湖南省房地產(chǎn)行業(yè)年度授信政策指引

報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2012年前三季度，中國GDP增速降至十年來最低值7.7%。對于房地產(chǎn)行業(yè)而言，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入中速增長期往往意味著其“支柱”作用更加凸顯，“高增長與嚴(yán)調(diào)控”的格局或?qū)⒀葑兂?ldquo;保增長與穩(wěn)調(diào)控”。而從市場角度來看，不論在成交量還是價(jià)格方面，年內(nèi)房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。在政策的平穩(wěn)下，房企又開始新一輪建設(shè)周期，但整體市場也呈現(xiàn)出兩極分化的趨勢，大型房企逐漸擠壓中小房企生存空間?？傮w而言，房地產(chǎn)市場逐漸向成熟化邁進(jìn)，調(diào)控也向常態(tài)化轉(zhuǎn)變。在目前錯綜復(fù)雜的形勢下，作為銀行信貸重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，將繼續(xù)成為銀行關(guān)注點(diǎn)所在。作為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)常規(guī)性產(chǎn)品的《房地產(chǎn)行業(yè)年度授信政策指引》，都將對以上信息進(jìn)行分析。
《房地產(chǎn)行業(yè)年度授信政策指引》具體內(nèi)容包括：
主要對全國及省區(qū)年度內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢的變化和房地產(chǎn)市場的運(yùn)行分析，省內(nèi)土地市場、住宅市場、辦公樓市場和商業(yè)營業(yè)用房市場長期、短期供需分析；省內(nèi)重點(diǎn)城市的房地產(chǎn)細(xì)分市場分析，年度內(nèi)省區(qū)房地產(chǎn)投資資金到位情況、資金來源及充裕度分析；對年度內(nèi)全國重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況、商業(yè)銀行全年經(jīng)營狀況以及對房地產(chǎn)行業(yè)的授信情況、房地產(chǎn)投資資金籌措分析等，并對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出建議；此外，還對年度內(nèi)全國市場的發(fā)展變化作出總結(jié)，并對重點(diǎn)城市短期內(nèi)的發(fā)展趨勢作出預(yù)測。

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2012年湖南省房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析 13
第一章  2012年全國房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行回顧 13
一、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢對房地產(chǎn)市場總體及影響分析 13
二、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 13
（一）國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長情況分析 13
（二）居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）增長情況分析 15
（三）固定資產(chǎn)投資完成情況分析 16
（四）城鎮(zhèn)居民家庭收支情況分析 17
（五）國家財(cái)政收支增長情況分析 19
（六）城鎮(zhèn)化情況分析 20
三、國內(nèi)貨幣環(huán)境運(yùn)行分析 23
（一）貨幣供應(yīng)量增長情況分析 23
（二）新增信貸情況分析 24
（三）商業(yè)銀行不良貸款情況分析 25
（四）存款準(zhǔn)備金率變化情況分析 27
（五）人民幣存貸款利率變化情況分析 27
第二章  2012年全國房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行分析 29
一、房地產(chǎn)行業(yè)綜合景氣度分析 29
（一）國房景氣指數(shù)運(yùn)行分析 29
（二）全國70個大中城市房屋銷售價(jià)格運(yùn)行分析 30
二、房地產(chǎn)市場投資情況分析 35
（一）房地產(chǎn)投資情況 35
（二）房地產(chǎn)到位資金充裕程度分析 35
（三）房地產(chǎn)投資資金來源分析 36
（四）房地產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)分析 37
三、土地市場運(yùn)行分析 39
（一）土地市場整體運(yùn)行特征 39
（二）市場成交情況 39
四、商品房市場運(yùn)行分析 41
（一）商品房市場供應(yīng)情況 41
（二）商品房市場成交情況 41
（三）商品房價(jià)格走勢情況 42
五、住宅市場運(yùn)行分析 44
（一）住宅市場整體運(yùn)行特征 44
（二）住宅市場供應(yīng)情況 44
（三）住宅市場成交情況 44
（四）住宅價(jià)格走勢情況 45
（五）保障房建設(shè)情況 46
六、辦公樓市場運(yùn)行分析 48
