1
1.1 乳制品生產(chǎn)變化 1
1.1.1 乳制品產(chǎn)量大幅增長 1
1.1.2 乳制品、液體乳及其他干乳制品產(chǎn)量均增加 1
1.2 乳制品生產(chǎn)布局 3
1.2.1 乳制品生產(chǎn)總體布局 3
1.2.1.1 乳制品企業(yè)分省分布 3
1.2.1.2 乳制品分省產(chǎn)能 4
1.2.1.3 乳制品分省產(chǎn)量 5
1.2.2 液體乳制品生產(chǎn)布局 5
1.2.3 奶粉及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)布局 6
1.3 乳制品行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營分析 7
1.3.1 乳制品行業(yè)開工率 7
1.3.2 乳制品行業(yè)銷售收入及利潤額 7
1.3.3 乳制品行業(yè)利潤率變化 8
1.4 乳制品加工行業(yè)相關(guān)政策 9
1.4.1 政府出臺政策鼓勵(lì)嬰幼兒奶粉企業(yè)兼并重組 9
1.4.2 國家質(zhì)檢局：嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則修訂并重新審核 9
1.4.3 國家頒布嬰幼兒奶粉質(zhì)量安全新政 10

 11
2.1 原料奶價(jià)格變化及分析 11
2.1.1 生鮮奶價(jià)格變化 11
2.1.2 進(jìn)口奶粉價(jià)格變化 12
2.2 液態(tài)乳制品價(jià)格變化及分析 13
2.2.1 常溫奶價(jià)格變化 13
2.2.2 酸奶價(jià)格變化 13
2.3 奶粉價(jià)格變化 14
2.3.1 國產(chǎn)和國外品牌嬰幼兒奶粉價(jià)格變化 14
2.3.2 成人奶粉價(jià)格變化 15
2.4 恒天然乳制品拍賣價(jià)格變化 16
2.4.1 奶粉拍賣價(jià)格變化 16
2.4.2 無水奶油和奶酪拍賣價(jià)格變化 16
2.5 乳制品生產(chǎn)成本與效益 17
2.5.1 乳制品加工成本 17
2.5.2 乳制品加工效益和凈利潤 18

貿(mào)易分析 21
3.1 乳制品貿(mào)易 21
3.1.1 乳制品進(jìn)口量達(dá)近160萬噸，出口仍低迷 21
3.1.2 除奶粉、乳清粉外，鮮奶亦成為主要進(jìn)口乳制品品種 21
3.2 鮮奶貿(mào)易 22
3.2.1 鮮奶進(jìn)口量達(dá)近19萬噸，遠(yuǎn)超過出口量 22
3.2.2 仍以含脂量為1~6%的鮮奶為進(jìn)口量最大品種 23
3.2.3 自法國和德國進(jìn)口量劇增 24
3.3 奶粉貿(mào)易 25
3.3.1 中國進(jìn)口奶粉數(shù)量增長至85萬噸 25
3.3.2 以進(jìn)口脫脂奶粉和全脂淡奶粉為主 26
3.3.3 中國進(jìn)口奶粉價(jià)格維持較高水平 26
3.3.4 自新西蘭奶粉進(jìn)口量大幅增加 27
3.4 乳清粉貿(mào)易 28
3.4.1 乳清粉進(jìn)口量持續(xù)增加 28
3.4.2 中國乳清粉進(jìn)口量增長主要來自美國和法國 29
3.4.3 乳清粉進(jìn)口價(jià)格較穩(wěn)定 29
3.5 奶酪進(jìn)口 30
3.5.1 奶酪進(jìn)口量較上年增長22% 30
3.5.2 中國奶酪進(jìn)口主要來源于新西蘭、澳大利亞和美國 31
3.6 與乳相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口分析 32
3.6.1 酪蛋白進(jìn)口 32
3.6.2 濃縮乳清蛋白進(jìn)口 32
3.6.3 無水乳糖進(jìn)口 33
3.6.4 冰淇淋進(jìn)口 34
3.6.5 零售嬰幼兒食品進(jìn)口 34
3.6.6 特殊嬰幼兒奶粉進(jìn)口 35
3.7 2013年中國乳制品貿(mào)易相關(guān)新政影響分析 36
3.7.1 中國施行新版進(jìn)出口乳品檢疫監(jiān)督辦法 36
3.7.2 中國停止進(jìn)口恒天然相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)定無限期 36
3.7.3 新西蘭加強(qiáng)對出口中國嬰幼兒奶粉的管理 36

 37
4.1 中國乳制品消費(fèi)變化 37
4.1.1 中國常溫奶消費(fèi)量變化 37
4.1.2 中國酸奶消費(fèi)量變化 37
4.1.3 中國巴氏奶消費(fèi)量變化 38
4.1.4 中國奶粉消費(fèi)量變化 39
4.1.5 中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)量變化 39
4.2 中國乳制品供求平衡表 41
4.2.1 乳制品需求量 41
4.2.2 乳制品供需基本平衡 41
4.3 中國乳制品消費(fèi)市場新變化 42
4.3.1 進(jìn)口常溫奶進(jìn)一步?jīng)_擊中國高端消費(fèi)市場 42
4.3.2 發(fā)改委對多家奶粉企業(yè)價(jià)格進(jìn)行反壟斷調(diào)查，并巨額罰款 43
4.3.3 部分城市已有藥店試售嬰幼兒奶粉 43
4.3.4 網(wǎng)購發(fā)展迅猛，北京提高嬰幼兒奶粉網(wǎng)上銷售準(zhǔn)入門檻 43

