2012年零售銀行專題系列研究報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

毫無疑問，零售銀行業(yè)務是最具發(fā)展前景、最具發(fā)展空間的業(yè)務。一方面，隨著我國居民收入水平和財富明顯增加，金融服務需求開始多樣化，源源不斷產生的市場強勁需求成為零售銀行蓬勃發(fā)展的內在動力；另一方面，金融監(jiān)管的變化、資本市場的蓬勃發(fā)展也挑戰(zhàn)著銀行傳統(tǒng)的盈利模式,國內銀行紛紛將業(yè)務重心轉向零售業(yè)務。我們研究發(fā)現，目前零售銀行已經成為銀行業(yè)高速發(fā)展的領域和利潤重要的來源部分，逐漸成為影響銀行業(yè)競爭的重要領域。
針對銀行客戶需求，精選零售銀行部以往專題不涉及的熱點，2012年，銀聯信零售銀行部重磅推出零售銀行系列專題研究，共6個專題研究報告，包括1期零售銀行年報+2期零售銀行數據分析+3期零售銀行熱點研究，以數據分析為基礎，以熱點追蹤為重點，使銀行了解整體零售業(yè)務、熱點業(yè)務的發(fā)展情況、業(yè)務競爭力等，從而更好的發(fā)展本行相關業(yè)務，并為年底零售部門人員撰寫報告、規(guī)劃等提供支持。
1期零售銀行年報：《2012年零售銀行業(yè)務總結及2013年發(fā)展趨勢》：通過對全年零售銀行業(yè)務的總結，全面展現2012年零售銀行業(yè)務市場特征、發(fā)展環(huán)境，詳細分析個人存款、個人貸款、中間業(yè)務、財富管理等發(fā)展狀況，深入解讀商業(yè)銀行市場營銷和產品創(chuàng)新方面的最新動態(tài)，通過對各類銀行零售業(yè)務發(fā)展情況的對比，為2013年商業(yè)銀行零售業(yè)務發(fā)展提供有益參考。預計出刊時間為2012年12月。
2期零售銀行數據分析：《2011年銀行零售業(yè)務同業(yè)數據比較分析》、《2012年上半年銀行零售業(yè)務同業(yè)數據比較分析》，數據是分析的基礎，現在許多企業(yè)都把數據看成寶貴的財富，紛紛利用數據挖掘發(fā)現其中隱藏的信息。而目前市場上還沒有專業(yè)的對零售銀行相關數據的整理收集分析。對此，銀聯信零售銀行業(yè)務研究團隊，在多年數據收集整理的基礎上，以專題的形式，用數據說話，使銀行了解銀行整體零售業(yè)務的發(fā)展情況、自身地位、與同業(yè)比較自身優(yōu)勢及不足、競爭對手情況；

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

我們對16家上市銀行公布的2012年半年度報告進行了收集和分析，總結同業(yè)2012年零售銀行發(fā)展情況如下：
一、收入情況
2012年上半年，零售銀行凈利息收入穩(wěn)定增長，而零售利潤和中間業(yè)務收入增速明顯放緩。同時，銀行間零售業(yè)務發(fā)展分化明顯，四大行零售業(yè)務收入、利潤增速降至個位數，股份行零售凈利息收入、利潤和中間業(yè)務收入仍維持40%左右增長幅度。
1、四大行零售銀行凈利息收入總規(guī)模****億元，比去年上半年增長**；規(guī)模排名第一的為*行、***億元；增速排名第一的為*行，比去年上半年增長**；
四大行零售銀行稅前利潤總規(guī)模為****億元，比去年上半年增長*；利潤排名第一的為*行，規(guī)模是***億元；增速排名第一的為*行，比去年上半年增長**%；
四大行零售業(yè)務手續(xù)費及傭金凈收入總規(guī)模為***億元，比去年上半年增長*%；規(guī)模排名第一的是*行，***億元；增速排名第一的是*行，比去年上半年增長**%。
2、上市股份制銀行零售銀行凈利息收入總規(guī)模***億元，比去年同期增長**%；規(guī)模排名第一的為*行，***億元；增速排名第一的為**行，比去年同期增長了**%；
