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2017年1月18日盤前研報精選匯總：10股望爆發(fā)

來源：證券時報發(fā)布日期：2017-01-18 09:51

證券股市

四方股份：喜獲CIGS產(chǎn)線大單

機構：浙商證券

CIGS 光伏薄膜發(fā)電前景大，公司將推動CIGS技術國產(chǎn)化發(fā)展。較之傳統(tǒng)晶體硅太陽能電池，薄膜電池具有柔、薄、輕、透的質地，以及弱光響應性強、高溫下相對性能好等優(yōu)點，應用領域更為寬廣，包括（但不限于）：光伏地面電站、分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)、光伏建筑一體化（BIPV）、消費電子、汽車、無人機等。子公司“四方創(chuàng)能”設立于2015年，致力于推進CIGS 光伏薄膜組件大規(guī)模產(chǎn)線設備研制與產(chǎn)業(yè)化。我們認為，如產(chǎn)線設備應用成功，公司將在一定程度上推動CIGS 技術國產(chǎn)化的發(fā)展，并培育新的業(yè)績增長點。

近期獲國家科技進步二等獎，彰顯過硬研發(fā)實力。據(jù)近日公告，公司與合作方聯(lián)合研制的《大型汽輪發(fā)電機組次同步諧振/振蕩的控制與保護技術、裝備及應用》項目榮獲2016年度國家科學技術進步獎二等獎。該項目研制了我國首臺附加勵磁阻尼控制器、扭振保護裝置和國際首臺機端次同步阻尼控制器，實現(xiàn)了成套裝備制造的自主化和國產(chǎn)化。截至2015年底，項目技術和裝備已應用于我國13個火電廠41臺大型汽輪發(fā)電機組及英國Hunterston 核電站和印度KMPCL 電廠。由于電網(wǎng)公司與發(fā)電集團對次同步問題較為重視，掌握核心技術將有助公司鞏固市場競爭力，利好業(yè)務發(fā)展。

維持“增持”評級。我們預計，公司于2016-2018年將實現(xiàn)當前股本下EPS 0.38元、0.42元、0.49元，對應25.8、23.2、20.0倍P/E。

風險提示。CIGS 產(chǎn)線的應用與推廣存在一定試錯風險，前期業(yè)績貢獻有限；公司原有主業(yè)經(jīng)營存在低預期風險；行業(yè)估值中樞存在波動風險。