移動機器人（AGV）主要是由無人駕駛自動導(dǎo)引車輛（AGV）、管理系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)和智能充電系統(tǒng)等部分組成。在管理系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)的管理監(jiān)控下、移動機器人依照作業(yè)任務(wù)的要求，選擇所規(guī)劃的最優(yōu)路徑，精確行走并?？恐付ǖ牡攸c，完成一系列作業(yè)任務(wù)，如取貨、卸貨、充電等。移動機器人（AGV）是銜接物流系統(tǒng)中各個相關(guān)組件的橋梁。在現(xiàn)代的生產(chǎn)物流搬運設(shè)備中，移動機器人（AGV）擔(dān)當(dāng)了一個非常重要的角色。
相對于歐美和日本AGV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)對AGV的研究和應(yīng)用工作開展則相對比較遲緩。國內(nèi)是從20世紀(jì)60年代開始自主研發(fā)AGV，1975年北京起重運輸機械研究所研制出國內(nèi)第一臺電磁導(dǎo)引式AGV；1989年北京郵政科學(xué)研究規(guī)劃院完成我國第一臺雙向無線通信的自動導(dǎo)引小車；1992年成功研制了核電站用光學(xué)導(dǎo)引AGV；1998年研究了多模式激光導(dǎo)引無人自動車。國家鼎力扶持的國產(chǎn)AGV行業(yè)三大佬分別是沈陽新松、云南昆船和北京機科，其中機科股份（835579）目前也是一家新三板掛牌企業(yè)。由于國內(nèi)最早的AGV生產(chǎn)主要來自于引進國外技術(shù)或者產(chǎn)品代理。直到近幾年，中國人口紅利有所下降，人工成本不斷上升，AGV市場的價值才逐漸被挖掘。
國內(nèi)AGV市場兩極分化較為明顯，中高端市場以新松、昆船、機科等為代表，產(chǎn)品價格一般在20-50萬元/臺（套），甚至有高達100萬元/臺（套）；中低端市場以遠能、佳順智能、嘉騰等為代表，其輕負載AGV產(chǎn)品價格普遍在5-8萬元/臺（套）區(qū)間，最低價格可至2-3萬元/臺（套）。
隨“中國制造2025”戰(zhàn)略的深入執(zhí)行以及各項政策的保駕護航，針對勞動密集行業(yè)的“機器換人”風(fēng)暴已經(jīng)成為無法阻擋的趨勢。中國AGV機器人近幾年來銷量在持續(xù)增長，2017年，國產(chǎn)AGV機器人銷量達到9500臺，同比增速超40%。
未來幾年，AGV機器人行業(yè)整合是發(fā)展總趨勢；AGV機器人產(chǎn)品性能向高速、高精度、高負載發(fā)展；在產(chǎn)品方向，人機協(xié)作的復(fù)合型AGV以及無人倉機器人將加速普及；控制技術(shù)上，AGV將更加智能化、柔性化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和信息化。
第一章 AGV機器人行業(yè)相關(guān)概述 10
第一節(jié) AGV機器人行業(yè)基本概念 10
一、AGV機器人相關(guān)定義分析 10
二、AGV機器人應(yīng)用情況分析 11
第二節(jié) AGV機器人行業(yè)特性分析 11
一、AGV機器人行業(yè)經(jīng)營模式分析 11
二、AGV機器人行業(yè)SWOT分析 13
三、AGV機器人行業(yè)周期性分析 14
四、AGV機器人行業(yè)進入壁壘分析 14
第二章 中國AGV機器人行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 16
第一節(jié) AGV機器人行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 16
一、中國GDP增長情況分析 16
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 17
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 18
四、全社會消費品零售總額 19
五、全國居民收入增長分析 20
六、居民消費價格變化分析 21
第二節(jié) AGV機器人行業(yè)政策環(huán)境分析 22
一、AGV機器人行業(yè)監(jiān)管體制 22
二、AGV機器人行業(yè)政策概述 22
三、政策對AGV機器人行業(yè)影響 25
四、相關(guān)行業(yè)政策的影響分析 25
第三節(jié) 機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 26
一、機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃概述 26
二、機器人產(chǎn)業(yè)面臨形勢 26
三、機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo) 26
四、機器人發(fā)展主要任務(wù) 27
五、機器人重點發(fā)展方向 29
六、機器人政策保障措施 32
第四節(jié) AGV機器人行業(yè)社會環(huán)境分析 33
一、人口環(huán)境分析 33
二、教育環(huán)境分析 35
三、科技環(huán)境分析 35
四、中國城鎮(zhèn)化率 37
第三章 AGV機器人行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展分析 38
第一節(jié) AGV機器人行業(yè)技術(shù)概況 38
一、機械結(jié)構(gòu)分析 38
二、控制技術(shù)分析 38
三、驅(qū)動技術(shù)分析 39
四、傳感器技術(shù)分析 39
第二節(jié) AGV機器人技術(shù)特點分析 40
一、技術(shù)的先進性 40
二、技術(shù)升級特點 40
三、技術(shù)的綜合性 41
四、高速高精度性 41
五、集成與系統(tǒng)化 41
第三節(jié) 中國AGV機器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀 41
一、AGV機器人制造技術(shù)現(xiàn)狀 41