股份制銀行零售業(yè)務稅前利潤總規(guī)模是***億元，比去年同期增長了**%；規(guī)模排名第一的是*行，利潤是**億元；增速排名第一的是*行，*%；
股份行零售業(yè)務手續(xù)費及傭金凈收入總規(guī)模***億元，比去年同期增長了**%；規(guī)模排名第一的是*行**億元，增速排名第一的是*行*%；
二、客戶情況
1、建行和交行沒有公布客戶數量的具體情況。四大行零售銀行客戶規(guī)模已超**億戶，客戶數量排名第一的是*行；四大行私人銀行客戶規(guī)模保守估計已超**萬戶，*行私人銀行客戶數首超*行排第一位；
2、股份行零售銀行客戶規(guī)模達**萬戶，貴賓客戶規(guī)模達**萬戶，*行零售客戶*萬戶、貴賓客戶*戶；私人銀行客戶規(guī)模達*萬戶，*行私銀客戶數量排第一位，達*萬戶；
三、存款情況
2012年上半年，零售銀行存款競爭非常激烈，存款搬家現象嚴重，客戶存款呈現定期化趨勢。
1、五大行零售存款規(guī)模**萬億元，比上年末增長*%；規(guī)模排名第一的是*行，達*萬億元；增速排名第一的是*行，比上年末增長*%；期末活期定期比*行排名第一位，達95%，活期定期比變化*；
2、八家上市股份制銀行零售存款規(guī)模*萬億元，比上年末增長*；規(guī)模排名第一的是*行，達****億元；增速排名第一的是*行，比上年末增長**%；期末活期定期比排名第一位的是*行，達***%，活期定期比變化最大的是*銀行，達**%，招行、平安銀行活期定期比變化也均為正值；
四、貸款情況
2012年上半年，個人貸款受政策調控及經濟下滑影響較大，個貸增幅下降，但零售貸款風險定價水平提高。
1、五大行零售貸款規(guī)模*萬億元，比上年末增長*%；規(guī)模排名第一的是*行，達*萬億元；增速排名第一的是*行，比上年末增長*%；
2、八家股份制銀行零售貸款規(guī)模*萬億元，比上年末增長*%；規(guī)模排名第一位的是*行，達****億元；增速排名第一位的是**銀行，比上年末增長**%；
五、借記卡情況
1、四大行借記卡發(fā)卡量達**萬億張，比上年末增長*%；發(fā)行量排名第一的是*行，達*萬億張；增速排名第一的是*行，比上年末增長**%；
2、招行、浦發(fā)、光大和民生四家銀行公布了借記卡數據，這四家銀行總發(fā)行借記卡*萬億張，比上年末增長*%；發(fā)行量排名第一的是*行，達****萬張；增速排名第一的是**，比上年末增長*%；
六、渠道情況
1、四大行境內機構總數為*萬個，比上年末增長*%；網點規(guī)模排名第一位的是*行，達*萬個；增速最高的是*行，比上年末增長了*%；
2、八家股份制銀行機構總數為****個，比上年末增長*%；網點規(guī)模排名第一的是*行，達***個；增速排名第一的是**銀行，比上年末增長**%；
3、從網點產能情況看，股份制銀行中，*行排名第一位，招行單個支行存款**，單個支行貸款達*，**銀行網點產能僅次于*行排第二位，單個支行存款達*，單個支行貸款達*。
七、創(chuàng)新情況
1、國有銀行
2、上半年股份制銀行
正文目錄
一、五大國有商業(yè)銀行
一、五大國有商業(yè)銀行
（一）凈資產收益率
（二）零售銀行收入、利潤情況
（三）客戶、銀行卡
（四）渠道
1、物理網點
2、電子渠道
（五）個人存款
1、個人存款規(guī)模、增幅
2、個人存款結構
3、個人存款日均余額、加權成本率
（六）個貸
1、個貸規(guī)模、增幅
2、個貸占全部貸款比重
3、個貸平均余額、平均收益率
4、房貸規(guī)模、增幅
5、房貸在個貸中占比
6、個人經營性貸款
7、個人消費性貸款
（七）財富管理
（八）創(chuàng)新分析
二、八家股份制銀行
（一）凈資產收益率
（二）零售銀行收入、利潤情況
（三）客戶、銀行卡
（四）渠道
