航空維修業(yè)也被簡稱為MRO,是英文Maintenance(維護(hù))、Repair(修理)和Overhaul(大修)的首字母縮寫。MRO是專門從事航空飛行器以及其部件的維護(hù)、修理及大修的服務(wù)行業(yè)。航空維修行業(yè)涉及到數(shù)學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、電子學(xué)、材料學(xué)、化學(xué)、光學(xué)、聲學(xué)、計(jì)算機(jī)學(xué)等諸多基礎(chǔ)科學(xué),以及控制論、系統(tǒng)論等基本理論,屬于典型的高新技術(shù)行業(yè)。
目前,我國航空維修業(yè)發(fā)展已成世界航空維修業(yè)發(fā)展主要增長點(diǎn)。隨著我國民航運(yùn)力投入的不斷加大、軍用航空裝備的現(xiàn)代化,我國航空維修呈現(xiàn)出潛在市場容量大、增長穩(wěn)定等特點(diǎn)。截至 2018年底,CAAC 批準(zhǔn)的維修單位總數(shù)為816家,其中國外/ 地區(qū)維修單位為386家,國內(nèi)維修單位為430家(包括42家運(yùn)輸航空公司的維修單位),認(rèn)可的JMM 維修單位為119 家(包括香港和澳門地區(qū)19家)。
CAAC批準(zhǔn)的國內(nèi)維修單位數(shù)量430家,較2013年底增加了22家。與2013年底相比,華北和中南地區(qū)各增加7家,西北地區(qū)增加3家,西南和新疆地區(qū)各增加2家,華東地區(qū)增加1家,東北地區(qū)數(shù)量保持不變。
隨著中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,為民用航空維修業(yè)帶來巨大市場發(fā)展空間,中國航空維修市場總量達(dá)到456億元的規(guī)模,成為全球增長最快的民航維修市場。隨著航空公司的飛機(jī)維修需求將大幅上升,中國航空維修業(yè)將迎來巨大機(jī)遇,預(yù)計(jì)到2021年,中國航空維修市場規(guī)模將超過1000億元。
第一章 航空維修行業(yè)基本概況 10
第一節(jié) 中國航空維修基本概述 10
一、航空維修的界定 10
二、航空維修的分類 10
三、航空維修的目的及任務(wù) 12
四、飛機(jī)維修的基本原則 13
第二節(jié) 現(xiàn)代民航維修相關(guān)概述 14
一、現(xiàn)代民航維修的思想理念 14
二、民航維修的意義 14
三、現(xiàn)代民航維修的影響因素 14
四、現(xiàn)代民航維修的技術(shù)方法 15
第三節(jié) 中國航空維修行業(yè)特征分析 16
一、周期性 16
二、區(qū)域性 17
三、季節(jié)性 17
第四節(jié) 中國航空維修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 17
第二章 年中國航空維修行業(yè)市場運(yùn)行環(huán)境分析 18
第一節(jié) 年中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 18
一、中國GDP增長情況分析 18
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析 19
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 20
四、全社會消費(fèi)品零售總額 21
五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析 22
六、居民消費(fèi)價(jià)格變化分析 23
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 24
第二節(jié) 中國航空維修行業(yè)政策環(huán)境分析 25
一、航空維修行業(yè)主管部門 25
二、航空維修行業(yè)政策法規(guī) 26
三、民航總局適航管理相關(guān)規(guī)定 28
第三節(jié) 中國航空維修行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 28
一、航空維修行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀分析 28
二、航空機(jī)載設(shè)備維修技術(shù)現(xiàn)狀 30
三、飛機(jī)維修技術(shù)概況及其發(fā)展趨勢研究 32
四、民航維修技術(shù)研究 35
五、虛擬維修技術(shù)在航空維修中的應(yīng)用研究 36
六、無損檢測技術(shù)及其在航空維修中的應(yīng)用 39
第三章 中國航空維修行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析 42
第一節(jié) 全球航空維修行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 42
一、全球航空維修市場前景分析 42
二、歐美等發(fā)達(dá)國家航空維修企業(yè)發(fā)展水平 42
三、航空維修中機(jī)載設(shè)備維修的外包比例相對較大 43
第二節(jié) 中國航空維修行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 43
一、中國航空維修行業(yè)發(fā)展歷程 43
二、中國航空維修行業(yè)發(fā)展總體概況 44
三、中國航空維修行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 44
四、中國航空維修行業(yè)盈利模式分析 45
五、中國航空維修行業(yè)利潤水平分析 46
第三節(jié) 中國航空維修市場情況分析 46
一、中國航空維修市場特點(diǎn)分析 46
二、中國航空維修市場影響因素 49
第四節(jié) 中國飛機(jī)附件維修商業(yè)模式初探 50
一、附件維修市場特點(diǎn) 50
二、主要的商業(yè)模式 53
三、商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展探討 56
