永磁材料又稱硬磁材料,是一種經(jīng)過外加磁場磁化再去掉外磁場以后仍能長時期保留較高剩余磁性,并能經(jīng)受不太強的外加磁場和其他環(huán)境因素干擾的磁性材料。釹鐵硼(Nd-Fe-B)作為新一代稀土永磁材料,與其他永磁材料相比具有高剩磁、高磁能積、強內(nèi)稟矯頑力的特點。相比其他磁性材料,它更易于切割和鉆孔及復(fù)雜形狀加工,表面涂層可電鍍鎳、鋅、金、鉻、環(huán)氧樹脂等,是目前世界上發(fā)現(xiàn)的永磁材料中磁性能最強的一種。此外,釹鐵硼永磁材料機械性能較好,加工方便,成品率高,并可在裝配后充磁。從區(qū)域分布來看,我國的稀土永磁企業(yè)主要分布在京津、包頭、寧波及山西地區(qū),企業(yè)集中度較高。2016年,國內(nèi)釹鐵硼磁體產(chǎn)能最高的企業(yè)有中科三環(huán)、寧波韻升、英洛華和正海磁材等企業(yè),產(chǎn)能分別達1.75萬噸、0.8萬噸、0.65萬噸和0.63萬噸。2015年,我國釹鐵硼產(chǎn)量12.7萬噸,占全球產(chǎn)量的88.9%,其中高性能釹鐵硼產(chǎn)量2.7萬噸,占全球產(chǎn)量的58.7%。根據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國燒結(jié)稀土永磁材料產(chǎn)能超過30萬噸,總釹鐵硼毛坯產(chǎn)能超過40萬噸,而需求僅為十幾萬噸,產(chǎn)能嚴重過剩。與龐大的生產(chǎn)能力相比,中國釹鐵硼企業(yè)多數(shù)仍停留在中低檔產(chǎn)品上,中低端嚴重過剩、高端市場仍保持較快增長。大而不強,成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。而產(chǎn)能過剩的結(jié)果:競爭加劇,價格一路下降,利潤空間被嚴重壓縮。從供給的角度看,我國釹鐵硼行業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)已有所改善:全球產(chǎn)能已經(jīng)集中到我國國內(nèi);具備高附加值的深加工工序也在逐步轉(zhuǎn)向國內(nèi);由需求分化引導(dǎo)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整增加了高附加值產(chǎn)品在總產(chǎn)量中的占比,提高了行業(yè)的平均利潤。從需求的角度看,我國釹鐵硼的總體產(chǎn)量仍將增加:高性能釹鐵硼作為新材料應(yīng)用領(lǐng)域廣闊,需求量仍會保持穩(wěn)速增長;新能源汽車、工業(yè)機器人等未來將成為釹鐵硼需求增加的主要驅(qū)動力;專利紛爭落定后徹底打開的海外市場也將增加一部分產(chǎn)品,尤其是高性能釹鐵硼產(chǎn)品的需求。受益于新能源汽車等下游應(yīng)用高速增長,未來釹鐵硼永磁材料的發(fā)展將可能保持良好態(tài)勢。未來幾年,高性能釹鐵硼在變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、風(fēng)力發(fā)電、傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,新能源汽車和機器人領(lǐng)域需求則具有爆發(fā)力。伴隨著工業(yè)和消費升級,新能源汽車和機器人的爆發(fā)將帶動高性能釹鐵硼需求快速增長。
第一章 釹鐵硼永磁材料行業(yè)概述 9
第一節(jié) 永磁材料相關(guān)概述 9
一、永磁材料的定義 9
二、永磁材料發(fā)展歷程 9
三、永磁材料分類對比 10
第二節(jié) 釹鐵硼永磁材料相關(guān)概述 11
一、釹鐵硼永磁材料 11
二、釹鐵硼永磁材料優(yōu)點 12
第二章 世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢分析 13
第一節(jié) 2016-2017年世界永磁材料運行經(jīng)濟環(huán)境 13
一、2016年世界經(jīng)濟總體形勢分析 13
二、2017年世界經(jīng)濟市場前景分析 17
三、外部環(huán)境對中國經(jīng)濟影響及政策建議 18
第二節(jié) 世界磁性材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 19
一、全球磁性材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 19
二、磁性材料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 20
三、鐵氧體磁性材料發(fā)展情況 21
(一)鐵氧體磁性材料發(fā)展概況 21
(二)鐵氧體磁性材料產(chǎn)量分析 21
第三節(jié) 世界釹鐵硼行業(yè)發(fā)展概況 22
一、行業(yè)發(fā)展概況 22
二、產(chǎn)量規(guī)模分析 22
三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 22
四、下游應(yīng)用分析 23
第四節(jié) 國外釹鐵硼行業(yè)競爭分析 24
一、行業(yè)競爭格局 24
二、國外重點企業(yè) 25
(一)日立NEOMAX 25
(二)信越化學(xué) 25
(三)TDK 25
(四)德國VAC 26
第五節(jié) 釹鐵硼永磁材料行業(yè)發(fā)展趨勢 26
第三章 2016年中國永磁材料產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境分析 27
第一節(jié) 2016年中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 27
一、中國GDP增長情況分析 27
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 28
