釹鐵硼是普釹金屬、硼鐵等的合金,屬于第三代稀土永磁材料,具有高磁能積、高矯頑力以及高能量密度的優(yōu)點,是目前性價比最佳的磁體,享有“磁王”的美譽(yù)。
得益于中國釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,全球釹鐵硼產(chǎn)量從2000年的1.4萬噸增長至2014年的12.7萬噸,年均復(fù)合增長率為13.4%。2015年,受中國取消稀土出口配額的帶動,全球釹鐵硼產(chǎn)量將繼續(xù)增長至14.3萬噸。
中國是全球第一大釹鐵硼生產(chǎn)國,2014年產(chǎn)量達(dá)11.2萬噸(占全球總產(chǎn)量的88.1%),同比增長19.0%。2015年,受釹鐵硼價格持續(xù)下滑的影響,全年產(chǎn)量將同比增長13.5%,至12.7萬噸。
目前,中國75%左右的釹鐵硼應(yīng)用在電聲器件、磁選、消費(fèi)電子等傳統(tǒng)領(lǐng)域,而變頻空調(diào)、新能源汽車、節(jié)能電梯等新型應(yīng)用領(lǐng)域只占1/4。但是從需求增速看,傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域需求較為平穩(wěn),而新型應(yīng)用領(lǐng)域的增長較為顯著,尤其是新能源汽車領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計,2014年中國新能源汽車釹鐵硼用量為439噸(新能源汽車產(chǎn)量為7.9萬輛),2015年隨著新能源汽車產(chǎn)量的大幅增長(預(yù)計達(dá)到17.8萬輛),需求量將進(jìn)一步增長至946噸。
得益于下游市場需求的穩(wěn)步增長,以及上游豐富的原材料資源,目前世界主要釹鐵硼企業(yè)均已布局中國,并不斷擴(kuò)張現(xiàn)有產(chǎn)能。
日立金屬:日本最大的釹鐵硼制造商,生產(chǎn)基地主要位于日本。2015年6月,決定與中科三環(huán)共同在江蘇設(shè)立“日立金屬三環(huán)磁材(南通)有限公司”。項目一期建設(shè)年產(chǎn)2,000噸釹鐵硼生產(chǎn)線,計劃2016年投產(chǎn)。
信越化學(xué):繼福建長汀基地年產(chǎn)3,000噸稀土磁鐵合金撥片生產(chǎn)線(一期)于2013年建成后,年產(chǎn)3,000噸稀土磁鐵用磁粉生產(chǎn)線(二期)也將于2015年底建成。該項目生產(chǎn)的所有產(chǎn)品將出口至日本,用于混合動力汽車生產(chǎn)。
中科三環(huán):中國乃至全球最大的釹鐵硼制造商,生產(chǎn)基地分布在寧波、天津、南通、北京、廣東、上海等地,共有釹鐵硼產(chǎn)能18,000噸/年。2015年5月,南通生產(chǎn)基地 “年產(chǎn)2,000噸高性能釹鐵硼生產(chǎn)線”正式竣工。
圖:釹鐵硼構(gòu)成元素
表:釹鐵硼永磁材料與其他永磁材料磁性能對比
表:三種釹鐵硼性能對比
圖:釹鐵硼分類
圖:釹鐵硼產(chǎn)業(yè)鏈
圖:2014年粘結(jié)釹鐵硼下游應(yīng)用比例
圖:全球永磁材料發(fā)展歷程
表:全球主要釹鐵硼專利到期時間
表:截至2015上半年中國已獲得釹鐵硼專利授權(quán)的企業(yè)
圖:2008-2018年全球釹鐵硼產(chǎn)量及增速
圖:2008-2018年全球粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量
圖:2008-2018年全球高性能釹鐵硼產(chǎn)量
圖:2014年全球釹鐵硼(分國家)產(chǎn)量構(gòu)成
圖:2014年全球高性能釹鐵硼(分國家)產(chǎn)量構(gòu)成
圖:2014年全球釹鐵硼下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)
圖:2014年全球高性能釹鐵硼市場競爭格局
圖:2018年全球高性能釹鐵硼競爭格局
表:2000-2015年中國釹鐵硼相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策
圖:2006-2018年中國釹鐵硼產(chǎn)量及增速
圖:2007-2018年中國高性能釹鐵硼產(chǎn)量及增速
圖:2014年中國釹鐵硼產(chǎn)能分布
表:2010-2018年中國高性能釹鐵硼(分領(lǐng)域)需求量
圖:2014年中國釹鐵硼成本構(gòu)成
表:2011-2015年中國釹鐵硼及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量及進(jìn)口額
圖:2014年中國釹鐵硼永磁體(分國家/地區(qū))進(jìn)口量構(gòu)成
表:2013-2015年中國釹鐵硼及相關(guān)產(chǎn)品出口量及出口額
圖:2014年釹鐵硼永磁體(分國家/地區(qū))出口量構(gòu)成
圖:2014年釹鐵硼磁粉(分國家/地區(qū))出口量構(gòu)成
圖:2014年其他釹鐵合金(分國家/地區(qū))出口量構(gòu)成
圖:2015年釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)
表:2015年中國主要釹鐵硼生產(chǎn)商產(chǎn)能
圖:2013-2015年中國金屬釹價格
圖:2013-2015年中國金屬鐠價格
圖:2014年中國釹鐵硼下游需求結(jié)構(gòu)
圖:2011-2018年中國新能源汽車產(chǎn)量
表:永磁電機(jī)與其他電機(jī)性能比較
表:2015年全球主流新能源汽車驅(qū)動電機(jī)類型
圖:2014-2018年中國新能源汽車釹鐵硼需求量
圖:2010-2018年中國風(fēng)電裝機(jī)容量
圖:2014-2018年中國直驅(qū)永磁裝機(jī)容量
圖:2014-2018年中國風(fēng)電設(shè)備釹鐵硼需求量
表:2014-2018年中國變頻空調(diào)釹鐵硼需求量
圖:2014-2018年中國節(jié)能電梯釹鐵硼需求量
圖:日立金屬全球業(yè)務(wù)布局
圖:2009-2015財年日立金屬營業(yè)收入及凈利潤
