中國汽車行業(yè)“十三五”發(fā)展回顧及“十四五”前景展望(附圖表)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2021-01-19 10:24
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(三)汽車零部件

汽車零部件產(chǎn)業(yè)是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提和基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟(jì)和全球市場一體化進(jìn)程的推進(jìn),汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的地位不斷提高?!笆濉逼陂g,中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國汽車零部件制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4.00萬億元,同比增長7%。在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下,零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好。預(yù)計(jì)2020年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入將達(dá)4.61萬億元。

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。汽車在使用過程中,配件出現(xiàn)損壞也需要維修、更換。汽配供應(yīng)商、維修廠在汽車售后為車主提供汽配汽修服務(wù),汽車配件包括制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、電子電氣系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、發(fā)動系統(tǒng)等。目前,中國的售后汽配汽修市場,由于主機(jī)廠對原廠件的流通和配件技術(shù)信息的壟斷,仍處于市場高度分散、信息不透明、質(zhì)量層次不齊、流通成本高的發(fā)展初級階段。

雖然汽配供應(yīng)鏈尚處于極度分散的狀態(tài),但規(guī)模性供應(yīng)鏈商家正積極參與汽車后市場的布局。隨著行業(yè)內(nèi)具有綜合服務(wù)能力的機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域運(yùn)營服務(wù)商、汽車用品和配件的配送中心或區(qū)域中轉(zhuǎn)庫,汽車售后汽配汽修將形成完整供應(yīng)鏈,市場將得到更長足的發(fā)展。

(四)汽車后市場

汽車后市場規(guī)模與汽車保有量及車齡緊密相關(guān),汽車保有量越大、車齡時(shí)間越長,汽車后市場的需求量越大。中國汽車產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展較晚,但自2009年中國汽車銷量超越美國以來,中國已連續(xù)多年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷第一。

"十三五“期間,我國車市保持2500萬輛以上的年新車銷量。另外,根據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2020年全國機(jī)動車保有量達(dá)3.72億輛,其中汽車2.81億輛。同時(shí),我國汽車平均車齡不斷增加。數(shù)據(jù)顯示,2010-2018年間我國保有期在5年以上的車輛占比呈逐年上升態(tài)勢,保有期在5年以上的車輛占比從39%提升至47%,我國汽車平均車齡不斷增加。

汽車保有量不斷擴(kuò)大,汽車年齡不斷增加,“車齡+保有量”雙效驅(qū)動汽車后市場高速發(fā)展。隨著中國汽車制造業(yè)逐漸走向成熟,耐用性和汽車質(zhì)量的改善也不斷延長了車輛平均生命周期,中國汽車后市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。2019年,我國汽車后市場規(guī)模超13330億元,預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模將擴(kuò)大至14745億元。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(五)新技術(shù)

“十三五”以來,我國汽車智能化不斷推進(jìn)。從車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況來看,近年來,國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場快速發(fā)展。國家多次出臺配套政策標(biāo)準(zhǔn)已推動行業(yè)發(fā)展。9月23日消息,工信部答復(fù)十三屆全國人大三次會議第6649號建議稱,下一步,將與相關(guān)部門密切協(xié)作,加快推動出臺《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能交通相關(guān))》,構(gòu)建形成綜合統(tǒng)一、科學(xué)合理、協(xié)調(diào)配套的國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。此外,地方也不斷提出指導(dǎo)意見及規(guī)劃。

智能汽車是汽車領(lǐng)域重要發(fā)展方向,在此背景下,我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)前景廣闊。數(shù)據(jù)顯示,“十三五”期間,2019年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模超1900億元。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用,中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2020年有望超過2050億元。

來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

另外,自動駕駛方面也得到一定進(jìn)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2020年6月,全國17個(gè)城市已累計(jì)發(fā)放約282張自動駕駛路測牌照。目前,國產(chǎn)自主品牌量產(chǎn)車自動駕駛技術(shù)水平接近L2。雖然一些國內(nèi)的主機(jī)廠(OEM)具備研發(fā)能力,如北汽、長城,但出于安全和市場需求考慮,目前國產(chǎn)車型配備的L2功能,其供應(yīng)商基本還是國外大型Tier1,如博世、大陸等。

隨著國內(nèi)車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等加快布局自動駕駛領(lǐng)域,國內(nèi)L3級別量產(chǎn)車型有望在2020-2021年推出,L2+級別輔助駕駛滲透率有望進(jìn)一步提升。目前各車企高端的車型已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)L2級別輔助駕駛的配置,未來高級自動駕駛系統(tǒng)滲透率有望進(jìn)一步提升。2020-2021年將有可量產(chǎn)L3級別車型推出,2025年左右完全自動駕駛L5級別。

2020年,長安汽車推出了可量產(chǎn)L3級別車型Uni-T;廣汽集團(tuán)推出了可量產(chǎn)L3級別車型AionLX;上汽集團(tuán)將要推出L3級別量產(chǎn)車型MarvelXPro:長城或?qū)⒂?020年Q2實(shí)現(xiàn)L2.9級別智能駕駛應(yīng)用;吉利計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)G-Pilot3.0應(yīng)用;比亞迪已經(jīng)實(shí)現(xiàn)L2+級別自動駕駛。根據(jù)各車企的智能駕駛規(guī)劃,2020年是國內(nèi)L3級別車型推出元年,2025年有望實(shí)現(xiàn)L4級別的高度智能駕駛。

來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

總體來看,我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在穩(wěn)步發(fā)展,隨著利好政策刺激、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落地等因素推動,產(chǎn)業(yè)鏈將加快布局。我國智能汽車行業(yè)正迎來發(fā)展的黃金期,未來中國將成為世界第一大智能汽車市場。

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