二、AGV機器人技術(shù)改造方針 42
三、AGV機器人國內(nèi)外技術(shù)差距 42
第四章 中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展情況分析 43
第一節(jié) 中國工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展分析 43
一、工業(yè)自動化控制發(fā)展現(xiàn)狀 43
二、工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展概況 43
三、工業(yè)自動化的產(chǎn)業(yè)鏈分析 44
四、工業(yè)自動化供給情況分析 46
五、工業(yè)自動化需求情況分析 47
第二節(jié) 中國工業(yè)機器人企業(yè)發(fā)展分析 49
一、工業(yè)機器人企業(yè)發(fā)展概述 49
二、工業(yè)機器人企業(yè)競爭力分析 51
三、工業(yè)機器人國內(nèi)外企業(yè)對比 52
第三節(jié) 中國工業(yè)機器人行業(yè)供求分析 53
一、工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 53
二、工業(yè)機器人行業(yè)供給分析 54
（一）行業(yè)供給特征分析 54
（二）工業(yè)機器人的產(chǎn)量 55
（三）工業(yè)機器人安裝量 55
三、工業(yè)機器人行業(yè)需求分析 56
（一）工業(yè)機器人需求動力 56
（二）工業(yè)機器人的保有量 58
（三）工業(yè)機器人需求規(guī)模 59
四、工業(yè)機器人發(fā)展需求的制約因素 59
第五章 中國AGV機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 61
第一節(jié) 中國AGV機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 61
一、AGV機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 61
二、AGV機器人行業(yè)需求市場現(xiàn)狀 61
三、中國AGV機器人市場走向分析 61
第二節(jié) 中國AGV機器人行業(yè)存在的問題 62
一、AGV機器人行業(yè)發(fā)展問題 62
（一）核心零部件主要依賴于國外產(chǎn)品 62
（二）產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重 62
（三）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展 62
（四）缺乏核心技術(shù)是制約國產(chǎn)機器人發(fā)展的瓶頸 63
（五）減速機是制約國產(chǎn)機器人發(fā)展的首要問題 63
二、AGV機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 63
（一）加強體系結(jié)構(gòu)研究，實施軟硬件分離 63
（二）加強標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化研究，做好中間件開發(fā) 63
（三）加強機器人與信息技術(shù)的結(jié)合 64
（四）加強成果公開化，減少低水平重復(fù) 65
（五）控制器有望率先突破 65
（六）國產(chǎn)減速機處于技術(shù)攻關(guān)期 66
（七）制定我國機器人發(fā)展路線圖 66
第三節(jié) 中國AGV機器人行業(yè)發(fā)展的思考 66
一、“補貼”出來的低端產(chǎn)能 67
二、關(guān)鍵技術(shù)倍受“剪羊毛”之痛 68
三、中國工業(yè)“阿喀琉斯之踵” 69
第六章 中國AGV機器人生產(chǎn)現(xiàn)狀分析 71
第一節(jié) AGV機器人行業(yè)市場規(guī)模 71
第二節(jié) AGV機器人產(chǎn)品產(chǎn)能概況 71
第三節(jié) AGV機器人市場容量概況 71
第四節(jié) AGV機器人產(chǎn)業(yè)供應(yīng)情況 72
第七章 中國AGV機器人行業(yè)市場供需分析 73
第一節(jié) AGV機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 73
第二節(jié) 倉儲物流行業(yè)對AGV的需求及應(yīng)用情況 73
第三節(jié) 2013-2017年AGV產(chǎn)品產(chǎn)量分析 73
第四節(jié) 2013-2017年國內(nèi)AGV市場需求分析 74
第八章 AGV機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及對行業(yè)的影響 75
第一節(jié) AGV機器人行業(yè)核心部件狀況分析 75
第二節(jié) AGV機器人行業(yè)上下游行業(yè)分析 76
一、AGV機器人上游行業(yè)分析 76
（一）伺服電機 77
（二）控制系統(tǒng) 77
（三）減速器 78
二、AGV機器人需求領(lǐng)域分析 79
（一）汽車行業(yè)需求分析 79
（二）電商倉儲業(yè)需求分析 80
（三）煙草制造業(yè)需求分析 81
（四）印鈔造幣、制藥、玻纖等 82
第九章 AGV機器人行業(yè)競爭格局分析 84
第一節(jié) AGV機器人行業(yè)集中度分析 84
一、AGV機器人市場競爭情況分析 84
二、AGV機器人企業(yè)集中度分析 84
三、AGV機器人區(qū)域集中度分析 84
四、AGV機器人需求集中度分析 85
第二節(jié) AGV機器人行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 85
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭 85
二、潛在進入者分析 86
三、替代品威脅分析 86
四、供應(yīng)商議價能力 87
五、消費者議價能力 87