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 29
四、全社會消費品零售總額 30
五、全國居民收入增長分析 31
六、居民消費價格變化分析 32
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 33
第二節(jié) 2016年中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 34
一、行業(yè)監(jiān)管管理體制 34
二、行業(yè)相關(guān)支持政策 35
(一)新材料方面的產(chǎn)業(yè)政策 35
(二)節(jié)能環(huán)保方面的產(chǎn)業(yè)政策 36
(三)稀土行業(yè)的相關(guān)政策 37
三、進出口政策影響 37
四、行業(yè)相關(guān)標準分析 38
五、行業(yè)技術(shù)水平及特點 38
第四章 中國釹鐵硼永磁材料上游產(chǎn)業(yè)運行分析--稀土產(chǎn)業(yè) 39
第一節(jié) 釹鐵硼永磁材料成本 39
第二節(jié) 2015-2016年中國稀土資源分析 40
一、稀土用途 40
二、國內(nèi)稀土資源儲量分布 43
三、全球稀土礦產(chǎn)量情況 45
四、國內(nèi)稀土行業(yè)促進政策 47
第三節(jié) “十二五”中國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 50
一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得突破 50
二、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果顯著 50
三、可持續(xù)發(fā)展能力進一步提升 51
四、行業(yè)管理體系基本健全 51
五、稀土違法違規(guī)行為得到遏制 51
第四節(jié) “十三五”中國稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)劃分析 52
一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨機遇挑戰(zhàn) 52
(一)發(fā)展的主要機遇 52
(二)面臨的主要挑戰(zhàn) 52
二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要目標分析 53
三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點任務(wù)分析 54
(一)強化資源和生態(tài)保護,促進可持續(xù)發(fā)展 54
(二)支持創(chuàng)新體系和能力建設(shè),培育行業(yè)新動能 55
(三)推動集約化和高端化發(fā)展,調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu) 56
(四)加快綠色化和智能化轉(zhuǎn)型,構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟 57
(五)推動利用境外資源,加強國際合作 58
(六)打造新價值鏈,實現(xiàn)互利共贏 58
第五節(jié) 2016年中國稀土行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析 59
第五章 2016年中國釹鐵硼永磁材料市場深度剖析 62
第一節(jié) 2016年中國釹鐵硼市場供給情況分析 62
一、中國釹鐵硼產(chǎn)品產(chǎn)能概況 62
二、釹鐵硼主要企業(yè)產(chǎn)能情況 62
三、釹鐵硼產(chǎn)能產(chǎn)量地區(qū)分布 63
第二節(jié) 2011-2016年中國釹鐵硼產(chǎn)品產(chǎn)量分析 64
第三節(jié) 2016年中國釹鐵硼市場消費情況分析 65
一、釹鐵硼應(yīng)用領(lǐng)域探析 65
二、釹鐵硼潛在需求分析 67
第四節(jié) 2017年中國釹鐵硼市場價格分析 67
第六章 中國釹鐵硼永磁材料應(yīng)用領(lǐng)域市場需求預(yù)測分析 70
第一節(jié) 風(fēng)電市場 70
一、2011-2016年中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況 70
(一)中國風(fēng)能資源儲量概況 70
(二)中國風(fēng)能資源分布情況 71
(三)中國風(fēng)電裝機容量統(tǒng)計 73
(四)中國風(fēng)電并網(wǎng)運行情況 73
二、風(fēng)電領(lǐng)域應(yīng)用釹鐵硼永磁材料市場前景 75
三、風(fēng)電領(lǐng)域應(yīng)用釹鐵硼永磁材料需求預(yù)測 75
第二節(jié) 變頻空調(diào) 76
一、變頻空調(diào)市場運行形勢分析 76
(一)2011-2016年空調(diào)行業(yè)發(fā)展分析 76
(二)變頻空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢分析 77
二、變頻空調(diào)應(yīng)用釹鐵硼永磁材料市場前景 77
三、變頻空調(diào)應(yīng)用釹鐵硼永磁材料需求預(yù)測 78
第三節(jié) 新能源汽車 78
一、2011-2016年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展 78
二、新能源汽車應(yīng)用釹鐵硼永磁材料市場前景 79
三、新能源汽車應(yīng)用釹鐵硼永磁材料需求預(yù)測 80
第四節(jié) 節(jié)能電梯 81
一、2011-2016年電梯行業(yè)發(fā)展分析 81
(一)中國電梯行業(yè)產(chǎn)量情況 81
(二)中國電梯行業(yè)銷量情況 81
(三)中國電梯市場保有量情況 82
二、節(jié)能電梯應(yīng)用釹鐵硼永磁材料市場前景 83
