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2015年版中國企業(yè)并購策略指導研究咨詢報告
2015年版中國企業(yè)并購策略指導研究咨詢報告
出版日期:2015年4月
報告頁碼:105 圖表:23
服務方式:電子版或紙介版
交付方式:Email發(fā)送或EMS快遞
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內容概括

2014年,在國家經濟轉型的背景下,隨著國家“走出去”戰(zhàn)略的推廣及實施,國務院《關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》等促進兼并重組重大利好政策的鼓勵,以及監(jiān)管層大力放松對上市公司重組的行政管制,中國并購市場2014年再次呈現爆發(fā)性增長,交易數量與金額雙雙沖破歷史記錄。2014年共完成并購案例數1929起,較2013年同期大漲56.6%。2014年中國并購市場共涉及交易金額1184.90億美元,同比提高27.1%。2014年已完成的所有交易中,關聯交易的并購案例數達543起,全部披露金額的532起案例共涉及的交易金額達753.78億美元。

2014年多數上市公司傾向于選擇生技醫(yī)療、TMT、清潔技術、互聯網等二級市場概念較熱的項目進行并購。上市公司股東會選擇先增持股權,再通過并購推動股價上漲。而對于傳統(tǒng)行業(yè)上市公司,面對產能過剩和激烈的市場競爭,也選擇通過并購新興行業(yè)來實現跨界轉型,從而實現業(yè)績和市值的增長。2014年第二季度,新興產業(yè)電子及光電設備、生物技術/醫(yī)療健康行業(yè)首次超過能源及礦產與機械制造兩個熱門傳統(tǒng)行業(yè)。未來我國并購市場中產業(yè)鏈整合將成為主流:新興產業(yè)方面,在全社會資金偏緊的環(huán)境下,上市企業(yè)積極利用融資優(yōu)勢進行新興產業(yè)并購:以醫(yī)療、清潔技術為代表的行業(yè)通過橫向并購以拓寬產品線、進入新市場等;以TMT為代表的行業(yè)通過縱向收購向上下游拓展、延伸產業(yè)鏈、進入細分行業(yè)。傳統(tǒng)產業(yè)方面,上市企業(yè)通過橫向、縱向并購進行優(yōu)質資產的產業(yè)鏈整合、消化過剩產能、促進產業(yè)轉型升級。未來資本市場已經將目光移開傳統(tǒng)行業(yè),新興行業(yè)在未來的競爭格局會更加猛烈。

中商產業(yè)研究院發(fā)布《2015年版中國企業(yè)并購策略指導研究咨詢報告》由資深專家和研究人員撰寫而成。本報告主要介紹了2014年度國內并購政策環(huán)境、中國企業(yè)并購數量及交易規(guī)模、企業(yè)并購行業(yè)分布,隨后分析了上市公司并購重組與借殼上市操作策略,最后分析了中國企業(yè)海外并購風險及策略,是企業(yè)并購重組咨詢的重要參考工具。

報告目錄

第一章 中國企業(yè)并購環(huán)境及發(fā)展分析 4

第一節(jié) 中國企業(yè)并購環(huán)境分析 4

一、全球資本市場發(fā)展環(huán)境分析 4
二、中國企業(yè)并購資本市場環(huán)境 5
三、中國企業(yè)并購法律政策環(huán)境 7

第二節(jié) 中國并購市場規(guī)模及重大案例 10

一、中國并購市場宣布規(guī)模 10
二、中國并購市場進行案例 11
三、中國并購市場完成規(guī)模 12
四、中國并購市場完成案例 12
五、中國企業(yè)并購類型結構 13
六、中國企業(yè)并購行業(yè)分布 14
七、VC/PE機構并購退出收益 16

第二章 上市公司并購重組與借殼上市操作策略 18

第一節(jié) 上市公司并購重組概述 18

一、上市公司并購重組主要形式 18
二、上市公司并購重組類型分析 18
三、上市公司重大資產重組分析 19
(一)重大資產重組定義 19
(二)重大資產重組制度 20
(三)重大資產重組定義 20

第二節(jié) 借殼上市流程及要素分析 21

一、借殼上市概述定義 21
二、殼資源的選取要素 21
三、借殼上市審核要點 22
四、企業(yè)借殼上市規(guī)模 25

第三節(jié) 上市公司

產業(yè)并購流程及要素分析 27
一、產業(yè)并購特點分析 27
二、產業(yè)并購審核要點 27
三、產業(yè)并購案例分析 28

第三章 中國企業(yè)海外并購風險及策略研究 29

第一節(jié) 中國企業(yè)海外并購程序分析 29

一、海外并購流程分析 29
二、海外并購盡職調查 29
(一)盡職調查組織職責 29
(二)盡職調查的重要性 30
(三)盡職調查結果的影響 30
三、海外并購估值方法 31
四、海外并購融資框架 32

第二節(jié) 中國企業(yè)海外并購風險分析 33

一、系統(tǒng)風險 33
二、政治風險 33
三、合規(guī)風險 34
四、管理風險 35
五、預算及定價風險 36
六、趨勢研判風險 36
七、盡職調查風險 37
八、公共責任風險 37
九、自然災害風險 38

第三節(jié) 中國企業(yè)海外并購策略分析 38

一、中國企業(yè)海外并購的興起動因 38
二、中國企業(yè)海外并購的困境分析 41
三、中國企業(yè)海外并購的對策選擇 44

第四章 企業(yè)并購相關法律法規(guī) 48


一、《上市公司重大資產重組管理辦法》 48
二、《上市公司并購重組行政許可并聯審批工作方案》 50
三、《并購重組私募債券試點辦法》 50
四、《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》 57
五、商務部實施外國投資者并購境內企業(yè)安全審查制度的規(guī)定 63
六、外商投資產業(yè)指導目錄(2015年修訂) 66

版權聲明

?本報告所有內容受法律保護,中華人民共和國涉外調查許可證:國統(tǒng)涉外證字第1454號。 本報告由中商產業(yè)研究院出品,報告版權歸中商產業(yè)研究院所有。本報告是中商產業(yè)研究院的研究與統(tǒng)計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業(yè)研究院書面授權,任何網站或媒體不得轉載或引用,否則中商產業(yè)研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告,請直接聯系本網站,以便獲得全程優(yōu)質完善服務。 本報告目錄與內容系中商產業(yè)研究院原創(chuàng),未經本公司事先書面許可,拒絕任何方式復制、轉載。 在此,我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。

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