電動(dòng)汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）是連接車載動(dòng)力電池和電動(dòng)汽車的重要紐帶，主要對(duì)象是二次電池。二次電池存在存儲(chǔ)能量少、壽命短、串并聯(lián)使用問(wèn)題、使用安全性、電池電量估算困難等問(wèn)題，因此電池的性能是很復(fù)雜的，不同類型的電池特性亦相差很大。BMS作為連接二次電池與用電器之間的重要紐帶，將電池或電池組的監(jiān)測(cè)及管理集于一體，從而確保電池或者電池組的安全可靠，并以最佳狀態(tài)輸出動(dòng)力。BMS可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)均衡、智能充放電等重要功能，在有效保障電池安全的同時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電池剩余電量的監(jiān)測(cè)，是動(dòng)力電池組中不可或缺的重要部件，對(duì)于電動(dòng)車的正常運(yùn)行意義重大。國(guó)外在BMS 這塊的市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)比較成熟，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)模式。BMS 市場(chǎng)主要的參與者為整車企業(yè)、汽車零部件企業(yè)以及電池企業(yè)：整車廠憑借對(duì)于整車控制和參數(shù)匹配的深刻理解，依靠自身強(qiáng)大的資金實(shí)力和技術(shù)積累來(lái)研發(fā)與自己產(chǎn)品需求相匹配的BMS，如特斯拉、豐田Pruis、日產(chǎn)Leaf、通用Volt 等采用的BMS 均是整車廠主導(dǎo)研發(fā)的；大型的汽車零部件企業(yè)如Bosch、Delphi、Denso、Preh、Calsonic Kansei 等利用自己在相關(guān)產(chǎn)品上的研發(fā)優(yōu)勢(shì)以及與整車廠長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系在BMS 市場(chǎng)上也占據(jù)了重要地位；此外BMS 市場(chǎng)上另外一類重要的參與者是電池廠商，如LGC、三星SDI、A123 等，它們的BMS 主要是與自己的電池產(chǎn)品進(jìn)行配套。中國(guó)BMS市場(chǎng)主要有三類企業(yè)：第一類是第三方BMS廠商，如億能電子、冠拓電源、力高新能源等；第二類是電池系統(tǒng)封裝企業(yè)，如國(guó)軒高科、溫斯頓電池等，國(guó)軒高科主要為江淮汽車、安凱客車等廠商提供整套電池系統(tǒng)，包括電池模塊和BMS；第三類是整車廠商，主要包括比亞迪和北汽新能源，其中，比亞迪集電池、BMS、電動(dòng)汽車研發(fā)于一身，在成本和效率方面擁有優(yōu)勢(shì)。中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)能的快速釋放，帶動(dòng)中國(guó)BMS市場(chǎng)的高速發(fā)展。2016年，中國(guó)汽車領(lǐng)域BMS市場(chǎng)需求量為55.6萬(wàn)套;中國(guó)新能源汽車車用電池管理系統(tǒng)（BMS）市場(chǎng)規(guī)模為26.46億元。BMS的使用強(qiáng)烈依賴新能源汽車的產(chǎn)量，受益于國(guó)家政策推動(dòng)，未來(lái)市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
第一章 電池管理系統(tǒng)（BMS）概述 9
第一節(jié) 電池管理系統(tǒng)定義 9
一、電池管理系統(tǒng)定義 9
二、電池管理系統(tǒng)構(gòu)成 9
三、電池管理系統(tǒng)功能 9
四、電池管理系統(tǒng)分類 10
五、SOC 估算 11
第二節(jié) 電池管理系統(tǒng)發(fā)展背景分析 13
第三節(jié) 電池管理系統(tǒng)發(fā)展模式分析 13
第四節(jié) 電池管理系統(tǒng)成本價(jià)格分析 14
第二章 全球BMS市場(chǎng)發(fā)展概況 15
第一節(jié) 全球電動(dòng)車市場(chǎng)概況 15
一、全球電動(dòng)車市場(chǎng)分析 15
（一）全球電動(dòng)車銷售規(guī)模 15
（二）全球電動(dòng)車品牌格局 16
（三）全球各地區(qū)銷售情況 17
（四）主要國(guó)家電動(dòng)車規(guī)劃 20
二、全球鋰電池市場(chǎng)分析 22
（一）全球鋰電池發(fā)展現(xiàn)狀 22
（二）全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模 22
（三）全球鋰電池市場(chǎng)格局 23
（四）全球鋰電池發(fā)展趨勢(shì) 24
第二節(jié) 全球BMS市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) 24
一、全球BMS市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 24
二、國(guó)外BMS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 26
第三章 中國(guó)BMS市場(chǎng)發(fā)展概況 27
第一節(jié) 中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)分析 27
一、電動(dòng)車領(lǐng)域市場(chǎng)分析 27
（一）電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量分析 27
（二）電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)格局 28
（三）電動(dòng)汽車市場(chǎng)趨勢(shì) 30
二、中國(guó)鋰電池市場(chǎng)分析 32
（一）鋰電池的市場(chǎng)現(xiàn)狀 32
（二）動(dòng)力電池比較分析 33
（三）鋰電池的產(chǎn)量分析 34
（四）鋰電池的產(chǎn)值分析 35
第二節(jié) 中國(guó)BMS市場(chǎng)規(guī)模 35
一、中國(guó)BMS市場(chǎng)需求情況 35
二、中國(guó)BMS市場(chǎng)規(guī)模分析 36
第三節(jié) 中國(guó)BMS市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) 36
一、中國(guó)BMS發(fā)展現(xiàn)狀分析 36
二、中國(guó)BMS應(yīng)用特點(diǎn)分析 37
三、中國(guó)主要BMS廠家概況 37
（一）中國(guó)BMS市場(chǎng)廠家分類情況 37
（二）中國(guó)BMS市場(chǎng)廠家競(jìng)爭(zhēng)格局 39
（三）中國(guó)BMS市場(chǎng)廠家配套情況 41
四、中國(guó)BMS產(chǎn)業(yè)面臨問(wèn)題 42
（一）動(dòng)力電池?zé)崾Э氐劝踩珕?wèn)題易發(fā) 42
（二）續(xù)航里程“缺斤短兩”現(xiàn)象普遍 43
（三）動(dòng)力電池研發(fā)體系存在明顯缺陷 44
（四）產(chǎn)品集成度不高，研發(fā)連續(xù)性不強(qiáng) 44
（五）缺乏強(qiáng)制的產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 45
五、中國(guó)BMS行業(yè)發(fā)展機(jī)遇 45
