“雙循環(huán)”戰(zhàn)略專題:中國半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資機(jī)遇分析(圖)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2020-12-17 11:09
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(三)雙循環(huán)下半導(dǎo)體材料投資機(jī)遇

1、雙循環(huán)模式推動國產(chǎn)化替代 第三代半導(dǎo)體材料迎機(jī)遇

據(jù)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長吳玲透露,雙循環(huán)模式推動國產(chǎn)化替代。預(yù)計2020年中國SiC(碳化硅)、GaN(氮化鎵)電力電子和微波射頻產(chǎn)值約為70億元。其中,SiC、GaN電力電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2020年將達(dá)35.35億元,比去年的29.03億元將增長21.77%;GaN微波射頻產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2020年將達(dá)33.75億元,比去年的26.15億元將增長29%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、中國半導(dǎo)體材料市場晶圓材料占比將不斷提升

12月11日,國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)中國區(qū)總裁居龍?jiān)谂e行的第十四屆“外灘金融·上海國際股權(quán)投資論壇”(2020SIPEF)上透露,2020年,全球電子產(chǎn)品的銷售額下降大約3%,但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)計增長7%,中國市場增長快于行業(yè)整體。

半導(dǎo)體行業(yè)在2018年達(dá)到巔峰,產(chǎn)值為4700億美元,中國占比約13%。2019年整個行業(yè)下跌12%,2020年恢復(fù)到7%的增長。在疫情影響下,居家辦公需求增長,筆記本電腦,包括云存儲、云端運(yùn)算在內(nèi)的云端應(yīng)用,以及游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,大量增加了半導(dǎo)體的需求。相比之下,今年智能手機(jī)和臺式電腦需求出現(xiàn)萎縮。今后五年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)正增長,除了基本盤的需求外,一些智能應(yīng)用的需求促成了半導(dǎo)體繼續(xù)增長,特別是中國市場需求強(qiáng)勁。

在半導(dǎo)體材料市場,預(yù)計2020年中國半導(dǎo)體材料市場增長將達(dá)到7%,2021年將大幅增長12%,市場規(guī)模創(chuàng)新高。中國半導(dǎo)體材料市場以封裝材料為主,但隨著中國晶圓廠項(xiàng)目數(shù)量的提升以及技術(shù)的發(fā)展,晶圓廠材料所占比例將不斷提升。預(yù)計在2021年,這一比例將達(dá)到45%。

3、下游應(yīng)用市場擴(kuò)張刺激半導(dǎo)體材料需求

集成電路產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)、高投資、高風(fēng)險的產(chǎn)業(yè),其發(fā)展離不開國家政策長期支持。在國家政策扶持帶動下,我國集成電路行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的勢頭,國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2015年的2159億元上升至2019年的7562億元,復(fù)合增長率達(dá)到19.62%。預(yù)計2020年和2021年分別可以達(dá)到8520億元和9530億元。

數(shù)據(jù)來源:中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中芯片設(shè)計、晶圓制造和封裝測試三業(yè)的格局不斷優(yōu)化。集成電路設(shè)計業(yè)向產(chǎn)學(xué)研合作密集區(qū)域匯集,晶圓制造向資本密集度高的地區(qū)匯聚,封裝測試子行業(yè)向勞動力充裕且成本較低的區(qū)域加速轉(zhuǎn)移,逐步形成了以芯片設(shè)計為龍頭、封裝測試為主體、晶圓制造重點(diǎn)統(tǒng)籌的產(chǎn)業(yè)布局。

總體來看,芯片設(shè)計和封裝比重較大,尤其是芯片設(shè)計領(lǐng)域近幾年來快速增長,在集成電路產(chǎn)業(yè)所占比重呈逐年上升趨勢,由2015年的33.96%上升至2019年的40.51%。

數(shù)據(jù)來源:中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前,中國大陸正處于晶圓制造產(chǎn)能擴(kuò)張的歷史機(jī)遇期,逆周期投資為中國半導(dǎo)體設(shè)備需求提供了較強(qiáng)的成長韌性,同時考慮中國疫情總體得到有效控制,制造業(yè)正在有序復(fù)工,中國半導(dǎo)體材料需求有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)成長。隨著雙循環(huán)格局下本土下游對國產(chǎn)高端裝備的需求不斷上升,疊加國內(nèi)多維產(chǎn)業(yè)政策支持、本土產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同合作,我國本土半導(dǎo)體材料企業(yè)有望助力中國制造的轉(zhuǎn)型升級和雙循環(huán)。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國半導(dǎo)體材料行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。

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