【消息簡評】：

1.【中央成立軍民融合委員會 兩大領(lǐng)域率先受益】

據(jù)新華社電，中央政治局22日召開會議，決定設(shè)立中央軍民融合發(fā)展委員會，由習(xí)近平任主任。該委員會是中央層面軍民融合發(fā)展重大問題的決策和議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)軍民融合深度發(fā)展，向中央政治局、中央政治局常務(wù)委員會負(fù)責(zé)。去年3月25日，中央政治局召開會議，審議通過《關(guān)于經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)融合發(fā)展的意見》，把軍民融合發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略。

點評：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著機制和政策法規(guī)體系的健全完善，軍民融合正從初步融合上升至深度融合。同時，在軍工成為2017年中央經(jīng)濟工作會議確定的七大重點改革行業(yè)之一背景下，軍民融合作為軍工改革重要方向，有望加快推進。軍民融合十三五規(guī)劃等行業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性文件預(yù)計將很快公布。從軍民融合發(fā)展方向看，新材料和信息化兩大領(lǐng)域潛力最大，相關(guān)上市公司有望率先受益。A股中，菲利華（300395）具備二級保密資質(zhì)和軍品生產(chǎn)許可證，是國內(nèi)航空航天領(lǐng)域石英材料獨家供應(yīng)商；金信諾（300252）通過在軍用射頻連接平臺、水下防御系統(tǒng)等領(lǐng)域布局躋身軍工信息化龍頭企業(yè)。

2.【原油減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行順利 油氣產(chǎn)業(yè)鏈前景向好】

據(jù)媒體報道，周末舉行的石油輸出國組織（OPEC）部長會議上，沙特能源部長表示，OPEC已減產(chǎn)150萬桶/日，減產(chǎn)進度快于計劃（今年6月底前達到減產(chǎn)180萬桶/日）。沙特、科威特和阿爾及利亞三國減產(chǎn)量也已超出此前所作承諾。俄能源部長接受采訪時也表示，俄羅斯已領(lǐng)先減產(chǎn)目標(biāo)并正盡最大努力達成最終目標(biāo)。目前平均削減10萬桶/日，4月后將達到30萬桶/日。OPEC表示，減產(chǎn)監(jiān)督委員會之后將每月舉行一次會議，并呼吁更多產(chǎn)油國加入減產(chǎn)協(xié)議。受OPEC會議消息提振，紐約期油和倫敦布倫特油價漲幅均超過2%。

點評：業(yè)內(nèi)預(yù)計，原油減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行程度預(yù)計達到80%以上，這有助于全球原油市場穩(wěn)定，原油價格將有實質(zhì)性回升。高盛最新預(yù)計，今年布倫特油價將維持在55-60美元/桶。從國內(nèi)情況看，油氣產(chǎn)業(yè)鏈不僅受益油價回穩(wěn)，還將受益油氣改革步伐加快，盈利前景向好。A股公司中，通源石油（300164）去年實現(xiàn)扭虧為盈，今年北美油服業(yè)務(wù)將明顯受益特朗普上臺后率先實施的“美國優(yōu)先能源計劃”；杰瑞股份（300228）壓裂設(shè)備需求將隨油價企穩(wěn)而復(fù)蘇。

3.【新疆啟動第二輪油氣勘探區(qū)塊招標(biāo)民營油服企業(yè)迎新機遇】

21日舉行的新疆維吾爾自治區(qū)國土資源工作會議透露，繼2015年首次公開出讓4個油氣勘查區(qū)塊后，今年新疆將啟動第二輪近30個油氣勘查區(qū)塊面向全社會招標(biāo)，以進一步加快新疆油氣資源勘查開發(fā)。另據(jù)《經(jīng)濟參考報》近日報道，油氣體制改革方案有望在今年一季度發(fā)布，最大看點是上游放開和管網(wǎng)獨立。

點評：機構(gòu)認(rèn)為，新疆油氣勘探區(qū)塊的進一步開放，為油氣改革起到重要示范作用，也有利于民企進入，提升行業(yè)整體經(jīng)營效率。隨著油價回升，上游資本開支將增加，也有助于提升油服設(shè)備需求。寶莫股份主營油田化學(xué)品和油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，并通過參與國土資源部招標(biāo)獲得新疆布爾津油氣勘查區(qū)塊；貝肯能源作為新疆油服企業(yè)，從事鉆井工程技術(shù)業(yè)務(wù)；廣匯能源積極布局新疆和中亞油氣資源開發(fā)。