第五節(jié) 通用航空維修市場分析 57
一、通用航空維修工作特點(diǎn) 57
二、通用航空維修行業(yè)現(xiàn)狀 57
三、通航機(jī)務(wù)發(fā)展困境分析 57
四、民航法規(guī)對通航維修的影響 58
五、通用航空維修發(fā)展建議 59
第六節(jié) 民航飛機(jī)維修市場分析 60
一、民航維修企業(yè)現(xiàn)狀分析 60
(一)規(guī)模分析 60
(二)維修設(shè)備分析 60
(三)運(yùn)營模式分析 60
二、維修產(chǎn)業(yè)布局 61
三、發(fā)展趨勢分析 62
第七節(jié) 航空維修差錯(cuò)分析與控制分析 63
一、航空維修差錯(cuò)的類型與初步分析 63
二、維修差錯(cuò)產(chǎn)生原因 65
三、維修差錯(cuò)的控制和預(yù)防措施 65
第八節(jié) 航空維修信息管理探析 67
一、航空維修信息的基本特征 67
二、航空維修信息的采集 68
三、航空維修信息的處理 69
四、航空維修信息管理的建議 70
第四章 中國航空維修市場供需形勢分析 72
第一節(jié) 中國航空業(yè)運(yùn)行分析 72
一、航空運(yùn)輸供給能力 72
(一)運(yùn)輸機(jī)隊(duì)數(shù)量 72
(二)機(jī)場數(shù)量 72
(三)航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 73
(四)運(yùn)輸航空(集團(tuán))公司生產(chǎn)情況 74
二、航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)分析 75
(一)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量 75
(二)旅客運(yùn)輸量 76
(三)貨郵運(yùn)輸量 76
(四)機(jī)場業(yè)務(wù)量 77
三、通用航空運(yùn)行分析 80
(一)作業(yè)時(shí)間 80
(二)通用航空企業(yè) 80
(三)機(jī)隊(duì)規(guī)模 81
第二節(jié) 航空維修行業(yè)供給分析 82
一、CAAC批準(zhǔn)的維修單位發(fā)展分析 82
(一)CAAC批準(zhǔn)維修單位增長情況 82
(二)CAAC批準(zhǔn)維修單位分布情況 82
(三)CAAC批準(zhǔn)的維修能力分析 84
二、CAAC批準(zhǔn)的維修培訓(xùn)機(jī)構(gòu)分析 85
(一)CAAC批準(zhǔn)的維修培訓(xùn)機(jī)構(gòu)分布 85
(二)CAAC批準(zhǔn)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)能力 86
三、機(jī)務(wù)維修系統(tǒng)人力資源分析 89
(一)機(jī)務(wù)維修人員的總量情況 89
(二)維修人員按維修類別分布 90
(三)機(jī)務(wù)維修人員按工齡分布 90
(四)機(jī)務(wù)維修人員按學(xué)歷分布 90
(五)機(jī)務(wù)維修人員的持照情況 90
(六)持續(xù)適航監(jiān)察員數(shù)量統(tǒng)計(jì) 91
第三節(jié) 航空維修行業(yè)市場規(guī)模分析 91
第五章 中國航空維修行業(yè)競爭分析 93
第一節(jié) 航空維修行業(yè)競爭格局分析 93
第二節(jié) 機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)集中度分析 93
第三節(jié) 航空維修業(yè)集群效應(yīng)分析 95
第四節(jié) 航空維修企業(yè)競爭策略分析 96
第六章 中國航空維修行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)分析 99
第一節(jié) 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 99
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 99
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 99
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 99
四、企業(yè)維修業(yè)務(wù)分析 101
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 102
第二節(jié) 廣州航新航空科技股份有限公司 104
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 104
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 104
三、企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷分析 104
四、企業(yè)經(jīng)營情況分析 105
五、企業(yè)維修能力分析 106
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 107
第三節(jié) 廈門太古飛機(jī)工程有限公司 109
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 109
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 110
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 110
四、企業(yè)維修能力分析 110
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 111
第四節(jié) 北京飛機(jī)維修工程有限公司 111
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 111
