改革開放以來,隨著我國經(jīng)濟水平的不斷的提高,原有的公路工程不能滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要,所以國家開始大力發(fā)展公路工程。眾多的高速公路、國道、省道得以修建,在最近幾年以來,“村村通”“路路通”的政策使農(nóng)村的道路也得以翻新。目前國內(nèi)工程承包市場,業(yè)主通常把投資的項目支解成若干標段,使得工程總承包項目所占比例較小,主要集中在工業(yè)工程領(lǐng)域,如化工、石油化工、煤化工、電力、冶金等,在項目量最大的房建、土木工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域工程總承包項目的份額較小。2017年末,中國四級及以上等級公路里程433.86萬公里,比上年增加11.31萬公里,占公路總里程90.9%,提高0.9個百分點。二級及以上等級公路里程62.22萬公里,增加2.28萬公里,占公路總里程13.0%,提高0.3個百分點。高速公路里程13.65萬公里,增加0.65萬公里;高速公路車道里程60.44萬公里,增加2.90萬公里。國家高速公路10.23萬公里,增加0.39萬公里。2017年全年完成公路建設(shè)投資21253.33億元,比上年增長18.2%。其中,高速公路建設(shè)完成投資9257.86億元,增長12.4%;普通國省道建設(shè)完成投資7264.14億元,增長19.5%;農(nóng)村公路建設(shè)完成投資4731.33億元,增長29.3%,新改建農(nóng)村公路28.97萬公里。“十三五”時期,我國交通運輸發(fā)展正處于支撐全面建成小康社會的攻堅期、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局的關(guān)鍵期、提質(zhì)增效升級的轉(zhuǎn)型期,將進入現(xiàn)代化建設(shè)新階段。2020年,預期中國公路通車里程將達到500萬公里,高速公路建成里程達到15萬公里。預計未來幾年仍將保持快速增長趨勢,預計到2023年,中國公路建設(shè)投資額將接近3.9萬億元。
第八章 2018-2023年中國公路工程承包市場前景及投資機會分析
第一節(jié) 2018-2023年中國公路工程建設(shè)市場發(fā)展前景分析
263
一、公路工程項目建設(shè)規(guī)劃情況分析 263
(一)交通運輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃 263
(二)“十三五”各省市公路規(guī)劃 265
二、公路工程投資規(guī)模預測分析 268
三、公路工程建設(shè)里程預測分析 268
四、高速公路工程建設(shè)里程預測 269
五、農(nóng)村公路工程建設(shè)里程預測 269
第二節(jié) 2018-2023年中國公路工程建設(shè)市場投資機會分析
270
一、公路工程承包投資壁壘分析 270
(一)從業(yè)資質(zhì)限制壁壘 270
(二)專業(yè)技術(shù)管理壁壘 270
(三)從業(yè)經(jīng)驗限制壁壘 271
(四)資金規(guī)模限制壁壘 271
二、高速公路建設(shè)投資機會分析 271
三、農(nóng)村公路建設(shè)投資機會分析 272
第三節(jié)2018-2023年中國公路工程承包企業(yè)風險防范對策 272
一、工程承包資金風險防范措施 272
二、工程承包合同風險防范措施 274
三、工程承包匯率風險防范措施 275
四、國際工程承包風險防范對策 278
第四節(jié) 2018-2023年中國公路工程承包市場投資策略分析
280
第九章中國公路工程承包企業(yè)投融資及IPO上市策略指導 282
第一節(jié)公路工程承包企業(yè)融資渠道與選擇分析 282
一、工程承包企業(yè)融資方法與渠道簡析 282
二、利用股權(quán)融資謀劃企業(yè)發(fā)展機遇 284
三、利用政府杠桿拓展企業(yè)融資渠道 288
四、適度債權(quán)融資配置自身資本結(jié)構(gòu) 289
五、關(guān)注民間資本和外資的投資動向 290
第二節(jié)公路工程承包企業(yè)境內(nèi)IPO上市目的及條件 291
一、工程承包企業(yè)境內(nèi)上市主要目的 291
二、工程承包企業(yè)上市需滿足的條件 292
(一)企業(yè)境內(nèi)主板 IPO 主要條件 292
(二)企業(yè)境內(nèi)中小板IPO主要條件 293
(三)企業(yè)境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板IPO主要條件 294
三、企業(yè)改制上市中的關(guān)鍵問題 295
第三節(jié)公路工程承包企業(yè)IPO上市的相關(guān)準備 296
一、企業(yè)該不該上市 296
二、企業(yè)應何時上市 296
三、企業(yè)應何地上市 297
四、企業(yè)上市前準備 297
(一)企業(yè)上市前綜合評估 297
(二)企業(yè)的內(nèi)部規(guī)范重組 297
(三)選擇并配合中介機構(gòu) 298
(四)應如何選擇中介機構(gòu) 298
第四節(jié)公路工程承包企業(yè)IPO上市的規(guī)劃實施 298
一、上市費用規(guī)劃和團隊組建 298
二、盡職調(diào)查及問題解決方案 302
三、改制重組需關(guān)注重點問題 305
四、企業(yè)上市輔導及注意事項 308
五、上市申報材料制作及要求 310