圖:2013-2015財年日立金屬(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
表:2015年日立金屬全球市場擴(kuò)張戰(zhàn)略
圖:2014財年日立金屬磁材業(yè)務(wù)收入
圖:2014財年日立金屬釹鐵硼應(yīng)用結(jié)構(gòu)
圖:2014財年日立金屬釹鐵硼生產(chǎn)基地
圖:2014財年日立金屬在華銷售結(jié)構(gòu)
圖:2015年日立金屬在華企業(yè)分布
圖:信越化學(xué)全球布局
圖:2008-2016財年信越化學(xué)營業(yè)收入及凈利潤
圖:2014-2016財年信越化學(xué)(分業(yè)務(wù))營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2014-2015財年信越化學(xué)(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2015年信越化學(xué)磁材業(yè)務(wù)投資
圖:TDK全球營銷網(wǎng)絡(luò)
圖:2010-2016財年TDK營業(yè)收入及凈利潤
圖:2013-2016財年TDK(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2010-2016財年TDK(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
圖:TDK主要磁材產(chǎn)品
圖:精工愛普生全球營銷網(wǎng)絡(luò)
圖:2015年VAC(分產(chǎn)品)主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成
圖:2015年中科三環(huán)股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2009-2015年中科三環(huán)營業(yè)收入及凈利潤
圖:2008-2015年中科三環(huán)(分產(chǎn)品)主營業(yè)務(wù)收入
圖:2012-2015年中科三環(huán)(分地區(qū))主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成
圖:2010-2015年中科三環(huán)毛利及毛利率
表:2014年中科三環(huán)釹鐵硼子公司營業(yè)收入
圖:2003-2015年中科三環(huán)釹鐵硼業(yè)務(wù)收入及增長率
圖:2014年中科三環(huán)釹鐵硼應(yīng)用結(jié)構(gòu)
圖:2015年北方稀土股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2008-2014年北方稀土員工數(shù)量
圖:2008-2015年北方稀土營業(yè)收入及凈利潤
表:2014年北方稀土落后產(chǎn)能淘汰子公司
圖:2012-2015年北方稀土(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2008-2015年北方稀土(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2008-2015年北方稀土釹鐵硼業(yè)務(wù)收入及毛利率
表:2012-2015年內(nèi)蒙古包鋼稀土磁性材料有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
圖:2015年太原剛玉股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2008-2014年太原剛玉員工數(shù)量
圖:2008-2015年太原剛玉營業(yè)收入及凈利潤
圖:2013-2015年太原剛玉(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2008-2015年太原剛玉(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2008-2015年太原剛玉(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2013-2014年太原剛玉釹鐵硼成本結(jié)構(gòu)
圖:2008-2015年太原剛玉釹鐵硼業(yè)務(wù)收入及增速
表:2012-2015年浙江英洛華磁業(yè)有限公司營業(yè)收入及凈利潤
表:2012-2015年山西英洛華磁業(yè)有限公司營業(yè)收入及凈利潤
圖:2015年正海磁材股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2009-2015年正海磁材營業(yè)收入及凈利潤
圖:2015年正海磁材(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2010-2014年正海磁材(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2010-2015年正海磁材毛利率
圖:2011-2015年正海磁材研發(fā)投入
圖:2010-2015年正海磁材釹鐵硼業(yè)務(wù)收入及毛利率
圖:2012-2014年正海磁材釹鐵硼產(chǎn)銷量
圖:2014年正海磁材釹鐵硼(分類別)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2014年正海磁材釹鐵硼消費(fèi)結(jié)構(gòu)
圖:2015年寧波韻升股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2007-2014年寧波韻升員工數(shù)量
圖:2008-2015年寧波韻升營業(yè)收入及凈利潤
圖:2012-2015年寧波韻升(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2010-2015年寧波韻升(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
表:2014年寧波韻升主要釹鐵硼子公司營業(yè)收入
圖:2009-2015年寧波韻升釹鐵硼業(yè)務(wù)收入及毛利率