1、物理網點
2、電子渠道
（五）個人存款
1、個人存款規(guī)模、增幅
2、個人存款增長結構
3、個人存款日均余額、加權成本率
（六）個貸
1、個貸余額、增幅
2、個貸占全部貸款比重
3、個貸平均余額及平均收益率
4、房貸規(guī)模、增幅、占比
（七）財富管理
（八）創(chuàng)新分析
三、城商行
（一）2012上半年城商行基本情況
（二）零售銀行業(yè)務
1、凈資產收益率
2、零售銀行收入、利潤
3、渠道建設
4、個人存貸款業(yè)務
（三）異地擴張困難重重
（四）理財業(yè)務異軍突起
（五）小微業(yè)務遭遇夾擊
圖表目錄
圖表1：2012年1-6月五大行年化加權平均凈資產收益率ROE（%）
圖表2：2012年1-6月四大行零售業(yè)務收入、利潤情況（億元  %）
圖表3：2012年1-6月四大行零售業(yè)務收入、利潤比較（億元）
圖表4：2012年1-6月四大行零售銀行手續(xù)費及傭金凈收入情況（億元  %）
圖表5：2012年6月末五大行個人客戶發(fā)展情況
圖表6：四大行銀行卡發(fā)卡量、消費額、銀行卡手續(xù)費收入（萬張 億元 %）
圖表7：2012年6月末四大行分支行數量
圖表8：2012年6月末四大行分行平均所轄網點數
圖表9：四大行單個支行效率
圖表10：2012年6月末五大行個人網銀及手機銀行情況（萬戶 萬筆 億元）
圖表11：2012年6月末五大行個人存款金額和增幅（億元  %）
圖表12：2012年6月末五大行存款增長結構（億元  %）
圖表13：2012年1-6月五大行個人存款日均余額、加權成本率（億元  %）
圖表14：2012年6月末五大行個人貸款余額和增幅（億元  %）
圖表15：2012年6月末五大行個人貸款余額和增幅（億元  %）
圖表16：2012年6月末五大行個人貸款占全部貸款比重（%）
圖表17：2012年1-6月五大行個貸平均余額及平均收益率（億元  %）
圖表18：2012年1-6月五大行個貸平均余額、平均收益率（億元  %）
圖表19：2012年6月末五大行零售存貸比（%）
圖表20：2012年6月末五大行房貸余額、增幅（億元  %）
圖表21：2012年6月末五大行房貸在個貸中占比情況（%）
圖表22：2012年6月末部分銀行個人經營性貸款新增情況（億元  %）
圖表23：2012年6月末部分銀行個人經營性貸款余額、占比及增幅（億元  %）
圖表24：2012年6月末部分銀行個人消費貸余額、新增及占比情況（億元  %）
圖表25：2012年6月末部分銀行個人消費貸余額及增幅（億元  %）
圖表26：2012年6月末個人消費貸占個貸比例（%）
圖表27：股份制銀行加權平均凈資產收益率ROE（%）
圖表28：2012年1-6月部分股份制銀行零售業(yè)務收入、利潤情況（億元  %）
圖表29：2012年1-6月部分股份制銀行零售業(yè)務手續(xù)費及傭金收入、增長、占比（億元  %）
圖表30：部分銀行客戶情況
圖表31：招行中高端客戶及資產情況
圖表32：2012年1-6月股份制銀行借記卡、信用卡累計發(fā)卡量、銀行卡手續(xù)費收入（萬張 億元 %）
圖表33：2012年6月末股份制銀行分支行數量
圖表34：2012年6月末民生銀行與其他股份制銀行渠道比較
圖表35：股份制銀行單個支行效率比較
圖表36：股份制銀行電子銀行情況
圖表37：2012年6月末股份制銀行個人存款規(guī)模、增幅（億元  %）
圖表38：2012年6月末股份制銀行存款增長結構（億元  %）
圖表39：2012年1-6月股份制銀行個人存款日均余額和加權成本率（億元  %）
圖表40：2012年6月末股份制銀行個貸余額、增幅（億元  %）
圖表41：股份制銀行個貸余額、增幅（億元  %）
圖表42：2012年6月末股份制銀行個貸占全部貸款比重（%）
圖表43：2012年1-6月股份制銀行個貸平均余額及平均收益率（億元  %）