第三節(jié) AGV機器人行業(yè)國際競爭力比較 87
一、生產(chǎn)要素分析 87
二、需求條件分析 88
三、相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析 89
四、企業(yè)戰(zhàn)略分析 90
五、政府作用分析 90
第四節(jié) AGV機器人行業(yè)競爭格局分析 91
一、AGV機器人企業(yè)競爭分析 91
二、AGV機器人品牌競爭分析 92
三、AGV機器人價格競爭分析 92
四、AGV機器人成本競爭分析 93
五、AGV機器人技術(shù)競爭分析 94
第五節(jié) AGV機器人行業(yè)競爭策略分析 94
一、堅守核心主業(yè) 94
二、構(gòu)建優(yōu)質(zhì)渠道 95
三、整合優(yōu)質(zhì)資源 95
四、提升經(jīng)營能力 96
五、樹立品牌形象 96
六、調(diào)整市場策略 98
第十章 AGV機器人行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)分析 100
第一節(jié) 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 100
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 100
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 100
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 101
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 102
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 104
第二節(jié) 云南昆船智能裝備有限公司 105
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 105
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 106
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 106
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 106
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 107
第三節(jié) 機科發(fā)展科技股份有限公司 107
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 107
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 107
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 108
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 108
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 109
第四節(jié) 華曉精密工業(yè)（蘇州）有限公司 110
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 110
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 111
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 111
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 111
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 111
第五節(jié) 廣州市遠能物流自動化設(shè)備科技有限公司 112
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 112
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 112
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 113
四、企業(yè)合作伙伴分析 113
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 113
第六節(jié) 廣東嘉騰機器人自動化有限公司 114
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 114
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 114
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 115
四、企業(yè)合作伙伴分析 115
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 115
第七節(jié) 廣州市井源機電設(shè)備有限公司 116
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 116
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 116
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 117
四、企業(yè)合作伙伴分析 117
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 117
第八節(jié) 深圳市佳順智能機器人股份有限公司 117
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 117
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 118