圖:2012-2014年寧波韻升釹鐵硼產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)
圖:2014年寧波韻升釹鐵硼產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)
圖:2015年廣晟有色股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2009-2014年廣晟有色員工數(shù)量
圖:2009-2015年廣晟有色營業(yè)收入及凈利潤
圖:2013-2015年廣晟有色(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2013-2015年廣晟有色(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2009-2015年廣晟有色(分產(chǎn)品)毛利率
表:2012-2015年廣東廣晟有色金屬進(jìn)出口有限公司營業(yè)收入及凈利潤
表:2012-2015年廣東廣晟智威稀土新材料有限公司營業(yè)收入及凈利潤
圖:2015年廈門鎢業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2008-2015年廈門鎢業(yè)營業(yè)收入及凈利潤
圖:2012-2015年廈門鎢業(yè)(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2009-2015年廈門鎢業(yè)(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
表:2010-2015年長汀金龍稀土有限公司營業(yè)收入及凈利潤
圖:2015年安泰科技股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2009-2015年安泰科技營業(yè)收入及凈利潤
圖:2013-2015年安泰科技(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2010-2015年安泰科技(分地區(qū))營業(yè)收入
表:2013-2015海美格磁石技術(shù)(深圳)有限公司營業(yè)收入
圖:2015年中鋼天源股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2008-2015年中鋼天源營業(yè)收入及凈利潤
圖:2013-2015年中鋼天源(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2009-2015年中鋼天源(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2015年大洋電機(jī)股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2009-2014年大洋電機(jī)員工數(shù)量
圖:2009-2015年大洋電機(jī)營業(yè)收入及凈利潤
圖:2013-2015年大洋電機(jī)(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2009-2015年大洋電機(jī)(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2009-2015年大洋電機(jī)(分產(chǎn)品)毛利率
表:2012-2014年寧波科星材料科技有限公司營業(yè)收入
圖:2015年銀河磁體股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖:2008-2015年銀河磁體營業(yè)收入及凈利潤
圖:2012-2014年銀河磁體(分產(chǎn)品)營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2011-2015年銀河磁體(分地區(qū))營業(yè)收入構(gòu)成
圖:2009-2015年銀河磁體釹鐵硼業(yè)務(wù)收入及增速
圖:2013-2015年銀河磁體釹鐵硼(分產(chǎn)品)收入構(gòu)成
表:2015年銀河磁體主要研發(fā)項目
表:安徽大地熊主要生產(chǎn)基地及產(chǎn)能
圖:2008-2018年全球釹鐵硼及高性能釹鐵硼產(chǎn)量
圖:2007-2018年中國釹鐵硼及高性能釹鐵硼產(chǎn)量
圖:2014/2018年中國高性能釹鐵硼應(yīng)用結(jié)構(gòu)
圖:2009-2015年全球主要釹鐵硼生產(chǎn)商營業(yè)收入增速
圖:2015年全球釹鐵硼企業(yè)競爭格局
?本報告所有內(nèi)容受法律保護(hù),中華人民共和國涉外調(diào)查許可證:國統(tǒng)涉外證字第1454號。 本報告由中商產(chǎn)業(yè)研究院出品,報告版權(quán)歸中商產(chǎn)業(yè)研究院所有。本報告是中商產(chǎn)業(yè)研究院的研究與統(tǒng)計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶內(nèi)部使用。未獲得中商產(chǎn)業(yè)研究院書面授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用,否則中商產(chǎn)業(yè)研究院有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。如需訂閱研究報告,請直接聯(lián)系本網(wǎng)站,以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)。 本報告目錄與內(nèi)容系中商產(chǎn)業(yè)研究院原創(chuàng),未經(jīng)本公司事先書面許可,拒絕任何方式復(fù)制、轉(zhuǎn)載。 在此,我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。
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