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 112
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 113
四、企業(yè)維修設(shè)備分析 113
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 114
第五節(jié) 廣州飛機(jī)維修工程有限公司 115
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 115
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 116
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 117
四、企業(yè)維修能力分析 117
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 118
第六節(jié) 山東太古飛機(jī)工程有限公司 118
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 118
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 119
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 120
四、企業(yè)認(rèn)證授權(quán)情況 121
五、企業(yè)維修能力分析 121
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 121
第七節(jié) 珠海保稅區(qū)摩天宇航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司 122
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 122
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 122
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 122
四、企業(yè)維修能力分析 123
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 123
第八節(jié) 深圳漢莎技術(shù)有限公司 124
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 124
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 124
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 125
四、企業(yè)認(rèn)證授權(quán)情況 125
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 126
第九節(jié) 上海普惠飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司 127
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 127
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 128
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 128
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 128
第十節(jié) 西安翔宇航空科技股份有限公司 129
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 129
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 129
三、企業(yè)維修能力分析 129
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 130
第十一節(jié) 四川奧特附件維修有限責(zé)任公司 130
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 130
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 131
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 131
四、企業(yè)維修能力分析 132
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 132
第十二節(jié) 北京瑞達(dá)聯(lián)合飛機(jī)維修工程有限公司 133
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 133
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 133
三、企業(yè)維修能力分析 133
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 134
第十三節(jié) 沈陽威亞航空維修工程有限公司 134
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 134
二、企業(yè)服務(wù)內(nèi)容分析 134
三、企業(yè)維修能力分析 134
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 135
第七章 年中國航空維修行業(yè)市場前景預(yù)測 136
第一節(jié) 航空維修行業(yè)未來發(fā)展前景 136
第二節(jié) 航空維修行業(yè)未來發(fā)展展望 136
第三節(jié) 航空維修行業(yè)未來發(fā)展趨勢 138
