2014年版中國(guó)運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)與能力開(kāi)放發(fā)展研究報(bào)告

第1章 流量經(jīng)營(yíng)概述 1
　　1.1 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量的三大屬性 1
　　1.2 流量經(jīng)營(yíng)范疇分析 2
　　　　1.1.1 流量經(jīng)營(yíng)定義 2
　　　　1.1.2 流量經(jīng)營(yíng)范圍 3
　　　　1.1.3 流量經(jīng)營(yíng)本質(zhì) 3
　　1.3 流量經(jīng)營(yíng)的兩大基石 4
　　　　1.3.1 流量經(jīng)營(yíng)的個(gè)性化內(nèi)核 4
　　　　1.3.2 聚合平臺(tái)是運(yùn)營(yíng)商個(gè)性化服務(wù)的商業(yè)基石 7
　　　　1.3.3 智能管道是運(yùn)營(yíng)商個(gè)性化服務(wù)的能力基石 9
　　1.4 流量經(jīng)營(yíng)的價(jià)值 10
　　　　1.4.1 流量規(guī)模決定互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)價(jià)值 10
　　　　1.4.2 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代流量為王 10
　  
第2章 海外運(yùn)營(yíng)商及其他服務(wù)商流量運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)借鑒 13
　　2.1 海外運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)借鑒 13
　　　　2.1.1 SKT 13
　　　　2.1.2 KDDI 14
　　　　2.1.3 NTT Docomo 15
　　　　2.1.4 Vodafone 16
　　　　2.1.5 MegaFon（智慧運(yùn)營(yíng)創(chuàng)佳績(jī)） 18
　　2.2 其他服務(wù)商流量經(jīng)驗(yàn)借鑒 22
　　　　2.2.1 GOOGLE 22
　　　　2.2.2 APPLE 24
　  
第3章 國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局 27
　　3.1 電信運(yùn)營(yíng)商流量現(xiàn)狀分析 27
　　　　3.1.1 中國(guó)移動(dòng) 27
　　　　3.1.2 中國(guó)聯(lián)通 32
　　　　3.1.3 中國(guó)電信 39
　　3.2 面向流量經(jīng)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)格局分析 44
　　　　3.2.1 流量需求決定市場(chǎng) 44
　　　　3.2.2 終端是流量基礎(chǔ) 45
　　　　3.2.3 寬帶中國(guó)戰(zhàn)略的影響 46
　  
第4章 電信運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)策略分析 49
　　4.1 終端策略 49
　　　　4.1.1 建立統(tǒng)一終端信息庫(kù) 49
　　　　4.1.2 擴(kuò)展用戶規(guī)模 50
　　　　4.1.3 提升3G終端智能終端銷售比例 52
　　　　4.1.4 在用戶細(xì)分的基礎(chǔ)上按需求推出終端定制 53
　　　　4.1.5 圍繞流量產(chǎn)品進(jìn)行終端定制 56
　　　　4.1.6 終端應(yīng)用推廣 57
　　4.2 業(yè)務(wù)策略 59
　　　　4.2.1 創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式提升流量?jī)r(jià)值 59
　　　　4.2.2 語(yǔ)音和數(shù)據(jù)市場(chǎng)的新平衡點(diǎn) 61
　　4.3 資費(fèi)策略 62
　　　　4.3.1 優(yōu)化流量資費(fèi)體系 62
　　　　4.3.2 合理設(shè)計(jì)和優(yōu)化套餐結(jié)構(gòu) 65
　　4.4 管道管控 69
　　　　4.4.1 智能化管道建設(shè) 69
　　　　4.4.2 打破網(wǎng)絡(luò)接入帶寬瓶頸 71
　　　　4.4.3 構(gòu)建全 IP 網(wǎng)絡(luò) 75
　　　　4.4.4 控制流量接口 77
　  
第5章 流量經(jīng)營(yíng)對(duì)價(jià)值鏈的影響分析 79
　　5.1 運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)的內(nèi)涵與舉措 79
　　5.2 流量經(jīng)營(yíng)對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的影響 84
　　5.3 移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)商的流量策略 85
　  
