279.9萬殘疾兒童及持證殘疾人得到基本康復服務,其中,視力殘疾人40.0萬,聽力殘疾人18.5萬,肢體殘疾人135.7萬,智力殘疾人23.1萬,精神殘疾人62.6萬。全年有15.0萬0-6歲殘疾兒童得到基本康復服務,有132.2萬人次得到盲杖、助視器、假肢、矯形器、人工耳蝸、助聽器等各類輔助器具適配服務。
李克強總理指出,殘疾人事業(yè)的發(fā)展是一國人民生活水平提高、人權事業(yè)進步和社會文明程度的重要體現(xiàn)。中國要在2020年全面建成小康社會,需要進一步健全殘疾人權益保障制度,完善殘疾人公共服務體系,大幅增加公共產(chǎn)品和公共服務供給,幫助殘疾人共享經(jīng)濟社會發(fā)展成果,決不讓殘疾人“掉隊”。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和社會保障體系的進一步完善,國家對殘疾人事業(yè)的投入將持續(xù)增加,而康復作為殘疾人事業(yè)的重點內容之一,市場空間也將穩(wěn)步擴大。
2、養(yǎng)老市場
根據(jù)全國老齡辦《中國人口老齡化發(fā)展趨勢預測研究報告》的判斷,2021年至2050年是我國人口加速老齡化階段,老年人口數(shù)量平均每年增加620萬人,到2050年,老年人口總量將超過4億人,老齡化水平達到30%以上。老齡化的不斷加劇勢必導致生活自理能力缺失的失能老人群體持續(xù)擴大,日常專業(yè)照料的需求量大且功能要求越來越高。
2015年11月,李克強總理主持召開國務院常務會議,指出推進醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務相結合,是深化醫(yī)改、應對老齡化、增進億萬家庭福祉的惠民舉措,也能帶動大量就業(yè)。會議確定了促進醫(yī)養(yǎng)融合對接、鼓勵社會力量興辦醫(yī)養(yǎng)結合機構和擴大政府購買基本健康養(yǎng)老服務、創(chuàng)新長期護理保險等產(chǎn)品的方針。在促進醫(yī)養(yǎng)融合對接方面,醫(yī)療機構要為養(yǎng)老機構開通預約就診綠色通道,養(yǎng)老機構內設的醫(yī)療機構可作為醫(yī)院康復護理場所。支持養(yǎng)老機構按規(guī)定開辦老年病、康復、中醫(yī)醫(yī)院和臨終關懷機構等,推進基層醫(yī)療機構與社區(qū)、居家養(yǎng)老結合,為老年人家庭提供簽約醫(yī)療服務。在鼓勵社會力量興辦醫(yī)養(yǎng)融合機構環(huán)節(jié)上,大力支持醫(yī)療資源豐富地區(qū)將公立醫(yī)院轉為康復、老年護理等機構。最后,政府方面要強化投融資、用地等支持,擴大購買基本健康養(yǎng)老服務、創(chuàng)新長期護理保險等產(chǎn)品。醫(yī)養(yǎng)融合,是醫(yī)療與養(yǎng)老結合的養(yǎng)老新模式,帶來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)升級的巨大市場機會,隨著養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的升級,療養(yǎng)類、檢測類、護理類、康復類等相關養(yǎng)老器械將迎來更大市場機遇。
3、醫(yī)療市場
康復醫(yī)學重在功能改善,是一門以消除和減輕人的功能障礙,彌補和重建人的功能缺失,設法改善和提高人的各方面功能的醫(yī)學學科,包括對功能障礙的預防、診斷、評估、治療、訓練和處理,是現(xiàn)代醫(yī)學“預防、臨床治療、康復”三位一體的重要組成部分。
據(jù)測算,國內康復醫(yī)療市場近200億元,人均康復費用僅15元,相比康復體系發(fā)達的美國——其康復市場規(guī)模約200億美元、人均康復費用約80美元,差距明顯。上世紀末在美國發(fā)生的一系列推動康復醫(yī)療大發(fā)展的驅動因素正在中國發(fā)生,包括人口老年化、醫(yī)保支付方式變革推動治療醫(yī)院向康復醫(yī)院轉診病患、民眾對高品質生活的追求、技術進步等,未來5-10年國內康復醫(yī)療將迎來千億市場規(guī)模。
原衛(wèi)生部2011年發(fā)布的《綜合醫(yī)院康復醫(yī)學科建設與管理指南》及2012年3月發(fā)布的《康復醫(yī)院基本標準(試行)》,規(guī)定綜合醫(yī)院均必須設立康復科及相應的康復工程室,并配置標準化的康復器械。但是由于部委改革,進度部分拖后,未來康復醫(yī)療服務體系建設還會有大幅度推進。按照《綜合醫(yī)院康復醫(yī)學科建設與管理指南》和《康復醫(yī)院基本標準(試行)》的要求,將有約1萬家綜合醫(yī)院須新建康復科,如果按照平均每家醫(yī)院需要購置康復器械的費用為100萬元~200萬元計算,則僅綜合醫(yī)院康復科建設新增的康復器械需求量將達100億元~200億元,需求量巨大。
4、教育市場
據(jù)第二次全國殘疾人抽樣調查結果顯示,全國6-14歲學齡殘疾兒童為246萬人,占全部殘疾人口的2.96%,其中,視力殘疾兒童13萬人,聽力殘疾兒童11萬人,言語殘疾兒童17萬人,肢體殘疾兒童48萬人,智力殘疾兒童76萬人,精神殘疾兒童6萬人,多重殘疾兒童75萬人。
據(jù)2016年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報結果顯示,國內特殊教育學校共2080所,2016年全國共招收特殊教育學生9.15萬人,在校生49.17萬人。其中,視力殘疾學生3.61萬人,聽力殘疾學生9.00萬人,智力殘疾學生26.05萬人,其他殘疾學生10.51萬人。特殊教育畢業(yè)生5.92萬人,比上年增加0.63萬人。普通小學、初中隨班就讀和附設特教班招收的學生5.18萬人,在校生27.08萬人,分別占特殊教育招生總數(shù)和在校生總數(shù)的56.60%和55.06%。
《特殊教育提升計劃(2014—2016年)》指出,到2016年,全國基本普及殘疾兒童少年義務教育,視力、聽力、智力殘疾兒童少年義務教育入學率達到90%以上。目前我國特殊教育學校存在較大缺口,隨著國家不斷加大對特殊教育的投入力度,特教機構的數(shù)量將持續(xù)增加,特教機構配備的康復訓練及康復教育設備標準不斷提高,特教機構用康復器械市場需求旺盛。