中商情報網(wǎng)訊：通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)最終為通信運(yùn)營商提供服務(wù)，與通信行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。目前，我國4G網(wǎng)絡(luò)成熟，以5G為代表的“新基建”建設(shè)步伐加速，已進(jìn)入新一輪通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期，本行業(yè)市場空間巨大。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年底我國共建成5G基站71.8萬個，電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長11%，增速同比提高6.3%，三大通信運(yùn)營商年度資本開支總額高達(dá)3,330億元。

資料來源：三大通信運(yùn)營商年報、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

客戶分布集中，中國移動是本行業(yè)最大客戶

我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)最突出特點(diǎn)是客戶分布集中，主要為中國移動、中國電信、中國聯(lián)通和中國鐵塔提供服務(wù)，因此深受通信運(yùn)營商和中國鐵塔的經(jīng)營戰(zhàn)略、投資規(guī)模和采購政策等因素影響。中國移動在2G時代承擔(dān)大量移動基站建設(shè)、維護(hù)工作，運(yùn)營基站數(shù)量最多，歷年投資規(guī)模最大，是本行業(yè)最大客戶。截至2020年末，中國移動運(yùn)營514萬個基站，占全國基站總數(shù)的55.21%，超過中國聯(lián)通、中國電信和中國鐵塔的總和。

另外，中國移動在行業(yè)內(nèi)率先推廣“集中采購”政策，其通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)項(xiàng)目已全部“集團(tuán)集采”招標(biāo)，通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目已基本“集中采購”招標(biāo)。在“集中采購”政策下，中國移動所選擇的通信技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商的全國性服務(wù)能力更強(qiáng)、行業(yè)知名度更高、綜合能力更為突出。因此，本行業(yè)以能否取得中國移動認(rèn)可作為衡量服務(wù)品質(zhì)和市場地位的重要指標(biāo)。

市場區(qū)域性特征明顯，各區(qū)域間差異較大

目前，中通服、中移建設(shè)等國有通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)在全國各省市均設(shè)有駐點(diǎn)，有能力開展業(yè)務(wù)；而民營企業(yè)規(guī)模差異大，業(yè)務(wù)范圍普遍局限于市縣一級或毗鄰區(qū)域內(nèi)，僅有為數(shù)不多的企業(yè)有能力在全國范圍內(nèi)提供服務(wù)。通信技術(shù)服務(wù)主要圍繞著基站和傳輸線路開展工作，區(qū)域性特征明顯。一般情況下，通信運(yùn)營商在同一市、縣級區(qū)域選擇至少2家供應(yīng)商提供同類型通信技術(shù)服務(wù)，一般情況下更傾向優(yōu)先選擇熟悉當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)、后評估成績突出、過往業(yè)績優(yōu)良的企業(yè)。

企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低

我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模巨大。在眾多市場參與者中，僅有中通服、中移建設(shè)等大型國有企業(yè)有能力在全國幾乎所有地市提供服務(wù)；而第三方技術(shù)服務(wù)企業(yè)則數(shù)量眾多，且普遍結(jié)合自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢和區(qū)域市場特征，選擇若干省、市、區(qū)縣級市場開展業(yè)務(wù)，地域特性顯著，導(dǎo)致本行業(yè)整體集中度不高。