（2013年10月刊）中國中小企業(yè)金融服務跟蹤分析報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

  時至10月份，前三季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)已新鮮出爐。整體來看，我國GDP溫和加速，投資仍然是GDP增長的主要動力，各項經(jīng)濟指標的發(fā)展也基本符合預期。政府部門也出臺政策，推進利率市場化，促進金融體制的改革。央行提出小貸、擔保等行業(yè)陸續(xù)接入征信系統(tǒng)，使金融機構對于中小企業(yè)的爭奪也愈發(fā)激烈。
   除了互聯(lián)網(wǎng)金融一直以來的發(fā)展熱外，“民營銀行”興辦成就市場熱潮。在此番興建“民營銀行”的浪潮下，各行各業(yè)都積極參考，尤其是上市公司扎堆申辦，這一發(fā)展趨勢值得銀行業(yè)加以關注，可以看出未來金融業(yè)攪局者將會越來越多。商業(yè)銀行不僅通過產(chǎn)品、業(yè)務的不斷創(chuàng)新，來保證自己在中小企業(yè)市場的地位，還建立專門的業(yè)務機構，如浦發(fā)銀行設立的小額票據(jù)貼現(xiàn)中心，更好地服務企業(yè)。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分   中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境
第一節(jié)   經(jīng)濟環(huán)境
一、宏觀經(jīng)濟運行
（一）三季度GDP增長預期內溫和加速
（二）三季度固定資產(chǎn)投資小幅回升
（三）9月份消費增速下滑符合預期
（四）9月份貿(mào)易順差收窄 擴張有限
二、全球經(jīng)濟運行
（一）美國財政僵局可能拖累四季度
（二）歐元區(qū)的復蘇之路仍很漫長
（三）日本開啟持續(xù)的周期性復蘇
第二節(jié)   金融環(huán)境
一、貨幣市場運行
（一）表外業(yè)務減少降低社會融資總量
（二）人民幣新增貸款提速超預期
（三）9月份M1和M2回落因素不同 
二、銀行間市場運行
（一）9月份貨幣市場利率整體平穩(wěn)
（二）中債收益率曲線長短上行明顯
（三）9月人民幣實際有效匯率創(chuàng)新高

第二部分   金融監(jiān)管政策解讀
第一節(jié)   月度綜述
一、市場化推動金融體制改革
二、央行進一步推進利率市場化
三、銀監(jiān)會放寬農(nóng)信社重組要求
第二節(jié)   政策解讀
一、央行副行長細繪近期利率市場化路線圖
（一）利率市場化進入到最核心階段
（二）市場利率定價自律機制三項任務
（三）自律機制為利率市場化保駕護航
（四）銀行應對利率市場化三大策略
二、銀監(jiān)會：自然人或可發(fā)起設立農(nóng)商行
（一）村鎮(zhèn)銀行縣域服務充分性明顯提升
（二）民資參股村鎮(zhèn)銀行有更進一步優(yōu)惠
（三）村鎮(zhèn)銀行吸引各類投資機構目光
（四）挖掘農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化價值鏈條設計方案
三、央行征信：小貸與擔保接入試點機構出爐
（一）央行在2013年在征信方面步伐較快
（二）小貸、擔保公司陸續(xù)接入征信系統(tǒng)
（三）小貸、擔保公司對銀行態(tài)度不一
（四）小貸、擔保公司接入征信系統(tǒng)方案
四、國務院出臺意見力求化解產(chǎn)能過剩
（一）產(chǎn)能過剩成中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展痼疾
（二）指導意見提出行業(yè)分業(yè)施策
（三）采用新思維看待產(chǎn)能過剩

第三部分   同業(yè)中小金融跟蹤
第一節(jié)   產(chǎn)品跟蹤
一、中國銀行：“中銀信貸工廠”授信余額突破3000億
二、招商銀行：U-BANK8 構建小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融新生態(tài)
三、廣發(fā)銀行：推捷算通卡助中小企業(yè)貸款結算理財
四、郵儲銀行“互惠貸”獲“最具成長性金融產(chǎn)品獎”
五、民生銀行：產(chǎn)業(yè)鏈保理深化與中小供應商合作
第二節(jié)   市場營銷
一、浦發(fā)銀行：設立小額票據(jù)貼現(xiàn)中心
二、北京銀行：助力科技型中小企業(yè)騰飛
三、中信銀行：洛陽分行打造中小企業(yè)最佳服務銀行
四、江蘇銀行：“五大聯(lián)動”支持小企業(yè)發(fā)展
第三節(jié)   風險識別
一、工商銀行：湖南分行積極防控貸款環(huán)保風險
二、杭州銀行：成立文創(chuàng)支行提高貸款風險容忍度
三、武漢武昌區(qū)設中小企業(yè)信貸風險補償基金

第四部分   中小金融發(fā)展前沿視點 
第一節(jié)   市場前瞻
一、宏觀政策展望：利率市場化改革將“最后一躍”
（一）利率市場化改革進展顯著
（二）進一步推進改革路徑清晰
（三）繼續(xù)完善金融基礎設施建設
二、企業(yè)經(jīng)營展望：小貸融資方式繼續(xù)深化創(chuàng)新
（一）資產(chǎn)證券化助小貸深化發(fā)展
（二）小貸公司融資方式多樣化
（三）小貸公司發(fā)展方向逐漸清晰
第二節(jié)   業(yè)務發(fā)展
一、同業(yè)聚焦熱點：“民營銀行”興辦成就市場熱潮
（一）金改提速之下“民營銀行”概念呼之欲出
（二）“互聯(lián)網(wǎng)金融”主要玩家們快速攪動市場
（一）金改提速之下“民營銀行”概念呼之欲出
（二）“互聯(lián)網(wǎng)金融”主要玩家們快速攪動市場
（三）上市公司扎堆申辦“民營銀行”風險猶在
二、市場轉型路徑：“拼爹時代”——銀行系金融機構崛起
（一）銀行版圖向綜合金融經(jīng)營方向拓展
（二）四類銀行系PE模式異軍突起引關注
（三）逾千網(wǎng)點對接中小企業(yè)保險“剛需”
第三節(jié)   團隊建設
一、組織架構重塑：浦發(fā)銀行組織架構調整
（一）2013年取消四大業(yè)務總部
（二）五大條線全新領導人崗位職責
二、學習組織構造：把上司的批評當“梯子”
（一）認真對待批評
（二）進行換位思考
（三）不要過于計較領導的批評方式
（四）不可推卸責任
（五）知錯即改
（六）力戒消沉

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