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2017年1月19日午間研報精選匯總：10股望爆發(fā)

來源：證券時報發(fā)布日期：2017-01-19 14:23

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長江證券

博世科（300422）：土壤修復在手訂單近3億，業(yè)績維持高彈性

事件描述：公司近日在深交所互動平臺回答投資者問題時提到2016年全年土壤修復在手訂單金額（含已中標項目）約2.935億元，其中9-12月簽訂土壤修復訂單金額（含已中標項目）約4600萬元，對此做以下點評。

事件評論：土壤修復在手訂單近3億，超市場預期。公司2016年共公告兩筆土壤修復訂單，分別為南化土壤治理修復工程項目及盛華化工場地污染修復項目，訂單總金額為2.396億元。此次公布公司在手土壤修復訂單總金額2.935億元，超出市場預期，充分表明公司在土壤修復領域具備持續(xù)的簽單能力。

西南區(qū)域成十三五土壤修復重點試驗區(qū)，公司區(qū)域優(yōu)勢明顯或將受益?！锻寥牢廴痉乐涡袆佑媱潯诽岢稣?016年底前將在廣東韶關、廣西河池及貴州銅仁等地先行試點建設土壤污染綜合防治先行區(qū)，投資總金額近180億，隨著公司在土壤修復領域項目經驗的不斷積累，考慮公司在廣西區(qū)域具備獨特的區(qū)域稟賦，未來土壤修復業(yè)務將保持高彈性。

公司收購海外土壤修復公司，技術市場雙提振。公司1月12日公告擬收購加拿大瑞美達克土壤修復服務公司（RX公司）100%股權，標的公司在土壤和地下水污染修復與咨詢領域具備成熟的技術和場地實施經驗。預期收購完成后公司將以海外技術為基礎，針對國內適用性的差異結合自身技術儲備進行技術整合。屆時公司成熟的海外項目經驗及更加成熟的技術研發(fā)儲備將加速公司土壤修復領域的布局。

不可多得的小市值彈性標的。公司根植廣西區(qū)域環(huán)保平臺，資源稟賦獨特，為區(qū)域PPP絕對受益者，同時卡位土壤修復，布局較深，行業(yè)景氣度提升下業(yè)績彈性較大；此外，公司積極布局環(huán)評、檢測等業(yè)務，拓展公司規(guī)模的同時強化公司訂單拓展能力；公司前次大股東認購20%定增，彰顯公司對于未來發(fā)展信心?？紤]2017年定增開始攤薄，預計公司2016~2018年EPS分別為0.51、1.15、1.72元，對應PE分別是70.27X、31.36X、21.01X。