第6章 對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)的優(yōu)化建議 88
　  
第7章 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下運(yùn)營(yíng)商生存狀態(tài) 91
　　7.1 促使運(yùn)營(yíng)商能力開(kāi)放戰(zhàn)略決策的外部因素（行業(yè)發(fā)展背景） 91
　　7.2 電信運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下受到哪些沖擊 95
　　7.3 運(yùn)營(yíng)商能力開(kāi)放環(huán)境下針對(duì)受沖擊業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略對(duì)策 98
　　　　智能管道 98
　　　　流量經(jīng)營(yíng) 99
　　　　能力開(kāi)放 100
　  
第8章 主流運(yùn)營(yíng)商組織架構(gòu)及職能分配 104
　　8.1 主流運(yùn)營(yíng)商組織架構(gòu)及職能分配關(guān)聯(lián)性 104
　　　　Telenor 104
　　　　法國(guó)電信 106
　　　　AT&T 108
　  
第9章 主流運(yùn)營(yíng)商能力開(kāi)放戰(zhàn)略思路及動(dòng)態(tài) 110
　　9.1 主流運(yùn)營(yíng)商能力開(kāi)放順序及各能力開(kāi)放程度 110
　　　　Telenor 110
　　　　Orange Partner 112
　　　　AT&T 114
　　9.2 網(wǎng)絡(luò)傳輸能力開(kāi)放戰(zhàn)略 115
　　　　9.2.1 網(wǎng)絡(luò)傳輸資源的優(yōu)勢(shì) 115
　　　　9.2.2 網(wǎng)絡(luò)能力開(kāi)放的根源 118
　　　　9.2.3 網(wǎng)絡(luò)能力開(kāi)放的管理 119
　　9.3 語(yǔ)音平臺(tái)能力開(kāi)放戰(zhàn)略 122
　　9.4 支付結(jié)算能力開(kāi)放戰(zhàn)略 124
　  
第10章 運(yùn)營(yíng)商能力開(kāi)放視角下的資源配置與資源優(yōu)化管理 126
　　10.1 網(wǎng)絡(luò)資源配置 126
　　10.2 職能機(jī)構(gòu)銜接 128
　  
第11章 主流運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放平臺(tái)的管理 132
　　11.1 主流運(yùn)營(yíng)商基于能力開(kāi)放的外部合作關(guān)系 132
　　　　Telenor 132
　　　　法國(guó)電信 133
　　　　AT&T 133
　　11.2 主流運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放平臺(tái)與其他平臺(tái)的銜接 134
　　　　Telenor 134
　　　　法國(guó)電信 134
　　　　AT&T 135
　　11.3 主流運(yùn)營(yíng)商基于能力開(kāi)放的商業(yè)模式 135
　　　　Telenor 136
　　　　法國(guó)電信 136
　　　　AT&T 137
　  
第12章 運(yùn)營(yíng)商能力開(kāi)放視角下的業(yè)務(wù)管理及市場(chǎng)鋪設(shè)的戰(zhàn)略考慮因素 138
　　12.1 能力開(kāi)放下的業(yè)務(wù)分類 138
　　　　Telenor 138
　　　　法國(guó)電信 139
　　　　AT&T 143
　　12.2 業(yè)務(wù)獨(dú)立性與關(guān)聯(lián)性管理 143
　　　　Telenor 143
　　　　法國(guó)電信 144
　　　　AT&T 146
　  
第13章 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商能力開(kāi)放狀況及發(fā)展建議 149
　　13.1 中國(guó)移動(dòng) 149
　　　　13.1.1 能力開(kāi)放策略 149
　　　　13.1.2 開(kāi)放業(yè)務(wù)分析 150
　　13.2 中國(guó)聯(lián)通 153
　　　　13.2.1 能力開(kāi)放策略 153
　　　　13.2.2 開(kāi)放業(yè)務(wù)分析 157
　　13.3 中國(guó)電信 159
　　　　13.3.1 能力開(kāi)放策略 159
　　　　13.3.2 開(kāi)放業(yè)務(wù)分析 162
　　13.4 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商能力開(kāi)放發(fā)展建議 164
　  
附件： 147
　　Orange的成長(zhǎng)歷程 147
　　法國(guó)電信各階段戰(zhàn)略規(guī)劃 147

圖表目錄：
　　圖表1：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量屬性的三大躍遷 1
　　圖表2：流量經(jīng)營(yíng)包含的范圍 3