 45
5.1 10家重點(diǎn)巴氏奶生產(chǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）分析 45
5.1.1 10家重點(diǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）名稱及分布情況 45
5.1.2 生產(chǎn)集中度 45
5.1.3 產(chǎn)品介紹 46
5.2 10家重點(diǎn)酸奶生產(chǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）分析 47
5.2.1 10家重點(diǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）名稱及分布 47
5.2.2 生產(chǎn)集中度 47
5.2.3 產(chǎn)品介紹 48
5.3 10家重點(diǎn)有機(jī)奶生產(chǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）分析 48
5.3.1 重點(diǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）名稱及分布情況 48
5.3.2 生產(chǎn)集中度 49
5.3.3 產(chǎn)品介紹 50
5.4 2013年中國液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)新動(dòng)態(tài) 50
5.5 2013年中國嬰幼兒奶粉企業(yè)新動(dòng)態(tài) 51

 53
6.1 2014年中國乳制品生產(chǎn)預(yù)測 53
6.1.1 中國乳制品產(chǎn)量將達(dá)3000萬噸 53
6.1.2 中國液體乳產(chǎn)量將達(dá)2500萬噸 53
6.1.3 2014年中國奶粉產(chǎn)量在165萬噸左右 54
6.2 2014年中國乳制品進(jìn)出口預(yù)測 55
6.2.1 中國乳制品進(jìn)口量繼續(xù)增加 55
6.2.2 中國奶粉進(jìn)口量將近100萬噸，價(jià)格仍呈上漲態(tài)勢 55
6.2.3 中國乳清粉進(jìn)口量將達(dá)45萬噸左右 56
6.2.4 中國鮮奶進(jìn)口量將大幅增加至30萬噸 57
6.2.5 中國奶酪進(jìn)口量將達(dá)5.5萬噸 58
6.2.6 與乳相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量預(yù)測 58
6.3 2014年中國乳制品消費(fèi)預(yù)測 59
6.3.1 乳制品消費(fèi)量將達(dá)近3200萬噸 59
6.3.2 中國乳制品價(jià)格仍維持高位 59
6.4 中國原料奶供求平衡表 60
6.5 中國乳制品供求平衡表 60