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 118
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 118
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 119
第九節(jié) 蘇州艾吉威機器人有限公司 120
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 120
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 120
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 121
四、企業(yè)合作伙伴分析 121
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 121
第十節(jié) 浙江國自機器人技術(shù)有限公司 121
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 121
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 122
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 123
四、企業(yè)合作伙伴分析 123
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 123
第十一章 2018-2023年AGV機器人行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析 124
第一節(jié) 2018-2023年中國AGV機器人行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測分析 124
一、AGV機器人行業(yè)發(fā)展方向分析 124
二、AGV機器人行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測 124
三、AGV機器人行業(yè)發(fā)展趨勢分析 125
四、AGV技術(shù)國產(chǎn)化發(fā)展趨勢分析 125
第二節(jié) 2018-2023年中國AGV機器人行業(yè)供需預(yù)測 125
第十二章 2018-2023年中國AGV機器人行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警 127
第一節(jié) 政策風(fēng)險分析 127
第二節(jié) 技術(shù)風(fēng)險分析 127
第三節(jié) 市場競爭風(fēng)險 128
第四節(jié) 經(jīng)濟風(fēng)險分析 128
第五節(jié) 其他風(fēng)險分析 129
第十三章 2018-2023年中國AGV機器人行業(yè)發(fā)展策略及投資建議 130
第一節(jié) AGV機器人行業(yè)發(fā)展策略分析 130
一、堅持產(chǎn)品創(chuàng)新的領(lǐng)先戰(zhàn)略 130
二、堅持品牌建設(shè)的引導(dǎo)戰(zhàn)略 130
三、堅持工藝技術(shù)創(chuàng)新的支持戰(zhàn)略 130
四、堅持市場營銷創(chuàng)新的決勝戰(zhàn)略 131
五、堅持企業(yè)管理創(chuàng)新的保證戰(zhàn)略 131
第二節(jié) AGV機器人行業(yè)市場的重點客戶戰(zhàn)略實施 131
一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性 131
二、企業(yè)重點客戶的鑒別與確定 133
三、企業(yè)重點客戶的開發(fā)與培育 135
四、重點客戶戰(zhàn)略需要解決的問題 139
五、重點客戶的市場營銷策略分析 144
第十四章 AGV機器人企業(yè)制定“十三五”發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略研究分析 147
第一節(jié) AGV機器人企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的背景意義 147
一、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要 147
二、企業(yè)做大做強的需要 147
三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 147
第二節(jié) AGV機器人企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定原則 147
一、科學(xué)性 147
二、實踐性 148
三、前瞻性 148
四、創(chuàng)新性 148
五、全面性 148
六、動態(tài)性 149
第三節(jié) AGV機器人企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定依據(jù) 149
一、國家產(chǎn)業(yè)政策 149
二、行業(yè)發(fā)展規(guī)律 149
三、企業(yè)資源與能力 149
四、可預(yù)期的戰(zhàn)略定位 150
第四節(jié) AGV機器人企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析 150
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 150
二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略 150
三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 151
四、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 151
五、營銷品牌戰(zhàn)略 151