圖表44：2012年6月末股份制銀行零售存貸比
圖表45：2012年6月末股份制銀行房貸余額、占比、增幅（億元  %）
圖表46：三家上市城商行加權平均凈資產收益率ROE（%）
圖表47：2012年1-6月3家上市城商行零售業(yè)務收入、利潤情況（億元  %）
圖表48：三家上市城商行機構數、單個支行效率
圖表49：三家上市城商行個人存款增長及結構（億元  %）
圖表50：三家上市城商行個人貸款情況（億元  %）
商業(yè)銀行個人消費類貸款業(yè)務專題研究
報告摘要
本報告將商業(yè)銀行個人消費類貸款業(yè)務分為住房貸款與非住房消費類貸款兩大類。消費類貸款業(yè)務數據為銀行個貸減去經營性貸款與信用卡透支（即消費類貸款余額=個貸余額-經營性貸款余額-信用卡透支余額）；非住房消費類貸款余額則為消費類貸款余額減去住房貸款余額。
本報告主要從產品、業(yè)務數據、利率等方面對住房類貸款、和非住房類消費類貸款業(yè)務，分別進行同業(yè)比較分析。一般非住房類消費類貸款余額小，在整個個貸業(yè)務中占比較低，但非住房消費類貸款還有較大發(fā)展空間，是銀行個人消費性貸款未來發(fā)展的方向。
1、住房貸款
產品方面，住房貸款產品同質化比較突出，銀行多在還款方法及還款周期方面加強創(chuàng)新，針對不同人群及需求推出多種房貸產品。
業(yè)務數據方面，商業(yè)銀行住房貸款整體呈余額大、占個貸比例高、但占比及增幅下降的特點。上市銀行中建行余額最大，浦發(fā)銀行占個貸比例達86.62%。
利率方面，受政策定價影響，近年銀行房貸利率折扣波動明顯。目前銀行房貸政策中，三套房貸均不做，二套房貸一般都為首付6成，利率上浮10%，個人首套房住房按揭貸款利率已經從去年底的基準利率上浮10%左右，調整至目前基準利率下浮10%左右的水平。相比之下，個人消費貸款的利率卻變動不大。
2、非住房消費類貸款
產品方面，商業(yè)銀行非住房消費類貸款產品較多，創(chuàng)新產品也較多，如工行“卡貸通”、農行“卡捷貸”、浦發(fā)銀行“消貸易”、交行“e車貸”等。
業(yè)務數據方面，商業(yè)銀行非住房消費類貸款整體呈余額較小、占個貸比例較小、增幅較大的特點。上市銀行中工行余額較大，為3733.68億元；農行占個貸的比例較高，為19.66%；平均增幅為21%，高于房貸增幅。
利率方面，相比個人住房按揭貸款利率定價含政策定價因素，個人消費貸款定價更能反映市場利率水平的變化。目前開展個人消費貸款業(yè)務的銀行，該類貸款利率普遍不低。綜合多家銀行來看，個人消費貸款利率需要在基準利率基礎上上浮20%，還有部分銀行的個人消費貸款利率則在基準利率基礎上上浮30%。
3、業(yè)務創(chuàng)新方向
未來人們將更加關注健康消費、文化消費、奢侈品消費、網絡消費等，銀行應加大產品創(chuàng)新與市場營銷力度，促進個人消費類貸款業(yè)務的發(fā)展，形成多元化的消費信貸體系。
報告框架
第一章  商業(yè)銀行消費類貸款業(yè)務發(fā)展現狀
一、商業(yè)銀行消費類貸款業(yè)務結構現狀
（一）住房貸款占比大，但占比及增幅下降
（二）非住房消費類貸款占比小，但增幅較大
（三）抵押貸款流行
二、9家上市銀行消費類貸款業(yè)務數據比較分析
（一）余額：工行居首
（二）增幅：興業(yè)銀行、民生銀行負增長
（三）占個貸比例：建行達89.49%
第二章  商業(yè)銀行住房貸款業(yè)務介紹
一、產品
（一）產品種類
（二）特色產品
（三）產品比較
二、業(yè)務數據
（一）余額：建行居首
（二）增幅：興業(yè)銀行、民生銀行負增長
（三）占個貸比例：浦發(fā)銀行達86.62%
三、利率
第三章  商業(yè)銀行非住房消費類貸款業(yè)務介紹
一、產品
（一）產品種類
（二）特色產品
1、“卡貸”產品
2、車貸產品