第四節(jié) 全球航空維修市場發(fā)展趨勢 139
第五節(jié) 航空維修行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測 140
第八章 年中國航空維修行業(yè)投資前景分析 142
第一節(jié) 年中國航空維修行業(yè)發(fā)展因素分析 142
一、有利因素 142
二、不利因素 142
第二節(jié) 年中國航空維修行業(yè)投資壁壘分析 143
第三節(jié) 年中國航空維修行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 144
一、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn) 144
二、市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 145
三、技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn) 145
四、技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn) 145
五、經(jīng)營許可資質(zhì)喪失風(fēng)險(xiǎn) 145
第四節(jié) 年中國航空維修行業(yè)投資策略及建議 146
一、提高飛機(jī)維修水平的措施 146
二、航空維修企業(yè)發(fā)展策略 147
三、航空飛機(jī)維修低成本的控制策略 149
圖表目錄
圖表 1 航空器維修分類結(jié)構(gòu)圖(一) 11
圖表 2 航空器維修分類結(jié)構(gòu)圖(二) 12
圖表 3 年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖 18
圖表 4 年國內(nèi)生產(chǎn)總值構(gòu)成及增長速度統(tǒng)計(jì) 19
圖表 5 年中國規(guī)模以上工業(yè)增加值月度增長速度 20
圖表 6 年中國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)變化趨勢圖 21
圖表 7 年中國社會消費(fèi)品零售總額及增長速度趨勢圖 22
圖表 8 年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長趨勢圖 23
圖表 9 年中國居民消費(fèi)價(jià)格月度變化趨勢圖 24
圖表 10 年中國貨物進(jìn)出口總額變化趨勢圖 25
圖表 11 中國航空維修行業(yè)主要的政策法規(guī)統(tǒng)計(jì) 26
圖表 12 中國民航總局適航管理相關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì) 28
圖表 13 航空機(jī)載設(shè)備一般的維修流程圖 30
圖表 14 某公司機(jī)載設(shè)備維修服務(wù)流程圖 31
圖表 15 航空機(jī)載設(shè)備維修能力分類情況表 32
圖表 16 2003-2022年全球航空維修行業(yè)市場規(guī)模變化趨勢圖 42
圖表 17 全球航空維修市場外包比例變化趨勢圖 43
圖表 18 CAAC批準(zhǔn)的國內(nèi)外維修單位部件修理能力分布圖 52
圖表 19 維修差錯(cuò)產(chǎn)生的組織構(gòu)成圖 64
圖表 20 年中國民用航空飛機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì) 72
圖表 21 年中國運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量增長趨勢圖 73
圖表 22 年中國通用機(jī)場數(shù)量統(tǒng)計(jì) 73
圖表 23 年中國航空客運(yùn)航線統(tǒng)計(jì) 73
圖表 24 年中國各航空(集團(tuán))公司運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量占比結(jié)構(gòu)圖 75
圖表 25 年中國民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量變化趨勢圖 76
圖表 26 年中國民航旅客運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì) 76
圖表 27 年中國民航貨運(yùn)量統(tǒng)計(jì) 77
圖表 28 年中國航空機(jī)場旅客吞吐總量情況統(tǒng)計(jì) 77
圖表 29 年中國機(jī)場旅客吞吐量按地區(qū)分布結(jié)構(gòu)圖 78
圖表 30 年中國航空機(jī)場貨郵吞吐總量情況統(tǒng)計(jì) 78
圖表 31 年中國機(jī)場貨郵吞吐量按地區(qū)分布結(jié)構(gòu)圖 79
圖表 32 年中國民航運(yùn)輸機(jī)場起降架次變化趨勢圖 79
圖表 33 年旅客吞吐量100萬人次以上的機(jī)場數(shù)量統(tǒng)計(jì) 79
圖表 34 年貨郵吞吐量萬噸以上的機(jī)場數(shù)量統(tǒng)計(jì) 80
圖表 35 年中國通用航空作業(yè)時(shí)間統(tǒng)計(jì) 80
圖表 36 年中國通用航空企業(yè)數(shù)量增長趨勢圖 81
圖表 37 年中國通用航空企業(yè)適航在冊航空器數(shù)量增長趨勢圖 81
圖表 38 年CAAC批準(zhǔn)維修單位數(shù)量統(tǒng)計(jì) 82
圖表 39 CAAC批準(zhǔn)國外維修單位數(shù)量分布情況圖 83
圖表 40 CAAC批準(zhǔn)國內(nèi)維修單位數(shù)量分布情況圖 83
圖表 41 CAAC認(rèn)可的JMM維修單位數(shù)量統(tǒng)計(jì) 84
圖表 42 CAAC批準(zhǔn)國內(nèi)維修單位維修項(xiàng)目占比圖 84
圖表 43 批準(zhǔn)的維修培訓(xùn)機(jī)構(gòu)分部情況 86
圖表 44 147培訓(xùn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)能力分布情況 86