三、節(jié)能電梯應(yīng)用釹鐵硼永磁材料需求預(yù)測 83
第五節(jié) 汽車EPS 84
第六節(jié) 工業(yè)機器人 84
第七節(jié) 消費類電子 85
第七章 2016年中國釹鐵硼永磁材料上市企業(yè)競爭性指標分析 86
第一節(jié) 北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司 86
一、企業(yè)基本情況分析 86
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 86
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 87
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 88
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 88
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 91
第二節(jié) 寧波韻升股份有限公司 92
一、企業(yè)基本情況分析 92
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 92
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 93
四、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 93
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 94
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 94
七、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 94
第三節(jié) 煙臺正海磁性材料股份有限公司 95
一、企業(yè)基本情況分析 95
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 95
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 96
四、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 97
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 97
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 98
七、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 100
第四節(jié) 成都銀河磁體股份有限公司 101
一、企業(yè)基本情況分析 101
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 101
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 102
四、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 103
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 103
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 103
七、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 104
第五節(jié) 英洛華科技股份有限公司 104
一、企業(yè)基本情況分析 104
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 104
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 105
四、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 105
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 106
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 106
七、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 107
第六節(jié) 安泰科技股份有限公司 107
一、企業(yè)基本情況分析 107
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 108
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 108
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 109
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 109
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 111
第七節(jié) 京磁材料科技股份有限公司 111
一、企業(yè)基本情況分析 111
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 112
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 113
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 113
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 114
