二、天然氣市場分析

2019年，中國天然氣產(chǎn)供儲銷體系繼續(xù)完善，加大勘探開發(fā)力度成效顯著，管道、儲氣等重大基礎(chǔ)設(shè)施加快推進，消費規(guī)模持續(xù)攀升，冬季高峰期用氣得到有效保障。

中國天然氣勘探開發(fā)力度明顯加大，儲量和產(chǎn)量增幅均創(chuàng)歷史紀錄。2019年，全國油氣勘探開發(fā)投資達3348億元，同比增長25.5%，其中勘探投資達821億元，創(chuàng)歷史新高。常規(guī)天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發(fā)現(xiàn)，有望新增一批規(guī)模儲量資源區(qū)；頁巖氣在四川盆地長寧—威遠、太陽等區(qū)塊獲得突破，南川地區(qū)實現(xiàn)了常壓頁巖氣勘探新發(fā)現(xiàn)。

2019年，全國新增天然氣探明地質(zhì)儲量1.58萬億立方米，同比增加約6000億立方米，創(chuàng)歷史紀錄。其中，常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲量8091億立方米，新增技術(shù)可采儲量3521億立方米；頁巖氣新增探明地質(zhì)儲量7644億立方米，新增技術(shù)可采儲量1838億立方米。

從產(chǎn)量來看，2019年，全國天然氣（含非常規(guī)氣）產(chǎn)量達1773億立方米，同比增加170億立方米，創(chuàng)歷史新高，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為1527億立方米，頁巖氣產(chǎn)量為154億立方米，煤層氣產(chǎn)量為55億立方米，煤制氣產(chǎn)量為36.8億立方米。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

另外，2020年上半年，中國天然氣勘探力度基本不變而產(chǎn)量繼續(xù)強勁增長。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年全國油氣勘探開發(fā)投資總體穩(wěn)定，勘探工作量穩(wěn)中有增，繼續(xù)在四川、塔里木等盆地獲得重要發(fā)現(xiàn)；天然氣產(chǎn)量達940億立方米，同比增長10.3%，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為823億立方米，同比增長約8%，頁巖氣產(chǎn)量為91億立方米，同比增長約35%，煤層氣產(chǎn)量為26億立方米，同比增長約10%。

從消費情況來看，2019年我國天然氣消費規(guī)模持續(xù)擴大，增速有所放緩。2019年，天然氣表觀消費量為3064億立方米，同比增長8.6%，在一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比達8.1%，同比上升0.3個百分點。

城市燃氣和工業(yè)用氣仍是天然氣消費的主力，分別占全國消費量的37.2%和35.0%；化工用氣增速有所回升，發(fā)電用氣增速階段性回落。從消費區(qū)域看，華東地區(qū)是全國消費量最大的區(qū)域，全年消費量達897億立方米，占全國消費量的29.2%；其次是華北、西北和西南地區(qū)，消費量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費量看，13個省份用氣量超過100億立方米，其中江蘇超過300億立方米，廣東、四川都超過200億立方米。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

另外，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，天然氣消費仍保持正增長，同比增長1.5%左右。推動天然氣消費正增長的因素包括：國內(nèi)外氣價走低，天然氣價格競爭力凸顯；城鎮(zhèn)燃氣受疫情沖擊較小，且北方部分省市供暖季延長；二季度以來經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢明顯，復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動工業(yè)、發(fā)電等用氣穩(wěn)中有升。

進出口方面，2019年，中國進口天然氣9656萬噸（折合1352億立方米），同比增加6.9%。從進口構(gòu)成看，管道氣進口3631萬噸（折合508億立方米），占比為37.6%；LNG進口6025萬噸，占比為62.4%。

LNG進口來源更加多元，澳大利亞是最大的進口來源國（2910萬噸），其次是卡塔爾（863萬噸）和馬來西亞（737萬噸）；LNG現(xiàn)貨比例進一步提升，LNG現(xiàn)貨進口量為2130萬噸，占LNG總進口量的35.4%。天然氣進口市場主體有所增加，除主要油氣企業(yè)外，地方國有、民營和港資企業(yè)等共進口LNG441萬噸，占全國LNG進口總量的7.3%。

此外，2020年上半年，天然氣需求結(jié)構(gòu)化差異走勢明顯。一是工業(yè)用氣從負增長逐步恢復(fù)至2019年同期水平。新冠疫情暴發(fā)初期，工業(yè)用氣受到一定沖擊，隨后國家實施了階段性降低非居民氣價等政策，降低企業(yè)用氣成本，工業(yè)用氣逐月回升，1—6月累計用氣量已恢復(fù)到2019年的同期水平。

二是城鎮(zhèn)燃氣保持穩(wěn)定增長。一季度受北方部分省市供暖季延長的拉動影響，城鎮(zhèn)燃氣保持穩(wěn)定增長；二季度隨各地先后下調(diào)防控級別，流動人口持續(xù)增加，商場、餐館、學校等逐步恢復(fù)運行，公共服務(wù)部門的天然氣需求顯著提升，兩者共同推動上半年城鎮(zhèn)燃氣同比增長超過10%。

三是發(fā)電用氣和化工用氣受疫情影響相對明顯，上半年有所下降。