3、循環(huán)貸產品
（三）產品比較
1、個人汽車貸款
2、綜合消費貸款
3、信用消費貸款
4、抵押消費貸款
5、個人質押貸款
6、其他消費貸款
二、業(yè)務數據
（一）非住房消費類貸款
1、余額：建行居首
2、增幅：民生銀行增長48.9%
3、占個貸比例：農行為19.66%
（二）汽車貸款
三、業(yè)務創(chuàng)新模式
（一）建行：“善隆商務”
（二）交行：“e貸在線”
（三）光大銀行：“陽光e購車”
（四）南京銀行：消費金融中心
四、利率
第四章  商業(yè)銀行消費類貸款業(yè)務發(fā)展趨勢與策略
一、商業(yè)銀行消費類貸款業(yè)務發(fā)展趨勢
（一）消費市場發(fā)展趨勢
（二）消費貸款發(fā)展趨勢
二、商業(yè)銀行消費類貸款業(yè)務發(fā)展策略
（一）開發(fā)多層次消費貸款產品
（二）加大市場營銷力度
（三）推廣“網貸”、“卡貸”消費模式
（四）加強消費貸款風險防范
大型銀行小微金融業(yè)務專題研究報告
當前，小微金融已經成為商業(yè)銀行的發(fā)展重點，大型銀行憑借龐大的網點和規(guī)模優(yōu)勢，仍是這一領域的主力軍。自2005年涉足小微金融以來，歷經數年，特別是2011年以來突飛猛進的發(fā)展，各大銀行都取得了長足的進步。尤其在產品和服務方面，各家銀行都已形成了自己獨特的服務品牌和比較完善的業(yè)務體系。進入2012年，小微金融市場競爭日趨激烈，各家大型銀行紛紛尋求突破。隨著服務能力的提升，各類創(chuàng)新型產品和服務層出不窮，一時間充斥著整個小微金融市場。
本期專題《大型銀行小微金融業(yè)務研究》報告，系統(tǒng)梳理工行、農行、建行、中行、交行、招行和郵儲銀行七家大型商業(yè)銀行小微金融業(yè)務的發(fā)展情況。以產品和服務為主線，詳細解讀各家銀行的發(fā)展特色，并對未來發(fā)展趨勢進行展望。我們希望，這份報告可以使商業(yè)銀行小微金融部門對當前市場的發(fā)展形勢有比較清晰的了解，同時掌握同業(yè)競爭對手的相關產品，為下一步的產品創(chuàng)新和經營管理提供有益參考。
《大型銀行小微金融業(yè)務分析》分為三章，其主要內容如下：
第一章  大型銀行小微金融整體發(fā)展情況
經過幾年的發(fā)展，大型銀行小微金融業(yè)務不斷完善，服務能力顯著提升。整體上表現出，貸款方式日趨多樣、配套服務不斷完善、網絡融資日趨成熟和分行是創(chuàng)新主力軍的發(fā)展特點。
第二章  大型銀行小微金融業(yè)務分析
以產品和服務為主線，詳細介紹各家銀行小微金融業(yè)務的發(fā)展情況。除總行層面的標準化產品外，還特別關注各分支機構的產品創(chuàng)新，以及內部管理和戰(zhàn)略合作情況。
第三章  小微金融發(fā)展趨勢展望
通過對大型銀行具體業(yè)務的分析，我們認為未來小微金融發(fā)展將進一步呈現出零售化趨勢，大型銀行將積極推進平臺戰(zhàn)略，并充分利用網絡和信息技術，整合現有產品，突出服務的專業(yè)化和個性化。
各大銀行在總行層面制定標準化產品，各省分行會結合當地情況進行一定創(chuàng)新。而在一些重點區(qū)域，一級分行也會推出本地區(qū)的特色產品。從全國范圍內來看，各家大型銀行的產品體系日趨完善，現將各家銀行主要信貸產品整理如下：圖表：各大銀行主要信貸產品、特色與經營數據

報告框架
第一章  大型銀行小微金融整體發(fā)展情況
一、貸款方式日趨多樣
1、創(chuàng)新擔保方式
2、擴充抵質押物
3、開發(fā)信用貸款
二、配套服務不斷完善
1、提供綜合服務
2、搭建服務平臺
3、注重多方合作
三、網絡融資日趨成熟
1、創(chuàng)新業(yè)務渠道
2、開展網絡融資
四、分行是創(chuàng)新主力軍
1、總行設定標準
2、分行主導創(chuàng)新