　　圖表3：中國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音及非話收入對(duì)比 4
　　圖表4：中國(guó)移動(dòng)非話收入構(gòu)成 5
　　圖表5：中國(guó)移動(dòng)短信及流量收入對(duì)比 5
　　圖表6：流量經(jīng)營(yíng)個(gè)性化服務(wù)流程 6
　　圖表7：Apple雙邊平臺(tái)模式示意圖 8
　　圖表8：流量規(guī)模決定互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)價(jià)值 10
　　圖表9：未來(lái)流量是運(yùn)營(yíng)商收入的主要源泉 11
　　圖表10：SKT的LTE與3G資費(fèi)比較 14
　　圖表11：KDDI公司無(wú)線網(wǎng)絡(luò)流量分流方案 15
　　圖表12：Google的管道化風(fēng)險(xiǎn) 22
　　圖表13：Google的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商化 23
　　圖表14：Google的戰(zhàn)略布局 24
　　圖表15：APP STORE商業(yè)模式簡(jiǎn)圖 25
　　圖表16：APP Store收入分布 25
　　圖表17：2009-2013年中國(guó)移動(dòng)營(yíng)運(yùn)狀況 27
　　圖表18：2012-2014年中國(guó)移動(dòng)3G用戶及凈增情況 28
　　圖表19：2013年中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 28
　　圖表20：2013年中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入分布 29
　　圖表21：中國(guó)移動(dòng)無(wú)線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量 30
　　圖表22：2009-2013年中國(guó)聯(lián)通營(yíng)運(yùn)狀況 33
　　圖表23：2012-2014年中國(guó)聯(lián)通3G用戶及凈增情況 33
　　圖表24：2013年中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)收入及結(jié)構(gòu) 34
　　圖表25：2013年中國(guó)聯(lián)通細(xì)分業(yè)務(wù)收入及結(jié)構(gòu) 34
　　圖表26：2012-2014年中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng) 35
　　圖表27：中國(guó)聯(lián)通3G業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流量及增長(zhǎng) 36
　　圖表28：中國(guó)聯(lián)通2G業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流量及增長(zhǎng) 36
　　圖表29：2009-2013年中國(guó)電信營(yíng)運(yùn)狀況 39
　　圖表30：2010-2013年中國(guó)電信主要業(yè)務(wù)用戶數(shù) 40
　　圖表31：2012-2014年中國(guó)電信3G用戶及凈增情況 40
　　圖表32：2013年中國(guó)電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 41
　　圖表33：運(yùn)營(yíng)商3G用戶月戶均流量比較 45
　　圖表34：三大運(yùn)營(yíng)商終端運(yùn)營(yíng)能力比較 45
　　圖表35：寬帶中國(guó)戰(zhàn)略對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的影響 47
　　圖表36：建立統(tǒng)一終端信息庫(kù) 49
　　圖表37：智能手機(jī)和非智能手機(jī)流量對(duì)比 53
　　圖表38：基于不同操作系統(tǒng)的智能手機(jī)平均每用戶流量對(duì)比 54
　　圖表39：沃達(dá)豐用戶細(xì)分和終端策略 55
　　圖表40：國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的PCC管控實(shí)踐 60
　　圖表41：Verizon 2013年套餐設(shè)計(jì) 65
　　圖表42：At&t套餐設(shè)計(jì) 66
　　圖表43：電訊盈科的階梯計(jì)費(fèi)方式 67
　　圖表44：日本3G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展歷程 71
　　圖表45：中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商3G用戶分布 72
　　圖表46：中國(guó)電信FTTH覆蓋用戶數(shù)預(yù)測(cè) 73
　　圖表47：移動(dòng)寬帶與固定寬帶承載流量成本分析 74
　　圖表48：主流城域網(wǎng)傳輸方案對(duì)比 75
　　圖表49：移動(dòng)通信系統(tǒng)構(gòu)成 76