六、網(wǎng)上路演推介及詢價發(fā)行 312
第五節(jié)公路工程承包企業(yè)IPO上市審核工作流程 313
一、企業(yè)IPO上市基本審核流程 313
二、企業(yè)IPO上市具體審核環(huán)節(jié) 314
三、與發(fā)行審核流程相關(guān)的事項 317
圖表目錄
圖表 1 公路工程承包主要法律法規(guī) 16
圖表 2 2013-2017年中國主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量變動趨勢 21
圖表 3 2018年中國部分鋼材價格變化趨勢圖 22
圖表 4 2010-2017年中國水泥產(chǎn)量統(tǒng)計 22
圖表 5 2010-2017年中國瀝青產(chǎn)量統(tǒng)計 23
圖表 6 2013-2017年社會物流總額情況統(tǒng)計 23
圖表 7 2013-2017年工業(yè)品物流總額情況統(tǒng)計 24
圖表 8 2013-2017年再生資源物流總額增長情況 24
圖表 9 2008-2017年中國公路客運量統(tǒng)計情況 24
圖表 10 2008-2017年中國公路旅客周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計情況 25
圖表 11 2012-2017年中國公路貨運情況統(tǒng)計 25
圖表 12 2010-2017年中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖 27
圖表 13 2012-2017年中國人口總量變化趨勢圖 28
圖表 14 2017年中國人口數(shù)及構(gòu)成情況 28
圖表 15 2016年中國各地區(qū)總承包建筑業(yè)企業(yè)主要生產(chǎn)效益指標統(tǒng)計 30
圖表 16 2016年中國各地區(qū)總承包建筑業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟效益指標統(tǒng)計 31
圖表 17 2016年中國各地區(qū)總承包建筑業(yè)特級資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟效益指標統(tǒng)計 32
圖表 18 2016年中國各地區(qū)總承包建筑業(yè)一級資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟效益指標統(tǒng)計 33
圖表 19 2016年中國各地區(qū)總承包建筑業(yè)二級資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟效益指標統(tǒng)計 34
圖表 20 中國各地區(qū)總承包建筑業(yè)三級及以下資質(zhì)企業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計 35
圖表 21 2016年中國各地區(qū)專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)主要生產(chǎn)效益指標統(tǒng)計 36
圖表 22 2016年中國各地區(qū)專業(yè)承包建筑業(yè)一級資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟效益指標統(tǒng)計 37
圖表 23 2016年中國各地區(qū)專業(yè)承包建筑業(yè)二級資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟效益指標統(tǒng)計 38
圖表 24 2016年中國各地區(qū)專業(yè)承包建筑業(yè)三級及以下資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟效益指標統(tǒng)計 39
圖表 25 2006—2016年中國對外承包工程業(yè)務統(tǒng)計 40
圖表 26 2016年對外承包工程市場分布 41
圖表 27 2016年對外承包工程完成營業(yè)額和新簽合同額超過20億美元的企業(yè) 42
圖表 28 2016年中國各地區(qū)勞務分包建筑業(yè)企業(yè)個數(shù)和人員情況 44
圖表 29 2016年中國各地區(qū)勞務分包建筑企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計 45
圖表 30 2016年中國各地區(qū)勞務分包建筑企業(yè)利潤總額統(tǒng)計 46
圖表 31 2017年度ENR國際承包商250強中前10大中國內(nèi)地企業(yè)排名 49
圖表 32 中國各行政等級公路構(gòu)成 55
圖表 33 2017年中國各技術(shù)等級公路里程構(gòu)成情況 56
圖表 34 2013-2017年中國公路總里程增長趨勢圖 56
圖表 35 2003-2017年中國公路建設(shè)投資規(guī)模增長趨勢圖 57
圖表 36 中國高速公路運輸主通道區(qū)域經(jīng)濟圈分布 58
圖表 37 中國高速公路上市公司在主要經(jīng)濟圈分布情況 58
圖表 38 2013-2017年中國高速公路里程變化情況 59
圖表 39 2013-2017年中國高速公路建設(shè)完成投資額統(tǒng)計 59
圖表 40 2014-2017年中國農(nóng)村公路里程統(tǒng)計 59