第二章  大型銀行小微金融業(yè)務分析
一、工商銀行
（一）經營數據
1、個人經營貸款
2、小微企業(yè)貸款
3、中小企業(yè)貸款
4、小額便利貸
5、網絡融資
（二）產品服務
1、傳統(tǒng)融資產品
2、網絡融資產品
3、部分地區(qū)主要特色產品
4、工銀商友俱樂部
（三）內部管理
1、經營體制
2、業(yè)務流程
3、風險管理
（四）戰(zhàn)略合作
二、農業(yè)銀行
（一）經營數據
1、小微企業(yè)貸款
2、中小企業(yè)貸款
3、科技型中心企業(yè)貸款
4、縣域金融
（二）產品服務
1、總行產品
2、三農產品
3、配套服務
4、部分地區(qū)主要特色產品
（三）內部管理
（四）戰(zhàn)略合作
三、建設銀行
（一）經營數據
1、小微企業(yè)貸款
2、特色產品發(fā)展情況
（二）產品服務
1、傳統(tǒng)融資產品
2、網絡融資產品
3、部分地區(qū)主要特色產品
（三）內部管理
（四）戰(zhàn)略合作
四、中國銀行
（一）經營數據
（二）產品服務
1、總行信貸產品
2、部分地區(qū)主要特色產品
（三）內部管理
五、交通銀行
（一）產品服務
1、總行標準產品
2、配套服務
3、部分地區(qū)主要特色產品
4、特色服務方案
六、招商銀行
（一）經營數據
（二）產品服務
1、生意貸
2、小貸通
3、助力貸
4、小企業(yè)“伙伴工程”
七、郵儲銀行
（一）經營數據
（二）產品服務
1、小額貸款
2、個人商務貸款
（三）其他發(fā)展措施
1、探索“五法、五P”微貸技術
2、與華夏銀行合作推出“接力貸”
3、借創(chuàng)富大賽推廣服務品牌
第三章  大型銀行小微金融發(fā)展趨勢展望
一、零售化業(yè)務轉型大勢所趨
二、以平臺建設整合產品服務
三、更加依賴網絡和信息技術
2011年銀行零售業(yè)務數據同業(yè)比較分析
報告綜述（內容節(jié)選）
在凈資產受益方ROE面，2011年整體銀行業(yè)的ROE有所降低。五大行平均ROE負增長，股份制銀行平均盈利情況比五大行整體水平要好，實現增加。ROE前幾位分別是興業(yè)銀行24.67，招行24.17、民生23.95、工行23.44。
在零售銀行業(yè)務收入、利潤方面，股份制銀行在同比增速方面高于五大行，三家城商行零售銀行業(yè)務收入增長，但利潤下降。
在渠道建設方面，2011年銀行紛紛加大對電子渠道的投入，上市銀行的電子銀行交易替代率已經普遍超過了60%，這一趨勢今后還將延續(xù)。其中，民生銀行招行替代率均超80%。
2011年個人存款增長速度放緩，成本提高，客戶存款呈現定期化趨勢。招行、農行和興業(yè)個人存款成本較低，為1.6左右；中信、深發(fā)展和中行由于定期存款比例高，平均付息率2%以上。
零售貸款業(yè)務方面，經營性貸款是2011年個貸業(yè)務新增的主要動力，銀行定價水平也明顯提升，股份制銀行個貸收益率明顯高于五大行，民生銀行收益率是7.15%居首位。
………
報告框架
一、五大國有商業(yè)銀行
（一）凈資產收益率
（二）零售銀行收入、利潤情況
（三）客戶、銀行卡
（四）渠道
（五）個人存款
（六）個貸
（七）財富管理
（八）創(chuàng)新分析
二、八家股份制銀行
（一）凈資產收益率
（二）零售銀行收入、利潤情況
（三）客戶、銀行卡
（四）渠道
（五）個人存款
（六）個貸
（七）財富管理
（八）創(chuàng)新分析
三、城商行
（一）2011年城商行基本情況
（二）上市城商行比拼
（三）跨區(qū)經營受阻，轉戰(zhàn)品牌網點
（四）定位中小企業(yè)，開發(fā)支“小”產品
（五）著力新興業(yè)務，發(fā)展電子銀行
（六）發(fā)展財富管理，各有重點
 

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