第八章 2015-2016年中國釹鐵硼永磁體原料透析 116
第一節(jié) 金屬釹 116
第二節(jié) 鏑鐵合金 118
第三節(jié) 硼鐵合金 119
第九章 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)投資機會及風(fēng)險分析 122
第一節(jié) 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境解讀 122
一、有利因素 122
二、不利因素 123
三、行業(yè)經(jīng)營特點 124
四、行業(yè)經(jīng)營模式 124
五、上下游行業(yè)與本行業(yè)關(guān)聯(lián)性及其影響 125
第二節(jié) 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)投資機會分析 125
一、釹鐵硼永磁材料投資吸引力分析 125
二、與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的投資機會分析 126
第三節(jié) 2017-2022年中國永磁材料產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險分析 126
一、稀土行業(yè)政策風(fēng)險 126
二、原材料價格波動風(fēng)險 126
三、下游需求波動的風(fēng)險 127
四、技術(shù)創(chuàng)新能力不足風(fēng)險 127
五、國際市場進入門檻較高風(fēng)險 127
六、國際貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的出口風(fēng)險 127
第四節(jié) 2017-2022年中國永磁材料產(chǎn)業(yè)投資壁壘分析 128
一、技術(shù)及經(jīng)驗壁壘 128
二、品牌和渠道壁壘 128
三、人才壁壘 128
四、資金壁壘 128
第十章2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析 130
第一節(jié) 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料發(fā)展趨勢分析 130
一、釹鐵硼永磁材料的磁性能將代替其他磁材 130
二、釹鐵硼永磁材料向高端應(yīng)用領(lǐng)域延伸趨勢 130
三、開發(fā)耐高溫的高矯頑力釹鐵硼永磁材料 131
四、開發(fā)各向異性粘結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)業(yè)化技術(shù) 131
第二節(jié) 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測 131
一、2017-2022年永磁材料市場預(yù)測分析 131
二、2017-2022年釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量預(yù)測 131
三、2017-2022年釹鐵硼永磁材料發(fā)展前景 132
第三節(jié) 2017-2022年中國永磁材料產(chǎn)業(yè)市場盈利預(yù)測分析 133
圖表目錄
圖表 1 永磁材料的發(fā)展歷程 10
圖表 2 永磁材料主要分類情況 10
圖表 3 主要永磁材料性能對比 11
圖表 4 磁性材料產(chǎn)業(yè)鏈分析 20
圖表 5 2011-2015年全球永磁、軟磁鐵氧體產(chǎn)量情況 21
圖表 6 2011-2015年全球釹鐵硼產(chǎn)量情況統(tǒng)計 22
圖表 7 全球高性能釹鐵硼需求結(jié)構(gòu) 23
圖表 8 日立NEOMAX所擁有的基本成分專利在世界主要國家(地區(qū))到期時間 25
圖表 9 2011-2016年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長速度 27
圖表 10 2014-2016年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 28
圖表 11 2011-2016年中國工業(yè)增加值及增長速度 29
圖表 12 2011-2016年中國固定資產(chǎn)投資及增長速度 30
圖表 13 2011-2016年中國社會消費品零售總額及增長速度 31
圖表 14 2011-2016年中國居民人均可支配收入及增長速度 32
圖表 15 2011-2016年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 33
圖表 16 新材料相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策情況 35
圖表 17 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策情況 36
圖表 18 稀土材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策情況 37
圖表 19 釹鐵硼永磁材料相關(guān)主要國家標準 38
圖表 20 釹鐵硼生產(chǎn)成本以稀土為主 39
圖表 21 稀土元素(鑭系)主要應(yīng)用領(lǐng)域概述 43
圖表 22 全球稀土儲量情況 43
圖表 23 中國稀土資源分布情況 44
圖表 24 2015-2016年世界主要國家稀土礦生產(chǎn)量(單位:噸) 46
圖表 25 2016年稀土產(chǎn)業(yè)政策匯總 48
圖表 26 2016版稀土生產(chǎn)準入條件(單位:噸) 49
圖表 27 “十三五”期間稀土行業(yè)發(fā)展主要目標 54
圖表 28 中國釹鐵硼主要企業(yè)產(chǎn)能情況 62
圖表 29 2016年中國釹鐵硼產(chǎn)品產(chǎn)量分地區(qū)分布情況 64