4.【特斯拉推出高續(xù)航新車型新能源車產(chǎn)業(yè)鏈前景佳】

當(dāng)?shù)貢r間20日，特斯拉在其網(wǎng)站推出了ModelS系列新車型100D，一次充電后的續(xù)航里程由此前的507公里增至539公里，人民幣售價降至百萬元以內(nèi)。當(dāng)日特斯拉股價收漲0.4%，自去年12月以來累計漲約30%。另據(jù)統(tǒng)計，僅在本月中旬就有十余家動力電池、電池材料行業(yè)的A股公司預(yù)告年報業(yè)績，多數(shù)呈現(xiàn)高速增長。其中，生產(chǎn)鋰電池隔膜的滄州明珠、生產(chǎn)電解液的新宙邦增速超過100%。

點評：機構(gòu)研報指出，當(dāng)前A股對于新能源汽車板塊的市場情緒和估值水平都處于近年來低位，而新的補貼政策已經(jīng)落地，國家支持鼓勵新能源汽車發(fā)展的大方向未變，看好掌握技術(shù)優(yōu)勢、擁有大客戶、具備產(chǎn)能擴張能力的上游材料企業(yè)。

5.【農(nóng)業(yè)部發(fā)文 實施海洋漁業(yè)資源總量管理制度】

農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于進一步加強國內(nèi)漁船管控，實施海洋漁業(yè)資源總量管理的通知》。通知強調(diào)，實施海洋漁業(yè)資源總量管理制度。包括加強加強漁業(yè)資源監(jiān)測評估；合理確定捕撈額度；加強捕撈生產(chǎn)監(jiān)控；探索開展分品種限額捕撈；完善漁業(yè)資源保護制度；加強漁業(yè)資源增殖與生態(tài)環(huán)境保護。

點評：通知提出，到2020年,國內(nèi)海洋捕撈總產(chǎn)量減少到1000萬噸以內(nèi)，與2015年相比沿海各省減幅均不得低于23.6%，年度減幅原則上不低于5%。通過壓減海洋捕撈漁船船數(shù)和功率總量，逐步實現(xiàn)海洋捕撈強度與資源可捕量相適應(yīng)。2020年后，將根據(jù)海洋漁業(yè)資源評估情況和漁業(yè)生產(chǎn)實際，進一步確定調(diào)控目標(biāo)，努力實現(xiàn)海洋捕撈總產(chǎn)量與海洋漁業(yè)資源承載能力相協(xié)調(diào)。實施海洋漁業(yè)資源總量管理，加強海洋漁業(yè)資源保護，將利好遠洋捕撈和海產(chǎn)品養(yǎng)殖類公司，如開創(chuàng)國際、中水漁業(yè)、壹橋股份。

6.【交通運輸行業(yè)將規(guī)模應(yīng)用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)】

交通運輸部日前出臺文件，明確到2020年，交通運輸各領(lǐng)域北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)普及程度顯著提高，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)政策環(huán)境進一步完善，定位導(dǎo)航服務(wù)能力和業(yè)務(wù)支撐能力明顯增強，北斗系統(tǒng)國際化取得顯著成果，基于北斗系統(tǒng)的定位、導(dǎo)航、通信等通信服務(wù)體系基本成型。

點評：隨著北斗組網(wǎng)的推進，下游行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)加速趨勢。當(dāng)前，衛(wèi)星導(dǎo)航與云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等融合發(fā)展已經(jīng)成為趨勢，“北斗+”時代正在到來。業(yè)內(nèi)預(yù)計2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)年值將超過4000億元，復(fù)合增長率將大于40%，北斗產(chǎn)品市占率有望提升至60%以上。A股相關(guān)上市公司建議關(guān)注中海達、超圖軟件、華力創(chuàng)通。

7.【交通部力推11條物流大通道建設(shè) 智能物流體系望形成】

從交通運輸部例行新聞發(fā)布會獲悉，2017年交通運輸部將重點推進11條物流大通道和85個節(jié)點建設(shè)，落實優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)貨運結(jié)構(gòu)、改善節(jié)點服務(wù)功能、提升貨運組織水平、強化運行協(xié)同管理、推進標(biāo)準(zhǔn)化信息化建設(shè)等5項重點任務(wù)，力求到2020年，基本形成物暢其流、集約高效、智能綠色的物流大通道體系。

點評：在電商大發(fā)展的背景下，銷售物流是電商生產(chǎn)力的體現(xiàn)，同時對物流提出了更多要求：時效性更高、端點更多、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)更高、成本更低。我國物流行業(yè)快速增長，但物流費用卻居高不下，物流智能化要求迫切。目前正是國內(nèi)廠商突破技術(shù)瓶頸，積累項目經(jīng)驗從簡單設(shè)備生產(chǎn)向物流系統(tǒng)整體解決方案提供商升級的時期，許多上市公司積極布局介入物流系統(tǒng)行業(yè)。可關(guān)注東杰智能、飛力達、新寧物流等。