（一）國(guó)家政策助力新能源汽車發(fā)展 45
（二）BMS電池安全的核心地位凸顯 45
（三）行業(yè)內(nèi)并購(gòu)整合激發(fā)更多機(jī)會(huì) 45
第四章 全球BMS廠商研究 47
第一節(jié) Tesla 47
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 47
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 47
三、企業(yè)BMS解決方案 48
第二節(jié) Preh 49
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 49
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 49
第三節(jié) LG
Chem 50
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 50
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 50
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 51
四、企業(yè)BMS發(fā)展動(dòng)態(tài) 51
第四節(jié) Lithium
Balance A/S 51
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 51
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 52
三、企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用分析 53
第五節(jié)Vecture 53
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 53
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品應(yīng)用 53
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 54
第六節(jié)Rimac Automobili 54
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 54
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品應(yīng)用 54
第七節(jié)Clayton Power 55
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 55
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品應(yīng)用 55
第五章 中國(guó)大陸B(tài)MS廠商研究 57
第一節(jié) 比亞迪股份有限公司 57
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 57
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 57
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 57
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 59
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 59
第二節(jié) 寧波均勝電子股份有限公司 61
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 61
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 61
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 62
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 64
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 64
第三節(jié) 深圳市科列技術(shù)股份有限公司 65
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 65
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 65
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 67
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 67
第四節(jié) 惠州市億能電子有限公司 68
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 68
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品介紹 69
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 69
四、企業(yè)主要客戶分析 70
五、企業(yè)最新動(dòng)態(tài)分析 70
第五節(jié) 欣旺達(dá)電子股份有限公司 70
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 70
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 71
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 71
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 73
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 74
第六節(jié) 北京歐鵬巴赫新能源科技股份有限公司 76
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 76
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 76
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 78
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 78
第七節(jié) 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 79
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 79
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 80
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 81
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 81
第八節(jié) 寧波拜特測(cè)控技術(shù)股份有限公司 81
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 81
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品介紹 82
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 83