附件 2013年中國乳業(yè)大事記 62
政策/公告 62
與乳制品安全相關(guān)事件 63
大投資/并購事件 64

附表 65

地圖目錄
地圖1, 中國主要巴氏奶品牌 45
地圖2, 中國主要酸奶品牌 47
地圖3, 中國知名有機(jī)奶企業(yè)分布 49

圖目錄
圖1, 2000-2013年中國乳制品產(chǎn)量和增長率 1
圖2, 2000-2013年中國液體乳制品產(chǎn)量和增長率 2
圖3, 2000-2013年中國干乳制品產(chǎn)量和增長率 2
圖4, 2000-2013年中國奶粉產(chǎn)量和增長率 3
圖5, 2013年中國乳制品生產(chǎn)企業(yè)分省數(shù)量 4
圖6, 2013年中國分省牛奶處理能力 4
圖7, 2013年中國分省乳制品產(chǎn)量 5
圖8, 2013年中國分省液體乳制品產(chǎn)量 6
圖9, 2013年中國嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)分省數(shù)量 6
圖10, 中國乳制品生產(chǎn)開工率變化，2008-2013 7
圖11, 中國乳制品銷售總額變化，2003-2013 8
圖12, 中國乳制品利潤總額變化，2003-2013 8
圖13, 中國乳制品利潤率變化，2003-2013 9
圖14, 2006-2013年中國牛奶主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶平均價(jià)格 11
圖15, 2008-2013年黑龍江、山東、河南等主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶平均價(jià)格 12
圖16, 中國奶粉進(jìn)口價(jià)格價(jià)格變化，2004-2013 12
圖17, 2009-2013年中國消費(fèi)市場常溫奶價(jià)格變化 13
圖18, 2009-2013年全國市場酸奶價(jià)格變化 14
圖19, 2009-2013年全國市場國產(chǎn)和國外品牌奶粉價(jià)格變化 15
圖20, 2009-2013年全國市場成人奶粉價(jià)格變化 15
圖21, 恒天然奶粉拍賣成交價(jià)格分月變化，2008-2013 16
圖22, 恒天然無水奶油和奶酪拍賣成交價(jià)格分月變化，2009-2013 17
圖23, 中國生鮮奶價(jià)格和奶粉進(jìn)口價(jià)格分月變化，2008-2013 17
圖24, 中國常溫奶和酸奶生產(chǎn)效益分月變化，2009-2013 19
圖25, 中國國產(chǎn)和國外品牌嬰幼兒生產(chǎn)效益分月變化，2009-2013 19
圖26, 2004-2013年中國乳制品進(jìn)出口量變化 21
圖27, 2004-2013年中國不同乳制品品種進(jìn)口量變化 22
圖28, 2001-2013年中國不同乳制品品種出口量變化 22
圖29, 2004-2013年中國鮮奶進(jìn)出口量變化 23
圖30, 2003-2013年中國鮮奶分類別進(jìn)口數(shù)量 23
圖31, 2004-2013年中國鮮奶分國別進(jìn)口數(shù)量變化 24
圖32, 2003-2013年中國鮮奶分國別進(jìn)口價(jià)格變化 25
圖33, 2003-2013年中國奶粉進(jìn)出口量變化 25
圖34, 2003-2013年中國奶粉分類別進(jìn)口數(shù)量 26
圖35, 2004-2013年中國奶粉分國別進(jìn)口價(jià)格(CIF) 27
圖36, 2003-2013年中國奶粉分國別進(jìn)口數(shù)量變化 28
圖37, 2003-2013年中國乳清粉進(jìn)口量及增長率 28
圖38, 2013年中國乳清粉進(jìn)口國別分析（按數(shù)量） 29
圖39, 2005-2013年中國乳清粉分國別進(jìn)口價(jià)格變化 30
圖40, 2000-2013年中國奶酪進(jìn)口量及增長率 31
圖41, 2004-2013年中國奶酪分國別進(jìn)口數(shù)量變化 31
圖42, 2004-2013年中國酪蛋白分國別進(jìn)口量變化 32
圖43, 2004-2013年中國濃縮乳清蛋白分國別進(jìn)口量變化 33
圖44, 2004-2013年中國無水乳糖分國別進(jìn)口量變化 33
圖45, 2004-2013年中國冰淇淋分國別進(jìn)口量變化 34
圖46, 2009-2013年中國零售嬰幼兒食品分國別進(jìn)口量變化 35
圖47, 2009-2013年中國特殊嬰幼兒奶粉分國別進(jìn)口量變化 35
圖48, 中國液態(tài)奶和UHT奶消費(fèi)量變化, 2001-2013 37
圖49, 2001-2013年中國酸奶消費(fèi)量 38
圖50, 2001-2013年中國巴氏奶消費(fèi)量 38
圖51, 2001-2013年中國奶粉消費(fèi)量變化 39
圖52, 中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)量及增長率變化, 2000-2013 40
圖53, 2001-2013年中國乳制品消費(fèi)量 41
圖54, 2014年中國乳制品產(chǎn)量預(yù)測 53
圖55, 2014年中國液體乳制品產(chǎn)量預(yù)測 54
圖56, 2014年中國奶粉產(chǎn)量預(yù)測 54
圖57, 2014年中國乳制品進(jìn)出口量預(yù)測 55
圖58, 2014年中國奶粉進(jìn)口量預(yù)測 56
圖59, 恒天然奶粉拍賣各合同到期的價(jià)格（2009-2014） 56
圖60, 2014年中國乳清粉進(jìn)口量預(yù)測 57
圖61, 2014年中國鮮奶進(jìn)口量預(yù)測 57
圖62, 2014年中國奶酪進(jìn)口量預(yù)測 58
圖63, 2013年中國液體奶、酸奶和奶粉消費(fèi)量預(yù)測 59

表目錄
表1, 2011-2013年中國液態(tài)奶和嬰幼兒奶粉生產(chǎn)成本變化 18
表2, 2011-2013年中國液態(tài)奶和嬰幼兒奶粉市場價(jià)格、生產(chǎn)效益變化 20
表3, 2012-2013年中國各類別奶粉進(jìn)口量和價(jià)格變化 27
表4, 2012-2013年中國分國別乳清粉進(jìn)口量和價(jià)格變化 30
表5, 2010-2013年中國乳制品供需平衡表估測 42
表6, 中國主要巴氏奶生產(chǎn)企業(yè)及所占市場份額 46
表7, 中國主要生產(chǎn)企業(yè)高端巴氏奶系列 46
表8, 中國主要酸奶生產(chǎn)企業(yè)及所占市場份額 48
表9, 中國知名有機(jī)奶企業(yè)銷售額及所占市場份額 50
表10, 2013年中國液態(tài)奶新建、在建及投產(chǎn)企業(yè)情況 51
表11, 2013年進(jìn)軍中國嬰幼兒奶粉市場企業(yè)情況 52
表12, 2014年中國奶源供需平衡表預(yù)測 60
表13, 2014年中國乳制品供需平衡表預(yù)測 61
附表1, 2007-2013中國分省乳制品產(chǎn)量 65
附表2, 2007-2013中國分省液體乳產(chǎn)量 66
附表3, 2008-2013中國分省牛奶處理能力 67
附表4, 2007-2013年中國乳制品分稅號進(jìn)口量 68
附表5, 2007-2013年中國乳制品分稅號出口量 68