圖表 45 航空維修基礎(chǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量變化趨勢圖 87
圖表 46 各機(jī)型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量變化趨勢圖 87
圖表 47 機(jī)隊(duì)數(shù)量與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)比 88
圖表 48 小機(jī)型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量變化趨勢圖 88
圖表 49 幾種支線飛機(jī)機(jī)隊(duì)數(shù)量與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量比 89
圖表 50 部件修理項(xiàng)目培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量變化趨勢圖 89
圖表 51 中國各地區(qū)持續(xù)適航監(jiān)察員數(shù)量統(tǒng)計(jì) 91
圖表 52 年中國航空維修行業(yè)市場規(guī)模增長趨勢圖 92
圖表 53 國內(nèi)外主要機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)情況表 94
圖表 54 中國主要飛機(jī)維修企業(yè)基本介紹 95
圖表 55 年四川海特高新技術(shù)股份有限公司分行業(yè)情況表 100
圖表 56 年四川海特高新技術(shù)股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 100
圖表 57 年四川海特高新技術(shù)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計(jì) 100
圖表 58 年廣州航新航空科技股份有限公司維修業(yè)務(wù)產(chǎn)銷情況 104
圖表 59 年廣州航新航空科技股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 105
圖表 60 年廣州航新航空科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 105
圖表 61 年廣州航新航空科技股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 106
圖表 62 年廣州航新航空科技股份有限公司分地區(qū)情況表 106
圖表 63 廈門太古飛機(jī)工程有限公司基本情況 109
圖表 64 廈門太古飛機(jī)工程有限公司收入及利潤情況 110
圖表 65 廈門太古飛機(jī)工程有限公司盈利能力指標(biāo) 110
圖表 66 北京飛機(jī)維修工程有限公司基本情況 112
圖表 67 北京飛機(jī)維修工程有限公司維修業(yè)務(wù)情況 112
圖表 68 北京飛機(jī)維修工程有限公司收入及利潤情況 113
圖表 69 北京飛機(jī)維修工程有限公司盈利能力指標(biāo) 113
圖表 70 北京飛機(jī)維修工程有限公司維修設(shè)施設(shè)備情況 114
圖表 71 廣州飛機(jī)維修工程有限公司基本情況 116
圖表 72 廣州飛機(jī)維修工程有限公司收入及利潤情況 117
圖表 73 廣州飛機(jī)維修工程有限公司盈利能力指標(biāo) 117
圖表 74 山東太古飛機(jī)工程有限公司基本情況 119
圖表 75 山東太古飛機(jī)工程有限公司維修業(yè)務(wù)情況 119
圖表 76 山東太古飛機(jī)工程有限公司收入及利潤情況 120
圖表 77 山東太古飛機(jī)工程有限公司盈利能力指標(biāo) 121
圖表 78 山東太古飛機(jī)工程有限公司維修認(rèn)證授權(quán)情況圖 121
圖表 79 珠海保稅區(qū)摩天宇航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司收入及利潤情況 123
圖表 80 珠海保稅區(qū)摩天宇航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司盈利能力指標(biāo) 123
圖表 81 深圳漢莎技術(shù)有限公司服務(wù)與產(chǎn)品情況 125
圖表 82 深圳漢莎技術(shù)有限公司收入及利潤情況 125
圖表 83 深圳漢莎技術(shù)有限公司盈利能力指標(biāo) 125
圖表 84 深圳漢莎技術(shù)有限公司適航維修批準(zhǔn)情況 126
圖表 85 深圳漢莎技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系批準(zhǔn)和證書情況 126
圖表 86 上海普惠飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司基本情況 127
圖表 87 上海普惠飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司收入及利潤情況 128
圖表 88 上海普惠飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司盈利能力指標(biāo) 128
圖表 89 四川奧特附件維修有限責(zé)任公司基本情況 131
圖表 90 四川奧特附件維修有限責(zé)任公司收入及利潤情況 131
圖表 91 四川奧特附件維修有限責(zé)任公司盈利能力指標(biāo) 132
圖表 92 北京瑞達(dá)聯(lián)合飛機(jī)維修工程有限公司基本情況 133
圖表 93 沈陽威亞航空維修工程有限公司維修能力許可情況 135
圖表 94 年中國航空維修行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖 141
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