四、企業(yè)主要客戶分析 83
第九節(jié) 安徽力高新能源技術(shù)有限公司 84
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 84
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 85
三、企業(yè)核心技術(shù)分析 88
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 91
第十節(jié) 蘇州妙益科技股份有限公司 91
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 91
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 92
三、企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 93
第十一節(jié) 新能源科技有限公司 93
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 93
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 93
三、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 94
第十二節(jié) 中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司 94
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 94
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 95
三、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 96
四、企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)分析 96
第十三節(jié) 東莞鉅威動(dòng)力技術(shù)有限公司 97
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 97
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 98
三、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 99
四、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析 99
第十四節(jié) 杭州杰能動(dòng)力有限公司 101
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 101
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品分析 101
三、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 102
第六章 BMS芯片主要廠商研究 103
第一節(jié)Analog Devices 103
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 103
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 103
三、企業(yè)BMS解決方案 104
第二節(jié)Texas Instruments 104
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 104
二、企業(yè)BMS產(chǎn)品介紹 104
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 105
第三節(jié)Linear Technology 105
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 105
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 105
三、企業(yè)BMS解決方案 106
圖表目錄
圖表 1 電池管理系統(tǒng)（BMS）的主要功能介紹 10
圖表 2 BMS 三種架構(gòu)的比較 10
圖表 3 不同SOC估算方法的對(duì)比 12
圖表 4 BMS的一般售價(jià) 14
圖表 5 2012-2016年全球電動(dòng)汽車銷售量 15
圖表 6 2012-2017年全球插電式電動(dòng)汽車銷售量 15
圖表 7 2017年全球純電動(dòng)車包括（插電式混合動(dòng)力汽車）車型銷售排名情況 16
圖表 8 2017年全球純電動(dòng)車包括（插電式混合動(dòng)力汽車）車企銷售排名情況 17
圖表 9 2015-2016年全球各地區(qū)插電式電動(dòng)汽車銷售量 18
圖表 10 各國(guó)對(duì)新能源汽車政策對(duì)比 21
圖表 11 世界主要國(guó)家電動(dòng)車產(chǎn)銷規(guī)劃統(tǒng)計(jì) 22
圖表 12 2012-2017年全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模情況 23
圖表 13 全球主要鋰電池生產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額 23
圖表 14 國(guó)內(nèi)外BMS主要性能參數(shù)比較 25
圖表 15 BMS系統(tǒng)的分類和對(duì)應(yīng)車型情況 25
圖表 16 部分BMS生產(chǎn)企業(yè)BMS產(chǎn)品平均價(jià)格 26
圖表 17 2011-2017年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量情況 27
圖表 18 2011-2017年中國(guó)新能源汽車銷量情況 27
圖表 19 2017年中國(guó)新能源汽車銷量構(gòu)成情況 28
圖表 20 2015-2016年新能源汽車銷售類型統(tǒng)計(jì) 28
圖表 21 2017年新能源汽車車型銷量排名 29
圖表 22 2017年新能源汽車城市銷售排名 29
圖表 23 2017年新能源汽車銷量廠商排名 30
圖表 24 中國(guó)主要鋰電池生產(chǎn)企業(yè)一覽表 33
圖表 25 動(dòng)力電池性能比較分析 34
圖表 26 2012-2017年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 35
圖表 27 2012-2017年中國(guó)鋰電池產(chǎn)值統(tǒng)計(jì) 35
圖表 28 2011-2017年中國(guó)新能源汽車車用電池管理系統(tǒng)（BMS）市場(chǎng)規(guī)模 36
圖表 29 中國(guó)主要BMS生產(chǎn)廠家一覽表 38
圖表 30 國(guó)內(nèi)部分已開(kāi)展BMS業(yè)務(wù)的企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)比較 39
圖表 31 2015年國(guó)內(nèi)主要純電動(dòng)客車BMS供應(yīng)商裝機(jī)量 40
圖表 32 2015 年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車BMS供應(yīng)商所占市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)圖 40