六、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃 153
圖表目錄
圖表 1 AGV系統(tǒng)組成 10
圖表 2 AGV機器人行業(yè)SWOT分析 13
圖表 3 2012-2017年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢圖 16
圖表 4 2015-2017年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 17
圖表 5 2012-2017年中國全部工業(yè)增加值變化趨勢圖 18
圖表 6 2012-2017年中國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）變化趨勢圖 19
圖表 7 2012-2017年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 20
圖表 8 2012-2017年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 21
圖表 9 國家對AGV機器人產(chǎn)業(yè)的扶持政策匯總 23
圖表 10 2012-2017年中國人口總量變化趨勢圖 34
圖表 11 2017年中國人口數(shù)及構(gòu)成情況 34
圖表 12 2012-2017年中國各級各類學(xué)校招生人數(shù)統(tǒng)計 35
圖表 13 2012-2017年中國研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費支出及增長速度 36
圖表 14 2017年中國專利申請受理、授權(quán)和有效專利情況 36
圖表 15 2012-2017年中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖 37
圖表 16 工業(yè)自動化行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈 45
圖表 17 中國工業(yè)自動化細分行業(yè)供應(yīng)商情況 45
圖表 18 中國儀表與傳感器競爭格局 46
圖表 19 2012-2017年中國工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)產(chǎn)量統(tǒng)計 47
圖表 20 中國項目型市場與OEM市場特點 48
圖表 21 中國主要工業(yè)機器人企業(yè)情況 50
圖表 22 2014-2017年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量增長趨勢圖 55
圖表 23 2013-2017年中國工業(yè)機器人安裝量情況 56
圖表 24 三大因素催生工業(yè)自動化的“春天” 56
圖表 25 2013-2017年中國多功能工業(yè)機器人保有量情況 59
圖表 26 2012-2017年中國工業(yè)機器人銷售量情況 59
圖表 27 2013-2017年中國AGV機器人行業(yè)市場規(guī)模變化趨勢圖 71
圖表 28 2013-2017年中國AGV機器人產(chǎn)量變化趨勢圖 74
圖表 29 2013-2017年中國AGV機器人銷量變化趨勢圖 74
圖表 30 國內(nèi)外AGV機器人核心零部件供應(yīng)廠商情況 75
圖表 31 AGV機器人系統(tǒng)構(gòu)成 77
圖表 32 中國機器人控制器企業(yè)10強 78
圖表 33 2013-2017年中國汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計 79
圖表 34 AGV機器人企業(yè)市場集中度結(jié)構(gòu)圖 84
圖表 35 2017年AGV機器人需求領(lǐng)域結(jié)構(gòu)圖 85
圖表 36 沈陽新松機器人自動化股份有限公司主要產(chǎn)品情況 101
圖表 37 2017年沈陽新松機器人自動化股份有限公司分產(chǎn)品情況表 101
圖表 38 2017年沈陽新松機器人自動化股份有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 102
圖表 39 2013-2017年沈陽新松機器人自動化股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 102
圖表 40 云南昆船智能裝備有限公司基本情況 106
圖表 41 機科發(fā)展科技股份有限公司AGV機器人產(chǎn)品一覽表 108
圖表 42 2013-2017年機科發(fā)展科技股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 108
圖表 43 華曉精密工業(yè)（蘇州）有限公司基本情況 110
圖表 44 廣州市遠能物流自動化設(shè)備科技有限公司基本情況 112
圖表 45 廣州市遠能物流自動化設(shè)備科技有限公司的奇瓦AGV機器人情況 113
圖表 46 廣東嘉騰機器人自動化有限公司基本情況 114
圖表 47 廣州市井源機電設(shè)備有限公司基本情況 116
圖表 48 2013-2017年深圳市佳順智能機器人股份有限公司收入與利潤統(tǒng)計 118
圖表 49 蘇州艾吉威機器人有限公司基本情況 120
圖表 50 浙江國自機器人技術(shù)有限公司基本情況 122
圖表 51 浙江國自機器人技術(shù)有限公司AGV機器人產(chǎn)品一覽表 122
圖表 52 2018-2023年中國AGV機器人行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖 124
圖表 53 2018-2023年中國AGV機器人產(chǎn)量預(yù)測趨勢圖 126
圖表 54 2018-2023年中國AGV機器人銷量預(yù)測趨勢圖 126
圖表 55 重點客戶管理與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 132
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