中國(guó)鐵建19日早間公告，1月18日，公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，有條件地同意發(fā)行，而聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人有條件地同意認(rèn)購(gòu)及支付或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付本金總額為500,000,000美元之債券。債券在條款及條件所載之情況下，可按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股H股10.30港元（可予調(diào)整）轉(zhuǎn)換為本公司已發(fā)行股本中每股面值人民幣1.00元之H股。
據(jù)公告，初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股10.30港元較1月18日（即簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議之交易日）在香港聯(lián)交所所報(bào)最后收市價(jià)每股H股7.49港元溢價(jià)約37.5%；及于截至1月18日（包括該日）止連續(xù)五個(gè)交易日在香港聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股H股約7.81港元溢價(jià)約31.9%。
假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股H股10.30港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，則債券將轉(zhuǎn)換為約378,368,932股H股，相當(dāng)于公司于本公告日期已發(fā)行H股股本約18.22%，以及本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行H股股本約15.41%。于轉(zhuǎn)換權(quán)獲行使時(shí)將予發(fā)行的H股數(shù)目須按將予轉(zhuǎn)換的債券本金額（按1.00美元兌7.7944港元的固定匯率轉(zhuǎn)換為港元）除以于相關(guān)轉(zhuǎn)換日期生效的轉(zhuǎn)換價(jià)之方式厘定。
發(fā)行債券估計(jì)所得款項(xiàng)經(jīng)扣除就發(fā)售債券應(yīng)付之傭金及其他預(yù)計(jì)開支后凈額約為496,000,000美元，將由本集團(tuán)用作擴(kuò)展業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)之資金及一般企業(yè)用途。
（來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)）
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