百花村（600721）：重組擬置入逾19億元醫(yī)藥資產(chǎn)

百花村（600721）1月13日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以置出資產(chǎn)（包括鴻基焦化有限責(zé)任公司66.08%股權(quán)、豫新煤51%股權(quán)、天然物產(chǎn)100%股權(quán)以及對一零一煤礦的債權(quán)，合計作價2.55億元）與擬置入資產(chǎn)華威醫(yī)藥100%股份（作價19.45億元）等值部分進行置換，差額部分由公司擬12.28元/股向交易對方非公開發(fā)行約1億股及現(xiàn)金4.56億元支付。由于上海證券交易所需對公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進行事后審核，公司股票自1月14日起繼續(xù)停牌，公司將在取得上海證券交易所審核結(jié)果后及時申請股票復(fù)牌。

同時，公司擬以12.28元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過11.98億元，將用于支付現(xiàn)金對價、支付中介機構(gòu)費用、補充流動資金及華威醫(yī)藥核心項目建設(shè)，其中公司員工持股計劃擬認購不超過9824萬元。此次交易完成后，兵團方股東合計持股比例24.25%，公司實際控制人仍然為六師國資公司，此次交易不構(gòu)成借殼上市。

公告顯示，華威醫(yī)藥是中國領(lǐng)先的高端藥物研發(fā)企業(yè)，面向醫(yī)藥行業(yè)提供藥物發(fā)現(xiàn)、研究、注冊等專業(yè)技術(shù)服務(wù)，其成立以來至今已完成近200多項臨床前研究，涉及多個治療領(lǐng)域，客戶群包括眾多國內(nèi)外知名企業(yè)集團和上市公司，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)主要涉及3個領(lǐng)域：臨床前藥物研發(fā)服務(wù)、臨床試驗服務(wù)、關(guān)鍵中間體和高附加值的原料藥CMO業(yè)務(wù)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，華威醫(yī)藥資產(chǎn)總計2.05億元，所有者權(quán)益合計1.44億元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2634.40萬元、5381.34萬元和7957.01萬元，凈利潤分別為1618.06萬元、1258.63萬元和4789.34萬元。同時華威醫(yī)藥現(xiàn)任控股股東張孝清承諾，華威醫(yī)藥2016年至2018年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1億元、1.23億元和1.47億元。

公司表示，通過此次重組，公司將原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明朗的業(yè)務(wù)整體置出，同時注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)資產(chǎn)，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。