圖表 41 2015-2017年中國高速公路建設(shè)完成投資額統(tǒng)計 60
圖表 42 公路建設(shè)項目全流程 66
圖表 43 公路建設(shè)項目全流程周期 66
圖表 44 公路工程建設(shè)企業(yè)業(yè)務開展模式與流動資金周轉(zhuǎn)圖 67
圖表 45 公路建筑工程主要項目 68
圖表 46 公路造價的主要構(gòu)成 68
圖表 47 平頂山至臨汝高速概況 69
圖表 48 平頂山至臨汝高速造價及建筑工程造價構(gòu)成 70
圖表 49 平頂山至臨汝高速公路造價詳細構(gòu)成 70
圖表 50 全國部分甲級公路設(shè)計院 76
圖表 51 公路工程施工總承包企業(yè)承包工程范圍 81
圖表 52 公路路基工程專業(yè)承包企業(yè)承包工程范圍 102
圖表 53 公路路面工程專業(yè)承包企業(yè)承包工程范圍 114
圖表 54 橋梁工程專業(yè)承包企業(yè)承包工程范圍 131
圖表 55 公路橋梁工程施工流程 131
圖表 56 2014-2017年中國公路橋梁建設(shè)數(shù)量及長度情況 132
圖表 57 隧道工程專業(yè)承包企業(yè)承包工程范圍 149
圖表 58 公路隧道工程施工流程 149
圖表 59 2014-2017年中國公路隧道建設(shè)數(shù)量變化趨勢圖 150
圖表 60 公路交通安全設(shè)施工程企業(yè)承包工程范圍 161
圖表 61 交通安全設(shè)施之護欄的試驗方法相關(guān)規(guī)定 167
圖表 62 園林綠化資質(zhì)證書樣本圖 175
圖表 63 城市園林綠化工程企業(yè)經(jīng)營范圍 177
圖表 64 綠化工程設(shè)計項目的評標各主要方面參考分值 186
圖表 65 通信、監(jiān)控、收費綜合系統(tǒng)工程分項承包范圍 193
圖表 66 設(shè)計-建造模式的組織形式 196
圖表 67 連續(xù)建設(shè)模式和階段發(fā)包模式對比圖 199
圖表 68 中國交通建設(shè)股份有限公司組織架構(gòu)圖 213
圖表 69 2017年中國建筑股份有限公司業(yè)務情況表 214
圖表 70 中國中鐵股份有限公司組織架構(gòu)圖 216
圖表 71 2017年中國中鐵股份有限公司業(yè)務情況表 217
圖表 72 中國鐵建股份有限公司組織架構(gòu)圖 218
圖表 73 2017年中國鐵建股份有限公司業(yè)務情況表 220
圖表 74 中國鐵建股份有限公司組織架構(gòu)圖 222
圖表 75 2017年中國建筑股份有限公司業(yè)務情況表 223
圖表 76 中國建筑項目工程圖 224
圖表 77 龍建路橋股份有限公司組織結(jié)構(gòu)情況圖 225
圖表 78 2017年龍建路橋股份有限公司業(yè)務情況表 226
圖表 79 廣東省長大公路工程有限公司組織架構(gòu)圖 233
圖表 80 廣東省長大公路工程有限公司項目情況圖 234
圖表 81 中交路橋建設(shè)有限公司組織架構(gòu)圖 236
圖表 82 中國路橋工程有限責任公司組織架構(gòu)圖 238
圖表 83 中國公路工程咨詢集團有限公司組織架構(gòu)圖 240
圖表 84 2017年科達集團業(yè)務情況表 243
圖表 85 上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司組織架構(gòu)圖 244
圖表 86 2017年上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司業(yè)務情況表 245
圖表 87 新疆北新路橋集團股份有限公司組織架構(gòu)圖 247
圖表 88 2016-2017年新疆北新路橋集團股份有限公司業(yè)務情況表 248
圖表 89 成都市路橋工程股份有限公司組織架構(gòu)圖 250
圖表 90 2016-2017年成都市路橋工程股份有限公司業(yè)務情況表 251
圖表 91 四川路橋建設(shè)集團股份有限公司組織架構(gòu)圖 253
圖表 92 2017年四川路橋建設(shè)股份有限公司業(yè)務情況表 254
圖表 93 中國交通建設(shè)股份有限公司組織架構(gòu)圖 256
圖表 94 2017年騰達建設(shè)集團股份有限公司業(yè)務情況表 257
圖表 95 2016-2017年宏潤建設(shè)集團股份有限公司業(yè)務情況表 261
圖表 96 中國“十三五”綜合交通運輸發(fā)展主要指標 263
圖表 97 “十三五”國家高速公路規(guī)劃建設(shè)示意圖 265
圖表 98 “十三五”期間各地區(qū)公路基礎(chǔ)建設(shè)統(tǒng)計 265
圖表 99 2018-2023年中國公路工程投資額變化趨勢圖 268
圖表 100 2013-2018年中國公路總里程變化趨勢圖 269
圖表 101 2013-2018年中國高速公路總里程預測趨勢圖 269
圖表 102 2013-2018年中國農(nóng)村公路建設(shè)里程變化趨勢圖 270
圖表 103 工程承包企業(yè)融資方式與渠道分類 283
圖表 104 風險投資和私募股權(quán)的主要區(qū)別 286
圖表 105 創(chuàng)投及私募股權(quán)投資基金運作程序 287
圖表 106 工程承包企業(yè)IPO上市網(wǎng)上路演的主要事項 312
圖表 107 工程承包企業(yè)IPO上市基本審核流程圖 314
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