（一）辦公樓市場供應(yīng)情況 48
（二）辦公樓市場成交情況 48
（三）辦公樓市場價(jià)格走勢情況 49
七、商業(yè)營業(yè)用房市場運(yùn)行分析 50
（一）商業(yè)營業(yè)用房市場供應(yīng)情況 50
（二）商業(yè)營業(yè)用房市場成交及價(jià)格走勢 50
第三章  2012年全國房地產(chǎn)行業(yè)區(qū)域布局及特征分析 52
一、全國房地產(chǎn)行業(yè)的地理分布情況 52
（一）房地產(chǎn)投資分布情況 52
（二）商品房銷售面積的分布 54
（三）商品房銷售價(jià)格的分布 56
二、全國重點(diǎn)城市房地產(chǎn)行業(yè)競爭力對比 58
第四章  湖南省房地產(chǎn)行業(yè)政策環(huán)境分析 60
一、全國房地產(chǎn)行業(yè)政策總體分析 60
二、全國房地產(chǎn)行業(yè)政策匯總及分析 61
（一）宏觀金融政策 61
（二）行業(yè)政策 63
（三）地方重點(diǎn)政策 66
三、全國政策出臺后對房地產(chǎn)行業(yè)的影響分析 70
四、湖南省房地產(chǎn)市場政策變化分析 72
第五章  湖南省長沙市城鎮(zhèn)化推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃 74
一、城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快 74
（一）投資力度加大 74
（二）小城鎮(zhèn)建設(shè)加快 74
（三）城鎮(zhèn)化水平提高 75
二、城鎮(zhèn)化帶動作用增強(qiáng) 75
（一）全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展 75
（二）新農(nóng)村建設(shè)步伐加快 75
（三）城鎮(zhèn)就業(yè)容量擴(kuò)大 75
（四）農(nóng)村居民收入快速增加 76
（五）城市影響力不斷增強(qiáng) 76
第六章  2012年湖南省宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 77
一、工業(yè)發(fā)展基本企穩(wěn) 77
二、投資持續(xù)較快增長 78
三、消費(fèi)市場更趨活躍 78
四、對外貿(mào)易有所回升 79
五、內(nèi)引外聯(lián)穩(wěn)定增長 79
六、財(cái)政收支增長較快 79
七、金融支持力度加大 80
第二部分  湖南省房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行分析 81
第一章  2012年湖南省房地產(chǎn)市場投資情況分析 81
一、湖南省房地產(chǎn)開發(fā)到位資金情況分析 81
二、湖南省房地產(chǎn)開發(fā)到位資金來源分析 82
三、湖南省房地產(chǎn)開發(fā)到位資金充裕程度分析 84
四、湖南省房地產(chǎn)開發(fā)房地產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)分析 85
第二章  2012年湖南省商品房銷售情況分析 87
一、商品房銷售面積分析 87
二、商品房銷售額分析 88
三、商品房銷售價(jià)格分析 89
第三章  湖南省房地產(chǎn)行業(yè)子行業(yè)市場分析 90
一、2012年湖南省土地市場運(yùn)行分析 90
（一）湖南省土地市場長期供需分析 90
（二）湖南省土地市場短期供需分析 91
二、2012年湖南省商品住宅市場運(yùn)行分析 91
（一）湖南省商品住宅長期供需分析 91
（二）湖南省商品住宅短期供需分析 93
三、2012年湖南省辦公樓市場運(yùn)行分析 94
（一）湖南省辦公樓市場長期供需分析 94
（二）湖南省辦公樓市場短期供需分析 96
四、2012年湖南省商業(yè)營業(yè)用房市場運(yùn)行分析 98
（一）湖南省商業(yè)營業(yè)用房市場長期供需分析 98
（二）湖南省商業(yè)營業(yè)用房市場短期供需分析 99
五、2012年湖南省工業(yè)地產(chǎn)分析 100
（一）城市產(chǎn)業(yè)重組格局下的工業(yè)地產(chǎn)新商機(jī) 100
（二）長沙構(gòu)建工業(yè)地產(chǎn)版圖，產(chǎn)業(yè)軸核心布局河西 102
第三部分  2012年長沙市房地產(chǎn)市場分析 104
第一章  長沙市房地產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展影響因素分析 104
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 104
（一）工業(yè)、交通 104
（二）固定資產(chǎn)投資 104
（三）國內(nèi)市場與對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 104
（四）財(cái)政、金融 105
（五）物價(jià)、人民生活 105
二、房地產(chǎn)市場政策 106
（一）長沙市房地產(chǎn)政策 106
（二）房地產(chǎn)政策影響分析 106
三、城市規(guī)劃分析 107
第二章  2012年長沙市房地產(chǎn)行業(yè)細(xì)分市場分析 109
一、土地市場 109
（一）一季度土地市場分析 109
（二）二季度土地市場分析 112
（三）下半年土地市場分析 114
二、商品住宅市場分析 115
（一）一季度商品住宅市場分析 115
（二）二季度商品住宅市場分析 117