圖表 33 2015 年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車BMS供應(yīng)商所占市場(chǎng)份額 41
圖表 34 BMS生產(chǎn)企業(yè)部分乘用車配套情況 41
圖表 35 動(dòng)力電池?zé)崾Э貑?wèn)題的產(chǎn)生原因分類 43
圖表 36 2011-2017年特斯拉汽車總收入統(tǒng)計(jì) 48
圖表 37 Tesla 電池板的組成結(jié)構(gòu) 48
圖表 38 Tesla電池組上獨(dú)立的BMS展示圖 49
圖表 39 LG Chem動(dòng)力電池發(fā)展歷程 50
圖表 40 2012-2016年LGChem化學(xué)公司收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 51
圖表 41 Lithium Balance A/S公司電池管理系統(tǒng)產(chǎn)品介紹 52
圖表 42 Lithium Balance A/S公司電池管理系統(tǒng)產(chǎn)品展示圖 52
圖表 43 2013-2016年Vecture公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)情況 54
圖表 44 Rimac Automobili BMS產(chǎn)品展示圖 55
圖表 45 Clayton Power公司電池管理系統(tǒng)（BMS）產(chǎn)品 56
圖表 46 2016-2017年比亞迪股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 58
圖表 47 2017年比亞迪股份有限公司業(yè)務(wù)構(gòu)成情況 58
圖表 48 2012-2017年比亞迪股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 58
圖表 49 2017年比亞迪股份有限公司分地區(qū)情況表 59
圖表 50 寧波均勝電子股份有限公司48v混合動(dòng)力電池管理系統(tǒng) 62
圖表 51 2017年寧波均勝電子股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況表 63
圖表 52 2017年寧波均勝電子股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 63
圖表 53 2012-2017年寧波均勝電子股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 63
圖表 54 2017年寧波均勝電子股份有限公司分地區(qū)情況表 64
圖表 55 深圳市科列技術(shù)股份有限公司主要BMS產(chǎn)品 66
圖表 56 深圳市科列技術(shù)股份有限公司BMS系統(tǒng)展示圖 66
圖表 57 2012-2017年深圳市科列技術(shù)股份有限公司收入與凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 67
圖表 58 深圳市科列技術(shù)股份有限公司成功合作的主要客車客戶 68
圖表 59 惠州市億能電子有限公司基本情況 69
圖表 60 2014-2016年惠州市億能電子有限公司收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表 69
圖表 61 2017年欣旺達(dá)電子股份有限公司分產(chǎn)品情況 72
圖表 62 2017年欣旺達(dá)電子股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 73
圖表 63 2012-2017欣旺達(dá)電子股份有限公司收入及利潤(rùn)情況 73
圖表 64 2017年欣旺達(dá)電子股份有限公司分地區(qū)情況 74
圖表 65 北京歐鵬巴赫新能源科技股份有限公司BMS主要模塊 77
圖表 66 北京歐鵬巴赫新能源科技股份有限公司BMS模塊展示圖 78
圖表 67 2015-2017年北京歐鵬巴赫新能源科技股份有限公司收入及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 78
圖表 68 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司基本情況 79
圖表 69 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司電池管理系統(tǒng) 80
圖表 70 2015-2017年合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)情況 81
圖表 71 寧波拜特測(cè)控技術(shù)股份有限公司基本情況 82
圖表 72 寧波拜特測(cè)控技術(shù)股份有限公司BMS產(chǎn)品 83
圖表 73 2012-2016年寧波拜特測(cè)控技術(shù)股份有限公司收入及利潤(rùn)情況 83
圖表 74 安徽力高新能源技術(shù)有限公司基本情況 84
圖表 75 安徽力高新能源技術(shù)有限公司B5系列BMS產(chǎn)品基本參數(shù) 85
圖表 76 安徽力高新能源技術(shù)有限公司B3系列BMS產(chǎn)品介紹 86
圖表 77 安徽力高新能源技術(shù)有限公司B1系列BMS產(chǎn)品介紹 87
圖表 78 安徽力高新能源技術(shù)有限公司B2系列BMS產(chǎn)品介紹 87
圖表 79 安徽力高新能源技術(shù)有限公司B6系列BMS產(chǎn)品介紹 88
圖表 80 蘇州妙益科技股份有限公司基本情況 92
圖表 81 蘇州妙益科技股份有限公司新能源系列產(chǎn)品介紹 92
圖表 82 中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司基本情況 95
圖表 83 中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司電動(dòng)車應(yīng)用情況 95
圖表 84 中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司銷售網(wǎng)絡(luò)圖 96
圖表 85 東莞鉅威動(dòng)力技術(shù)有限公司基本情況 97
圖表 86 東莞鉅威動(dòng)力技術(shù)有限公司電動(dòng)汽車BMS產(chǎn)品介紹 98
圖表 87 東莞鉅威動(dòng)力技術(shù)有限公司成功案例 99
圖表 88 杭州杰能動(dòng)力有限公司基本情況 101
圖表 89 杭州杰能動(dòng)力有限公司主要BMS產(chǎn)品介紹 102
圖表 90 杭州杰能動(dòng)力有限公司BMS產(chǎn)品模塊 102
圖表 91 2014-2016年ADI公司分業(yè)務(wù)收入情況 103
圖表 92 2014-2016年ADI公司分地區(qū)收入情況 104
圖表 93 2011-2016年ADI公司總收入和凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 104
圖表 94 德州儀器Texas Instruments主要電池管理產(chǎn)品介紹 105
圖表 95 德州儀器Texas Instruments收入及凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 105
圖表 96 2012-2017年度Linear Technology公司收入和凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì) 106
圖表 97 Linear Technology公司電池系統(tǒng)管理產(chǎn)品 106
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