圖表 30 2016年中國釹鐵硼產(chǎn)品分地區(qū)產(chǎn)能分布情況 64
圖表 31 2011-2016年中國釹鐵硼產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計 65
圖表 32 2015年國內(nèi)高性能釹鐵硼下游市場分布情況 66
圖表 33 2017年中國燒結(jié)釹鐵硼各系列產(chǎn)品市場價格 67
圖表 34 2011-2016年中國風(fēng)電裝機容量統(tǒng)計 73
圖表 35 2016年風(fēng)電并網(wǎng)運行統(tǒng)計數(shù)據(jù) 74
圖表 36 2016-2020年中國風(fēng)電領(lǐng)域釹鐵硼需求量預(yù)測 76
圖表 37 2011-2016年中國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量及增長情況統(tǒng)計 77
圖表 38 2016-2020年中國變頻空調(diào)領(lǐng)域釹鐵硼需求量預(yù)測 78
圖表 39 2011-2016年中國新能源汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計情況 79
圖表 40 2016-2020年中國新能源汽車領(lǐng)域釹鐵硼需求量預(yù)測 80
圖表 41 2011-2016年中國電梯產(chǎn)量情況分析 81
圖表 42 2011-2016年中國電梯銷量情況統(tǒng)計 82
圖表 43 2011-2016年中國電梯保有量情況分析 82
圖表 44 2016-2020年中國節(jié)能電梯領(lǐng)域釹鐵硼需求量預(yù)測 83
圖表 45 2016-2020年中國汽車EPS領(lǐng)域釹鐵硼需求量預(yù)測 84
圖表 46 2016-2020年中國工業(yè)機器人領(lǐng)域釹鐵硼需求量預(yù)測 85
圖表 47 2015-2016年北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 88
圖表 48 2015-2016年北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司分行業(yè)分地區(qū)收入情況 88
圖表 49 2016年寧波韻升股份有限公司分行業(yè)收入情況 93
圖表 50 2013-2016年寧波韻升股份有限公司釹鐵硼產(chǎn)品收入及毛利率統(tǒng)計 93
圖表 51 2015-2016年寧波韻升股份有限公司釹鐵硼產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 93
圖表 52 2016年寧波韻升股份有限公司分地區(qū)收入情況 94
圖表 53 2015-2016煙臺正海磁性材料股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 97
圖表 54 2015-2016煙臺正海磁性材料股份有限公司產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 97
圖表 55 2015-2016煙臺正海磁性材料股份有限公司分地區(qū)收入情況 98
圖表 56 2015-2016年成都銀河磁體股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 102
圖表 57 2015-2016年成都銀河磁體股份有限公司稀土永磁體產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 103
圖表 58 2015-2016年成都銀河磁體股份有限公司分地區(qū)收入情況 103
圖表 59 2015-2016年英洛華科技股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品收入情況 105
圖表 60 2015-2016年英洛華科技股份有限公司釹鐵硼產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 106
圖表 61 2015-2016年英洛華科技股份有限公司分地區(qū)收入情況 106
圖表 62 2016年安泰科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 109
圖表 63 2012-2016年安泰科技股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 109
圖表 64 2016年安泰科技股份有限公司分地區(qū)收入情況 109
圖表 65 京磁材料科技股份有限公司產(chǎn)品情況表 112
圖表 66 2016年京磁材料科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 113
圖表 67 2013-2016年京磁材料科技股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 113
圖表 68 2016年京磁材料科技股份有限公司分地區(qū)情況表 114
圖表 69 2017年金屬釹商品指數(shù)情況 117
圖表 70 2017年最新金屬釹商品指數(shù) 117
圖表 71 2014-2016年鐠釹價格走勢(單位:元/公斤) 118
圖表 72 2014-2016年鏑鐵價格走勢(單位:元/公斤) 119
圖表 73 2017年鏑鐵合金價格情況(元/噸) 119
圖表 74 2017年中國部分地區(qū)硼鐵市場價格 121
圖表 75 2017年中國稀土磁材原料市場價格 121
圖表 76 2017-2022年中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量預(yù)測趨勢圖 132
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