五、多地積極落實(shí)煤炭去產(chǎn)能半數(shù)煤企二季度預(yù)增

河北今年預(yù)計(jì)退出煤礦30處、產(chǎn)能1238萬(wàn)噸。此外，黑龍江省近日發(fā)布2017年全省化解過(guò)剩產(chǎn)能目標(biāo)，提出退出煤礦4處、產(chǎn)能292萬(wàn)噸。

目前來(lái)看，全國(guó)多地均在積極落實(shí)煤炭去產(chǎn)能，并取得一定成效。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，二季度業(yè)績(jī)超預(yù)期的主要原因是煤炭需求較好、坑口煤價(jià)相比港口變化幅度較小、二季度產(chǎn)量增加，后續(xù)關(guān)注平煤股份、盤(pán)江股份、潞安環(huán)能、西山煤電等焦煤股。

六、建軍疊加內(nèi)蒙大慶帶來(lái)預(yù)期催化內(nèi)蒙軍工股受關(guān)注

7月21日，以“開(kāi)放的中國(guó)：壯美內(nèi)蒙古誠(chéng)邀五洲客”為主題的外交部第九場(chǎng)省區(qū)市全球推介活動(dòng)在外交部藍(lán)廳舉行，外交部長(zhǎng)王毅表示，今年是內(nèi)蒙古自治區(qū)值得紀(jì)念的重要年份。同日，慶祝建軍90周年主題展覽開(kāi)幕，中央領(lǐng)導(dǎo)出席參觀。

8月8日內(nèi)蒙古將舉行自治區(qū)成立70周年大慶，研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從以往市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，2015年西藏成立50周年慶和新疆成立60周年慶之后，西藏、新疆板塊相對(duì)于滬深300超額收益非常明顯。種種跡象表明，此次內(nèi)蒙古70周年大慶大超預(yù)期。市場(chǎng)對(duì)內(nèi)蒙板塊的關(guān)注度有望逐步提升。

內(nèi)蒙一機(jī)是內(nèi)蒙軍工制造業(yè)支柱企業(yè)之一，有望迎來(lái)內(nèi)蒙和建軍大慶催化“雙擊”。北方股份實(shí)控人為兵工集團(tuán)，此前集團(tuán)提出無(wú)禁區(qū)改革，并印發(fā)混改指導(dǎo)意見(jiàn)。

七、廈門(mén)有望接棒“炒地圖”行情

繼西藏、內(nèi)蒙古之后，廈門(mén)板塊有望站上投資風(fēng)口。7月21日廈門(mén)板塊集體活躍，或是炒地圖行情的預(yù)演。鼓浪嶼列入世界文化遺產(chǎn)名錄、廈門(mén)金磚五國(guó)峰會(huì)籌備舉辦，均為廈門(mén)提供“內(nèi)外兼修”的契機(jī)，廈門(mén)國(guó)際關(guān)注度及影響力將明顯提升，三季度后期廈門(mén)有望成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。

后市需要保持關(guān)注，個(gè)股如廈門(mén)國(guó)貿(mào)、廈門(mén)港務(wù)及廈門(mén)信達(dá)等。