（三）下半年商品住宅市場分析 119
三、辦公樓市場 122
（一）一季度辦公樓市場分析 122
（二）二季度辦公樓市場分析 124
（三）下半年辦公樓市場分析 125
四、商業(yè)物業(yè)市場 126
（一）一季度商業(yè)物業(yè)市場分析 126
（二）二季度商業(yè)物業(yè)市場分析 128
（三）下半年商業(yè)物業(yè)市場分析 129
第三章  2013年長沙市房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)預(yù)測 131
一、樓市格局正在重構(gòu) 131
二、差別化限購政策或?qū)⒊雠_ 131
三、現(xiàn)行調(diào)控?zé)o法逼出存量房 132
第四部分  2012年全國性重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)分析 134
一、2012年房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況 134
（一）2012年房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況總結(jié) 134
（二）大房企擴(kuò)張擠壓利潤降，中小房企難賺回融資成本 134
（三）中小房企舉步維艱，資金壓力暫難化解 137
（四）房地產(chǎn)項(xiàng)目集中掛牌，全年行業(yè)整合現(xiàn)空前盛況 138
（五）三四線城市風(fēng)險(xiǎn)疊壓，開發(fā)商重回一二線 140
二、房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營排行榜分析 144
（一）房地產(chǎn)企業(yè)銷售情況排行榜 144
（二）房地產(chǎn)企業(yè)新增土地排行榜 146
（三）上市房企前三季度業(yè)績分化 147
（四）上市房企前三季度存貨超1.4萬億元 148
三、2012年重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況分析 149
（一）萬科集團(tuán) 149
（二）恒大地產(chǎn) 151
（三）保利地產(chǎn) 153
（四）碧桂園 155
（五）金地集團(tuán) 156
第五部分  2012年房地產(chǎn)金融同業(yè)比較 159
第一章  銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款競爭力分析 159
一、市場份額 159
二、授信余額及增速 160
三、結(jié)構(gòu)占比 162
四、貸款質(zhì)量 163
五、支持保障房建設(shè)情況 164
六、各銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)策略 165
七、預(yù)測 167
第二章  銀行個人住房貸款競爭力分析 168
一、市場份額 169
二、貸款余額及增速 170
三、結(jié)構(gòu)占比 171
四、貸款質(zhì)量 172
五、房貸利率情況 173
六、各行住房貸款政策 175
七、各線城市銀行房貸匯總 177
八、預(yù)測 180
第三章  其他房地產(chǎn)金融分析 181
一、房地產(chǎn)融資渠道方式多元化 181
二、房企再掀赴港上市潮 181
三、房地產(chǎn)信托觸底回升 183
四、八大房企兩月發(fā)債近250億，融資能力分野 188
五、房地產(chǎn)基金規(guī)模達(dá)2000億，或開啟“黃金十年” 191
六、房地產(chǎn)投資信托基金（REITS）產(chǎn)品待破冰 195
第六部分  2013年房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況及授信機(jī)會預(yù)測 197
第一章  2013年房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測 197
一、2013年房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)測 197
（一）經(jīng)濟(jì)環(huán)境 197
（二）貨幣信貸環(huán)境 198
（三）政策環(huán)境 198
二、2013年房地產(chǎn)市場發(fā)展情況預(yù)測 199
（一）房地產(chǎn)投資情況預(yù)測 199
（二）保障房建設(shè)境況 202
（三）各類物業(yè)投資情況預(yù)測 203
（四）商品房市場運(yùn)行情況預(yù)測 206
三、2013年房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況預(yù)測 207
（一）大型房企 207
（二）中小型房企 209
第二章  2013年商業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)工作指引 210
一、2013年房地產(chǎn)行業(yè)授信機(jī)會預(yù)測 210
（一）各細(xì)分市場 210
（二）區(qū)域市場 217
（三）對公、個人業(yè)務(wù)條線 218
二、2013年房地產(chǎn)授信業(yè)務(wù)競爭格局預(yù)測 220
（一）對公授信競爭格局預(yù)測 220
（二）個人貸款競爭格局預(yù)測 221
附表1  2012年我國房地產(chǎn)相關(guān)政策匯總 223
 

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