　　圖表50：中國(guó)城市用戶智能終端用途 77
　　圖表51：中國(guó)聯(lián)通V880手機(jī)合約計(jì)劃 78
　　圖表52：流量經(jīng)營(yíng)內(nèi)涵 79
　　圖表53：2008-2016年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 84
　　圖表54：2007-2016年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)規(guī)模 84
　　圖表55：流量資費(fèi)疊加包 88
　　圖表56：電信運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的角色地位 92
　　圖表57：互聯(lián)網(wǎng)與電信業(yè)的融合導(dǎo)致價(jià)值鏈重心的偏移 92
　　圖表58：蘋(píng)果與電信運(yùn)營(yíng)商的關(guān)系 93
　　圖表59：電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)體系的轉(zhuǎn)變 94
　　圖表60：電信傳統(tǒng)語(yǔ)音服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)電話的優(yōu)勢(shì) 95
　　圖表61：智能管道的作用與能力 98
　　圖表62：API開(kāi)放的實(shí)現(xiàn)流程 100
　　圖表63：能力開(kāi)放發(fā)展歷程 100
　　圖表64：Apple 構(gòu)建了業(yè)界最成功的App Store 101
　　圖表65：Facebook 的Open Stream API開(kāi)放與聚合服務(wù)思路 101
　　圖表66：能力開(kāi)放與“智能管道”及“流量經(jīng)營(yíng)”的關(guān)系 102
　　圖表67：Telenor 的發(fā)展戰(zhàn)略思路： 104
　　圖表68：Telenor集團(tuán)組織架構(gòu) 105
　　圖表69：法國(guó)電信的組織架構(gòu) 107
　　圖表70：法國(guó)電信業(yè)務(wù)部門(mén)的調(diào)整 107
　　圖表71：法國(guó)電信技術(shù)支持部門(mén)的調(diào)整 108
　　圖表72：AT&T以客戶為中心的組織架構(gòu) 108
　　圖表73：法國(guó)電信的API開(kāi)放 112
　　圖表74：Orange Partner針對(duì)不同的區(qū)域市場(chǎng)采取分級(jí)定價(jià)的管理模式 112
　　圖表75：Orange Partner Connector的開(kāi)發(fā)者管理體制 113
　　圖表76：法國(guó)電信未來(lái)五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 117
　　圖表77：AT&T的4G演進(jìn) 117
　　圖表78：法國(guó)電信對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作與對(duì)抗 122
　　圖表79：AT&T網(wǎng)絡(luò)技術(shù)資源 128
　　圖表80：法國(guó)電信職能機(jī)構(gòu)及其關(guān)系 129
　　圖表81：AT&T 營(yíng)收結(jié)構(gòu) 130
　　圖表82：AT&T董事會(huì)職能結(jié)構(gòu) 130
　　圖表83：電信運(yùn)營(yíng)商能力開(kāi)放的商業(yè)模式分類 135
　　圖表84：挪威電信能力開(kāi)放業(yè)務(wù)分類 138
　　圖表85：法國(guó)電信的業(yè)務(wù)分類 140
　　圖表86：法國(guó)電信的融合業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 141
　　圖表87：Orange能力開(kāi)放業(yè)務(wù)分類 141
　　圖表88：AT&T能力開(kāi)放環(huán)境及接口支持 143
　　圖表89：法國(guó)電信的個(gè)人融合業(yè)務(wù) 144
　　圖表90：法國(guó)電信信息娛樂(lè)業(yè)務(wù) 145
　　圖表91：法國(guó)電信的日常生活服務(wù) 146
　　圖表92：中國(guó)移動(dòng)能力開(kāi)放運(yùn)營(yíng)框架 149
　　圖表93：WO+開(kāi)放體系 153
　　圖表94：中國(guó)聯(lián)通能力共享策略 154
　　圖表95：中國(guó)聯(lián)通智能營(yíng)銷策略 155
　　圖表96：中國(guó)聯(lián)通產(chǎn)品聚合策略 156
　　圖表97：中國(guó)聯(lián)通智能管道策略 156
　　圖表98：中國(guó)電信天翼開(kāi)放平臺(tái)架構(gòu) 159
　　圖表99：中國(guó)電信能力開(kāi)放模式 160
　　圖表100：中國(guó)電信開(kāi)放的通信能力API 161
　　圖表101：不同的開(kāi)發(fā)者利用不同的形式調(diào)用電信能力API 162
　　圖表102：中國(guó)電信開(kāi)放能力分類 163